中國儲能網(wǎng)訊：由于歐美消費者對電動汽車的需求增長放緩，再加上第三季度財報透露出的盈利能力下滑，通用、福特等跨國車企近期在美放緩了轉(zhuǎn)型步伐，決定或考慮延長燃油車的生產(chǎn)及銷售時間，同時推遲電動化領(lǐng)域的相關(guān)投資。本田與通用合作開發(fā)低價電動汽車的計劃化為泡影，大眾集團也推遲建設(shè)第四家電池工廠。
電動汽車增勢疲軟帶來的消極影響不僅限于主機廠，也波及供應(yīng)商。松下、LG新能源等電池廠商近日下調(diào)了營收或利潤預(yù)期，博格華納也表示，其電動汽車相關(guān)產(chǎn)品組合虧損的時間將比預(yù)期更長。
投資推遲
早在今年年中，就有不少分析師和供應(yīng)商稱，從通用汽車一系列關(guān)于工廠重組的公告可以看出，該公司計劃將其業(yè)務(wù)規(guī)模最大、最賺錢的燃油卡車和SUV的生產(chǎn)時間再延長10至12年。
而今，美國電動汽車市場需求放緩，疊加全美汽車工人聯(lián)合會（UAW）持續(xù)六周的罷工，使得通用汽車的戰(zhàn)略調(diào)整進一步明朗化。在10月下旬的財報電話會議上，通用汽車CEO瑪麗·博拉表示：“我們正在延緩北美電動汽車生產(chǎn)，以應(yīng)對短期需求增長放緩，從而保護我們的定價，并提升工程效率及進行其他改進，降低車輛的生產(chǎn)成本，提升利潤?！睘榇?，通用汽車確認放棄從2022年至2024年中期在北美累計生產(chǎn)40萬輛電動汽車的計劃。
另外，雪佛蘭Silverado EV和GMC Sierra EV這兩款電動皮卡的投產(chǎn)時間將推遲一年至2025年底。通用汽車和本田也宣布，放棄從2027年開始共同開發(fā)一系列低價電動汽車的計劃，理由是市場需求低于預(yù)期且市場環(huán)境不斷變化。
利潤下滑或是直接的導(dǎo)火索。數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，通用汽車營收有小幅上漲，但凈利潤為31億美元，同比下降7.3%。
盈利未達預(yù)期的還有福特。今年第三季度，該公司凈利潤為12億美元，較去年同期扭虧為盈，但仍低于市場預(yù)期。尤其是電動汽車業(yè)務(wù)部門Ford Model e，出現(xiàn)了13.29億美元的息稅前虧損，幾乎是去年同期的兩倍。今年前三季度，該部門的息稅前虧損達到31.31億美元。根據(jù)福特此前預(yù)測，其全年電動汽車部門將虧損45億美元。
因為該部門的表現(xiàn)不盡如人意，福特宣布推遲120億美元的電動汽車投資計劃，其中包括暫停在肯塔基州與韓國廠商SK On合建第二座電池工廠。墨西哥工廠的福特野馬Mach-E產(chǎn)量也被削減一部分。福特表示，北美許多有興趣購買電動汽車的消費者，不愿支付比汽油或混合動力車更高的費用，這給電動汽車的定價及盈利能力帶來了壓力。不過，福特方面也強調(diào)，該公司不會削減在未來電動汽車上的支出，只是與最初計劃相比，會更緩慢地提高電動汽車產(chǎn)能及相關(guān)支出。
盈利困局
汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司AutoForecast Solutions（AFS）副總裁薩姆·菲奧拉尼表示，通用汽車和福特的舉措，反映了他們必須在銷量和盈利能力之間取得平衡，尤其是在美國電動汽車市場日趨飽和、買家不足的情況下。
福特首席財務(wù)官約翰·勞勒指出：“電動汽車正在增長……只是增長速度比行業(yè)和我們預(yù)期的要慢?！备Ｌ谻EO吉姆·法利坦言，在電動汽車行業(yè)，只有出色的產(chǎn)品已經(jīng)不夠了，必須在成本上也具有競爭力才行。
J.D. Power的最新研究表明，在美國，影響電動汽車銷售的原因之一，就是在最重要的緊湊型SUV市場，電動汽車和燃油車價格失衡。其中，主流緊湊型電動SUV的均價是5.2萬美元，而主流緊湊型燃油SUV均價只有3.4萬美元；高端緊湊型電動SUV均價超過6萬美元，而高端緊湊型燃油SUV均價為5.3萬美元。這也是通用汽車強調(diào)要降低車輛成本的重要原因。與此同時，特斯拉挑起的價格戰(zhàn)，也在影響著車企們的盈利能力。
受電動汽車盈利問題困擾的不止通用、福特，歐洲同行也一樣。梅賽德斯-奔馳近日公布財報顯示，由于電動汽車市場價格戰(zhàn)慘烈以及供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn)，該公司第三季度業(yè)績大幅下滑，營收不及預(yù)期，導(dǎo)致該公司股價重挫。
梅賽德斯-奔馳首席財務(wù)官哈拉爾德·威廉表示，目前汽車市場需求減弱，價格競爭激烈，電動汽車市場尤為如此。他稱，該公司仍致力于實現(xiàn)電動汽車目標，但如果電動汽車的利潤率低于此前預(yù)期，可能會通過燃油車產(chǎn)品組合帶來的回報來提高整體回報率。
大眾集團第三季度營收、利潤都實現(xiàn)正增長，但首席財務(wù)官阿諾·安特里茨稱：“我們對我們的盈利能力并不滿意，第三季度的盈利能力沒有達到集團雄心勃勃的目標?！彼€透露，今年前三季度，該公司在西歐的純電動汽車訂單為15萬輛，較去年縮水了一半。為此，大眾集團管理董事會主席奧博穆近日宣布，由于歐洲市場對電動汽車的需求“低于預(yù)期”，該公司暫時不會就第四家電池工廠的選址作出決定。
供應(yīng)商感知寒意
主機廠的一舉一動都影響著零部件供應(yīng)商。作為受益于電動化浪潮的動力電池廠商，松下、LG新能源等企業(yè)也有自己的判斷。
在日前舉行的財報發(fā)布會上，松下將其電池部門的2023財年（2023年4月~2024年3月）營業(yè)利潤預(yù)期下調(diào)了15%，從1350億日元調(diào)整至1150億日元，原因是其最重要的客戶之一特斯拉的電動汽車銷售低于預(yù)期，北美市場對其需求放緩。根據(jù)美國《通脹削減法案》規(guī)定，特斯拉的一些高端電動車車型無法享受補貼。值得注意的是，在此之前，松下就已對全球電動汽車需求放緩發(fā)出警告。
LG新能源也警告稱，由于全球經(jīng)濟不確定性影響了電動汽車的銷售前景，該公司2024年的營收增長將放緩，不會像今年（預(yù)計增長30%左右）那么高。“明年的電動汽車需求可能低于預(yù)期?！盠G新能源首席財務(wù)官李昌實指出，理由包括高利率會抬高融資成本，全球主要經(jīng)濟體的增長乏力也可能打擊行業(yè)需求，再加上車企可能為應(yīng)對這些因素而調(diào)整電動汽車戰(zhàn)略。LG新能源還表示，將從2026年起在美國生產(chǎn)價格更低的磷酸鐵鋰電池，以更好地滿足低價電動汽車的需求。
作為傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商的博格華納近年來也在積極推進電動化轉(zhuǎn)型，并對此寄予厚望。不過，由于車企推遲了電動汽車產(chǎn)品發(fā)布并努力應(yīng)對電動汽車需求下滑，近日，博格華納下調(diào)了2023年的營收預(yù)期，同時將2023年的電動汽車相關(guān)產(chǎn)品營收預(yù)期下調(diào)了約3億美元。另外，博格華納今年2月表示，其電動化相關(guān)業(yè)務(wù)有望在2023年底或2024年初實現(xiàn)盈利。而今，這一盈利預(yù)期確認向后推遲，而博格華納沒有透露推遲多久。
博格華納不是惟一一家在向電動汽車艱難轉(zhuǎn)型的公司。隨著歐美等地電動汽車需求放緩，車企放慢轉(zhuǎn)型步伐，大大小小的零部件供應(yīng)商陷入了兩難的境地，一方面，他們要在短期內(nèi)承擔高風險的業(yè)務(wù)，以在電動汽車領(lǐng)域開辟未來；另一方面，他們要通過銷售燃油車的零部件來保持業(yè)務(wù)盈利。
好在，博格華納認為，行業(yè)逆風將是“短期到中期”，該公司對2027年及以后的前景展望保持不變。LG新能源計劃提高美國亞利桑那州電池工廠產(chǎn)能，因為該公司正尋求美國《通脹削減法案》提供的稅收抵免。松下也指出，雖然其近期降低了電池產(chǎn)量，但這依然將是公司的投資重點。
