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隆基綠能陷轉(zhuǎn)型陣痛第三季凈利降44%

作者:數(shù)字儲能網(wǎng)新聞中心 來源:長江商報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2023-11-03 瀏覽:

中國儲能網(wǎng)訊:光伏巨頭隆基綠能(601012.SH)經(jīng)營業(yè)績暫時(shí)“輸”了。

2023年前三季度,隆基綠能實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)同比增速均下降至個(gè)位數(shù),這是自2018年同期以來的首次。

同行業(yè)的晶科能源(688223.SH),前三季度凈利潤猛增超8倍,出現(xiàn)驚人一躍。此外,天合光能(688599.SH)、阿特斯(688472.SH)等的凈利潤也實(shí)現(xiàn)了翻倍增長。

曾經(jīng)穩(wěn)居光伏頭把交椅的隆基綠能,業(yè)績增速為何敗給了晶科能源等同行?隆基綠能稱,公司聚焦高效BC技術(shù)迭代升級與產(chǎn)業(yè)化,更高性能的HPBC pro電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)將于2024年底開始投產(chǎn)。行業(yè)分析人士稱,晶科能源、天合光能享受了TOPCon電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的紅利,而隆基綠能相對較為保守。當(dāng)然,隆基綠能正押注高效BC技術(shù)電池。一旦如愿,其將獲得勝利。

第三季度隆基綠的研發(fā)費(fèi)用為6.37億元,同比增長101.58%。

前三季營收凈利雙失速

出人意料,隆基綠能落后于同行。

根據(jù)10月30日晚披露的三季度報(bào)告,2023年前三個(gè)季度,隆基綠能實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為941億元、116.94億元,雖然均創(chuàng)了歷史同期新高,但兩者的同比增速均不到10%,分別為8.55%、6.54%。

雖然上年的基數(shù)較高,但這樣的基數(shù)仍然遠(yuǎn)低于市場預(yù)期。歷史同期,公司營業(yè)收入方面,2013年至2022年的10年,同比增速最低亦達(dá)到14.37%,為2015年前三季度;凈利潤方面,2019年至2022年,凈利潤同比增速最低也達(dá)到18.87%,為2021年前三季度。

與同行相比,隆基綠能的同比增速也較低。

隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技是全球四大組件企業(yè)。2023年前三季度,晶科能源的營業(yè)收入、凈利潤分別為858.48億元、34.18億元,同比增長61.60%、7778.43%,營業(yè)收入直追隆基綠能,凈利潤增速驚人。天合光能、晶澳科技的營業(yè)收入分別為811.19億元、599.81億元,同比增速為39.38%、21.61%,凈利潤分別為50.77億元、67.65億元,同比增速為111.34%、105.62%,營業(yè)收入均為快速增長,凈利潤均為單倍增長。

上述數(shù)據(jù),雖然隆基綠能的營業(yè)收入、凈利潤絕對數(shù)仍然具有明顯優(yōu)勢,但增速大幅放緩,隨時(shí)有被超越的風(fēng)險(xiǎn)。

如果單從三季度的業(yè)績數(shù)據(jù)看,隆基綠能就不能淡定了。三季度,隆基綠能實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為294.48億元、25.15億元,同比分別下降18.92%、44.05%。單季度營收凈利雙降,上一次出現(xiàn)還是在2013年一季度。

三季度,晶科能源、天合光能、晶澳科技的凈利潤均以超過20%的速度增長,其中晶科能源的凈利潤以翻倍的速度增長。

對于前三季度營收凈利罕見降速至個(gè)位數(shù),三季度凈利潤罕見下降44.05%,隆基綠能的解釋為,2023年前三季度,全球光伏市場保持旺盛需求,同時(shí)隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能的快速擴(kuò)張及產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下降,光伏行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。公司堅(jiān)持“走近客戶”的經(jīng)營策略,基于滿足多元化應(yīng)用場景的客戶需求提升產(chǎn)品價(jià)值,優(yōu)化客戶服務(wù),建立可持續(xù)的差異化競爭優(yōu)勢。

2023年1—9月,公司實(shí)現(xiàn)單晶硅片對外銷售37.45GW,實(shí)現(xiàn)單晶電池對外銷售4.71GW,實(shí)現(xiàn)單晶組件出貨量43.53GW,其中對外銷售43.12GW,自用0.41GW。而晶科能源的組件出貨量達(dá)到52.2GW,其中N型組件出貨量超過一半,達(dá)到29.8GW。

在行業(yè)人士看來,晶科能源、晶澳科技等抓住了TOPCon電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的機(jī)遇,并從中獲得了巨大的紅利。

而隆基綠能在這方面相對謹(jǐn)慎,2023年,隆基綠能的組件出貨量目標(biāo)為85GW,前三季度剛剛完成全年目標(biāo)一半,在目前終端因產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動導(dǎo)致需求不振的情況下,全年目標(biāo)能否完成,還面臨較大的挑戰(zhàn)。

股價(jià)年跌50%陸股通連續(xù)減倉

在營收凈利失速之際,隆基綠能也開始被資金拋棄。

2020年初,光伏產(chǎn)業(yè)火爆出圈,二級市場上,光伏概念走強(qiáng),隆基綠能的股價(jià)也隨之大漲。公司股價(jià)從年初的25元/股左右開始攀升,2021年2月18日,股價(jià)達(dá)到125.68元/股,累計(jì)漲幅達(dá)4倍。此后,股價(jià)震蕩回落,2022年下半年,股價(jià)持續(xù)回落。到2023年10月31日,收盤價(jià)為24.13元/股,較2022年同期的高點(diǎn)49.55元/股下跌了逾50%。

目前,隆基綠能的市值為1829.39億元,較歷史上的高峰市值4740.65億元縮水2911.26億元。

隆基綠能的前十大股東的持股比例也有少許變動。

2023年一季度,陸股通增持0.81億股股份,持股比達(dá)15.31%。二、三季度分別減持2.44億股股份、2.87億股股份,三季度末的持股比例為8.31%。

不過,牛散陳發(fā)樹在2023年二季度增持了300萬股股份,持股比為2.33%。

雖然股價(jià)跌幅較大、陸股通接連大幅減持,但仍不能否認(rèn)隆基綠能在全球光伏行業(yè)的龍頭地位。

2023年前三季度,隆基綠能的凈利潤增速大幅放緩,在公司看來,受多種因素影響。投資收益和匯兌收益減少,存貨跌價(jià)損失增加、研發(fā)費(fèi)用投入增加以及股份支付加速行權(quán)這些因素疊加,對凈利潤的影響較大。

隆基綠能是光伏硅片和組件兩個(gè)環(huán)節(jié)的龍頭。受上游硅料價(jià)格大跌影響,硅片同樣失去價(jià)格支撐,導(dǎo)致硅片廠存貨減值損失壓力較大。

前三季度公司的管理費(fèi)用達(dá)37.09億元,較2022年同期的19.59億元增加17.50億元,增幅達(dá)89.33%。資產(chǎn)減值損失達(dá)30.92億元,較2022年同期的8.21億元猛增22.71億元,增幅高達(dá)276.61%。

僅上述兩項(xiàng),就較上年同期對公司利潤總額的影響增加了40.21億元。

前三季度,公司研發(fā)費(fèi)用為16.13億元,同比增加8.35億元,增幅為107.33%,其中三季度公司研發(fā)費(fèi)用為6.37億元,同比增長101.58%。

隆基綠能正在建立可持續(xù)的差異化優(yōu)勢。目前,公司主要布局高效電池產(chǎn)能為HPBC電池,產(chǎn)能總計(jì)規(guī)劃約33GW,2024年可以保證30GW有效供應(yīng)。加上已公告的銅川年產(chǎn)12GW高效單晶電池項(xiàng)目,公司HPBC產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)到45GW。

針對BC電池的市場推廣,隆基綠能也在加緊進(jìn)行中。

2023年10月,公司發(fā)布搭載BC技術(shù)的防積灰組件Hi-MO X6,瞄準(zhǔn)分布式市場。公司表示,隨著公司高效BC技術(shù)研發(fā)深入及產(chǎn)能建設(shè)推進(jìn),更高性能的HPBC pro電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)將于2024年底開始投產(chǎn)。

隆基綠能自信地表示,公司正在加速新一輪技術(shù)周期布局和產(chǎn)能切換,隨著舊產(chǎn)能存貨逐漸出清,新一輪技術(shù)周期紅利將逐漸顯現(xiàn)。

從這方面看,隆基綠能只是暫時(shí)陷入轉(zhuǎn)型陣痛。未來,公司有望繼續(xù)做“老大”。

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