中國儲能網(wǎng)訊：近日，海外某咨詢機(jī)構(gòu)最新分析顯示，2022年全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)集成商市場競爭日益激烈，全球前五大系統(tǒng)集成商占BESS總出貨量(MWh)的62%，其中中國企業(yè)占據(jù)三席。
具體來看，中國企業(yè)首次摘得全球儲能系統(tǒng)桂冠。陽光電源（Sungrow）以16%的全球市場份額奪得全球第一，緊隨其后的是Fluence(14%)和特斯拉(14%)、華為(9%)和比亞迪(9%)。
目前，全球儲能主要市場仍分布在中國、歐洲、美國等主流市場。
隨著政策的發(fā)展推動，電池儲能系統(tǒng)集成商行業(yè)的競爭越來越激烈。雖然現(xiàn)有的系統(tǒng)集成商正在努力擴(kuò)展市場份額，但快速增長的儲能市場也吸引了許多新進(jìn)入者。
頭部BESS集成商背后的一個(gè)共同特點(diǎn)是，他們的全球分布的業(yè)務(wù)使其能夠獲得更大的客戶群。此外，許多BESS集成商一直在尋求加強(qiáng)其供應(yīng)鏈的垂直整合。
北美地區(qū)：特斯拉第一 陽光電源第三
北美BESS集成商市場集中，2022年前五大廠商占據(jù)該地區(qū)81%的市場份額。按出貨量計(jì)算，特斯拉以25%的市場份額領(lǐng)跑該地區(qū)。
作為全球化儲能供應(yīng)商，特斯拉擁有一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢，即通過集成硬件、軟件和附加服務(wù)賦能，從而可以快速讓客戶體驗(yàn)持續(xù)的改進(jìn)能力以及新功能。
在Fluence(22%)之后，中國企業(yè)陽光電源在2022年以13%的市場份額位居北美市場第三位。排名靠前的主要原因是陽光電源的成本競爭力和先進(jìn)的液冷產(chǎn)品。
通貨膨脹減少法案(IRA)和國家主導(dǎo)的清潔能源政策正在推動儲能市場的增長。相關(guān)預(yù)測，未來幾年美國BESS集成商市場的競爭將日益激烈。要想在競爭激烈的市場中取得成功，企業(yè)需要采取強(qiáng)有力的商業(yè)戰(zhàn)略。
亞太地區(qū)（中國、印度、東南亞、澳大利亞等）：市場競爭激烈 陽光電源第一
2022年，中國以86%的市場份額引領(lǐng)亞太電池儲能集成商市場。而印度、澳大利亞、東南亞等市場需求上升迅速，也成為中國企業(yè)重要進(jìn)擊地。
值得注意的是，中國儲能集成商市場競爭日益激烈，受到上游和下游供應(yīng)鏈參與者的嚴(yán)重?cái)D壓。隨著儲能項(xiàng)目的投標(biāo)要求變得更加詳細(xì)和嚴(yán)格，擁有電池、PCS、BMS和EMS等關(guān)鍵部件的制造能力不再僅僅是加分項(xiàng)，而成為必要的能力。
面對儲能產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢，價(jià)格已成為該地區(qū)最顯著的區(qū)別和關(guān)鍵中標(biāo)因素。
在中國市場，儲能系統(tǒng)集成商之間的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)開啟。越來越多的玩家愿意犧牲利潤來換取市場份額，從而拉低了整個(gè)行業(yè)的盈利能力。據(jù)相關(guān)分析，利潤微薄的激進(jìn)投標(biāo)策略將無法持續(xù)。市場競爭的加劇將使盈利能力低、沒有明顯競爭力的企業(yè)在未來幾年難以生存。
歐洲地區(qū)：Fluence第一 比亞迪第三
歐洲市場戶儲在2022實(shí)現(xiàn)高速增長。電網(wǎng)側(cè)儲能亦得到長足發(fā)展。
近日，歐洲市場份額19%的Fluence發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)。Fluence當(dāng)季營收同比增長124%，前三財(cái)季累計(jì)收入則達(dá)到15.45億美元，并計(jì)劃在年內(nèi)保持35%-40%的營收增長率。Fluence還披露公司與遠(yuǎn)景動力（AESC）的采購合作，這是Fluence第二次與遠(yuǎn)景動力達(dá)成電芯采購協(xié)議。
比亞迪作為新能源全能選手，在歐洲儲能市場排名第三（17%）。排名第二的是日本企業(yè)Nidec（18%）。
結(jié)語
放眼全球市場，儲能賽道的競爭仍在持續(xù)加速演化。今年4月9日，特斯拉宣布在上海建設(shè)新的儲能超級工廠。不僅在產(chǎn)能上尋求新的突破，也將顯著降低供應(yīng)鏈成本，或?qū)⒂瓉砀蟀l(fā)展。
當(dāng)下，中國儲能電池企業(yè)正在積極打入全球儲能供應(yīng)鏈。不過電池廠仍要面臨來自多方位的挑戰(zhàn)。比如，寧德時(shí)代長期籌劃赴美建廠卻屢屢受挫，7月印度監(jiān)管部門又以“投資安全”為由，拒絕比亞迪10億美元建廠提案。
中國儲能系統(tǒng)企業(yè)全球化步伐進(jìn)一步加快。陽光電源在全球市場的成功開拓，為其他中國企業(yè)豎立了榜樣。比亞迪、海博思創(chuàng)、中車株洲所、南都電源、雙一力儲能、阿特斯、天合儲能、科陸電子、中天儲能等正進(jìn)一步加快海外市場的開拓。
無論是在最為內(nèi)卷的中國市場脫穎而出，抑或是與全球頭部市場玩家百舸爭流， 中國儲能企業(yè)仍需要進(jìn)一步砥礪品牌力、產(chǎn)品力，方能在全球市場持續(xù)“乘風(fēng)破浪”。
