中國儲能網(wǎng)訊：持續(xù)增長的光伏新增裝機(jī)量令業(yè)內(nèi)振奮之余，亦擔(dān)心下游制造端出現(xiàn)的無序競爭。
國家能源局近日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模超過128GW，持續(xù)保持高速增長的勢頭。但終端市場需求刺激之下，制造端組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)的價格超預(yù)期下跌現(xiàn)象，正在讓不少業(yè)內(nèi)人士看到了“價格戰(zhàn)”惡化的風(fēng)險。
有行業(yè)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，組件價格跌破1元/瓦，顯然會擊穿不少組件企業(yè)的成本線，這必然會引發(fā)連鎖反應(yīng)。
第三季度光伏新增裝機(jī)超50GW
前三季度我國光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)終于出爐。
10月23日，國家能源局發(fā)布了1月至9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，全國累計發(fā)電裝機(jī)容量約27.9億千瓦，同比增長12.3%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約5.2億千瓦，同比增長45.3%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦，同比增長15.1%。
在電源工程投資方面，今年前三季度，我國主要發(fā)電企業(yè)完成投資5538億元，同比增長41.1%。其中，太陽能發(fā)電2229億元，同比增長67.8%；核電589億元，同比增長46.0%；風(fēng)電1383億元，同比增長33.4%。此外，電網(wǎng)工程完成投資3287億元，同比增長4.2%。
不難看出，今年前三季度，我國光伏產(chǎn)業(yè)無論是在裝機(jī)量還是在工程投資方面，均保持了快速發(fā)展的勢頭。尤其是在裝機(jī)量上，今年前三季度，我國光伏新增裝機(jī)發(fā)電量為128.94GW，較2022年同期增長145.13%。
分季度來看，今年以來，我國單季度光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)分別為33.66GW、44.76GW、50.52GW，呈逐季度上漲趨勢。而按照往年四季度為裝機(jī)旺季的規(guī)律來看，則今年度光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)極有可能超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。
事實(shí)上，此前已有部分機(jī)構(gòu)上調(diào)了全年光伏裝機(jī)預(yù)期。國聯(lián)證券預(yù)測，2023年國內(nèi)新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模將有望達(dá)到235GW，其中風(fēng)電60GW、光伏175GW，同比分別增長約60%、100%。
IHS Markit高級分析師胡丹此前也同樣給出了一個樂觀的需求預(yù)判，“今年中國光伏市場需求或達(dá)到140GW至210GW?！?
“大地項(xiàng)目在去年因?yàn)檩^高的成本，沒有太多實(shí)施，推遲后在今年成為地面電站建設(shè)核心?！焙ゎA(yù)計，在今年中國光伏市場需求中，分布式市場需求為65GW至100GW，地面電站需求則達(dá)到75GW至110GW。
可以肯定的是，2023年度國內(nèi)光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)將創(chuàng)造新紀(jì)錄。而得益于市場的刺激，一些組件龍頭企業(yè)前三季度出貨量實(shí)現(xiàn)大增。
根據(jù)晶科能源發(fā)布的公告，今年1至9月，該公司實(shí)現(xiàn)組件總出貨量超過52GW，已經(jīng)超過2022年全年。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到，早前，晶科能源上調(diào)了全年組件出貨目標(biāo)為70GW至75GW。并且，該公司稱當(dāng)前在手訂單可超額覆蓋這一年度目標(biāo)。
另一家組件巨頭天合光能今年的出貨目標(biāo)也較往年有了大幅提升。日前，該公司董事長高紀(jì)凡在業(yè)績說明會上重申了2023年度組件出貨目標(biāo)——60GW至75GW。天合光能2023上半年組件出貨約27GW，按此推測，若要完成出貨預(yù)期，則第三、第四季度出貨量區(qū)間均在16.5GW至24GW。
高增長背景下“價格戰(zhàn)”升溫
盡管今年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量有望大超預(yù)期，但是眼下光伏產(chǎn)業(yè)鏈似乎正在迎來一場價格震動。
隨著日前中國華電集團(tuán)2023年第三批光伏組件集采招標(biāo)項(xiàng)目開標(biāo)，其中，N型組件雙面招標(biāo)最低投標(biāo)價為1.08元/瓦，P型組件單/雙面價最低投標(biāo)價0.9933元/瓦。尤其是針對P型組件報價跌破1元/瓦的情況，業(yè)內(nèi)爭論較大。
一位光伏組件企業(yè)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，“以低價獲取市場份額的競爭策略并不奇怪，但目前行業(yè)里頭部企業(yè)和二、三線企業(yè)的價格策略實(shí)際上有所分化?！?
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到，今年以來，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價格持續(xù)下降，傳導(dǎo)至下游組件端時，其價格受成本下降的影響走低在情理之中。根據(jù)InfoLink Consulting的數(shù)據(jù)，截至上周，多晶硅致密料的平均成交價格為8.7萬元/噸，較年初下降54.21%；單晶硅片（150μm）182mm和210mm尺寸的成交均價分別為2.78元/片、3.68元/片，較年初分別下降28.72%、26.40%。
然而，組件價格下跌過程中出現(xiàn)的非理性報價情況，則讓業(yè)內(nèi)人士看到了“價格戰(zhàn)”出現(xiàn)惡化的可能性。
“目前，一些三四線組件廠商推動了低價搶單、無序競爭的現(xiàn)象。”一位光伏行業(yè)分析人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，供給過剩帶來的恐慌正在影響一些供應(yīng)鏈并不完備的組件廠商，短期內(nèi)組件端或維持低價競爭的情緒。
InfoLink Consulting上周在組件價格下探時也指出，組件價格持續(xù)下滑，是受供應(yīng)鏈預(yù)期跌價因素、需求回溫不及預(yù)期等因素影響。該機(jī)構(gòu)還判斷，“若需求回溫持續(xù)不如預(yù)期，廠家排產(chǎn)仍受新產(chǎn)能增量而有所增加，在供過于求的狀況下，廠家為取得訂單恐仍有價格降幅，不排除PERC組件平均價格可能跌破1.1元人民幣，低價甚至有可能跌破1元人民幣。”
此外，部分頭部企業(yè)也對組件價格超預(yù)期下跌表現(xiàn)出了擔(dān)憂。
“如今，價格下跌已經(jīng)形成恐慌現(xiàn)象。光伏組件的產(chǎn)品價格本身已經(jīng)非常低，如果跌破1元，意味著完全跌破了成本價?！甭』G能中國地區(qū)部總裁劉玉璽此前在接受媒體采訪時表示，“目前我們判斷，組件價格的形勢暫時還沒有停止的跡象，但不管是從供應(yīng)端還是客戶這類買方市場，都希望這一情況不要再惡化下去了?！?
值得一提的是，有業(yè)內(nèi)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表達(dá)了對另一種風(fēng)險出現(xiàn)的可能性的憂慮，“組件價格如果一直下跌，對中國光伏組件出海也會帶來影響。比如低價情況的持續(xù)發(fā)生并延伸到海外市場，可能會引發(fā)反傾銷的調(diào)查。”
