中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:持續(xù)增長(zhǎng)的光伏新增裝機(jī)量令業(yè)內(nèi)振奮之余,亦擔(dān)心下游制造端出現(xiàn)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
國(guó)家能源局近日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模超過(guò)128GW,持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。但終端市場(chǎng)需求刺激之下,制造端組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)的價(jià)格超預(yù)期下跌現(xiàn)象,正在讓不少業(yè)內(nèi)人士看到了“價(jià)格戰(zhàn)”惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
有行業(yè)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,組件價(jià)格跌破1元/瓦,顯然會(huì)擊穿不少組件企業(yè)的成本線,這必然會(huì)引發(fā)連鎖反應(yīng)。
第三季度光伏新增裝機(jī)超50GW
前三季度我國(guó)光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)終于出爐。
10月23日,國(guó)家能源局發(fā)布了1月至9月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,截至9月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.9億千瓦,同比增長(zhǎng)12.3%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約5.2億千瓦,同比增長(zhǎng)45.3%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦,同比增長(zhǎng)15.1%。
在電源工程投資方面,今年前三季度,我國(guó)主要發(fā)電企業(yè)完成投資5538億元,同比增長(zhǎng)41.1%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電2229億元,同比增長(zhǎng)67.8%;核電589億元,同比增長(zhǎng)46.0%;風(fēng)電1383億元,同比增長(zhǎng)33.4%。此外,電網(wǎng)工程完成投資3287億元,同比增長(zhǎng)4.2%。
不難看出,今年前三季度,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)無(wú)論是在裝機(jī)量還是在工程投資方面,均保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭。尤其是在裝機(jī)量上,今年前三季度,我國(guó)光伏新增裝機(jī)發(fā)電量為128.94GW,較2022年同期增長(zhǎng)145.13%。
分季度來(lái)看,今年以來(lái),我國(guó)單季度光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)分別為33.66GW、44.76GW、50.52GW,呈逐季度上漲趨勢(shì)。而按照往年四季度為裝機(jī)旺季的規(guī)律來(lái)看,則今年度光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)極有可能超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。
事實(shí)上,此前已有部分機(jī)構(gòu)上調(diào)了全年光伏裝機(jī)預(yù)期。國(guó)聯(lián)證券預(yù)測(cè),2023年國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模將有望達(dá)到235GW,其中風(fēng)電60GW、光伏175GW,同比分別增長(zhǎng)約60%、100%。
IHS Markit高級(jí)分析師胡丹此前也同樣給出了一個(gè)樂(lè)觀的需求預(yù)判,“今年中國(guó)光伏市場(chǎng)需求或達(dá)到140GW至210GW?!?
“大地項(xiàng)目在去年因?yàn)檩^高的成本,沒(méi)有太多實(shí)施,推遲后在今年成為地面電站建設(shè)核心?!焙ゎA(yù)計(jì),在今年中國(guó)光伏市場(chǎng)需求中,分布式市場(chǎng)需求為65GW至100GW,地面電站需求則達(dá)到75GW至110GW。
可以肯定的是,2023年度國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)將創(chuàng)造新紀(jì)錄。而得益于市場(chǎng)的刺激,一些組件龍頭企業(yè)前三季度出貨量實(shí)現(xiàn)大增。
根據(jù)晶科能源發(fā)布的公告,今年1至9月,該公司實(shí)現(xiàn)組件總出貨量超過(guò)52GW,已經(jīng)超過(guò)2022年全年。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,早前,晶科能源上調(diào)了全年組件出貨目標(biāo)為70GW至75GW。并且,該公司稱(chēng)當(dāng)前在手訂單可超額覆蓋這一年度目標(biāo)。
另一家組件巨頭天合光能今年的出貨目標(biāo)也較往年有了大幅提升。日前,該公司董事長(zhǎng)高紀(jì)凡在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上重申了2023年度組件出貨目標(biāo)——60GW至75GW。天合光能2023上半年組件出貨約27GW,按此推測(cè),若要完成出貨預(yù)期,則第三、第四季度出貨量區(qū)間均在16.5GW至24GW。
高增長(zhǎng)背景下“價(jià)格戰(zhàn)”升溫
盡管今年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量有望大超預(yù)期,但是眼下光伏產(chǎn)業(yè)鏈似乎正在迎來(lái)一場(chǎng)價(jià)格震動(dòng)。
隨著日前中國(guó)華電集團(tuán)2023年第三批光伏組件集采招標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo),其中,N型組件雙面招標(biāo)最低投標(biāo)價(jià)為1.08元/瓦,P型組件單/雙面價(jià)最低投標(biāo)價(jià)0.9933元/瓦。尤其是針對(duì)P型組件報(bào)價(jià)跌破1元/瓦的情況,業(yè)內(nèi)爭(zhēng)論較大。
一位光伏組件企業(yè)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,“以低價(jià)獲取市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)策略并不奇怪,但目前行業(yè)里頭部企業(yè)和二、三線企業(yè)的價(jià)格策略實(shí)際上有所分化?!?
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,今年以來(lái),由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格持續(xù)下降,傳導(dǎo)至下游組件端時(shí),其價(jià)格受成本下降的影響走低在情理之中。根據(jù)InfoLink Consulting的數(shù)據(jù),截至上周,多晶硅致密料的平均成交價(jià)格為8.7萬(wàn)元/噸,較年初下降54.21%;單晶硅片(150μm)182mm和210mm尺寸的成交均價(jià)分別為2.78元/片、3.68元/片,較年初分別下降28.72%、26.40%。
然而,組件價(jià)格下跌過(guò)程中出現(xiàn)的非理性報(bào)價(jià)情況,則讓業(yè)內(nèi)人士看到了“價(jià)格戰(zhàn)”出現(xiàn)惡化的可能性。
“目前,一些三四線組件廠商推動(dòng)了低價(jià)搶單、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象。”一位光伏行業(yè)分析人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,供給過(guò)剩帶來(lái)的恐慌正在影響一些供應(yīng)鏈并不完備的組件廠商,短期內(nèi)組件端或維持低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的情緒。
InfoLink Consulting上周在組件價(jià)格下探時(shí)也指出,組件價(jià)格持續(xù)下滑,是受供應(yīng)鏈預(yù)期跌價(jià)因素、需求回溫不及預(yù)期等因素影響。該機(jī)構(gòu)還判斷,“若需求回溫持續(xù)不如預(yù)期,廠家排產(chǎn)仍受新產(chǎn)能增量而有所增加,在供過(guò)于求的狀況下,廠家為取得訂單恐仍有價(jià)格降幅,不排除PERC組件平均價(jià)格可能跌破1.1元人民幣,低價(jià)甚至有可能跌破1元人民幣?!?
此外,部分頭部企業(yè)也對(duì)組件價(jià)格超預(yù)期下跌表現(xiàn)出了擔(dān)憂。
“如今,價(jià)格下跌已經(jīng)形成恐慌現(xiàn)象。光伏組件的產(chǎn)品價(jià)格本身已經(jīng)非常低,如果跌破1元,意味著完全跌破了成本價(jià)?!甭』G能中國(guó)地區(qū)部總裁劉玉璽此前在接受媒體采訪時(shí)表示,“目前我們判斷,組件價(jià)格的形勢(shì)暫時(shí)還沒(méi)有停止的跡象,但不管是從供應(yīng)端還是客戶這類(lèi)買(mǎi)方市場(chǎng),都希望這一情況不要再惡化下去了?!?
值得一提的是,有業(yè)內(nèi)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表達(dá)了對(duì)另一種風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的可能性的憂慮,“組件價(jià)格如果一直下跌,對(duì)中國(guó)光伏組件出海也會(huì)帶來(lái)影響。比如低價(jià)情況的持續(xù)發(fā)生并延伸到海外市場(chǎng),可能會(huì)引發(fā)反傾銷(xiāo)的調(diào)查?!?