中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：據(jù)SNE Research最新數(shù)據(jù)，2023年一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為133GWh，同比增長38.6%。Top 10企業(yè)市場占有率達(dá)91.20%，其中中國企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位，寧德時(shí)代、比亞迪高居榜單一二位，這6家中國企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量合計(jì)為81 GWh，同比增長50.28%，市場占有率合計(jì)為60.90%，同比增長了4.7個(gè)百分點(diǎn)。中國動(dòng)力電池企業(yè)盡顯強(qiáng)勢領(lǐng)導(dǎo)地位。
但反觀海外市場卻是另一番景象。2023年第一季度，海外市場市占率前十名企業(yè)的企業(yè)分別為LG新能源、寧德時(shí)代、松下、SK On、三星SDI、比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、PEVE、欣旺達(dá)。中國企業(yè)僅占據(jù)5席，動(dòng)力電池市占率合計(jì)僅為29.6%?？梢娭袊髽I(yè)還海外市場仍處于相對弱勢地位，未來仍有巨大的上升空間。
出海建廠刻不容緩
事實(shí)上，日趨殘酷的競爭環(huán)境，也讓 “出海作戰(zhàn)” 成為當(dāng)前中國動(dòng)力電池企業(yè)的必選題。
比如據(jù)24潮團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，2022年至今，已公布的重大動(dòng)力電池項(xiàng)目超150個(gè)，總投資預(yù)算超17000億元。綜合各券商、企業(yè)公告等數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，僅統(tǒng)計(jì)已公開產(chǎn)能規(guī)劃的全球17家動(dòng)力電池企業(yè)，其在2022年底的產(chǎn)能總計(jì)就將近1600GWh，而到2025年的總產(chǎn)能規(guī)劃更是高達(dá)5868GWh！我們?nèi)艨紤]全球范圍內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)巨頭的發(fā)展規(guī)劃，2025年全球動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃很可能將超8000GWh。這近乎是2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量的15.45倍！
眾所周知，歐美市場亟需成熟供應(yīng)商提供配套產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)。在國內(nèi)動(dòng)力電池市場競爭白熱化的形勢下，對中國供應(yīng)商而言，這意味著處于起步階段的歐美新能源汽車市場潛力無限。
出海挑戰(zhàn)困難重重
全國政協(xié)常委經(jīng)濟(jì)委副主任苗圩指出：“歐美正在加快培育本土動(dòng)力電池企業(yè)，保護(hù)主義有所抬頭?！?
比如歐洲方面明確設(shè)定了鋰、鎳、鈷、石墨、錳等戰(zhàn)略原材料的本土產(chǎn)能目標(biāo)，并且在補(bǔ)貼、貿(mào)易等環(huán)節(jié)，也都設(shè)置了本地化的要求。
美國的相關(guān)政策則更具濃厚的貿(mào)易保護(hù)色彩。2022年美國出臺(tái)的《反通脹法案》要求，電動(dòng)汽車必須滿足 “電池中一定價(jià)值量占比的關(guān)鍵礦物需來自于美國或美國自貿(mào)協(xié)定國家” “電池中在北美制造或組裝的電池組件大于一定占比” 這兩項(xiàng)條件，才有資格獲得每輛車7500美元的稅收抵免，只滿足其中一項(xiàng)可獲得3750美元稅收抵免。而且，該法案明令，中國的特別實(shí)體企業(yè)生產(chǎn)的電池，2024年后也拿不到退稅。
孚能科技董事長王瑀在參加央視《對話》欄目時(shí)就曾預(yù)測，以2026年為分水嶺，之后北美、歐洲對電池必須本地化生產(chǎn)的要求就將進(jìn)入實(shí)操議程。
當(dāng)然，出海作戰(zhàn)也不止于海外建廠這一商業(yè)模式，也可以選擇技術(shù)支持、專利許可等方式。比如今年2月，寧德時(shí)代和福特汽車達(dá)成協(xié)議，福特將出資35億美元在美國密歇根州新建一座磷酸鐵鋰電池工廠，寧德時(shí)代將提供技術(shù)幫助和專利許可支持。這座新工廠是美國首個(gè)由汽車制造商全資擁有的電池工廠，預(yù)計(jì)于2026年投入生產(chǎn)，年產(chǎn)能約為35GWh。
一場席卷全球的擴(kuò)張戰(zhàn)爭已經(jīng)打響，未來誰能更快完成全球產(chǎn)能布局，誰就可能搶占先機(jī)。
不過需要國內(nèi)企業(yè)注意的是，海外建廠還面臨更高的生產(chǎn)成本和人力成本。由于海外動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈并不完備，主要原材料及生產(chǎn)設(shè)備仍需從亞洲進(jìn)口，產(chǎn)品制造成本高企。而且海外建廠要加大人員培訓(xùn)力度，并按照當(dāng)?shù)毓?huì)要求提供合規(guī)的工作環(huán)境，人力成本更高。
