中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)前，市場潛力和供應(yīng)鏈穩(wěn)定已成為中國汽車及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出海”布局的重要考量因素。
實(shí)際上，受雙碳目標(biāo)、地緣政策等影響，全球供應(yīng)鏈重構(gòu)，中國汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是電動(dòng)汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的全球供應(yīng)鏈也發(fā)生著明顯變化。其中，墨西哥正在成為電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能及電池等新制造業(yè)的聚集地之一，比亞迪、特斯拉等車企巨頭都在涌向這片制造業(yè)“新大陸”。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速布局墨西哥
墨西哥汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，墨西哥汽車產(chǎn)量為330.8萬輛，居全球第6位，汽車零部件產(chǎn)值為1105億美元，居全球第4位。
近年來，北汽、名爵、江淮、奇瑞、江鈴、長安等中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛“下注”墨西哥，在當(dāng)?shù)夭季稚a(chǎn)和銷售。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年就有超過10個(gè)中國汽車品牌宣布進(jìn)入墨西哥市場，預(yù)計(jì)未來還會(huì)有更多中國品牌加碼墨西哥。
電動(dòng)汽車方面，中國車企也較為看好墨西哥市場。今年9月，比亞迪電動(dòng)汽車“海豚”車型亮相墨西哥，正式開始銷售。比亞迪執(zhí)行副總裁、比亞迪美洲地區(qū)總裁李柯表示，2024年，比亞迪還將在墨西哥新推出五款電動(dòng)車型。
對(duì)于墨西哥電動(dòng)汽車市場的優(yōu)勢，李柯認(rèn)為，當(dāng)?shù)厝丝诤徒?jīng)濟(jì)增長，以及該國城市在清潔交通方面的潛力都頗具吸引力。
同時(shí)，李柯還表示，比亞迪正在考慮在墨西哥建設(shè)新工廠，但（這）將取決于市場需求，“原則上，我們?cè)谀鞲缣峁┑钠噷碜杂谥袊?，但如果日后需求量很大，我們?huì)考慮在墨西哥生產(chǎn)?！?
不僅是中國車企，包括福特、通用、寶馬、豐田、日產(chǎn)、起亞等在內(nèi)的美國、日本、韓國的車企，也早已在墨西哥建廠或有所布局。
今年上半年，美國特斯拉也“下注”墨西哥蒙特雷市，宣布將在該地建設(shè)其第五座海外工廠。消息稱，蒙特雷工廠投資將超50億美元，規(guī)劃產(chǎn)能為100萬輛/年，并將成為特斯拉下一階段的生產(chǎn)主力，輻射整個(gè)北美市場。
受車企布局影響，產(chǎn)業(yè)鏈上的零部件企業(yè)也面臨著是否布局墨西哥的選擇。統(tǒng)計(jì)顯示，拓普集團(tuán)、新泉股份、旭升集團(tuán)、愛柯迪、嶸泰股份、岱美股份、銀輪股份等上市公司已在墨西哥量產(chǎn)汽車零部件產(chǎn)品，向車企就近配套。
電池中國還觀察到，動(dòng)力電池企業(yè)方面，為加快產(chǎn)品全球化配套進(jìn)程，早在2022年7月，寧德時(shí)代已宣布計(jì)劃將在墨西哥建立一座電池制造工廠，為特斯拉和福特汽車供應(yīng)電池。
但是，提起墨西哥，大家往往首先想到的是治安欠佳，經(jīng)濟(jì)也并不發(fā)達(dá)，為何能夠吸引包括中國在內(nèi)的多國汽車產(chǎn)業(yè)鏈向此遷移呢？
墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)興起的背后
數(shù)據(jù)顯示，2022年墨西哥汽車出口量為286.6萬輛，其中，美國是其最主要的出口國家（2022年其乘用車出口美國達(dá)222萬輛）。這表明，美國作為全球主要的汽車消費(fèi)市場之一，對(duì)全球眾多車企都有著極大的吸引力，而目前中國汽車進(jìn)入美國市場，卻要面臨高額的關(guān)稅及美國相關(guān)法案法規(guī)的制約，使得中國車企難以在美“施展拳腳”，若布局墨西哥或可成為中企“曲線”進(jìn)入美國市場的一條重要路徑。
值得注意的是，政策在背后起到“推波助瀾”的作用。受美國《通脹削減法案》制約，作為電動(dòng)汽車的核心部件，動(dòng)力電池相關(guān)生產(chǎn)和裝配的地點(diǎn)受到較大的影響。
電池關(guān)鍵礦物方面，《通脹削減法案》規(guī)定：電池中一定比例（2023 / 2024 / 2025 / 2026 / 2027 及以后分別為 40% / 50% / 60% / 70% / 80%）的關(guān)鍵礦物需要從美國或者與美國簽訂自貿(mào)協(xié)定的國家提取或者加工，亦或者在北美回收再利用。（關(guān)鍵礦物指鋰、鈷、石墨、鎳、錳以及含關(guān)鍵礦物的成分材料。）
電池組件方面，要求在北美生產(chǎn)或裝配的電池組件需要超過一定比例（2023 / 2024 / 2025 / 2026 / 2027 / 2028 / 2029 及以后為 50% / 60% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100%）。
由此，墨西哥成為生產(chǎn)動(dòng)力電池產(chǎn)品符合上述要求的目的地之一。
而且，2020年7月1日，美國、墨西哥和加拿大三國之間的自由貿(mào)易協(xié)定《美墨加三國協(xié)議》（USMCA）生效，其規(guī)定在美國、墨西哥或加拿大生產(chǎn)至少75%部件的汽車或卡車可以零關(guān)稅出售。相較于1994年生效的《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA）所要求的62.5%的比例提高了12.5%。這顯然要求車企進(jìn)一步提高在北美生產(chǎn)零部件的比例。
此外，墨西哥是世界貿(mào)易組織（WTO）成員，擁有覆蓋50個(gè)國家的13個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），包括跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）。多元化的貿(mào)易政策，讓墨西哥成為車企選擇目的地的重要考慮因素。
不過，也需要注意的是，近兩年，部分國家對(duì)鋰電池關(guān)鍵金屬資源紛紛開始行動(dòng)，力圖加強(qiáng)政府對(duì)礦業(yè)資源的控制。去年，墨西哥通過了鋰礦資源國有化提案。中國作為全球主要的碳酸鋰進(jìn)口國，業(yè)界人士指出，保障鋰資源長期穩(wěn)定供應(yīng)尤為重要。
2022年8月，贛鋒鋰業(yè)宣布其全資子公司上海贛鋒完成對(duì)Bacanora公司的要約收購，并持有100%股權(quán)，后者旗下主要資產(chǎn)為位于墨西哥的鋰黏土Sonora項(xiàng)目。該項(xiàng)目鋰資源量約合882萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
但隨著鋰資源的“收緊”，今年8月，墨西哥礦業(yè)總局（DGM）向贛鋒鋰業(yè)墨西哥子公司發(fā)出了正式取消9個(gè)鋰礦特許權(quán)的決定通知，其中就包括Sonora項(xiàng)目的主要鋰礦特許權(quán)。目前，贛鋒鋰業(yè)及其墨西哥子公司已經(jīng)向墨西哥經(jīng)濟(jì)部針對(duì)上述決議提起行政復(fù)議。
綜合上述情況，中國動(dòng)力電池及上游核心材料企業(yè)大部分尚處于觀望或規(guī)劃階段。另一方面，墨西哥相關(guān)方面對(duì)中國企業(yè)赴墨西哥投資表示歡迎。
今年9月，墨西哥索諾拉州可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)主席Francisco Acu?a、墨西哥駐華大使館政務(wù)專員Sergio Kwiatek等一行，專程到訪中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)，就中墨未來在新能源領(lǐng)域展開投資、合作，進(jìn)行了廣泛且深入的交流。
代表團(tuán)一行介紹了墨西哥聯(lián)邦政府及索諾拉州政府在促進(jìn)墨西哥同中國產(chǎn)業(yè)投資合作方面的舉措、墨西哥的投資環(huán)境等。稅收政策方面，墨西哥聯(lián)邦政府會(huì)根據(jù)對(duì)企業(yè)的評(píng)估給予3-6年的投資免稅政策，且州政府會(huì)再次酌情給予最高10年的工薪稅免稅優(yōu)惠。地理位置方面，墨西哥區(qū)位優(yōu)勢明顯，位于美洲中部，并擁有眾多港口、鐵路、公路線路，產(chǎn)品出口能夠輻射美國、南美及歐洲市場。礦產(chǎn)資源方面，電動(dòng)汽車用到的銅、錳、鋰、稀土、石墨等材料都可實(shí)現(xiàn)就地取材。
綜合來看，在資源、多元化貿(mào)易及政策支持等因素推動(dòng)下，中墨雙方實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢互補(bǔ)，或可更好地滿足海外市場需求。
