中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：9月10-11日，由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、南方科技大學(xué)碳中和能源研究院、南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院聯(lián)合100余家機(jī)構(gòu)共同支持的碳中和能源高峰論壇暨第三屆中國(guó)國(guó)際新型儲(chǔ)能技術(shù)及工程應(yīng)用大會(huì)在深圳召開。此次大會(huì)主題是“綠色、經(jīng)濟(jì)、安全、發(fā)展”。
來自行業(yè)主管機(jī)構(gòu)、國(guó)內(nèi)外駐華機(jī)構(gòu)、科研單位、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、系統(tǒng)集成商、金融機(jī)構(gòu)等不同領(lǐng)域的600余家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，1317位嘉賓參加了本屆大會(huì)。
11日上午，東方江峽產(chǎn)投總經(jīng)理李航受邀在“儲(chǔ)能金融與投資專場(chǎng)”分享了主題報(bào)告，主題為《長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的投資機(jī)會(huì)》。
李航：我是來自東方江峽的李航，這是東方電氣和三峽集團(tuán)兩家國(guó)企合資的一家機(jī)構(gòu)，主要是做電力有關(guān)的投資，我今天是基于我的兩家股東單位在儲(chǔ)能裝備制造之前做過一些示范應(yīng)用的場(chǎng)景，跟大家匯報(bào)一下。
先講一下為什么我們看好在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域的投資，昨天的論壇上，很多專家提到新能源入網(wǎng)的比例越大，對(duì)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)的要求就越高，具體有多高呢？很多人喜歡用美國(guó)加州獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)，左邊這個(gè)曲線淺色的部分是2015年的時(shí)候，最深色的部分是2023年的時(shí)候，我們看到隨著新能源入網(wǎng)比例逐漸增加，對(duì)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)的要求會(huì)逐漸增加。電力系統(tǒng)領(lǐng)域有一個(gè)凈負(fù)荷的概念，也就是說用電負(fù)荷需求，先用新能源去滿足，整個(gè)的負(fù)荷需求減去新能源的負(fù)荷之后的部分叫凈負(fù)荷，凈負(fù)荷這部分需要火電、氣電等傳統(tǒng)能源滿足的。我們看這個(gè)凈負(fù)荷的需求，隨著新能源入網(wǎng)比例越多，在一天當(dāng)中凈負(fù)荷的波動(dòng)越大，這部分波動(dòng)需要長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能去平衡。
我們看山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)這幾年的變化，右圖是2022年6月份的電力市場(chǎng)價(jià)格、2023年6月份價(jià)格的對(duì)比，同樣看到了這個(gè)鴨子曲線，也就是在中午11點(diǎn)到13點(diǎn)之間，新能源光伏大發(fā)的時(shí)候，凈負(fù)荷曲線處于非常低谷的時(shí)刻。
長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能和新能源之間的比例關(guān)系如果定量來說到底是多少呢？我們找了很多資料，發(fā)現(xiàn)引用比較多的是一篇核心期刊做過的研究，這里面顯示當(dāng)風(fēng)光的比例達(dá)到50%至80%的時(shí)候，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能可能是需要10小時(shí)以上。
中國(guó)的新能源風(fēng)光發(fā)電占比從2020年的24%，預(yù)計(jì)到2030年會(huì)接近50%，到2060年接近80%，這是全球能源互聯(lián)網(wǎng)合作組織做的預(yù)測(cè)。
現(xiàn)在中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的政策，我們看6月份發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》怎么規(guī)劃的呢？對(duì)于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，在2030年至2045年這個(gè)總體形成期做了一些部署：規(guī)模化長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能取得重大的技術(shù)突破，以機(jī)械儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、氫能為代表的10小時(shí)以上的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能取得攻關(guān)技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)日間調(diào)節(jié)平衡。到2045年之后，還要實(shí)現(xiàn)跨日的電網(wǎng)儲(chǔ)能調(diào)節(jié)。在新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書的附錄還專門提到了關(guān)于美國(guó)的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能對(duì)中國(guó)的借鑒，里面提到能源部關(guān)于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的規(guī)劃，到2050年電網(wǎng)儲(chǔ)能在4小時(shí)、6小時(shí)、8小時(shí)的配置分別是34%、25%和19%，大部分是4小時(shí)以上的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能為主。
國(guó)內(nèi)第一個(gè)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能政策就是山東發(fā)布的試點(diǎn)政策，它配置4小時(shí)以上的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能對(duì)于補(bǔ)償費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是按2倍執(zhí)行的，按照租賃費(fèi)給風(fēng)光新能源的是按照1.2倍折算的儲(chǔ)能規(guī)模，刺激的力度還不是特別到位。
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，從存量來說，新型儲(chǔ)能去年首度超過20%，達(dá)到了21%，累計(jì)裝了13GW。從增量來說，去年新型儲(chǔ)能裝了7.3GW，其中90%是鋰離子電池，但是壓縮空氣、液流、鈉離子、飛輪等等技術(shù)路線也開始逐漸增多。
今天我們看長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的幾種方式，抽水蓄能是最成熟的，還有壓縮空氣、氫、儲(chǔ)熱，以及電化學(xué)里面的液流電池。后面我分別把幾種長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的成本和技術(shù)的投資方向跟大家做一些分享。
還是先說一下抽水蓄能，我覺得很多做投資的朋友一說儲(chǔ)能都不提抽水蓄能，認(rèn)為沒機(jī)會(huì)了。我認(rèn)為也不對(duì)，其實(shí)還是有些機(jī)會(huì)的。根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，加上三峽資本進(jìn)行的梳理，我們梳理過截至2022年6月份已經(jīng)開工的13個(gè)項(xiàng)目和110個(gè)進(jìn)入規(guī)劃的項(xiàng)目，國(guó)家規(guī)劃的中長(zhǎng)期，就是2021到2025年差不多新增30GW裝機(jī)，2025到2030年新增差不多60GW裝機(jī)，這是大概率能完成的。在抽水蓄能儲(chǔ)能的部分，機(jī)電設(shè)備差不多占比30%，這一塊是投資的重點(diǎn)。雖然機(jī)電設(shè)備里面，東方電氣、哈電、浙富等等企業(yè)都已經(jīng)上市了，但是技術(shù)進(jìn)步上還是有一些機(jī)會(huì)的，比如說變速機(jī)組，現(xiàn)在用雙饋?zhàn)兯僬{(diào)速，定子直接接入電網(wǎng)，轉(zhuǎn)子通過變頻器來接，這樣就可以有更好的運(yùn)行效率，經(jīng)過測(cè)試如果變速機(jī)組10%的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)，輸入功率可以在正負(fù)30%以上，有更好的適應(yīng)電網(wǎng)變頻調(diào)節(jié)功率的效果，所以抽水蓄能的技術(shù)進(jìn)步方面依然是有一些投資機(jī)會(huì)。
長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的商業(yè)模式是我想和大家分享的重點(diǎn)內(nèi)容，這張圖里回顧了抽水蓄能兩部制電價(jià)實(shí)施的過程，紅色部分是當(dāng)時(shí)出臺(tái)的利好政策，紫色部分是一些比較負(fù)面的行業(yè)政策。2004年國(guó)家政策第一次提到抽水蓄能建設(shè)的費(fèi)用要納入電網(wǎng)的運(yùn)行費(fèi)；2014年的時(shí)候第一次提出兩部制電價(jià)；2014年9月呼和浩特抽水蓄能公司第一臺(tái)機(jī)組建設(shè)完成，開始向自治區(qū)發(fā)改委申請(qǐng)兩部制電價(jià)，然而到2016年的時(shí)候國(guó)家發(fā)了省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)管理辦法，這時(shí)候又說抽水蓄能電站是跟輸配電業(yè)務(wù)無關(guān)的資產(chǎn)，在輸配電價(jià)里面不允許把儲(chǔ)能的容量電費(fèi)納入輸配電價(jià)，所以呼和浩特抽水蓄能電站到2015年6月的時(shí)候全部四臺(tái)機(jī)組并網(wǎng)，一直到2018年的時(shí)候這個(gè)容量電費(fèi)都無法落實(shí)，中間內(nèi)蒙古發(fā)改委給蒙西電網(wǎng)集團(tuán)多次協(xié)調(diào)，呼吁盡快結(jié)算電費(fèi)，到2018年底依然有4億的容量費(fèi)無法落實(shí)。三峽集團(tuán)也把所投資的呼蓄電站股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了蒙西電網(wǎng)。
2019年的時(shí)候發(fā)改委發(fā)了897號(hào)文，進(jìn)一步明確抽蓄成本不得計(jì)入輸配電價(jià)；2021年633號(hào)文發(fā)布，才確定把抽蓄的成本納入輸配電價(jià)，并且要求電網(wǎng)企業(yè)及時(shí)結(jié)算，這里面同時(shí)規(guī)定了輸配電價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，資本金回報(bào)率6.5%，按照已運(yùn)行電站的前50%優(yōu)秀的成本去核算它的運(yùn)行費(fèi)。什么時(shí)候核算出來的呢？2021年6月份發(fā)布的633號(hào)文，一直到2023年6月份才核定出來第一批48個(gè)電站，包括31個(gè)已運(yùn)行的，還有幾個(gè)到2025年運(yùn)行。所以整個(gè)過程從提兩部制電價(jià)，一直到輸配電費(fèi)核算出來，花了10年的時(shí)間。我們參考來看現(xiàn)在的壓縮空氣、液流電池會(huì)是什么狀態(tài)呢？很多人說走兩部制電價(jià)，這肯定不是一蹴而就的。
這是國(guó)內(nèi)第一個(gè)百兆瓦級(jí)別的液流儲(chǔ)能電站——大連恒流電站，展示了遼寧省發(fā)改委的網(wǎng)站上的截圖，時(shí)間是2021年5月。當(dāng)中提到2018年省發(fā)改委同意大連恒流電站實(shí)行兩部制電價(jià)，但是目前還沒有解決。方案是2021年至2022年的容量電費(fèi)由大連市財(cái)政解決，爭(zhēng)取2023年以后實(shí)行兩部制電價(jià)，中間也是提到了和國(guó)家發(fā)改委層面多次的溝通。我們認(rèn)為容量電費(fèi)這些問題不是短時(shí)間內(nèi)可以解決的，對(duì)于投資來說，儲(chǔ)能需要有一定的耐心。
液流電池投資的方向，一會(huì)兒還有嘉賓分享，簡(jiǎn)單介紹比如說非氟膜的穩(wěn)定性、導(dǎo)電性的問題；還有雙極板表面處理、優(yōu)化流場(chǎng)等等，這都是一些可以投資的方向。
壓縮空氣電站，我們還是看它的商業(yè)模式，金壇的電站根據(jù)公開報(bào)道，在運(yùn)行一周年之后，累計(jì)8500萬度的調(diào)峰電量，它的設(shè)計(jì)時(shí)長(zhǎng)是發(fā)電5小時(shí)，按照300天運(yùn)營(yíng)，就是9000萬度的調(diào)峰電量，這是按照一充一放算的，我們知道金壇的電站設(shè)計(jì)要兩充兩放才能達(dá)到經(jīng)濟(jì)性，但是現(xiàn)在一年只做到一充一放。 后面這一頁(yè)是壓縮空氣的投資方向，時(shí)間原因這里不詳細(xì)講了。
熔鹽儲(chǔ)熱，火電靈活性改造，這是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)性的，這個(gè)項(xiàng)目很掙錢，利用谷電進(jìn)行熔鹽儲(chǔ)熱。我們認(rèn)為熔鹽儲(chǔ)熱是現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還遠(yuǎn)未達(dá)到充分的，還有相當(dāng)多的企業(yè)有投資的機(jī)會(huì)，比如說這里面開發(fā)新的熔鹽罐，蛇形的加熱板，200度到300度之間的儲(chǔ)熱材料等等。
最后和大家報(bào)告一下氫能，這是三峽集團(tuán)在內(nèi)蒙建設(shè)的國(guó)內(nèi)唯二的萬噸級(jí)電解水制氫示范項(xiàng)目。關(guān)于氫能儲(chǔ)能發(fā)改委是有明確定義的，就是利用可再生能源電解制氫，并且把氫進(jìn)行利用，不需要變回電?！半姟?dú)洹剂想姵匕l(fā)電”這個(gè)方式經(jīng)濟(jì)性肯定是不行的。這個(gè)項(xiàng)目是把氫能大部分放在化工領(lǐng)域，做了合成氨，小部分放在交通上面。
現(xiàn)在講經(jīng)濟(jì)的很喜歡說幾期疊加，氫能電池也是還在政策培育期，要有地方補(bǔ)貼。但是又在熱議熱炒期，各地都是雷聲大雨點(diǎn)小。從投資角度，我們分析氫能和燃料電池的估值：以燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)為例，一般認(rèn)為燃料電池比鋰電池，車動(dòng)力系統(tǒng)上差不多要晚10年，在規(guī)模上來說，燃料電池是鋰電池汽車的一種補(bǔ)充，可能會(huì)占到1/3到1/10左右的規(guī)模。從估值上來說，鋰電池的龍頭寧德時(shí)代是在國(guó)家示范（2009年十城千輛）啟動(dòng)之后，在2018年才上市，國(guó)家規(guī)劃啟動(dòng)10年之后產(chǎn)生龍頭企業(yè)，寧德首發(fā)的市值是500億。如果是今天做一級(jí)市場(chǎng)投資的人，也就是說關(guān)注從企業(yè)設(shè)立到IPO之間這段估值的增長(zhǎng)，我們看今天的燃料電池車，如果對(duì)投資來說，如果今天投的是龍頭，應(yīng)該看10年以前龍頭企業(yè)的市值的1/3。也就是寧德時(shí)代在2014年市值的1/3，才是今天燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)的估值，安全邊際才比較高。
這是氫能的投資方向，包括大型的堿性電解槽、長(zhǎng)壽命的陰離子交換膜電解槽、大規(guī)模的SOEC等等，以及一些關(guān)鍵材料等等。
最后是喜聞樂見的廣告時(shí)間，剛才說了我的股東集團(tuán)是東方電氣和三峽集團(tuán)，這兩家單位在儲(chǔ)能領(lǐng)域都有一些布局和探索。東方電氣是做裝備制造的，所以抽蓄、二氧化碳儲(chǔ)能、電化學(xué)、壓縮空氣、氫能、儲(chǔ)熱等等，都是國(guó)內(nèi)主流的設(shè)備制造商。三峽集團(tuán)這一塊，昨天有三峽集團(tuán)的嘉賓介紹了在山東慶云獨(dú)立的100MW的儲(chǔ)能電站，這是鋰離子的儲(chǔ)能，在烏蘭察布建設(shè)了源網(wǎng)荷儲(chǔ)技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)基地，包括了鈉離子的儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、全釩液流、光熱儲(chǔ)能的示范項(xiàng)目，也歡迎大家去參觀、交流。
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【責(zé)任編輯：周曉晴】
