中國儲能網(wǎng)訊：9月10-11日，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、南方科技大學(xué)碳中和能源研究院、南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院聯(lián)合100余家機(jī)構(gòu)共同支持的碳中和能源高峰論壇暨第三屆中國國際新型儲能技術(shù)及工程應(yīng)用大會在深圳召開。此次大會主題是“綠色、經(jīng)濟(jì)、安全、發(fā)展”。
來自行業(yè)主管機(jī)構(gòu)、國內(nèi)外駐華機(jī)構(gòu)、科研單位、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、系統(tǒng)集成商、金融機(jī)構(gòu)等不同領(lǐng)域的600余家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，1317位嘉賓參加了本屆大會。
11日上午，中信期貨研究所研究員楊飛受邀在“儲能金融與投資專場”分享了主題報(bào)告，主題為《電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈分析框架及展望》。
楊飛：各位投資人把儲能已經(jīng)講得很透徹了，我這里主要講一下講商品投資在電化學(xué)儲能的相關(guān)情況。
電化學(xué)儲能涉及上游、中游和下游，整體來看商品環(huán)節(jié)以上游為主，包括上游的正負(fù)極材料、隔膜、電解液、組件等等。商品這一塊我們目前涉及比較多的有碳酸鋰和一些材料環(huán)節(jié)，比如銅箔、鋁箔、鉛等等，儲能產(chǎn)業(yè)鏈整體來看包括電池的Pack結(jié)構(gòu)、電池能量管理系統(tǒng)、儲能變流器等等，這樣的環(huán)節(jié)更偏向于下游，所以我們主要是對上游的商品價(jià)格研究。從現(xiàn)在的情況來看，商品的價(jià)格是對整體的儲能技術(shù)路線有比較明顯影響，比如現(xiàn)在碳酸鋰價(jià)格的大幅下降，對鈉離子電池的生存環(huán)境有很大的負(fù)面作用。
從整體的應(yīng)用場景來看，電化學(xué)儲能主要包含發(fā)電、輸電、配電和用電等幾個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用，發(fā)電側(cè)的儲能主要是用在調(diào)頻和調(diào)壓等電壓支持領(lǐng)域，電網(wǎng)側(cè)的儲能主要是用在調(diào)峰或者是備用電源領(lǐng)域。另外現(xiàn)在國內(nèi)發(fā)展后勁比較強(qiáng)的包括用戶側(cè)的儲能，工商業(yè)儲能和小型的戶儲，這一塊的用處主要是在容量的使用或者是緊急的備用電源，或者用在電價(jià)的管理上面。
從技術(shù)路線來講，我們這邊主要是考慮對商品這一塊的相關(guān)性，所以我們的技術(shù)主要是涉及到電化學(xué)儲能里面的鋰離子電池，或者說是鉛蓄、鉛碳的電池，以及鈉離子電池等等，這些環(huán)節(jié)涉及的比較多。從整體的儲能技術(shù)來講，目前國內(nèi)主要的還是抽蓄，去年的占比還有80%左右。從新增的電力結(jié)構(gòu)來看，去年抽蓄占比也是比較高的，新投的儲能項(xiàng)目里面，新型儲能的增速相對是比較迅猛的，它的規(guī)模增長較去年增長200%，能量增長是280%。所以新型儲能對碳酸鋰、銅、鋁等一些需求的帶動增量還是比較可觀的。
從整體的電化學(xué)儲能裝機(jī)結(jié)構(gòu)來看，我們可以看到大部分都是以鋰離子電池為主，根據(jù)去年全球的電化學(xué)儲能的情況來看，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模45.7GW，鋰離子電池占了94%。根據(jù)國內(nèi)的裝機(jī)來看，去年鋰離子電池的功率裝機(jī)規(guī)模占了93.5%。鋰離子電池占了電化學(xué)儲能規(guī)模里面的絕對主導(dǎo)地位，也能看到其它一些小的部分，包括鉛蓄電池、鈉硫電池等等也是有一些比重，尤其是新型儲能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模里面，鉛酸電池還是有3%的比重，只是說未來的增量里面，絕大部分都是以鋰離子電池為主。
磷酸鐵鋰是應(yīng)用在儲能里面的主要的鋰電池類型，從國內(nèi)來看，根據(jù)去年國內(nèi)出的政策，大型儲能里面只能應(yīng)用磷酸鐵鋰電池，或者是經(jīng)過系統(tǒng)檢測的退坡的梯次利用的電池，所以這個(gè)政策就限制了在整體的大儲里面使用三元之類的電池。同時(shí)三元因?yàn)槌杀镜膯栴}，也不太適合應(yīng)用在大型儲能里面。
在其它的環(huán)節(jié)，比如在戶儲里面，便攜式儲能這個(gè)環(huán)節(jié)，三元現(xiàn)在使用的比較多。
根據(jù)有色網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)來看，國內(nèi)以及全球電池的產(chǎn)能還是很高的，截止到今年底，全球的鋰離子電池規(guī)劃產(chǎn)能能夠達(dá)到3000GWh，根據(jù)已有規(guī)劃的產(chǎn)能來看，整體的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到5500GWh，所以整體的過剩量還是很明顯的，儲能電池的供應(yīng)目前不存在太大的問題。
根據(jù)有色網(wǎng)給的樣本數(shù)量來看，我們可以看到儲能電池的整體量還是保持在增長的狀態(tài)。由于涉及到商品的價(jià)格影響，比如說我們看到今年1—4月份，碳酸鋰的價(jià)格一直處在下跌的運(yùn)行區(qū)間，所以導(dǎo)致1—4月份儲能電池樣本企業(yè)的產(chǎn)量明顯出現(xiàn)了下滑，在商品價(jià)格穩(wěn)定和小幅上抬的時(shí)候，儲能電池的產(chǎn)量又出現(xiàn)了恢復(fù)，所以可以看到整體兩個(gè)方面是相輔相成的，目前國內(nèi)也是出現(xiàn)了大規(guī)模儲能電池的布局，根據(jù)現(xiàn)在全球電池產(chǎn)能的分布來看，85%集中在亞洲，尤其是中國、日本和韓國三個(gè)國家，包括特斯拉等企業(yè)目前也在上海等地有比較大的儲能產(chǎn)能規(guī)劃。
第二個(gè)是鉛蓄電池，這是比較傳統(tǒng)的電池，尤其是鉛酸蓄電池，最早使用的就是這一類電池，也主要是是用在兩輪電動車或者是汽車的啟動電池里面。鉛蓄電池因?yàn)樗哪芰棵芏鹊?、循環(huán)次數(shù)少等原因，導(dǎo)致它不太適合應(yīng)用在大型儲能的場景里面，所以市場上又出現(xiàn)了鉛碳電池的概念。鉛碳電池和鉛酸蓄電池相比，它就是把傳統(tǒng)的負(fù)極做了改變，把負(fù)極的鉛換成了活性碳，這樣替換之后，在電池的輸出功率、循環(huán)壽命、充電性能方面都有一些優(yōu)勢，鉛碳電池相對來說有電容器的特點(diǎn)在里面，所以既發(fā)揮了超級電容大容量充電的特點(diǎn)，也發(fā)揮了鉛蓄電池比能量的優(yōu)勢?，F(xiàn)在的鉛碳電池在容量方面，包括能量密度方面，部分鉛碳電池已經(jīng)接近鋰離子電池，在現(xiàn)在也是有部分市場，只是現(xiàn)在和鋰離子電池比起來，競爭力是有限的。
第三個(gè)是鈉離子電池，從最近的市場來看，鈉離子電池還是比較火的，鈉和鋰在元素周期表的同一列，有比較相似的組成結(jié)構(gòu)，包括正極、負(fù)極、隔膜、電解液等等。但是由于它的原子體積比較大，所以在脫嵌的時(shí)候容易形成一些問題，對材料的循環(huán)性能有一些影響，在鈉電池這一塊，負(fù)極可能相對于鋰離子電池，主要是使用了硬碳和軟碳。在正極材料的選擇上，鈉離子電池目前有三種技術(shù)路線，包括層狀的金屬氧化物、聚陰離子、普魯士藍(lán)等等，目前使用比較多的是層狀氧化物的技術(shù)路線，鋰離子電池就是磷酸鐵鋰和三元這兩種技術(shù)路線用得稍微多一點(diǎn)，尤其是動力和儲能環(huán)節(jié)。
目前鈉離子電池的規(guī)劃產(chǎn)能是比較多的，有很多企業(yè)參與，包括寧德等頭部企業(yè)都做了產(chǎn)能的規(guī)劃，目前至少有13GWh的電池產(chǎn)能在等待投產(chǎn)，其中有接近8GWh的產(chǎn)能是投在儲能領(lǐng)域。但是我們可以看到，這些產(chǎn)能可能投了但并沒有辦法去進(jìn)行大規(guī)模的量產(chǎn)，對鋰離子電池的沖擊是有限的。從目前的規(guī)劃產(chǎn)能來看，到2025年以后大概有100GWh的鈉離子電池建設(shè)產(chǎn)能，從技術(shù)路線方面，使用的技術(shù)路線大多是層狀氧化物。
這邊做的是一些對比情況，整體來看，磷酸鐵鋰電池目前兼具經(jīng)濟(jì)性、容量、成本的優(yōu)勢，是一個(gè)最好的選擇。三元鋰電池在戶外使用，能夠滿足大家對便攜性的需求。鈉離子電池最大的突出優(yōu)勢是它的原材料成本比較低，但是由于技術(shù)路線的問題，還有碳酸鋰價(jià)格大幅下跌的問題，大大縮小了鈉離子電池發(fā)展的時(shí)間和空間。鉛蓄電池目前使用的場景還比較有限，相比其它的電池，它的使用方面優(yōu)勢比較有限。
儲能的需求是我們對商品研究中的關(guān)注重點(diǎn)，需求分三個(gè)領(lǐng)域：大儲、工商業(yè)儲能和戶儲?，F(xiàn)在全球大儲是以中國和美國為主，中國國內(nèi)大儲的需求是以政策驅(qū)動的，如果說政策在什么時(shí)候結(jié)束了，有可能會對整體的儲能需求造成比較大的沖擊。現(xiàn)在風(fēng)光配儲的經(jīng)濟(jì)性或者是實(shí)用性并沒有像大家之前想象的那么強(qiáng)，現(xiàn)在對整體國內(nèi)的風(fēng)光配儲的要求，儲能的比例不低于裝機(jī)容量的10%，時(shí)長不低于2小時(shí)。但是實(shí)際上我們可以看到在很多的省市，它的使用還是有往大的方向擴(kuò)展的趨勢。比如山東的配儲比例達(dá)到了50%。截至今年6月底，全國已經(jīng)有24個(gè)省公布了十四五新增儲能裝機(jī)的目標(biāo)，合計(jì)達(dá)到67GW。到2025年可能有大概130GWh的裝機(jī)目標(biāo)，所以可以看到國內(nèi)還是有很強(qiáng)的需求。
另外就是美國這一塊，美國主要是以政策補(bǔ)貼為主，比如說最近的IRA法案，對整體的需求還有很大的驅(qū)動，我們可以看到在去年美國的新增儲能主要是來自大儲市場，去年美國的裝機(jī)功率達(dá)到了4000MW，同比增長35%。從它的占比來看，因?yàn)榻衲暧蠭RA法案，對儲能板塊的企業(yè)有相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策，所以就導(dǎo)致它在大儲這一塊的增長還是維持一個(gè)比較高的水平。
工商業(yè)儲能主要是考慮現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)性的情況，包括國內(nèi)在某些省市的峰谷價(jià)差等等，可能會對工商業(yè)儲能的需求造成比較大的影響。尤其是今年隨著碳酸鋰價(jià)格的下跌，很多省市的峰谷價(jià)差拉大，帶動了整個(gè)工商業(yè)儲能的大力發(fā)展。
工商業(yè)儲能的盈利模式主要還是以峰谷價(jià)差套利和自發(fā)自用為主，這一塊主要考慮的成本還是電池的成本，還有峰谷價(jià)差能否盈利的成本。目前電池這一塊來看，包括磷酸鐵鋰電池、三元電池已經(jīng)降到0.6元以下的價(jià)格，對工商業(yè)儲能的需求能起到很大的刺激作用。包括工商業(yè)儲能這一塊最核心的關(guān)注因素，我們看到需求這一塊還是以峰谷價(jià)差為主，目前看到某些省份的峰谷價(jià)差已經(jīng)超過了1元，包括湖南、上海、重慶等省市，這些地方的峰谷價(jià)差變動能夠極大地促進(jìn)對儲能的需求。
最后是戶儲的需求，目前戶儲主要是集中在歐洲，國內(nèi)因?yàn)槿丝诒容^多，所以戶儲還是有比較大的增長潛力。
總結(jié)一下，從目前的儲能驅(qū)動來看，最大的部分還是在于政策，包括國內(nèi)和美國這一塊的政策驅(qū)動，對于中小儲能這一塊它的驅(qū)動來講核心還是在盈利的空間，包括工商業(yè)儲能也是逐漸在往盈利這個(gè)方向轉(zhuǎn)，從目前的供應(yīng)來看，全球電化學(xué)儲能相關(guān)的領(lǐng)域，包括鋰離子電池、鈉離子電池，它的供應(yīng)產(chǎn)能是過剩的，我們現(xiàn)在看到的規(guī)劃鋰離子電池產(chǎn)能已經(jīng)是3000GWh。鋰離子電池在儲能這一塊的供需分析層面，核心還是在需求這一塊，根據(jù)我們的預(yù)測，今年全球?qū)δ茈姵氐男枨笤?00多GWh，我們認(rèn)為在大儲這一塊還是以磷酸鐵鋰為主，每GWh消耗碳酸鋰大概550噸，如果是使用鉛蓄電池或者是鉛碳電池，每GWh消耗2萬噸鉛或者是800多噸鉛，從這個(gè)角度講2023年全球儲能市場對碳酸鋰的需求在12.6萬噸。因?yàn)榻衲晏妓徜囍饕€是集中在新能源車這個(gè)板塊，所以未來我們還是看儲能的增長速度，由于儲能的增速比電動車的增速快，所以后續(xù)還是會帶來比較大的貢獻(xiàn)，2023年儲能對碳酸鋰的需求貢獻(xiàn)大概在12%，對鉛的需求可能是大概0.7%，當(dāng)然還有其它的，包括銅箔、鋁箔的需求，因?yàn)殂~、鋁在其它市場的應(yīng)用太大了，所以這一塊的需求大概是0.8%和0.1%。
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【責(zé)任編輯：周曉晴】
