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供過于求下碳酸鋰跌跌不休 業(yè)內(nèi)人士稱周期底或?qū)⒂?025年到來

作者:鄧浩 來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 發(fā)布時(shí)間:2023-09-22 瀏覽:

中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:近月以來,碳酸鋰價(jià)格一路走低。9月19日,上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,電池級(jí)碳酸鋰跌2000元/噸,均價(jià)報(bào)18.85萬元/噸。碳酸鋰期貨價(jià)格持續(xù)下跌,截至收盤,主力2401合約跌破16萬元/噸,創(chuàng)上市以來新低。

  記者采訪多位業(yè)內(nèi)人士獲悉,短期內(nèi)供大于求局面或無法反轉(zhuǎn),碳酸鋰走弱趨勢將維持,價(jià)格年內(nèi)可能跌至15萬元/噸,而周期底部可能在2025年某個(gè)時(shí)點(diǎn)到來,屆時(shí)價(jià)格將跌至5-6萬元/噸,跌穿大多數(shù)礦企成本線,待行業(yè)出清后才可能企穩(wěn)進(jìn)入新周期。

“金九銀十”預(yù)期證偽 價(jià)格走弱恐將持續(xù)

  碳酸鋰是新能源車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的核心原材料,在近年來新能源行業(yè)大爆發(fā)的推動(dòng)下,需求量增長迅猛。

  不過,今年以來碳酸鋰價(jià)格,卻經(jīng)歷了過山車走勢?,F(xiàn)貨價(jià)從去年年末60萬元/噸的高點(diǎn),一路下行至4月的14萬元/噸左右,而后又上行至6月的30萬元/噸的局部高位,此后開啟下行周期,價(jià)格不斷走弱。

  “金九銀十”,年末沖量預(yù)期的證偽是業(yè)內(nèi)人士對當(dāng)前價(jià)格走勢的共識(shí)。

  “‘金九銀十’是借用房地產(chǎn)行業(yè)的說法。更準(zhǔn)確來說,應(yīng)該是‘金八銀九’,因?yàn)閺牟少徧妓徜?,到生產(chǎn)正極材料,再到生產(chǎn)電池,最后到電池裝車,中間大概有3個(gè)月的時(shí)間差。從往年看,每年12月左右是新能源車生產(chǎn)和動(dòng)力電池裝車的高峰期,現(xiàn)在的市場價(jià)格預(yù)示著至少年末的需求是不旺的?!闭驿囇芯吭簞?chuàng)始人墨柯告訴記者。

  上海有色網(wǎng)新能源分析師袁野也對記者表示,“目前市場進(jìn)入供應(yīng)過剩的局面,從儲(chǔ)能角度來看,海外市場,包括歐洲和美國,對于電芯的需求是不及預(yù)期的;而從動(dòng)力電池來看,雖然7月份前后淡季不淡,但這部分需求是因?yàn)橥钢Я艘徊糠帜昴_量達(dá)到的,很難說此后的幾個(gè)月會(huì)有多大的增量?!?

  對于碳酸鋰價(jià)格的短期走勢,業(yè)內(nèi)人士普遍不太樂觀。

  國信期貨研報(bào)認(rèn)為,在供給端,雖然回收料端產(chǎn)量或?qū)⑿》鶞p少、鹽湖產(chǎn)量由于季節(jié)性也將有所下降,但新增項(xiàng)目數(shù)量可觀,相比于增量的絕對高值擾動(dòng)仍然有限;而需求端,在動(dòng)力電池成品庫存逐步消化和碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格下跌趨勢之下,動(dòng)力電池廠有望在10月份迎來小幅補(bǔ)庫。但考慮到動(dòng)力電池成品庫存仍處歷史絕對高位,向中游傳導(dǎo)的順暢程度將受影響。

  墨柯也表示,今年價(jià)格上不來,很大程度上是因?yàn)樾略隽?0萬噸左右的供應(yīng)量,加上去年不少電池廠還有庫存需要消化,而需求端增長幅度不大??紤]到需求疲軟等心理預(yù)期的擾動(dòng),今年碳酸鋰的價(jià)格可能會(huì)跌到15萬元/噸。

供給長期過剩格局難改 周期底或于后年到來

  從長期來看,這一輪碳酸鋰價(jià)格下跌周期或?qū)⒊掷m(xù)一年以上。

  新能源車動(dòng)力電池目前占據(jù)碳酸鋰約九成下游市場,是影響其價(jià)格波動(dòng)的主要因素。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,1-8月,我國動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)銷量為411.1GWh。其中動(dòng)力電池累計(jì)銷量為364.9GWh;儲(chǔ)能電池銷量為46.2GWh。

  最近,歐盟委員會(huì)稱,將啟動(dòng)一項(xiàng)針對從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查。而電動(dòng)車出海作為自主品牌的共識(shí),正在拉動(dòng)電池需求的迅猛增長,如果反補(bǔ)貼調(diào)查最終實(shí)施,可能會(huì)打壓一部分碳酸鋰需求。

  不過銀河期貨研報(bào)分析認(rèn)為,一方面中國政府對車企的補(bǔ)貼去年底已經(jīng)結(jié)束,今年更多是對消費(fèi)者進(jìn)行購車補(bǔ)貼;一方面中國出口到歐洲的電動(dòng)車售價(jià)并不低于成本和國內(nèi)售價(jià),不符合反傾銷的標(biāo)準(zhǔn),因此該事件對碳酸鋰傳導(dǎo)鏈條過長,影響較為有限。

  墨柯也對記者分析說,反補(bǔ)貼調(diào)查目前尚未落地,在交易心理上可能會(huì)有影響,但很快會(huì)恢復(fù)。重要的是在供給端,因?yàn)槊髂甏蟾怕视謺?huì)有新增約30萬噸產(chǎn)能進(jìn)入市場,以行業(yè)周期來看,碳酸鋰的底部預(yù)計(jì)在后年某個(gè)時(shí)點(diǎn)到來,可能會(huì)跌至5-6萬元/噸。

  “這個(gè)價(jià)格將跌穿很多企業(yè)的成本線,到時(shí)候可能不少礦山就要關(guān)門了,整個(gè)供需格局發(fā)生逆轉(zhuǎn),價(jià)格才可能慢慢抬升,進(jìn)入下一個(gè)周期?!蹦抡f。

  去年因?yàn)樘妓徜噧r(jià)格維持高位而賺得盆滿缽滿的鋰鹽公司,今年中報(bào)普遍顯示利潤大幅縮水,在供給長期過剩的格局下,未來或?qū)⑦M(jìn)一步走低。比如今年上半年,天齊鋰業(yè)歸母凈利64.52億元,同比下降37.52%;贛鋒鋰業(yè)歸母凈利58.50億元,同比下降19.35%;盛新鋰能歸母凈利6.11億元,同比下降79.75%;融捷股份歸母凈利3.02億元,同比減少 47.53%。


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