中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：從大儲(chǔ)的概念界定來(lái)看，大儲(chǔ)的分類口徑體現(xiàn)了發(fā)展階段和驅(qū)動(dòng)因素的變化。按照統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)說(shuō)，國(guó)外大儲(chǔ)項(xiàng)目通常稱為Utility-Scale（公用事業(yè)級(jí)規(guī)模）/Grid-Scale（電網(wǎng)級(jí)規(guī)模）項(xiàng)目，通常統(tǒng)稱為表前儲(chǔ)能或大儲(chǔ)，分類內(nèi)通常不再進(jìn)行細(xì)分。
國(guó)內(nèi)前期將大儲(chǔ)項(xiàng)目分類為“電源側(cè)”和“電網(wǎng)側(cè)”兩類，2022年開(kāi)始，獨(dú)立儲(chǔ)能模式逐漸成型，部分統(tǒng)計(jì)中開(kāi)始將“新能源配儲(chǔ)”和“獨(dú)立儲(chǔ)能”作為兩個(gè)主要統(tǒng)計(jì)口徑。
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、獨(dú)立儲(chǔ)能等概念在實(shí)際應(yīng)用中界限較為模糊，尚無(wú)明確定義，更大程度上是一種約定俗成的劃分，其分類大致反映了儲(chǔ)能項(xiàng)目不同發(fā)展階段，及裝機(jī)的驅(qū)動(dòng)因素。
01.國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)：新能源“配額制”推動(dòng)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，新能源“配額制”規(guī)定推動(dòng)，形成大儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模剛需。
截至2023年6月底，全國(guó)已有至少24個(gè)省級(jí)行政區(qū)公布了“十四五”末新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，合計(jì)達(dá)67GW，按≥2h裝機(jī)時(shí)長(zhǎng)估算，則到2025年末各省新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)可超過(guò)130GWh。
裝機(jī)規(guī)劃5GW以上的省份集中在西北和華北地區(qū)，均為風(fēng)、光裝機(jī)大省，青、甘、寧新能源裝機(jī)占比已超過(guò)50%。儲(chǔ)能可以為上述省份新能源消納和外送提供靈活性資源，減緩高比例可再生能源并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)的沖擊。
華東各省新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃亦較為亮眼，其儲(chǔ)能項(xiàng)目在承接風(fēng)光配儲(chǔ)需求的同時(shí)，有望通過(guò)更為市場(chǎng)化的方式獲得回報(bào)。
資料來(lái)源：北極星儲(chǔ)能網(wǎng)，EnergyTrend，儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)，各地公告，平安證券
“配額制”是新能源消納責(zé)任分?jǐn)傇瓌t的體現(xiàn)，推動(dòng)儲(chǔ)能和可再生能源裝機(jī)協(xié)調(diào)發(fā)展。在我國(guó)，可再生能源消納的主要責(zé)任由電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)，隨著新能源裝機(jī)和發(fā)電比例增加，電網(wǎng)消納壓力隨之增長(zhǎng)?！芭漕~制”體現(xiàn)了令發(fā)電企業(yè)適當(dāng)承擔(dān)一部分并網(wǎng)消納責(zé)任的導(dǎo)向，具有一定合理性。
從獨(dú)立儲(chǔ)能來(lái)看，政策認(rèn)可+市場(chǎng)完善，商業(yè)模式有望逐漸跑通，推動(dòng)大儲(chǔ)建設(shè)投資加速。獨(dú)立儲(chǔ)能指不依托于新能源電站，作為獨(dú)立主體參與電力市場(chǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目。2021年12月“兩個(gè)細(xì)則”出臺(tái)后，儲(chǔ)能開(kāi)始作為獨(dú)立市場(chǎng)主體登上舞臺(tái)，獨(dú)立儲(chǔ)能成為國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)發(fā)展的重要形式。
獨(dú)立儲(chǔ)能理論上可通過(guò)容量租賃、輔助服務(wù)、峰谷套利、容量補(bǔ)償?shù)确绞将@得收益，收益來(lái)源與新能源配儲(chǔ)相比更為多樣，是儲(chǔ)能從規(guī)模化邁向市場(chǎng)化發(fā)展的重要形式。隨著政策完善和市場(chǎng)發(fā)展，獨(dú)立儲(chǔ)能商業(yè)模式有望逐漸理順、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資建設(shè)加速。
02.美國(guó)大儲(chǔ)：大儲(chǔ)主力市場(chǎng)
美國(guó)是全球大儲(chǔ)主力市場(chǎng)，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富。2022年儲(chǔ)能新增裝機(jī)4.80GW/12.18GWh，其中大儲(chǔ)裝機(jī)4.01GW，功率占2022年全美裝機(jī)規(guī)模的84%。受供應(yīng)鏈等因素的影響，2022年全美有7GW以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目推遲或取消，裝機(jī)受到一定壓制。
圖：2022至今美國(guó)單季度新增儲(chǔ)能裝機(jī)情況
根據(jù)美國(guó)國(guó)家清潔能源協(xié)會(huì)（ACP）、Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)，2023年上半年美國(guó)公用事業(yè)儲(chǔ)能（電網(wǎng)級(jí)）新增裝機(jī)規(guī)模2.06GW/6.65GWh，同比增長(zhǎng)8.4%/35.5%。據(jù)Wood Mackenzie預(yù)測(cè)，2023年至2027年美國(guó)將新增儲(chǔ)能裝機(jī)75GW，其中大儲(chǔ)裝機(jī)占比81%。預(yù)計(jì)2023年美國(guó)大儲(chǔ)新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到約8GW，同比增長(zhǎng)約100%。
03.大儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈參與者
鋰電池儲(chǔ)能是大儲(chǔ)未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)的主流增量裝機(jī)類型，其產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游儲(chǔ)能設(shè)備、中游系統(tǒng)集成、下游電站等環(huán)節(jié)。
儲(chǔ)能電池和PCS是大儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量最大的兩個(gè)環(huán)節(jié)，分別約占系統(tǒng)成本的60%和15%。
儲(chǔ)能安全環(huán)節(jié)重要性日益凸顯，溫控、消防環(huán)節(jié)分別約占系統(tǒng)成本的2~5%，液冷方案滲透率的提升和Pack級(jí)消防的推廣或?qū)⑦M(jìn)一步提升板塊價(jià)值量。
系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)參與者眾多，專業(yè)集成商、大功率PCS廠商、老牌電力設(shè)備廠商均有參與。
從規(guī)模增長(zhǎng)到市場(chǎng)成型，在政策引領(lǐng)下，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展在即。目前我國(guó)各省儲(chǔ)能發(fā)展模式和進(jìn)程不一，但成長(zhǎng)性有支撐，大儲(chǔ)市場(chǎng)蓬勃向上。國(guó)內(nèi)各環(huán)節(jié)的儲(chǔ)能企業(yè)參與者可重點(diǎn)關(guān)注大儲(chǔ)市場(chǎng)機(jī)遇，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“近水樓臺(tái)”占據(jù)主要份額，做好前瞻布局，分享市場(chǎng)增長(zhǎng)紅利。
