中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個(gè)概念，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部上下游具有技術(shù)或經(jīng)濟(jì)方面融合的企業(yè)之間，通過資金、信息、商品等生產(chǎn)要素的傳遞，構(gòu)成資源、價(jià)值雙向流動(dòng)和交換，形成環(huán)環(huán)相扣的關(guān)聯(lián)聯(lián)系。
水經(jīng)會(huì)有文章曾對(duì)水產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行過系統(tǒng)分析（參考《水產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成》），其產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成就是很好的例子，整體上水產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)主要緊緊依托水資源進(jìn)行布局和運(yùn)營，抽水蓄能有異曲同工之妙，也是和水密切相關(guān)，但不同的是抽水蓄能本身工程屬性突出，所以在產(chǎn)業(yè)鏈上稍顯不同，相對(duì)來說具有一般工程設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈的特性。水經(jīng)會(huì)將從抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈鏈條如何組成、代表企業(yè)市場發(fā)展競爭格局及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展影響因素三方面重點(diǎn)闡述。
1、鏈條如何組成
近年來，我國通過一批大型抽水蓄能電站建設(shè)實(shí)踐，基本形成涵蓋標(biāo)準(zhǔn)制定、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、裝備制造、運(yùn)營維護(hù)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體系和專業(yè)化發(fā)展模式，抽水蓄能全產(chǎn)業(yè)鏈體系基本完備，產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游職能分類和社會(huì)分工十分明確，對(duì)不同的要素在部門間流動(dòng)的趨勢(shì)和方向大體不會(huì)改變，具有較高的完整性和層次性。
抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋諸多，總結(jié)起來大概也分為3個(gè)部分，即設(shè)備提供、工程實(shí)施和投資運(yùn)營，這一點(diǎn)上和一般工程設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈有些類似，其上游都將承擔(dān)資源加工性、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，是為行業(yè)提供生產(chǎn)準(zhǔn)備和加工基礎(chǔ)的角色，有很強(qiáng)的技術(shù)門檻和制造門檻，具體產(chǎn)業(yè)鏈上游是抽水蓄能電站的設(shè)備供應(yīng)方，主要包括水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵、進(jìn)水閥、主變壓器、壓縮空氣系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、油氣水系統(tǒng)等設(shè)備和技術(shù)服務(wù)。中游往往集聚了分析與研究機(jī)構(gòu)和制造企業(yè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)由原材料向生產(chǎn)和服務(wù)的轉(zhuǎn)型，主要包含抽水蓄能電站的勘測(cè)設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、安裝調(diào)試和工程運(yùn)營管理。下游則是從事深加工或精細(xì)加工的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，完成市場拓展、成品制造和提供服務(wù)等工作，是抽水蓄能的規(guī)?；瘧?yīng)用，也叫接入電網(wǎng)系統(tǒng)的市場化應(yīng)用，作為電網(wǎng)的調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用等用途，受益主要是末游的工業(yè)、商業(yè)和居民用電主體。
2、代表企業(yè)市場競爭格局
全產(chǎn)業(yè)鏈中，上游環(huán)節(jié)代表企業(yè)有哈電、東方電氣、中國電建等。中游環(huán)節(jié)代表企業(yè)有中國電建、國投電力、葛洲壩、南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)和三峽集團(tuán)等。其中要說明的是，中國電建橫跨了上游和中游環(huán)節(jié)，上游是壓縮空氣系統(tǒng)的制造商，中游是電站設(shè)計(jì)和建設(shè)的工程商。這一點(diǎn)和新能源汽車企業(yè)比亞迪有相同之處，比亞迪也是橫跨了上中游環(huán)節(jié)，既是上游鋰電池的設(shè)備商又是中游新能源汽車的制造商。
市場占有率方面，產(chǎn)業(yè)鏈上游以哈電和東電氣為主力，如東電持續(xù)深耕抽水蓄能業(yè)務(wù)，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一再擴(kuò)大，據(jù)2018年數(shù)據(jù)顯示，其市場占有率為47.2%，是抽水蓄能設(shè)備和技術(shù)服務(wù)提供商的龍頭老大。中游以國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)為主要電站運(yùn)營主力，截至2021年，國家電網(wǎng)旗下的國網(wǎng)新源裝機(jī)規(guī)模26.3GW，在運(yùn)抽蓄電站28座，運(yùn)營商占比73%；南方電網(wǎng)旗下的南網(wǎng)雙調(diào)裝機(jī)規(guī)模7.88GW，在運(yùn)抽蓄站6個(gè)，市場占比22%。其次中游在工程設(shè)計(jì)和建設(shè)方面，代表企業(yè)主力是中國電建，目前該企業(yè)在國內(nèi)抽水蓄能規(guī)劃設(shè)計(jì)方面份額占比約90%，承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目份額占比約80%，是抽水蓄能名副其實(shí)的設(shè)計(jì)和建設(shè)大鱷。
3、發(fā)展主要影響因素
從產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，產(chǎn)業(yè)鏈參與者多聚集在上游和中游，且大多是大型電力央企和國企，其他企業(yè)市場參與有一定的門檻，當(dāng)前參與程度也不是太高。從市場環(huán)境來看，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龌潭热杂写嵘?，主要是電價(jià)機(jī)制待完善，電力峰谷差還不夠明顯，直接影響下游產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行，電站總體作用未充分發(fā)揮。從區(qū)域環(huán)境來看，由于抽水蓄能發(fā)展較依賴地理環(huán)境和自然資源，目前主要分布在華南、華中、華北、華東、東北等以火電為主、經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，在其他地區(qū)發(fā)展稍顯弱勢(shì)，呈現(xiàn)出發(fā)展不均衡的態(tài)勢(shì)，主要影響在中游環(huán)節(jié)，其工程設(shè)施建設(shè)開展相對(duì)困難，需要考慮地理位置、水頭高度、地形地質(zhì)和水資源環(huán)境等影響因素。
綜上，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌錾嫌我话愫苌偈墚a(chǎn)業(yè)其他因素的影響，因?yàn)樯嫌胃嗍翘峁┰O(shè)備和技術(shù)服務(wù)，重點(diǎn)支撐中游和下游產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行和實(shí)施，受影響最多是設(shè)備設(shè)施本身技術(shù)和故障運(yùn)行帶來的影響。而中游和下游更容易受到地理地質(zhì)環(huán)境、區(qū)域分布、電價(jià)市場等影響，所以需要重點(diǎn)在這幾個(gè)環(huán)節(jié)上，去主動(dòng)適應(yīng)和想方設(shè)法降低產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行的成本，以更好地保障抽水蓄能全產(chǎn)業(yè)鏈的高效運(yùn)行。
