中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布動(dòng)力電池行業(yè)報(bào)告，基于今年1-5月的全球動(dòng)力電池使用量，寧德時(shí)代的全球市占份額達(dá)到36.3%，仍然高居榜首。
在搶占市場(chǎng)份額的過(guò)程中，寧德時(shí)代瞄準(zhǔn)了歐洲市場(chǎng)。去年底，寧德時(shí)代德國(guó)工廠首批電芯由G2廠房的第一條電芯產(chǎn)線順利下倉(cāng)。寧德時(shí)代表示，這批電芯通過(guò)了寧德時(shí)代全球產(chǎn)品需通過(guò)的所有測(cè)試，意味著寧德時(shí)代已具備對(duì)歐洲客戶的本地生產(chǎn)及供貨能力。
這是中國(guó)電池企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的縮影之一。近年來(lái)，伴隨著汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加快，歐洲對(duì)動(dòng)力電池的需求不斷上漲，但由于其自身產(chǎn)能有限，本土供應(yīng)仍不足。
在這背景下，中國(guó)電池企業(yè)逐步將其產(chǎn)能版圖擴(kuò)大至歐洲大陸。此前一份報(bào)告顯示，中國(guó)在歐洲的綠地投資大幅增長(zhǎng)至45億歐元，占投資總額的57%，自2008年以來(lái)首次超過(guò)并購(gòu)（M&A），這主要受到電動(dòng)汽車(chē)電池工廠的投資推動(dòng)。
受訪專(zhuān)家普遍認(rèn)為，在中國(guó)的技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)下，中國(guó)與歐洲在電池領(lǐng)域的合作將會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)。不過(guò)，值得注意的是，中國(guó)電池企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)也將面臨一定挑戰(zhàn)，包括適應(yīng)當(dāng)?shù)氐吞碱I(lǐng)域的法律法規(guī)等。
01.搶占?xì)W洲市場(chǎng)
近年來(lái)，中國(guó)電池企業(yè)正“馬不停蹄”奔向歐洲大陸。
早在2019年，寧德時(shí)代就在德國(guó)圖林根州建設(shè)首個(gè)海外工廠；2022年8月，公司宣布在匈牙利建設(shè)一座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh（吉瓦時(shí)），投資金額73.4億歐元，這成為了寧德時(shí)代在歐洲建設(shè)的第二座工廠。同時(shí)，寧德時(shí)代還與歐洲電動(dòng)客車(chē)企業(yè)Solaris達(dá)成合作，為其巴士產(chǎn)品提供磷酸鐵鋰電池。
同樣瞄準(zhǔn)了歐洲市場(chǎng)的，還有國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力等行業(yè)龍頭。去年10月，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布與寶馬集團(tuán)達(dá)成長(zhǎng)期合作，將為寶馬新一代車(chē)型提供動(dòng)力電池產(chǎn)品；2021年6月，遠(yuǎn)景動(dòng)力與法國(guó)雷諾集團(tuán)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，雷諾向遠(yuǎn)景提供5年40GWh至120GWh動(dòng)力電池訂單。
今年2月，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司與歐洲電池制造商InoBat簽署諒解備忘錄。在電芯制造領(lǐng)域，雙方將共同探索以合資形式建設(shè)40GWh電芯及Pack工廠；在技術(shù)合作領(lǐng)域，將基于雙方各自在磷酸鐵鋰和三元電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)展開(kāi)合作；在儲(chǔ)能領(lǐng)域，雙方將基于InoBat在斯洛伐克現(xiàn)有工廠，共同探索開(kāi)展儲(chǔ)能電池生產(chǎn)的潛力。
建工廠、拿訂單、攏技術(shù)，歐洲這個(gè)傳統(tǒng)的汽車(chē)制造中心正越來(lái)越多地出現(xiàn)中國(guó)電池企業(yè)的身影。而從產(chǎn)品出口來(lái)看，歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)同樣亮眼。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，一季度全國(guó)鋰電池出口1097.9億元，同比增長(zhǎng)94.3%。從出口國(guó)別看，出口額排名前五依次為美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、荷蘭和越南，其中中國(guó)出口至德國(guó)的鋰電池金額為196.7億元，出口至荷蘭的金額為76.27億元，兩國(guó)總額接近273億元，超過(guò)了出口至美國(guó)的224.7億元。
出口與擴(kuò)張背后，是歐洲電池產(chǎn)能的明顯滯后。此前不久，法國(guó)才迎來(lái)本土第一家電動(dòng)汽車(chē)電池廠。Northvolt、InoBat等歐洲電池企業(yè)的市場(chǎng)份額也未能進(jìn)入行業(yè)前端。
真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯向21記者表示，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)要深入發(fā)展，價(jià)廉物美的動(dòng)力電池至關(guān)重要?！岸陔姵爻杀镜目刂品矫妫袊?guó)企業(yè)目前做得最好，最有心得。歐盟動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)若要發(fā)展，我覺(jué)得需要與中國(guó)企業(yè)合作，否則‘交學(xué)費(fèi)’的概率比較大?！?
02.“勢(shì)頭很猛”
在電池行業(yè)，中日韓企業(yè)的生產(chǎn)制造能力以及市場(chǎng)規(guī)模明顯占據(jù)優(yōu)勢(shì)。SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代的全球市占份額高居榜首，其后為比亞迪、LG新能源、松下、SK On等，前十之列未見(jiàn)歐企身影。
在全球擴(kuò)張的過(guò)程中，上述三國(guó)電池龍頭企業(yè)均走向了歐洲。安邦智庫(kù)研究員周超向21記者表示，就進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)而言，中日韓三國(guó)均已有所行動(dòng)。
“比如三星SDI的匈牙利廠已于2017年建設(shè)完工，日本GS湯淺位于匈牙利的電池工廠也于2019年下半年竣工，等等?！敝艹蛴浾呓榻B。
從具體份額看，SNE Research數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)生產(chǎn)電池在歐盟市場(chǎng)份額從2020年的14.9%上升至2022年的34%，而韓產(chǎn)電池的市場(chǎng)份額從68.2%下滑至63.5%。
“就近些年的基本態(tài)勢(shì)而言，韓國(guó)企業(yè)在歐洲的起步最早、布局最早，其在歐盟所占市場(chǎng)份額也最為可觀。中國(guó)后來(lái)居上，勢(shì)頭很猛。日本而言，該國(guó)在歐洲的比重雖然暫時(shí)不突出，但是日本企業(yè)有著大量的專(zhuān)利，疊加日韓協(xié)作的加強(qiáng)，其在歐盟市場(chǎng)的前景亦不容低估。”周超分析稱。
相關(guān)預(yù)測(cè)顯示，中國(guó)企業(yè)有望成為歐洲電池產(chǎn)能的最主要來(lái)源。電池原材料咨詢公司Benchmark Mineral Intelligence預(yù)估，到2031年，歐洲的電池產(chǎn)能將達(dá)到1200GWh。不過(guò)，在這1200GWh中，44%將由亞洲公司在歐洲的工廠提供。按照國(guó)別劃分，中國(guó)企業(yè)在歐洲的產(chǎn)能有望超過(guò)300GWh，排名第一。
為加強(qiáng)本土供應(yīng)，歐盟也正“大手筆”投入。今年3月召開(kāi)的第七屆歐洲電池聯(lián)盟高層會(huì)議提及，2022年，圍繞歐洲電池生態(tài)系統(tǒng)的總投資超過(guò)1800億歐元。然而，歐洲仍面臨一些結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，包括熟練工人的缺乏，能源成本、土地成本的高昂等。
受訪專(zhuān)家認(rèn)為，歐洲在自主供應(yīng)方面依然面臨較多限制，包括原材料供應(yīng)、技術(shù)設(shè)備的不足等。由此來(lái)看，中歐的電池合作仍是一大發(fā)展趨勢(shì)。
TrendForce集邦咨詢分析師曾佑鵬向21記者表示，“近年來(lái)歐洲是中國(guó)動(dòng)力電池出海布局的重點(diǎn)區(qū)域，兩方合作將會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)和深化，助力歐洲加快建立本地化的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈，同時(shí)也提升中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力?！?
03.掣肘幾何？
值得注意的是，基于歐洲的氣候雄心，電池也成為了歐洲低碳轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)。
6月，歐洲議會(huì)通過(guò)了一項(xiàng)關(guān)于電池和廢電池法規(guī)的協(xié)議，這是一項(xiàng)覆蓋電池產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到報(bào)廢整個(gè)生命周期的立法，主要措施包括要求電池產(chǎn)品提供強(qiáng)制性碳足跡聲明、數(shù)字電池護(hù)照（digital battery passport）、更嚴(yán)格的廢棄電池收集目標(biāo)等。
在回收領(lǐng)域，法規(guī)做出了明確規(guī)定，包括便攜式電池到2023年的回收率需要達(dá)到45%，2027年達(dá)到63%；針對(duì)廢舊電池中的材料，要求到2027年鋰的回收率達(dá)到50％，到2031年達(dá)到80％。
在歐洲理事會(huì)批準(zhǔn)后，該法規(guī)將在官方公報(bào)上公布并生效。在受訪專(zhuān)家看來(lái)，這些新規(guī)必然會(huì)對(duì)中國(guó)電池走向歐洲產(chǎn)生影響。
“最新的碳足跡和碳護(hù)照的要求表明國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商在原材料加工和成品制造方面必須遵循更加嚴(yán)格的低碳要求，方可保持出口競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，設(shè)在歐盟境內(nèi)的生產(chǎn)基地也必須嚴(yán)格遵守相關(guān)生產(chǎn)要求。而且，法規(guī)覆蓋了電池的全生命周期，這意味著企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)管控的鏈條更長(zhǎng)更復(fù)雜?！敝艹治龇Q。
其實(shí)，圍繞電池的低碳發(fā)展，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)有所動(dòng)作。今年4月，寧德時(shí)代發(fā)布碳中和規(guī)劃，表示將在礦、大宗原材料、電池材料、電芯制造、電池系統(tǒng)五大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)技術(shù)降碳。同時(shí)，寧德時(shí)代還參與了全球電池聯(lián)盟電池護(hù)照試點(diǎn)工作。
在近日召開(kāi)的2023年夏季達(dá)沃斯論壇期間，寧德時(shí)代首席制造官倪軍也表示，公司正在與歐洲一個(gè)合作伙伴商討論在歐洲建立多個(gè)電動(dòng)汽車(chē)電池回收站。
低碳要求之外，中企走向歐洲市場(chǎng)的過(guò)程中也面臨競(jìng)爭(zhēng)。上述第七屆歐洲電池聯(lián)盟高層會(huì)議強(qiáng)調(diào)，需要采取緊急行動(dòng)，以確保歐盟在創(chuàng)新、生產(chǎn)、循環(huán)、可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力和投資吸引力方面保持全球電池領(lǐng)跑者的地位。在這一目標(biāo)指引下，歐洲必會(huì)大力支持本土企業(yè)發(fā)展。
同時(shí)，周超提醒稱，在當(dāng)前的政策環(huán)境下，電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的對(duì)華合作可能會(huì)被解讀為“風(fēng)險(xiǎn)”之一。基于此，周超認(rèn)為通過(guò)引入中國(guó)資本和技術(shù)來(lái)加強(qiáng)自身生產(chǎn)以及研發(fā)能力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自主，或許會(huì)是歐洲電池領(lǐng)域?qū)θA合作的基本思路。
而在中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張雨看來(lái)，從供應(yīng)鏈安全角度看，中歐未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合的狀態(tài)?！耙环矫?，中國(guó)電池企業(yè)到歐洲建廠的趨勢(shì)會(huì)持續(xù)，另一方面，歐盟的法規(guī)也會(huì)要求電池生產(chǎn)的本土化率達(dá)到一定的百分比?！睆堄晗?1記者表示。
