中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年，美國儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)4.80GW/12.18GWh，主要裝機(jī)來源為大儲(chǔ)市場(chǎng)，高達(dá)4GW，占比高達(dá)80%以上，但由于疫情、原材料價(jià)格波動(dòng)等因素，其大儲(chǔ)項(xiàng)目普遍延期，積壓的項(xiàng)目有望在 2023年集中啟動(dòng)，進(jìn)而帶來新一輪的裝機(jī)增長。
對(duì)此，行業(yè)認(rèn)為美國大儲(chǔ)市場(chǎng)在2023年將迎來新一輪爆發(fā)。
一方面，光伏裝機(jī)的恢復(fù)有望帶動(dòng)配套的光儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)提速；另一方面，美國ITC 抵免額度提升，針對(duì)5度電以上儲(chǔ)能系統(tǒng)，給予最高30%投資退稅減免，并把期限延長至2026年，儲(chǔ)能度電成本降低，將吸引更多的儲(chǔ)能企業(yè)布局項(xiàng)目。
由于美國本土的電池供應(yīng)體系及制造環(huán)節(jié)較為薄弱，缺乏規(guī)?；慨a(chǎn)能力，以電芯切入本土大儲(chǔ)市場(chǎng)的企業(yè)較少，入局玩家主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，包括特斯拉、Powin Energy、Fluence Energy、FlexGen、GE、NextEra Energy Resources、Primergy等。
在日益增長的儲(chǔ)能需求與本土制造能力不足的矛盾之下，美國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的打法也不盡相同。
打法一：到中國建廠
3月初，特斯拉公布“宏圖計(jì)劃”，CEO埃隆·馬斯克表示全球最終將需要240TWh儲(chǔ)能容量（含電站儲(chǔ)能和汽車電池），并稱將早日把特斯拉自身的固定式儲(chǔ)能產(chǎn)能提高到1TWh/年。
回顧特斯拉2022年的儲(chǔ)能成績(jī)，其儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)6.5GWh，同比增加64%，年儲(chǔ)能收入增速達(dá)53.1%，營業(yè)利潤率達(dá)17%。
從產(chǎn)品來看，特斯拉面向家庭、工商業(yè)、大型儲(chǔ)能電站等應(yīng)用場(chǎng)景，帶來了Powerwall、Powerpack、Megapack等儲(chǔ)能產(chǎn)品矩陣。據(jù)悉，該系列儲(chǔ)能產(chǎn)品主要配套的電芯為18650、21700三元圓柱電芯，供應(yīng)商主要為LG、三星、松下等日韓企業(yè)。
另一邊，為保障大型儲(chǔ)能產(chǎn)品的安全性能，特斯拉Megapack開始投入使用LFP材料電芯，且主要合作的供應(yīng)商為寧德時(shí)代。
值得關(guān)注的是，特斯拉于今年4月官宣了在上海投建儲(chǔ)能超級(jí)工廠。據(jù)悉，該超級(jí)工廠主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為Megapack，預(yù)計(jì)產(chǎn)量達(dá)1萬套，相當(dāng)于40GWh的儲(chǔ)能規(guī)模。行業(yè)猜測(cè)，特斯拉此輪大舉在中國建廠，或?qū)U(kuò)大與中國電池企業(yè)的合作。
市場(chǎng)方面，特斯拉此前尚未開放Megapack的中國業(yè)務(wù)，行業(yè)分析認(rèn)為是其價(jià)格在中國市場(chǎng)沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)此，高工儲(chǔ)能認(rèn)為，特斯拉此次在上海投建生產(chǎn)Megapack的儲(chǔ)能工廠，可以利用中國較為完整的電芯供應(yīng)鏈體系，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格的下降，從而打入中國市場(chǎng)。
打法二：深化與中國企業(yè)的多方合作
高工儲(chǔ)能觀察，另一家全球前五的美國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin Energy的市場(chǎng)布局也十分“強(qiáng)勁”。截至目前，Powin Energy已在美國12個(gè)州和8個(gè)國家/地區(qū)部署或正在建設(shè)超6GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS），另外超11GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)即將投入建設(shè)。
在與中國企業(yè)合作方面，據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，Powin Energy已與包括寧德時(shí)代、協(xié)鑫、億緯儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中集等多家中國企業(yè)達(dá)成儲(chǔ)能業(yè)務(wù)合作。
早在2019年10月，Powin Energy與寧德時(shí)代簽訂了一份1.85GW主供貨協(xié)議；當(dāng)年11月，Powin Energy還與光伏公司協(xié)鑫集成簽署了合作協(xié)議，雙方成立合資公司G-Powin Energy Solution，在亞太地區(qū)發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
2021年8月，億緯儲(chǔ)能開始與Powin Energy開展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，并預(yù)計(jì)在2025年前，億緯儲(chǔ)能將為Powin Energy提供超過5GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。
為何選擇中國電芯？從Powin Energy執(zhí)行副總裁Danny Lu相關(guān)采訪中得知，其更加重視磷酸鐵鋰材料體系下的儲(chǔ)能電池安全性能，且是少數(shù)從一開始就堅(jiān)守磷酸鐵鋰路線的美國儲(chǔ)能集成商。
在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，中國企業(yè)具備技術(shù)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈協(xié)同等全方位的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，且中國電池企業(yè)對(duì)LFP材料的研究和應(yīng)用早于日韓企業(yè)，相較于其他美國集成商，Powin Energy與中國電池企業(yè)接觸得更早。
不僅如此，高工儲(chǔ)能認(rèn)為，Powin Energy早前與中國寧德時(shí)代、億緯儲(chǔ)能等優(yōu)質(zhì)電芯企業(yè)達(dá)成合作，完成了對(duì)國產(chǎn)電芯、服務(wù)的認(rèn)可積累，為日后更廣泛地采購不同品牌的中國電芯打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
時(shí)間來到2023年，美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月27日，瑞浦蘭鈞與Powin Energy于波特蘭市達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，瑞浦蘭鈞將在12個(gè)月內(nèi)為后者供應(yīng)3GWh儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。
5月24日，瑞浦蘭鈞已正式發(fā)布搭載問頂技術(shù)的320Ah、340Ah儲(chǔ)能專用大容量電芯，針對(duì)性地應(yīng)用于大型儲(chǔ)能場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)極致的安全性與循環(huán)壽命，并將于今年第三季度實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。而在5月結(jié)束的SNEC展上，瑞浦蘭鈞已與Powin Energy簽訂了問頂電池供貨協(xié)議。
5月，海辰儲(chǔ)能Powin Energy正式達(dá)成框架采購合作協(xié)議。據(jù)此協(xié)議內(nèi)容，海辰儲(chǔ)能將首批交付1.5GWh先進(jìn)儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。同時(shí)，雙方確認(rèn)持續(xù)擴(kuò)大供需合作，共謀市場(chǎng)，并推動(dòng)未來3.5GWh儲(chǔ)能電池規(guī)模采購計(jì)劃。這意味著，Powin預(yù)計(jì)將為海辰儲(chǔ)能累計(jì)帶來5GWh的儲(chǔ)能電池訂單。
6月14日，億緯動(dòng)力與Powin Energy簽訂附條件的電池產(chǎn)品采購協(xié)議，雙方同意億緯動(dòng)力根據(jù)約定向Powin Energy生產(chǎn)和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池。
不僅如此，Powin Energy還與中集集團(tuán)成立合資公司深化儲(chǔ)能業(yè)務(wù)合作。據(jù)悉，雙方將在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成設(shè)備領(lǐng)域展開深度合作，而中集的精益化生產(chǎn)理念和強(qiáng)大的大規(guī)模工業(yè)制造能力，可為Powin Energy產(chǎn)品質(zhì)量和按時(shí)交付提供充分保障。
