中國儲能網(wǎng)訊：光伏產(chǎn)能過剩的聲音不斷，光伏行業(yè)產(chǎn)能擴張依舊在加速。
6月7日，光伏行業(yè)兩大龍頭通威股份、隆基綠能雙雙披露了最新投資擴產(chǎn)計劃，投資金額均超過百億元。而在此之前，晶澳科技和晶科能源也宣布了其擴產(chǎn)計劃。
“光伏行業(yè)當前的產(chǎn)能過剩只是階段性過剩，先進的產(chǎn)能永遠是稀缺的?！比f聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，行業(yè)龍頭企業(yè)擴產(chǎn)無疑加速了行業(yè)內(nèi)部競爭的加劇，加快了淘汰落后產(chǎn)能的進度，從而更好地推動行業(yè)的發(fā)展。
頭部企業(yè)擴產(chǎn)忙
根據(jù)公告，通威股份擬在成都投資25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目，預計項目固定資產(chǎn)投資總額約105億元；隆基綠能計劃在西安市投資建設年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目，項目投資總額約為125億元。
從兩大龍頭此次披露的投資計劃來看，擴產(chǎn)行為旨在進一步提升光伏業(yè)務競爭優(yōu)勢、強化一體化布局。
公告顯示，隆基綠能此次擬投資項目總體規(guī)劃分為三期，其中一期為年產(chǎn)20GW單晶硅棒項目、12GW單晶電池項目，二期為年產(chǎn)12GW單晶電池項目，三期為預留擴產(chǎn)和配套產(chǎn)業(yè)鏈項目；同時配套建設隆基全球創(chuàng)新中心項目。其中，一期項目預計2024年下半年開始逐步投產(chǎn)，2025年底前達產(chǎn)。
隆基綠能相關負責人向《證券日報》記者表示：“隆基綠能一直堅持的是‘不領先不擴產(chǎn)’，今年以來的多個產(chǎn)能投資計劃也是基于對自身技術和市場的判斷?！?
通威股份本次擬投資項目計劃分兩期建設，其中一期年產(chǎn) 25GW 電池項目預計將于2024年內(nèi)建成投產(chǎn)，二期年產(chǎn)20GW組件項目預計將于2025年內(nèi)建成投產(chǎn)。
通威股份相關負責人向《證券日報》記者介紹，此次投資擴產(chǎn)順應了行業(yè)發(fā)展趨勢，有利于提升以高純晶硅、高效太陽能電池等核心環(huán)節(jié)為一體的產(chǎn)能結(jié)構優(yōu)勢，為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴及終端用戶提供更高性價比的光伏產(chǎn)品，助力公司光伏業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。
值得一提的是，2023年以來，已有不少光伏企業(yè)宣布產(chǎn)能擴張計劃。通威股份和隆基綠能也已經(jīng)多次公告其產(chǎn)能投資計劃。
此外，5月25日，晶科能源宣布將在山西規(guī)劃建設年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目，項目總投資約560億元，建設內(nèi)容包括 56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件產(chǎn)能。6月5日，晶澳科技披露了投資建設公司一體化產(chǎn)能的計劃，擬在鄂爾多斯高新區(qū)建設年產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項目，預計投資額60.2億元。行業(yè)擴產(chǎn)熱情可見一斑。
“伴隨硅料價格企穩(wěn)，行業(yè)將迎來拐點，預計光伏轉(zhuǎn)折期有望在2024中期出現(xiàn)?！?千門資產(chǎn)投研總監(jiān)宣繼游在接受《證券日報》記者采訪時表示，通威股份、隆基綠能此次投資的擴產(chǎn)周期約為一到兩年，擴產(chǎn)或是為2024年行業(yè)轉(zhuǎn)折做產(chǎn)能儲備，上述頭部企業(yè)擁有較大現(xiàn)金流，在當前行業(yè)背景下推進產(chǎn)能擴張是順勢而為的舉動。
高端產(chǎn)能依然缺
值得一提的是，在光伏行業(yè)近年來保持高熱度的同時，產(chǎn)業(yè)鏈“產(chǎn)能過?！钡膿鷳n也受到市場關注。頭部企業(yè)持續(xù)產(chǎn)能擴張，對于行業(yè)來說是否有利？會否加大產(chǎn)能過剩的危機呢？
國金證券認為，“過?！痹诠夥袠I(yè)并不可怕，“過剩”和“創(chuàng)新”都是驅(qū)動行業(yè)進步和發(fā)展的重要力量，需求彈性超預期疊加龍頭優(yōu)勢幅度擴大，將驅(qū)動板塊預期持續(xù)修復。
“隆基綠能此次的擴產(chǎn)方向主要偏上游產(chǎn)品，通威股份擴產(chǎn)方向則是朝下游產(chǎn)品端邁進?！?宣繼游分析稱，從目前來看，光伏產(chǎn)品端技術含量較低的環(huán)節(jié)已經(jīng)形成產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)能目前仍然緊缺，這也是通威股份、隆基綠能推進擴產(chǎn)的主要原因——為了布局高端產(chǎn)能。
“由于龍頭企業(yè)具備成本優(yōu)勢，資源優(yōu)勢和整合優(yōu)勢，相較于行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)更加具備競爭性。同時由于龍頭企業(yè)的更早布局，具備行業(yè)前瞻性，因此在未來行業(yè)內(nèi)部的激烈競爭中必然處于有利地位?！痹谇趴磥恚鎸傮w產(chǎn)能過剩的光伏行業(yè)，競爭開始的越早，競爭越激烈，行業(yè)內(nèi)部整合的時間周期越短。頭部企業(yè)擴產(chǎn)更是戰(zhàn)略性的判斷和技術領先的自信，因為從投資擴產(chǎn)到項目量產(chǎn)的時間，可能正好是行業(yè)洗牌后的爆發(fā)期和新生期。因此龍頭企業(yè)當前開始強勢布局也是為行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展所做的提前布局。
伴隨著產(chǎn)能擴張、產(chǎn)能過剩加速了行業(yè)洗牌，頭部企業(yè)擴產(chǎn)和洗牌出清落后產(chǎn)能被認為也是行業(yè)利好的表現(xiàn)。北京特億陽光新能源總裁祁海珅對《證券日報》記者表示，目前光伏行業(yè)升級迭代在加快，尤其以N型topcon電池、HJT異質(zhì)結(jié)電池等新型的產(chǎn)品為代表，市場供不應求，行業(yè)先進產(chǎn)能依舊不足。因此，龍頭企業(yè)擴產(chǎn)、投入先進產(chǎn)能的行為符合行業(yè)趨勢。此外，降低度電成本、提高發(fā)電效率也是光伏行業(yè)的重要話題，要應用新技術、提高轉(zhuǎn)光電轉(zhuǎn)換效率，就需要新的投資和規(guī)模的擴大。
