中國儲能網(wǎng)訊：當(dāng)前，憑借電芯快速入局的儲能企業(yè)逐漸進(jìn)入同質(zhì)化競爭階段。他們爭奪的焦點(diǎn)不僅局限于國內(nèi)，更將廝殺的戰(zhàn)場放在了以歐洲為主的海外市場。
歐洲戶儲成爭奪焦點(diǎn)
2022年歐洲能源危機(jī)、電價(jià)高漲，歐洲戶儲需求旺盛。
受地緣政治影響，俄羅斯天然氣供應(yīng)大幅減少，導(dǎo)致歐洲能源價(jià)格飆升，進(jìn)而推動(dòng)歐洲批發(fā)電價(jià)一路上漲，歐盟月均批發(fā)電價(jià)最高點(diǎn)超400歐元/MWh，較2021年同期增長達(dá)346%。在此背景下，歐洲戶用光儲高經(jīng)濟(jì)性得到市場的認(rèn)可，光儲需求開啟爆發(fā)式增長。
根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新《歐洲戶用電池儲能2021-2025市場展望》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，歐洲地區(qū)的戶用電池儲能增長火爆，2020年歐洲安裝了約14萬套家用電池系統(tǒng)，僅一年裝機(jī)容量就達(dá)到了1072兆瓦時(shí)，同比增長44%。2022年歐洲光伏達(dá)50GW以上，實(shí)現(xiàn)翻倍增長，歐洲儲能達(dá)13GWh左右，同比增三倍。
“從長期看，隨著光伏成本的降低，光儲融合仍然是未來的大趨勢。戶用儲能的未來將像家電行業(yè)一樣，重點(diǎn)是品牌和渠道的競爭。”鄭宗斌說，“儲能作為新興產(chǎn)業(yè)，難免會有泡沫，企業(yè)要做長期布局，流水不爭先，爭的是滔滔不絕?！?
隨著歐洲新能源車的蓬勃發(fā)展，動(dòng)力電池的梯次利用（回收、檢測、用于儲能）商業(yè)開發(fā)，備受關(guān)注。
在法國盧瓦爾大區(qū)南特黃瑜看來，對于法國市場，用戶需求主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：其一，對安全性能的高期待，產(chǎn)品需認(rèn)證；其二，對循環(huán)壽命的高期待，逐步降低應(yīng)用成本；其三，儲能產(chǎn)品可與市面上大部分逆變器完成通信匹配；其四，安裝后容量可擴(kuò)展。
2022年，全球儲能裝機(jī)量總計(jì)85.5GWh，其中全球表前儲能裝機(jī)量62GWh，占比72%，剩下的28%是戶用儲能和工商業(yè)儲能。
潮電智庫王歡認(rèn)為，按照戶用儲能來看，歐洲是最大的市場，歐洲戶用儲能裝機(jī)量9.3GWh，占全球60%的戶儲裝機(jī)量。盡管在戶儲裝機(jī)上，波蘭市場份額低于5%，但按照目前的發(fā)展形勢而言，波蘭、西班牙和瑞典將成為關(guān)鍵的新興市場。
據(jù)潮電智庫測算，在戶用儲能最發(fā)達(dá)的歐洲，投資單GWh儲能需要約5億-6億元，按照2021年全球儲能市場規(guī)模值約為511億元來估算，商家每投資1GWh儲能約能獲得9億-10億元利潤，投資回報(bào)率約為170%。
“由政策補(bǔ)貼過渡到經(jīng)濟(jì)性為主導(dǎo)，外部催化同樣重要，戶用儲能滲透率有望快速提升?！睒I(yè)內(nèi)資深人士周新華如是預(yù)測。
市場降溫潛力仍巨大
作為戶儲產(chǎn)品的主要組件，電池和逆變器成為企業(yè)競爭的兩大關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2022年，我國逆變器廠商爭相加大在歐洲戶儲市場布局，增速頗為迅猛，成為重要的新晉力量。
在國內(nèi)廠商中，比亞迪、派能科技、鵬輝能源等電芯頭部供應(yīng)商戶儲業(yè)務(wù)占比高、海外業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，科華數(shù)據(jù)、固德威、錦浪科技等企業(yè)布局戶儲變流器并深耕海外市場。此外，遠(yuǎn)東股份、拓邦股份、圣陽股份、科士達(dá)、合康新能、木林森、正泰電器也有相關(guān)產(chǎn)品布局歐洲戶儲市場。
5月18日，派能科技（688063.SH）宣布建立海外首座儲能工廠，標(biāo)志著歐洲本地化生產(chǎn)的開端。2020年底才上市的派能科技，在2022年以來日漸火熱的戶儲市場中業(yè)績持續(xù)高增長，2022年實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤60.13億元與12.73億元，分別同比增長191.55%和302.53%；2023年一季度實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤分別是18.41億元和4.62億元，分別同比增長126.07%和355.86%。據(jù)東吳證券預(yù)測，“派能科技2022年出貨同比增長127%，單位利潤表現(xiàn)亮眼，我們預(yù)計(jì)公司2023年出貨同比繼續(xù)翻倍?！?
位居2022年度戶用儲能出貨量排名第二的鵬輝能源（300438.SZ），其2022年和2023年一季度凈利潤分別同比增長244.45%與101.46%。在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)鵬輝能源表示，“戶儲的市場主要在歐洲，市場價(jià)格更高。業(yè)務(wù)亮點(diǎn)是戶儲業(yè)務(wù)和大儲業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了大幅增長，其中便攜式儲能業(yè)務(wù)收入在今年一季度實(shí)現(xiàn)了2倍以上增長，目前市場需求不錯(cuò)。”
隨著海外市場份額的增加，不少企業(yè)營收也實(shí)現(xiàn)了增長。錦浪科技（300763.SZ）2021年的海外收入為17.94億元，2022年提高到了32.55億元。德業(yè)股份（605117.SH）、固德威（688390.SH）等的海外收入占比更超過一半。
繼2021年業(yè)績“暴雷”后，陽光電源（300274.SZ）在去年實(shí)現(xiàn)了凈利大幅增長。陽光電源也把毛利率的提升，歸結(jié)為儲能業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)。據(jù)悉，大儲（含工商業(yè)）和戶儲系統(tǒng)雙布局下，陽光電源去年實(shí)現(xiàn)毛利率24.55%，同比增長2.29%，主要系儲能業(yè)務(wù)擴(kuò)大，特別是戶儲占比提升，運(yùn)費(fèi)下降。
國信證券研報(bào)顯示，歐洲戶儲PCS方面，華為以17.9%份額位居第一，國內(nèi)企業(yè)首航新能源、固德威、古瑞瓦特、錦浪科技均在前十。伴隨國內(nèi)企業(yè)在儲能變流器中的生產(chǎn)、渠道布局建設(shè)加速，預(yù)計(jì)國產(chǎn)儲能PCS企業(yè)在全球市場份額將進(jìn)一步提升。
歐洲戶儲市場在吸引更多廠商入局。5月11日，在投資者說明會上，上能電氣表示，2023年歐洲戶用光伏和戶用儲能的增量空間仍然很大，目前正在積極布局歐洲戶用光伏及戶儲市場，預(yù)期將會在下半年形成規(guī)?；N售。
值得一提的是，受今年歐洲能源價(jià)格回落影響，家用儲能設(shè)備需求進(jìn)一步降低，2023年以來的歐洲戶用儲能市場正逐漸遇冷。據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)測，2023年，在中度假設(shè)下歐洲戶儲市場增速僅為16%，規(guī)模為4.5GWh，“蛋糕”悄然縮小。
此外，面對更加激烈的競爭，越來越多儲能廠商也在從歐洲走向其他區(qū)域，呈現(xiàn)出多點(diǎn)開花的趨勢。其中，美國、日本、澳大利亞、南非等成為重要的目標(biāo)區(qū)域。
