中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：私人充電樁市場(chǎng)的“風(fēng)口”來(lái)了！
充電樁是改善電動(dòng)汽車用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵，將形成一個(gè)公認(rèn)的千億元級(jí)別市場(chǎng)。如今，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入市場(chǎng)化新階段，一個(gè)隱秘的“風(fēng)口”正在形成，那就是私人充電樁市場(chǎng)。
過去，行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)大多在公共充電樁，關(guān)注充電樁數(shù)量、車樁比、充電速度等要素；如今，私人充電樁開始讓人不容忽視，品牌、安裝體驗(yàn)、充電場(chǎng)景等要素越來(lái)越受到重視。隨著“風(fēng)口”的形成，充電樁零售和運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)都面臨重要機(jī)遇。
中共中央政治局4月28日召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)充電樁、儲(chǔ)能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。這則消息更是讓不少充電樁運(yùn)營(yíng)商為之振奮。
01
整車市場(chǎng)爆發(fā)和轉(zhuǎn)向帶來(lái)機(jī)遇
2023年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始邁入從量變到質(zhì)變的階段，為充電樁行業(yè)帶來(lái)生機(jī)與活力。
2022年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.9％和93.4％，連續(xù)8年保持全球第一。值得注意的是，2022年，我國(guó)新能源汽車滲透率已達(dá)到25.6％，提前3年實(shí)現(xiàn)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年）》設(shè)定的“2025年市占率達(dá)到20％”目標(biāo)。
隨著新能源汽車推廣加速，私人市場(chǎng)的爆發(fā)成為特征之一。據(jù)悉，在2022年我國(guó)新能源汽車銷量中，純電動(dòng)車型的占比達(dá)到80％，而其中私人消費(fèi)占比為78％。過去，新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自三個(gè)方面：一是“雙限”城市，二是網(wǎng)約車和出租車，三是微型電動(dòng)汽車。隨著過去10多年來(lái)的發(fā)展，網(wǎng)約車和出租車等公共領(lǐng)域的新能源汽車已接近飽和；而私家車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)則是最近兩年才有的現(xiàn)象。未來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力，可能將主要來(lái)自于蘊(yùn)含無(wú)限潛能的私人消費(fèi)。與之相對(duì)應(yīng)的，則是私人充電樁市場(chǎng)的蓬勃興盛。
根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“充電聯(lián)盟”）公布的最新數(shù)據(jù)，2023年3月，新能源汽車銷量158.6萬(wàn)輛，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為63.2萬(wàn)臺(tái)，兩者均快速增長(zhǎng)。其中，車樁增量比為1∶2.5，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。
在不久前落下帷幕的2023上海車展上，不少參觀者明顯的感受是：新能源汽車時(shí)代“撲面而來(lái)”。乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，未來(lái)新能源汽車的滲透率仍將快速提升，預(yù)計(jì)2023年新能源乘用車銷量將達(dá)850萬(wàn)輛，滲透率增至36％。這意味著行業(yè)亟需面對(duì)的問題是：私家車消費(fèi)爆發(fā)之際，如何解決家庭充電的市場(chǎng)痛點(diǎn)？
事實(shí)上，一個(gè)充滿無(wú)限可能的市場(chǎng)，從不會(huì)缺少“掘金者”的進(jìn)入。“新能源汽車行業(yè)非?！贻p’，其發(fā)展經(jīng)歷就像竹筍一樣，慢慢蓄力之后才破土而出。2020年后，我國(guó)新能源汽車銷量開始暴漲，并在2022年一鳴驚人，導(dǎo)致私人充電樁市場(chǎng)一時(shí)間也迅速擴(kuò)容。”一位家用充電樁從業(yè)者告訴《中國(guó)汽車報(bào)》記者，自己親身見證了行業(yè)的快速發(fā)展，“過去幾年，公司的業(yè)務(wù)量持續(xù)增長(zhǎng)，甚至達(dá)到了翻倍式的增長(zhǎng)，今年有望增長(zhǎng)100％?！?
5月5日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，要部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好地支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)模式，確?！坝腥私ā⒂腥斯?、能持續(xù)”。政策利好頻出，讓私人充電樁行業(yè)看到了市場(chǎng)新機(jī)遇，準(zhǔn)備擼起袖子大干一場(chǎng)。
02
車企開始調(diào)整隨車送樁策略
縱觀新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，私家車所帶動(dòng)的家庭充電市場(chǎng)興起，背后離不開各家車企對(duì)充電樁業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃。
據(jù)記者了解，我國(guó)電動(dòng)汽車私人充電樁的安裝成功率在50％左右。充電聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)仝宗旗向記者表示，隨著住建部及地方政府大力推進(jìn)社區(qū)充電建設(shè)，預(yù)計(jì)到2025年，這一比例可能達(dá)到60％～70％。不過，仍將有30％～40％的車主，由于各種原因無(wú)法在所居社區(qū)安裝充電樁。
“以前都是車企隨車送充電樁，但從2020年開始，特斯拉首先不送樁了。”上海摯達(dá)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“摯達(dá)科技”）渠道總監(jiān)張吉增對(duì)記者說，“以前，充電樁的成本都是包含在整車售價(jià)中。如果車企繼續(xù)隨車送樁，整車成本會(huì)提高，就沒有利潤(rùn)可言了。如果把充電樁拿出來(lái)單獨(dú)賣，車企不僅能賺到錢，還讓整車成本有了下探的空間?！?
記者了解到，2020年，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3不再贈(zèng)送充電樁，車主在購(gòu)車時(shí)需另付8000元購(gòu)買。這就是特斯拉推出的全新家庭充電解決方案——特斯拉家庭充電服務(wù)包，包括：一臺(tái)特斯拉交流壁掛式充電器（第二代設(shè)備)及80米內(nèi)基礎(chǔ)安裝。同年，特斯拉宣布正式入駐天貓旗艦店，開設(shè)了全球第一家特斯拉網(wǎng)絡(luò)官方旗艦店。不少行業(yè)人士認(rèn)為，這讓標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3的售價(jià)得以降至30萬(wàn)元以內(nèi)。
其實(shí)，在新能源汽車發(fā)展初期，很多車企都采用自建充電樁或贈(zèng)送家用充電樁的方式，以促進(jìn)銷量增長(zhǎng)、打造品牌形象。如今，越來(lái)越多的車企則開始調(diào)整戰(zhàn)略。比如，一直主打充電服務(wù)“招牌”的小鵬汽車，對(duì)相關(guān)權(quán)益進(jìn)行了變更。去年5月，購(gòu)買小鵬G3i、P5和P7的用戶，已不再享受終身免費(fèi)充電和免費(fèi)家用充電樁及安裝的服務(wù)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，明確表示不隨車送樁的車企包括特斯拉、小鵬、極氪、奔馳等；仍舊隨車送樁的品牌有哪吒、歐拉、埃安、理想、奧迪、高合、紅旗等；還處于過渡期間的車企則是大眾、極星、榮威、問界、長(zhǎng)安、比亞迪等。而仍舊送樁及還處在過渡期的車企，正是家用充電樁服務(wù)商“緊盯”的對(duì)象，它們準(zhǔn)備隨時(shí)從車企那里接手這部分市場(chǎng)份額。
針對(duì)充電樁如何贈(zèng)送的問題，不同車企的操作也不盡相同：有的推出了積分兌換的政策，如大眾ID.3車主可享受以3000～4000ID.豆，兌換7kW充電樁及40米安裝的服務(wù)；有的以現(xiàn)金抵扣的形式賦予車主選擇權(quán)，如歐拉為不選擇贈(zèng)送充電樁的消費(fèi)者抵扣1000元；還有的不贈(zèng)送家充樁，而是贈(zèng)送隨車充，如極氪隨車贈(zèng)送1.8W的隨車充。
可以看出，現(xiàn)階段，車企不再隨車送樁的趨勢(shì)已比較明顯，私人充電樁市場(chǎng)正在進(jìn)一步釋放。有行業(yè)人士就此提出，車企不再贈(zèng)送充電樁和安裝服務(wù)是大勢(shì)所趨，原因有三：一是為降低售車成本，從而增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；二是有近1/3的樁送不出去；三是用戶對(duì)充電樁的個(gè)性需求逐漸顯現(xiàn)。
03
充電樁零售及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)興起
要想抓住“風(fēng)口”，就需對(duì)行業(yè)有精準(zhǔn)的判斷，此外對(duì)行業(yè)的前瞻部署也不可或缺。正是特斯拉不再隨車送樁的這一舉動(dòng)，讓摯達(dá)科技提前看到了一個(gè)絕佳的市場(chǎng)切入點(diǎn)，從此入局家用充電樁市場(chǎng)。
記者了解到，從一個(gè)微信聊天群里的偶然“收獲”開始，摯達(dá)科技領(lǐng)導(dǎo)層針對(duì)“特斯拉允許消費(fèi)者自主選擇充電樁相關(guān)服務(wù)”這一消息，進(jìn)行了“頭腦風(fēng)暴”，其后迅速在2020年4月成立電商新零售事業(yè)部。這一當(dāng)時(shí)的新事業(yè)部，如今已成為摯達(dá)科技的戰(zhàn)略部門。
在零售端，2019年至今，我國(guó)新能源汽車充電設(shè)備／充電樁消費(fèi)規(guī)模和增速逐年增長(zhǎng)。根據(jù)阿里消費(fèi)洞察的數(shù)據(jù)，2020年，消費(fèi)規(guī)模為2億元；2021年為8億元，同比增長(zhǎng)300％；2022年為15億元，同比增長(zhǎng)88％。從2022年家用充電樁零售市場(chǎng)份額情況來(lái)看，特斯拉依舊占大部分比重，為67％，其余的則被摯達(dá)科技、普諾德、公牛等企業(yè)分食。
充電聯(lián)盟預(yù)測(cè)，2023年，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量將達(dá)958.4萬(wàn)臺(tái)，較2022年有437.4萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)空間。其中，2023年預(yù)計(jì)隨車配建充電樁增量達(dá)340萬(wàn)臺(tái)。對(duì)于摯達(dá)科技來(lái)講，按照此前23％的市場(chǎng)占有率估算，2023年的出貨量將達(dá)78.2萬(wàn)臺(tái)。
此外，根據(jù)阿里消費(fèi)洞察2019～2022年的數(shù)據(jù)推導(dǎo)，過去四年來(lái)，國(guó)內(nèi)充電樁零售市場(chǎng)平均年復(fù)合增長(zhǎng)率超過了1.8；考慮市場(chǎng)體量基數(shù)逐年增大，以及2023年新能源汽車銷量增長(zhǎng)率可能比2022年有所放緩，預(yù)計(jì)2023年充電樁零售市場(chǎng)的年度增長(zhǎng)率將不低于70％，整體規(guī)模將達(dá)25萬(wàn)億元。
據(jù)悉，目前國(guó)內(nèi)車企提供一臺(tái)充電樁和安裝服務(wù)的成本，一般是3000～5000元，高端品牌更高。除此之外，企業(yè)還要付出充電團(tuán)隊(duì)人力成本、系統(tǒng)成本、管理成本等。充電服務(wù)成本按5000元計(jì)算，如果能省下來(lái)這部分支出，一輛售價(jià)為20萬(wàn)元的車型，成本可以減少2.5％。
充電聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近一年來(lái)，隨車配建充電樁的保有量一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。截至今年3月，整車企業(yè)成員采樣的421.6萬(wàn)輛新能源汽車中，隨車配建私人充電樁數(shù)量達(dá)388.4萬(wàn)臺(tái)。
可以說，充電樁零售市場(chǎng)“忽如一夜春風(fēng)來(lái)”。比如，在京東平臺(tái)上，目前的充電樁產(chǎn)品除了來(lái)自車企自有品牌特斯拉、比亞迪外，還包括特來(lái)電、星星充電、摯達(dá)科技、普諾得、公牛等第三方服務(wù)商。在外人看來(lái)，摯達(dá)科技“賭”對(duì)了賽道。2020年，該公司零售額為300萬(wàn)元；2021年，零售額為3500萬(wàn)元，2022年這個(gè)數(shù)字已增至1.3億元。據(jù)介紹，摯達(dá)科技的產(chǎn)品通過天貓、京東和抖音等主流線上平臺(tái)進(jìn)入了私人消費(fèi)領(lǐng)域，出貨量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，家用充電樁交付量已突破100萬(wàn)臺(tái)。
電動(dòng)汽車行業(yè)資深顧問黃山認(rèn)為，新能源汽車私人消費(fèi)的崛起，打開了充電樁的兩大市場(chǎng)，除了零售，還有運(yùn)營(yíng)。從充電運(yùn)營(yíng)商的角度來(lái)看，它們需要考慮私人消費(fèi)者充電的具體場(chǎng)景，以及如何與當(dāng)?shù)氐纳虘粜纬珊献麝P(guān)系，將充電與服務(wù)緊密結(jié)合，這也意味著私人消費(fèi)者的目的地充電場(chǎng)景需要更加細(xì)化。
04
運(yùn)營(yíng)商與用戶正在越走越近
黃山表示，購(gòu)車時(shí)選配充電樁，將是一種市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。除了車企有降低成本的需求，其他促成因素還包括：無(wú)序安裝帶來(lái)混亂、安裝成功率越來(lái)越低等。還有行業(yè)人士提出，從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，電動(dòng)汽車的使用體驗(yàn)不會(huì)存在太大的差異；未來(lái)，決定消費(fèi)者是否購(gòu)買的因素，很大程度上取決于充電樁是否容易安裝。
不過，與公共充電樁相比，私人充電樁市場(chǎng)的破局完全屬于不同的打法。張吉增告訴記者，家用充電樁的安裝，關(guān)乎對(duì)消費(fèi)者的培育及其自身的認(rèn)知問題。未來(lái)，在家用充電樁領(lǐng)域，由于銷售、服務(wù)、安裝與平臺(tái)是一體的，市場(chǎng)會(huì)發(fā)展得越來(lái)越細(xì)化，門檻也會(huì)越來(lái)越高。據(jù)悉，甚至有特斯拉車主在選裝充電樁時(shí)，出于對(duì)某個(gè)品牌的認(rèn)可，成為了該品牌的代理商。針對(duì)未來(lái)新車主安裝充電樁、老車主更換充電樁，以及燃油車車主換車等需求，使消費(fèi)者相互聯(lián)結(jié)的私域（比如微信朋友圈、其他網(wǎng)絡(luò)群組等）的作用正在顯現(xiàn)。
目前，消費(fèi)者購(gòu)買家用充電樁的最大掣肘在于：高昂的決策成本和繁瑣的安裝過程。私人消費(fèi)者選擇家庭充電，需要面對(duì)的是一個(gè)個(gè)具體的場(chǎng)景。為更好地幫助消費(fèi)者進(jìn)行決策以及簡(jiǎn)化后續(xù)安裝流程，摯達(dá)科技旗下的很多充電樁運(yùn)營(yíng)商開始利用抖音或視頻號(hào)進(jìn)行實(shí)地場(chǎng)景化的講解。
“電商直播不僅是賣貨，更多是進(jìn)行消費(fèi)者認(rèn)知培育。充電樁是一個(gè)場(chǎng)景化的消費(fèi)品，本身就適合在車庫(kù)、停車場(chǎng)、小區(qū)等地方進(jìn)行安裝講解?！睆埣稣f?？梢灶A(yù)見，未來(lái)隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的擴(kuò)大，不同市場(chǎng)參與者的分工將更加明確，使得在充電基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)真正與用戶接觸的角色，從車企變成了充電樁運(yùn)營(yíng)商。
“新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車規(guī)模市場(chǎng)的形成，促使充換電行業(yè)進(jìn)一步細(xì)分，經(jīng)營(yíng)模式也呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)?！辟谧谄毂硎?，“預(yù)計(jì)未來(lái)2～3年，充換電基礎(chǔ)設(shè)施將更多發(fā)揮信息、能源、流量樞紐作用；市場(chǎng)將以應(yīng)用場(chǎng)景和用戶群體特征進(jìn)一步細(xì)分；運(yùn)營(yíng)模式將以跨界融合為主要衍變方向；超級(jí)快充技術(shù)將加快示范應(yīng)用，并開啟標(biāo)準(zhǔn)融合進(jìn)程?！?
家用充電市場(chǎng)的形成，正是充換電市場(chǎng)以應(yīng)用場(chǎng)景和用戶群體特征進(jìn)一步細(xì)分的表現(xiàn)之一。其實(shí)，針對(duì)私人充電樁市場(chǎng)的爆發(fā)，今年全國(guó)兩會(huì)期間，星星充電創(chuàng)始人、萬(wàn)幫數(shù)字能源董事長(zhǎng)邵丹薇帶來(lái)了《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》的提案，提出應(yīng)優(yōu)先發(fā)展“企事業(yè)單位有序充電為主＋公共快充為輔”的“工作地充電”模式，出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)企事業(yè)單位迅速布局充電設(shè)施，引導(dǎo)社會(huì)資本參與公共充電設(shè)施建設(shè)。
對(duì)于充電樁行業(yè)來(lái)講，如果以搶占市場(chǎng)贏得先機(jī)為上半場(chǎng)的話，那么以培育用戶為下半場(chǎng)的比賽已拉開序幕。在業(yè)務(wù)模式上，包括摯達(dá)科技在內(nèi)的很多品牌，采用了車企端和零售端兩端并重，銷售渠道端線上和線下共同發(fā)力的策略。
事實(shí)上，隨著私人消費(fèi)市場(chǎng)的爆發(fā)，充電樁行業(yè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展的階段也已來(lái)臨。這對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說是難得的機(jī)會(huì)，目前已有運(yùn)營(yíng)商從做平臺(tái)轉(zhuǎn)向做服務(wù)。對(duì)于未來(lái)充電樁行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)，“區(qū)、縣一級(jí)的下沉市場(chǎng)、住宅、小區(qū)、工作園區(qū)等具體的場(chǎng)景、碎片化服務(wù)”等成為被提及較多的要素。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，就蘊(yùn)含在這些下沉市場(chǎng)的具體充電場(chǎng)景，以及充電運(yùn)營(yíng)商與消費(fèi)者產(chǎn)生真實(shí)連接的場(chǎng)景中。
