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林伯強（嘉庚創(chuàng)新實驗室研究員，廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長）
自2020年6月以來，多晶硅價格從6萬元/噸左右開始大幅上漲，至2022年9月左右到達頂峰，2022年8-10月成交均價在29.5萬元/噸。硅料價格處在十年來的最高水平。多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游核心原材料，其價格高漲也帶動了中游電池片、組件價格的上調(diào)以及下游光伏發(fā)電系統(tǒng)投資建設(shè)進程的停滯，給行業(yè)健康發(fā)展帶來不利影響。不斷高漲的價格反映出產(chǎn)品市場存在需求持續(xù)旺盛和產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足的問題。由此導(dǎo)致的階段性供需關(guān)系失衡是多晶硅價格攀升的一個重要原因。
伴隨著光伏發(fā)電成本進入平價期和各國應(yīng)用清潔能源步伐的加快，全球光伏裝機需求持續(xù)超預(yù)期。國內(nèi)方面：2021年中央首次提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。相關(guān)頂層目標(biāo)和利好政策的不斷出臺和持續(xù)加碼，為光伏行業(yè)創(chuàng)造良好發(fā)展機遇。分布式光伏整縣推進和“千家萬戶沐光行動”項目發(fā)展勢頭良好，包括中石化、中國燃?xì)狻⒋蟊娖囋趦?nèi)的眾多企業(yè)跨界入局分布式光伏等行業(yè)。多晶硅處于行業(yè)上游，市場長期發(fā)展?jié)摿薮?。?jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2025年多晶硅的全球年均需求量將超過70萬噸。
光伏發(fā)電低成本、低碳的特點，吸引了全世界范圍內(nèi)尋求能源清潔轉(zhuǎn)型的國家的目光。我國光伏產(chǎn)品的成本競爭力在全球范圍內(nèi)較強，這得益于完善的配套環(huán)境、相對低廉的要素成本以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)。國際能源署2022年7月發(fā)布的最新報告《光伏全球供應(yīng)鏈特別報告》中表示，按照在建產(chǎn)能預(yù)測，2025年中國多晶硅、硅片在全球范圍的份額將會高達95％。中國光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持在世界范圍的主導(dǎo)地位。此外，隨著歐美市場新能源加速替代傳統(tǒng)能源，中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及出口量已經(jīng)站穩(wěn)世界前排位置。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，2023年1-2月，全國多晶硅、組件產(chǎn)量同比增長均超過60%，晶硅電池產(chǎn)品出口同比增長超過156%。
相較于產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，硅料行業(yè)技術(shù)壁壘高、投資周期長，具有高門檻高收益特征。在2020年多晶硅產(chǎn)品高利潤的吸引下，眾多老牌多晶硅企業(yè)宣布擴產(chǎn)，多家企業(yè)也投建產(chǎn)能進入硅料行業(yè)。但是，硅料的擴產(chǎn)周期較長，大量產(chǎn)能要到2022年底或2023年才能實現(xiàn)釋放。另外，大型硅片企業(yè)通常會簽訂硅料長單以確保原材料的充足供應(yīng)。但是市場中剩余硅料不足，進一步推高了硅料價格。2022年6月的硅料大廠事故集中檢修，以及夏季高溫、限電等因素加劇了硅料供應(yīng)緊缺。多晶硅產(chǎn)能擴張周期慢于下游硅片環(huán)節(jié)的投產(chǎn)速度，出現(xiàn)了時間錯配。供給跟不上持續(xù)高漲的需求，造成了階段性的供需失衡。這體現(xiàn)出光伏產(chǎn)業(yè)鏈存在彈性不足、協(xié)同效應(yīng)弱的問題。這限制了當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性，也阻礙了行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
國際光伏貿(mào)易形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，貿(mào)易壁壘形式趨于多樣化也是推高多晶硅價格的重要原因。全球疫情沖擊、部分企業(yè)炒作哄抬價格、個別從業(yè)者囤積居奇也是因素之一。在價格上漲時，投機可以放大需求，扭曲供需關(guān)系，不利于行業(yè)健康發(fā)展。
為規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2022年下半年，工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》（下稱《通知》），與多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構(gòu)等相關(guān)單位進行了約談。三部門對多晶硅價格存在投機炒作等哄抬價格行為的定調(diào)，對企業(yè)深入開展自查自糾，自覺規(guī)范銷售行為的要求都意味著價格見頂信號進一步清晰。自監(jiān)管介入后，多晶硅漲價幅度開始明顯收窄，上漲動能減弱，價格區(qū)間已逐漸平穩(wěn)。
另外，硅料行業(yè)跟銅、鋁等其他行業(yè)一樣也有周期。隨著2022年底以來多晶硅供應(yīng)增量的加大，硅料產(chǎn)能釋放已經(jīng)帶動多晶硅價格松動，價格出現(xiàn)下調(diào)，供應(yīng)緊缺局勢得到緩解。2022年硅價沖高后開始回落，其中2022年上半年9月左右到達頂峰，第四季度開始多晶硅價格呈下降走勢。根據(jù)工信部最新消息，截至2023年2月底，硅料、組件等價格穩(wěn)中有降。然而，預(yù)計2023年擴建產(chǎn)能增量會遠遠超出需求增量，硅料產(chǎn)能持續(xù)爬坡背景下，市場可能出現(xiàn)供過于求，屆時價格可能將進一步大幅下降。
總之，對于光伏行業(yè)的監(jiān)管力度確實需要加大，以進一步規(guī)范行業(yè)秩序、促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。然而，各地地方政府有自己的利益點，當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門是否如實完全依照《通知》要求加強監(jiān)督和管理工作，還需要進一步觀察和判斷。因此，中央需要部署和不斷強化跨部門聯(lián)合執(zhí)法工作力度，可以參照煤炭價格管控辦法，嚴(yán)厲打擊哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。
更重要的是，政府還需要著眼大局和長遠利益，引導(dǎo)光伏行業(yè)將注意力放在促進可持續(xù)增長和提升產(chǎn)品附加值或性價比的重心上，從而促使企業(yè)靜下心來，夯實產(chǎn)品競爭力和提高周期波動時的風(fēng)險抵御能力，這有利于穩(wěn)定市場，引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展。
