中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年11月、2023年2月，3個(gè)月以內(nèi)，河南連續(xù)發(fā)布了兩期獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目清單，共產(chǎn)生獨(dú)立儲(chǔ)能電站需求3.6GW/7.2GWh，一時(shí)風(fēng)頭無二。
但跑步前進(jìn)的規(guī)劃，顯然缺乏落地的支撐。截至目前，河南省尚無獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)的建設(shè)階段，第二批示范項(xiàng)目中，磷酸鐵鋰項(xiàng)目要求原則上在2023年6月月底前建成投產(chǎn)，估計(jì)也將面臨延期的窘境。
河南省獨(dú)立儲(chǔ)能電站算過經(jīng)濟(jì)賬，主要依靠于儲(chǔ)能容量租賃以及調(diào)峰輔助補(bǔ)償。其中容量租賃是占比最高的一環(huán)。而調(diào)峰補(bǔ)償更依賴于市場實(shí)際結(jié)算價(jià)格的多寡。
河南省電網(wǎng)調(diào)峰壓力大，從市場的補(bǔ)償量就可以直觀反映。2022年，河南省深度調(diào)峰補(bǔ)償月均達(dá)到了15375萬元，在全國都名列前茅。與此同時(shí)，新能源場站，尤其是風(fēng)電，承擔(dān)的大部分調(diào)峰輔助服務(wù)分?jǐn)?，分?jǐn)偙壤咏?0%。
在這樣的前提下，新能源既要為租賃儲(chǔ)能容量買單，又要為調(diào)峰補(bǔ)償分?jǐn)偺峁┳畲笾?，新能源租賃儲(chǔ)能容量的動(dòng)力顯然會(huì)大打折扣?；蛘咴谧赓U合同之中，也會(huì)加入相應(yīng)條款要求分享儲(chǔ)能調(diào)峰的收益。無論何種形式，河南的獨(dú)立儲(chǔ)能電站落地都將面臨較大困難。
包括河南在內(nèi)，獨(dú)立式儲(chǔ)能電站的長久發(fā)展，還需依靠市場機(jī)制為靈活性資源合理定價(jià)，并創(chuàng)造公平公正的應(yīng)用場景。
河南儲(chǔ)能示范項(xiàng)目
跑出加速度
河南省獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目的推進(jìn)，從開始項(xiàng)目遴選，到項(xiàng)目清單出臺(tái)，跑出了加速度。
2022年9月13日，河南省發(fā)改委發(fā)布《河南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于開展2022年度省級(jí)獨(dú)立儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目（第一批）遴選工作的通知》，正式開始省級(jí)獨(dú)立儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目遴選。
2022年11月15日，第一批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目清單公示。11個(gè)項(xiàng)目，儲(chǔ)能總?cè)萘?.1GW/2.2GWh。
2022年12月，河南省發(fā)改委發(fā)布《河南省發(fā)改委關(guān)于開展第二批省級(jí)獨(dú)立儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目遴選工作的通知》，開啟第二批省級(jí)獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目遴選。
2023年2月14日，第二批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目清單公示。27個(gè)項(xiàng)目，儲(chǔ)能總?cè)萘?.5GW/5GWh。
不到半年的時(shí)間內(nèi)，河南省連續(xù)規(guī)劃兩期獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，儲(chǔ)能總?cè)萘窟_(dá)到3.6GW/7.2GWh（具體項(xiàng)目清單可見文后）。
2022年8月、2023年2月相繼發(fā)布的《河南省“十四五”新型儲(chǔ)能實(shí)施方案》和《河南省碳達(dá)峰實(shí)施方案》為河南省的新型儲(chǔ)能設(shè)定的發(fā)展目標(biāo)是2025年裝機(jī)規(guī)模2.2GW以上。2批次獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模，顯然已經(jīng)將這一目標(biāo)輕松拿下。
加速跑的儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃讓河南省迅速從全國儲(chǔ)能應(yīng)用的熱潮中突圍，引發(fā)廣泛關(guān)注。
政府出臺(tái)儲(chǔ)能租賃指導(dǎo)價(jià)
全國首份
加速跑的背后，是政府政策的引導(dǎo)。
2022年8月，河南省發(fā)改委正式發(fā)布了《河南省“十四五”新型儲(chǔ)能實(shí)施方案》，提出要源網(wǎng)荷多元化促進(jìn)河南省儲(chǔ)能應(yīng)用，獨(dú)立儲(chǔ)能可以作為獨(dú)立主體參與電力市場。并且提出了我國第一個(gè)由政府出具的儲(chǔ)能容量租賃指導(dǎo)價(jià)格：200元/kWh·年。
此價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)采用電量為計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，與山東、湖南等區(qū)域以功率為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定儲(chǔ)能容量租賃價(jià)格，完全不同。從價(jià)格設(shè)定上看，其租賃價(jià)格或?qū)⒏哂谄渌麉^(qū)域。例如，一個(gè)100MW/200MWh的儲(chǔ)能電站，在山東，按300元/kW·年的租賃標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，全年租賃費(fèi)用為3000萬元；而河南按200元/kWh·年的價(jià)格計(jì)算，全年租賃費(fèi)用為4000萬元。
同時(shí)，此規(guī)則從價(jià)格上看，將更有利于長時(shí)儲(chǔ)能獲取更多租賃費(fèi)用。一個(gè)100MW/400MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，將獲得年租賃收益8000萬元，而按照山東的標(biāo)準(zhǔn)，僅能獲取年租賃收益3000萬+。
除容量租賃外，《河南省“十四五”新型儲(chǔ)能實(shí)施方案》確定了儲(chǔ)能參與調(diào)峰輔助服務(wù)時(shí)，最高報(bào)價(jià)0.3元/kWh，年保障滿充放電次數(shù)350次的調(diào)峰的規(guī)則。
較高的租賃指導(dǎo)價(jià)，以及一定時(shí)長的調(diào)峰保障次數(shù)，顯然一定程度上增強(qiáng)了市場的信心。2022年間，河南省備案了大量儲(chǔ)能項(xiàng)目，總?cè)萘砍^了22GW，是“十四五”河南省儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)的10倍以上。
在政策向好的預(yù)期以及大量項(xiàng)目儲(chǔ)備的前提下，河南省緊鑼密鼓開啟的兩批次示范項(xiàng)目申報(bào)，自然燃起了冬天里的一把火。尤其是第一批示范項(xiàng)目申報(bào)過程中，曾要求每個(gè)省轄市限報(bào)1個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，帶著那么點(diǎn)“饑餓營銷”的味道，河南省獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目申報(bào)熱情高漲。
項(xiàng)目推進(jìn)困難
經(jīng)濟(jì)賬仍難算清
冷靜下來的市場表現(xiàn)，與申報(bào)的火熱場面相比，卻是冰火兩重天。
截至目前，河南省獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目仍鮮有項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)建設(shè)階段，僅河南新火共享集中儲(chǔ)能示范項(xiàng)目（100MW/200MWh）舉行了開工儀式：
第一批11個(gè)總規(guī)模1.1GW/2.2GWh項(xiàng)目，3個(gè)進(jìn)入建設(shè)、完成招標(biāo)階段，儲(chǔ)能容量共計(jì)0.4GW/800MWh，約占第一批示范項(xiàng)目總?cè)萘康?6%；
第二批27個(gè)總規(guī)模2.5GW/5.2GWh項(xiàng)目中，6個(gè)進(jìn)入招投標(biāo)階段，儲(chǔ)能容量共計(jì)550MW/1100MWh，約占第二批示范項(xiàng)目總?cè)萘康?1%。
第一批示范項(xiàng)目遴選方案要求所有項(xiàng)目需于2022年年底開工，2024年建成投運(yùn)。第二批示范項(xiàng)目遴選方案要求示范項(xiàng)目原則上2023年1月開工建設(shè)，采用磷酸鐵鋰技術(shù)路線的項(xiàng)目，原則上在2023年6月月底前建成投產(chǎn)。
顯然，目前河南省的獨(dú)立示范項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)程已經(jīng)落后于遴選方案的要求時(shí)限。
算不過來的經(jīng)濟(jì)賬，是讓項(xiàng)目建設(shè)熱情火速降溫的主要原因。
按照《河南省“十四五”新型儲(chǔ)能實(shí)施方案》規(guī)定的容量租賃費(fèi)用以及調(diào)峰補(bǔ)償、調(diào)用時(shí)長，一個(gè)100MW/200MWh的獨(dú)立儲(chǔ)能電站，理想情況下：
可獲得儲(chǔ)能容量租賃費(fèi)用4000萬元/年（200元/kWh·年×200MWh）；
調(diào)峰補(bǔ)償2100萬元/年（0.3元/kWh×200MWh×350次）。
在以上情況下，項(xiàng)目的全年總收入可達(dá)6100萬元。在考慮了電池衰減，中途更換電池，20%資本金，80%融資、儲(chǔ)能電站運(yùn)營期限20年、財(cái)務(wù)成本、運(yùn)維成本等因素的情況下，按1.810元/Wh的EPC總造價(jià)測算，項(xiàng)目的全投資收益率為7.14%。
容量租賃的實(shí)現(xiàn)，是儲(chǔ)能電站面臨的第一道難題。無論是第一批項(xiàng)目遴選方案，還是第二批項(xiàng)目遴選方案，都要求儲(chǔ)能電站已簽訂風(fēng)光容量租賃協(xié)議，且與協(xié)議中風(fēng)、光項(xiàng)目原則上屬于同一省轄市。
與山東可以全省租賃不同，河南省的限制大大縮小的儲(chǔ)能電站的出租范圍，顯然將增加容量租賃實(shí)現(xiàn)的難度。同時(shí)，由于要求儲(chǔ)能電站已經(jīng)簽訂有風(fēng)光租賃協(xié)議，則更多將面向存量風(fēng)光項(xiàng)目。存量風(fēng)光項(xiàng)目并未有配儲(chǔ)的明確政策要求，因此容量順利出租進(jìn)一步增加了難度。
最終調(diào)峰容量補(bǔ)償可獲得的水平，是儲(chǔ)能電站面臨的第二道難題。由于調(diào)峰補(bǔ)償0.3元/kWh為報(bào)價(jià)上限，如果成交價(jià)為0.2元/kWh，則項(xiàng)目的全年總收入將變?yōu)?400萬元，全投資收益率將變?yōu)?.70%。
另外，根據(jù)政策和項(xiàng)目評(píng)審細(xì)則，大部分獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目將接入市調(diào)范圍，調(diào)度范圍有限也會(huì)在一定程度上限制需求。年調(diào)度350次的實(shí)現(xiàn)，也并不一定能完全保證。近期山東省的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，一個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站的全年充放電次數(shù)約在270次左右（可參考文章：山東：新型儲(chǔ)能預(yù)計(jì)年利用541小時(shí)，峰谷價(jià)差有望擴(kuò)大，儲(chǔ)能收益可改善）。是否能、如何能保證調(diào)度350次，或?qū)⒌却龑?shí)際項(xiàng)目投運(yùn)效果來解答。
顯然，容量租賃、調(diào)峰補(bǔ)償?shù)牟淮_定性，給項(xiàng)目投資收益率帶來的較大的波動(dòng)。市場化收益渠道的欠缺，是項(xiàng)目開展的最大阻力。
擺脫不了新能源買單的命運(yùn)
容量長久穩(wěn)定出租不能確保
觀察河南省獨(dú)立儲(chǔ)能電站的收益情況不難發(fā)現(xiàn)，收入的大頭來自于儲(chǔ)能容量租賃，即仍由新能源發(fā)電企業(yè)買單。一個(gè)100MW/200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站，如何保障以4000萬/年的租賃費(fèi)用持續(xù)租賃15-20年，是目前最大的難題。儲(chǔ)能容量租賃，要實(shí)現(xiàn)也并不容易。
對(duì)于單個(gè)的新能源場站來說，簽訂2-3年的短期合同似乎更為可行。隨著電力市場的發(fā)展，新能源場站可以考慮增配儲(chǔ)能參與更多電力市場服務(wù)，或者隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的下降，租賃更便宜的儲(chǔ)能等。事實(shí)上，儲(chǔ)能與電力市場近期觀察到，寧夏省公開招標(biāo)成功的儲(chǔ)能容量租賃案例中，租賃的期限僅有0.5年。
新能源對(duì)儲(chǔ)能的需求，是河南省儲(chǔ)能發(fā)展最主要的驅(qū)動(dòng)力量。2022年發(fā)布的《河南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2022年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)方案的通知》中，共計(jì)491萬千瓦的集中式風(fēng)光項(xiàng)目曾進(jìn)行了20%-50%、持續(xù)時(shí)間2小時(shí)的儲(chǔ)能配置，共計(jì)帶來儲(chǔ)能需求1.7GW/3.4GWh。
但進(jìn)入2023年，新能源配儲(chǔ)的需求將面臨來自火電靈活性改造的競爭。近日發(fā)布的《關(guān)于組織2023年首批市場化并網(wǎng)風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知》顯示，河南省將推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合、通過火電機(jī)組靈活性改造滿足市場化項(xiàng)目調(diào)峰能力需求。擁有較多火電機(jī)組的發(fā)電企業(yè)，或可以在儲(chǔ)能之外，尋找更多的解決途徑。
觀察第一批和第二批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目清單不難發(fā)現(xiàn)，積極申報(bào)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目的企業(yè)，也正是火電裝機(jī)容量較少，但擁有大量新能源裝機(jī)規(guī)模的發(fā)電企業(yè)。如：中核匯能等、中廣核等。
新能源容量租賃實(shí)際上是新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能下的妥協(xié)。市場化盈利的渠道得不到有效開啟，獨(dú)立儲(chǔ)能電站的投資、開發(fā)決策永遠(yuǎn)是難以拍板的決定。
河南省調(diào)峰需求旺盛
期待為靈活性資源創(chuàng)造應(yīng)用機(jī)會(huì)
2022年1-12月間，河南省深度調(diào)峰補(bǔ)償月均15375萬元，尤其在冬季，月度調(diào)峰補(bǔ)償更是一度超過了2億元（例如2月，2.2億元），這一補(bǔ)償額在全國都數(shù)前列。河南省對(duì)調(diào)峰資源存在很大需求。
而從調(diào)峰補(bǔ)償分?jǐn)倎砜矗履茉?，尤其是風(fēng)電，是調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用的最大承擔(dān)方。2022年，風(fēng)電分?jǐn)偟恼{(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用占總調(diào)峰補(bǔ)償分?jǐn)傎M(fèi)用的79%！
新能源一方面通過儲(chǔ)能容量租賃，為系統(tǒng)的調(diào)峰資源買單；另一方面，又承擔(dān)了大量的調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用分?jǐn)?。新能源，為系統(tǒng)的調(diào)峰，做出了“沉重”的貢獻(xiàn)，承擔(dān)了巨大的調(diào)峰責(zé)任。
調(diào)峰補(bǔ)償?shù)姆謹(jǐn)倝毫ο拢履茉丛谧赓U儲(chǔ)能容量后，是否也會(huì)要求儲(chǔ)能場站將調(diào)峰收益進(jìn)行部分分享？或者，新能源自己配置場站內(nèi)儲(chǔ)能進(jìn)而為系統(tǒng)提供調(diào)峰服務(wù)？
儲(chǔ)能電站，是電網(wǎng)的臨時(shí)保供需求？亦或是存在長效的發(fā)展機(jī)制？目前政策并不明朗。50%/2h的高配置比例下，企業(yè)仍舊積極投入申報(bào)獨(dú)立儲(chǔ)能電站，顯示了河南省新能源開發(fā)商對(duì)新增新能源項(xiàng)目的迫切愿望。
在為靈活性資源合理定價(jià)的市場機(jī)制出臺(tái)之前，顯然，儲(chǔ)能電站在河南省的應(yīng)用還面臨著很大的不確定性，河南省的獨(dú)立儲(chǔ)能的推進(jìn)進(jìn)度如何，拭目以待。
附：河南省獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目清單
