中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：我國(guó)新能源汽車(chē)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝車(chē)量的大幅攀升。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)約1.5倍，裝車(chē)量增幅也接近1倍。從材料類(lèi)型看，磷酸鐵鋰電池增速迅猛，越來(lái)越受車(chē)企青睞。
磷酸鐵鋰裝車(chē)量占比超六成
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)盟”）的數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量為294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7％。裝車(chē)量的高增長(zhǎng)，主要得益于新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)大。2022年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9％和93.4％，連續(xù)8年保持全球第一。其中，自主品牌新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售占比達(dá)到79.9％，同比上升5.4個(gè)百分點(diǎn)，而自主品牌車(chē)型配裝的大多是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)生產(chǎn)的電池。
從材料類(lèi)型來(lái)看，2022年三元電池裝車(chē)量為110.4GWh，占總裝車(chē)量的37.5％，同比增長(zhǎng)48.6％；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量為183.8GWh，占總裝車(chē)量的62.4％，同比增長(zhǎng)130.2％。相比之下，2021年裝車(chē)量中，三元電池和磷酸鐵鋰電池的占比分別為48.1％和51.7％；2020年的這一比例為61.1％和38.3％?？梢钥闯觯姿徼F鋰電池在2021年完成了對(duì)三元電池的反超后，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在2022年進(jìn)一步擴(kuò)大。
另外，從裝車(chē)量同比增幅來(lái)看，磷酸鐵鋰電池遠(yuǎn)高于三元電池，這意味著今后磷酸鐵鋰電池的市占率很可能會(huì)繼續(xù)提升。其實(shí)，從2022年12月已經(jīng)可以看出這種跡象，當(dāng)月磷酸鐵鋰電池的市占率高達(dá)68.3％，接近七成，而三元電池降至31.6％。
三元電池的優(yōu)勢(shì)是高能量密度，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)在于成本較低和安全性更高。隨著新能源汽車(chē)“國(guó)補(bǔ)”于今年1月1日正式退出，車(chē)企面臨更大的成本壓力，在這種情況下，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)更加凸顯。可以預(yù)見(jiàn)，2023年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量中，磷酸鐵鋰電池的占比可能會(huì)超過(guò)七成。事實(shí)上，不僅是國(guó)內(nèi)車(chē)企，越來(lái)越多的跨國(guó)車(chē)企也開(kāi)始青睞磷酸鐵鋰電池，例如福特前不久宣布將在美國(guó)建設(shè)一座磷酸鐵鋰電池工廠(chǎng)，Stellantis公司計(jì)劃在歐洲推出使用磷酸鐵鋰電池的電動(dòng)汽車(chē)，通用汽車(chē)也表示正在探索使用磷酸鐵鋰電池來(lái)降低成本的可能性。
2022年不同材料類(lèi)型動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量及裝車(chē)量 單位：MWh
動(dòng)力電池廠(chǎng)商加速擴(kuò)產(chǎn)能
2022年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5％。其中，三元電池占比38.9％，同比增長(zhǎng)126.4％；磷酸鐵鋰電池占比60.9％，同比增長(zhǎng)165.1％。錳酸鋰和鈦酸鋰電池目前產(chǎn)量相對(duì)較少，合計(jì)占比僅0.2％。
2022年，動(dòng)力電池企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張上呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)，多個(gè)項(xiàng)目基地密集開(kāi)工建設(shè)，例如，中創(chuàng)新航的眉山、武漢基地，蜂巢能源的上饒、鹽城基地，力神的無(wú)錫、滁州、天津基地，比亞迪的長(zhǎng)春、南寧、襄陽(yáng)基地等。另外，面對(duì)下游旺盛的需求和上游高企的鋰價(jià)，動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)相“搶礦”。寧德時(shí)代于2022年11月底宣布成為斯諾威第一順位重整投資人，而斯諾威擁有德扯弄巴鋰礦探礦權(quán)；在之后的12月，國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源相繼公布取得最新礦權(quán)的消息。這為動(dòng)力電池產(chǎn)能的提升提供了保障。
不過(guò)值得注意的是，從月度變化來(lái)看，動(dòng)力電池產(chǎn)量在2022年10月達(dá)到62.77GWh的高峰后，連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比下滑，11月為62.35GWh，12月為52.47GWh。這或許與近幾個(gè)月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩有關(guān)。在前不久舉行的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2023）專(zhuān)家媒體交流會(huì)上，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高表示，從目前發(fā)展態(tài)勢(shì)看，明年動(dòng)力電池可能會(huì)出現(xiàn)總體過(guò)剩的局面。對(duì)此，動(dòng)力電池企業(yè)需要具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
出口方面，鋰電池已經(jīng)成為我國(guó)產(chǎn)品出口新增長(zhǎng)點(diǎn)之一。聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)出口動(dòng)力電池68.1GWh。其中，三元電池出口46.9GWh，占比68.9％；磷酸鐵鋰電池出口20.9GWh，占比30.7％。動(dòng)力電池走出國(guó)門(mén)的背后，反映出我國(guó)頭部電池企業(yè)的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力在提升。
寡頭效應(yīng)愈演愈烈
從供應(yīng)商的情況來(lái)看，2022年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共有57家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較上年減少1家。其中，排名前3位、前5位、前10位的動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量占比分別為78.2％、85.3％和95％。
相比之下，2020年的上述比例分別為71.3％、82.1％和91.8％，2021年分別為74.2％、83.4％和92.3％。由此可見(jiàn)，動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量集中度在逐年提升。尤其是在2022年12月，上述比例分別攀升至80.5％、88％和97％。這意味著，動(dòng)力電池裝車(chē)量的八成集中到了前3家企業(yè)手中，而10名開(kāi)外的企業(yè)只能共同瓜分3％的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)的殘酷與激烈可想而知。
從企業(yè)看，寧德時(shí)代依然一家獨(dú)大，2022年裝車(chē)量為142.02GWh，占比48.2％。不過(guò)，2021年寧德時(shí)代的市占率為52.1％。也就是說(shuō)，雖然寧德時(shí)代市占率仍然保持壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)，但2022年同比下滑4個(gè)百分點(diǎn)。這或許也讓寧德時(shí)代有了危機(jī)感，近期業(yè)內(nèi)熱議的“鋰礦返利”計(jì)劃顯然有助于鞏固其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
與向各大主機(jī)廠(chǎng)廣泛供貨的寧德時(shí)代不同，排名第二的比亞迪主要是以自給自足為主。2022年，比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到186.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)逾兩倍，超越特斯拉奪得全球新能源汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量冠軍。旗下車(chē)型的熱銷(xiāo)，推動(dòng)比亞迪電池裝車(chē)量達(dá)到69.1GWh，市占率升至23.45％，較2021年的16.2％上升了7個(gè)百分點(diǎn)。
另外8家進(jìn)入裝車(chē)量前10位榜單的動(dòng)力電池企業(yè)依次是：中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞?？梢钥闯?，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量10強(qiáng)中，只有一家外資企業(yè)。
如果按照材料類(lèi)型排序，2022年三元電池裝車(chē)量前5名企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、孚能科技、LG新能源；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量前5名企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能。由此可見(jiàn)，不同企業(yè)布局重點(diǎn)也不一樣，寧德時(shí)代是“兩手抓”，而比亞迪聚焦磷酸鐵鋰電池。
注：對(duì)多家電池企業(yè)配套同一車(chē)型產(chǎn)品采取平均值方式計(jì)算，換電車(chē)型選取儲(chǔ)電量最大值計(jì)算。
