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2022年國內(nèi)動力電池市場分析 磷酸鐵鋰再度“膨脹”

作者:張冬梅 來源:中國汽車報 發(fā)布時間:2023-03-21 瀏覽:

中國儲能網(wǎng)訊:我國新能源汽車的爆發(fā)式增長,帶動了動力電池產(chǎn)量及裝車量的大幅攀升。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年我國動力電池產(chǎn)銷量增長約1.5倍,裝車量增幅也接近1倍。從材料類型看,磷酸鐵鋰電池增速迅猛,越來越受車企青睞。

磷酸鐵鋰裝車量占比超六成

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡稱“聯(lián)盟”)的數(shù)據(jù),2022年,我國動力電池裝車量為294.6GWh,同比增長90.7%。裝車量的高增長,主要得益于新能源汽車市場規(guī)模的迅速擴大。2022年,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%,連續(xù)8年保持全球第一。其中,自主品牌新能源乘用車國內(nèi)市場銷售占比達到79.9%,同比上升5.4個百分點,而自主品牌車型配裝的大多是國內(nèi)動力電池企業(yè)生產(chǎn)的電池。

從材料類型來看,2022年三元電池裝車量為110.4GWh,占總裝車量的37.5%,同比增長48.6%;磷酸鐵鋰電池裝車量為183.8GWh,占總裝車量的62.4%,同比增長130.2%。相比之下,2021年裝車量中,三元電池和磷酸鐵鋰電池的占比分別為48.1%和51.7%;2020年的這一比例為61.1%和38.3%。可以看出,磷酸鐵鋰電池在2021年完成了對三元電池的反超后,領先優(yōu)勢在2022年進一步擴大。

另外,從裝車量同比增幅來看,磷酸鐵鋰電池遠高于三元電池,這意味著今后磷酸鐵鋰電池的市占率很可能會繼續(xù)提升。其實,從2022年12月已經(jīng)可以看出這種跡象,當月磷酸鐵鋰電池的市占率高達68.3%,接近七成,而三元電池降至31.6%。

三元電池的優(yōu)勢是高能量密度,磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢在于成本較低和安全性更高。隨著新能源汽車“國補”于今年1月1日正式退出,車企面臨更大的成本壓力,在這種情況下,磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢更加凸顯??梢灶A見,2023年國內(nèi)動力電池裝車量中,磷酸鐵鋰電池的占比可能會超過七成。事實上,不僅是國內(nèi)車企,越來越多的跨國車企也開始青睞磷酸鐵鋰電池,例如福特前不久宣布將在美國建設一座磷酸鐵鋰電池工廠,Stellantis公司計劃在歐洲推出使用磷酸鐵鋰電池的電動汽車,通用汽車也表示正在探索使用磷酸鐵鋰電池來降低成本的可能性。

  2022年不同材料類型動力電池產(chǎn)銷量及裝車量 單位:MWh

  

動力電池廠商加速擴產(chǎn)能

2022年,我國動力電池產(chǎn)量為545.9GWh,同比增長148.5%。其中,三元電池占比38.9%,同比增長126.4%;磷酸鐵鋰電池占比60.9%,同比增長165.1%。錳酸鋰和鈦酸鋰電池目前產(chǎn)量相對較少,合計占比僅0.2%。

2022年,動力電池企業(yè)在產(chǎn)能擴張上呈現(xiàn)加速態(tài)勢,多個項目基地密集開工建設,例如,中創(chuàng)新航的眉山、武漢基地,蜂巢能源的上饒、鹽城基地,力神的無錫、滁州、天津基地,比亞迪的長春、南寧、襄陽基地等。另外,面對下游旺盛的需求和上游高企的鋰價,動力電池企業(yè)爭相“搶礦”。寧德時代于2022年11月底宣布成為斯諾威第一順位重整投資人,而斯諾威擁有德扯弄巴鋰礦探礦權(quán);在之后的12月,國軒高科、欣旺達、蜂巢能源相繼公布取得最新礦權(quán)的消息。這為動力電池產(chǎn)能的提升提供了保障。

不過值得注意的是,從月度變化來看,動力電池產(chǎn)量在2022年10月達到62.77GWh的高峰后,連續(xù)兩個月環(huán)比下滑,11月為62.35GWh,12月為52.47GWh。這或許與近幾個月新能源汽車銷量增速放緩有關。在前不久舉行的中國電動汽車百人會論壇(2023)專家媒體交流會上,中國科學院院士歐陽明高表示,從目前發(fā)展態(tài)勢看,明年動力電池可能會出現(xiàn)總體過剩的局面。對此,動力電池企業(yè)需要具備風險意識。

出口方面,鋰電池已經(jīng)成為我國產(chǎn)品出口新增長點之一。聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2022年我國出口動力電池68.1GWh。其中,三元電池出口46.9GWh,占比68.9%;磷酸鐵鋰電池出口20.9GWh,占比30.7%。動力電池走出國門的背后,反映出我國頭部電池企業(yè)的影響力和競爭力在提升。

寡頭效應愈演愈烈

從供應商的情況來看,2022年,我國新能源汽車市場共有57家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,較上年減少1家。其中,排名前3位、前5位、前10位的動力電池企業(yè)裝車量占比分別為78.2%、85.3%和95%。

相比之下,2020年的上述比例分別為71.3%、82.1%和91.8%,2021年分別為74.2%、83.4%和92.3%。由此可見,動力電池企業(yè)裝車量集中度在逐年提升。尤其是在2022年12月,上述比例分別攀升至80.5%、88%和97%。這意味著,動力電池裝車量的八成集中到了前3家企業(yè)手中,而10名開外的企業(yè)只能共同瓜分3%的市場份額,競爭的殘酷與激烈可想而知。

從企業(yè)看,寧德時代依然一家獨大,2022年裝車量為142.02GWh,占比48.2%。不過,2021年寧德時代的市占率為52.1%。也就是說,雖然寧德時代市占率仍然保持壓倒性優(yōu)勢,但2022年同比下滑4個百分點。這或許也讓寧德時代有了危機感,近期業(yè)內(nèi)熱議的“鋰礦返利”計劃顯然有助于鞏固其領先優(yōu)勢。

與向各大主機廠廣泛供貨的寧德時代不同,排名第二的比亞迪主要是以自給自足為主。2022年,比亞迪新能源汽車銷量達到186.35萬輛,同比增長逾兩倍,超越特斯拉奪得全球新能源汽車企業(yè)銷量冠軍。旗下車型的熱銷,推動比亞迪電池裝車量達到69.1GWh,市占率升至23.45%,較2021年的16.2%上升了7個百分點。

另外8家進入裝車量前10位榜單的動力電池企業(yè)依次是:中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞??梢钥闯?,在國內(nèi)動力電池裝車量10強中,只有一家外資企業(yè)。

如果按照材料類型排序,2022年三元電池裝車量前5名企業(yè)分別是:寧德時代、中創(chuàng)新航、欣旺達、孚能科技、LG新能源;磷酸鐵鋰電池裝車量前5名企業(yè)分別是:寧德時代、比亞迪、國軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能。由此可見,不同企業(yè)布局重點也不一樣,寧德時代是“兩手抓”,而比亞迪聚焦磷酸鐵鋰電池。

注:對多家電池企業(yè)配套同一車型產(chǎn)品采取平均值方式計算,換電車型選取儲電量最大值計算。

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關鍵字:鋰電池

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