中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在“雙碳”戰(zhàn)略下，儲(chǔ)能大規(guī)模發(fā)展具有強(qiáng)大的邏輯，但近年來(lái)儲(chǔ)能商業(yè)模式的問(wèn)題始終困擾其發(fā)展，數(shù)據(jù)繁榮的背后是行業(yè)普遍的焦慮。相對(duì)美國(guó)、歐盟在政策和市場(chǎng)兩端的雙向發(fā)力，中國(guó)新能源配儲(chǔ)能的模式當(dāng)前帶來(lái)的是“雙輸”的局面！政策扶持加市場(chǎng)導(dǎo)向，才能實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)新能源與儲(chǔ)能走向“雙贏”。
一、儲(chǔ)能的裝機(jī)數(shù)據(jù)謎團(tuán)
（一）儲(chǔ)能裝機(jī)的官方及行業(yè)口徑
2月13日，能源局在京召開(kāi)例行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布2022年可再生能源發(fā)展情況，數(shù)據(jù)顯示2022年新能源和儲(chǔ)能都實(shí)現(xiàn)了新突破。儲(chǔ)能方面，2022年底全國(guó)投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目8.7GW（其中電化學(xué)儲(chǔ)能占98%左右），平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)，比2021年底增長(zhǎng)110%以上，這是能源局首次對(duì)外正式公開(kāi)發(fā)布儲(chǔ)能方面的數(shù)據(jù)。
中國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展的初級(jí)階段，由于其應(yīng)用場(chǎng)景多樣，技術(shù)路線復(fù)雜，大部分儲(chǔ)能項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；潭炔桓?，也很少有納入調(diào)度運(yùn)行的，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面存在較大的困難。中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟等行業(yè)組織每年都發(fā)布儲(chǔ)能發(fā)展白皮書等報(bào)告，對(duì)儲(chǔ)能裝機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行公布，讓我們得以看到儲(chǔ)能發(fā)展的進(jìn)程。
隨著儲(chǔ)能被定位為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，能源主管部門開(kāi)始關(guān)注儲(chǔ)能的真實(shí)發(fā)展情況。2022年4月，發(fā)改委成本調(diào)查中心在官網(wǎng)發(fā)布的《完善儲(chǔ)能成本補(bǔ)償機(jī)制，助力構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)》的文章，首次提到2021年底電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)400萬(wàn)千瓦，其后在官方提到的儲(chǔ)能裝機(jī)中都采用了該數(shù)據(jù)。
（二）辨析儲(chǔ)能裝機(jī)的真實(shí)情況
由于2021年以前官方未發(fā)布公開(kāi)數(shù)據(jù)，本篇中2012-2020年采用中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)。整體來(lái)看，儲(chǔ)能自2017年開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展階段，但由于2021年采用官方數(shù)據(jù)，2021年新增裝機(jī)數(shù)據(jù)不足1GW，原因可能是行業(yè)口徑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)大于官方口徑產(chǎn)生當(dāng)年數(shù)據(jù)不匹配。
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年底儲(chǔ)能總裝機(jī)約5.7GW（比官方數(shù)據(jù)高出40%），當(dāng)年新增2.4GW/4.9GWh。而2022年初步批露的行業(yè)數(shù)據(jù)為總裝機(jī)12.7GW，當(dāng)年新增6.9GW，仍比官方數(shù)據(jù)高出40%以上。
如果僅是2021、2022年的裝機(jī)數(shù)據(jù)不足以激發(fā)各界對(duì)儲(chǔ)能的熱情，實(shí)際上國(guó)內(nèi)對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)繁榮的預(yù)期在于招標(biāo)數(shù)據(jù)的引導(dǎo)。2021年國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能EPC與設(shè)備總招標(biāo)容量達(dá)10.1GWh，是當(dāng)年總新增裝機(jī)（行業(yè)數(shù)據(jù)）的2倍多；2022年儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)容量約44GWh，是當(dāng)年新增裝機(jī)的3-4倍。儲(chǔ)能行業(yè)裝機(jī)數(shù)據(jù)的“提前繁榮”，只能用“今年招標(biāo)、明年投產(chǎn)”來(lái)解釋。那么按此推算，2023年我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)到40GWh以上，而其中近半數(shù)為共享儲(chǔ)能。儲(chǔ)能的爆發(fā)期似乎馬上到來(lái)！
二、新能源+儲(chǔ)能，為何走向了“雙輸”？
但是，我國(guó)儲(chǔ)能的快速發(fā)展并非一枝獨(dú)秀，其發(fā)展局面也絕非一馬平川。
美國(guó)、歐盟的儲(chǔ)能也同步進(jìn)入增長(zhǎng)期，相對(duì)中國(guó)也不逞多讓。受益于美國(guó)通脹削減法案的支持、電網(wǎng)公司容量購(gòu)買以及市場(chǎng)機(jī)制等多重利好，美國(guó)2021年新增儲(chǔ)能增量突破10GWh，2022年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)13-15GWh，2030年可能接近30GWh，其增長(zhǎng)速度有超過(guò)中國(guó)的勢(shì)頭。受高電價(jià)驅(qū)動(dòng)，歐盟“新能源+儲(chǔ)能”的供電模式具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，歐盟2021年新增儲(chǔ)能也達(dá)到了3.5GWh。
相對(duì)美國(guó)、歐盟相對(duì)清晰的發(fā)展邏輯，我國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展始終受困于商業(yè)模式的不健全。理論上，新型儲(chǔ)能作為電力系統(tǒng)重要的調(diào)節(jié)設(shè)施，對(duì)于提升新能源消納能力具有直接的作用，新能源+儲(chǔ)能的發(fā)展模式，應(yīng)該有效實(shí)現(xiàn)兩者的“共贏”，但我國(guó)的實(shí)際情況遠(yuǎn)非如此！
1.配置儲(chǔ)能增加了新能源的成本負(fù)擔(dān)
基于“誰(shuí)的問(wèn)題誰(shuí)解決”的思路，要求新能源按比例配置儲(chǔ)能成為近年推進(jìn)儲(chǔ)能增長(zhǎng)的主要原因，但配置儲(chǔ)能大幅增加了新能源發(fā)展的成本。簡(jiǎn)單測(cè)算，光伏項(xiàng)目按照10%裝機(jī)、2小時(shí)時(shí)長(zhǎng)配置儲(chǔ)能，將增加約0.6-0.7分錢的度電成本，而很多省份要求配置比例高于該比例。
配置儲(chǔ)能對(duì)新能源來(lái)說(shuō)是“規(guī)模越大，傷害越大”。從提高調(diào)節(jié)能力的角度，相對(duì)成本昂貴的儲(chǔ)能，新能源如果有更多的自由度去購(gòu)買需求響應(yīng)、煤電深調(diào)等靈活性資源或者采用自身功率管理行為，其成本壓力可能更小。
2.強(qiáng)配儲(chǔ)能無(wú)法保證儲(chǔ)能的高質(zhì)量發(fā)展
按比例配置儲(chǔ)能的政策，僅將新型儲(chǔ)能作為新能源并網(wǎng)的門檻，并未建立對(duì)其運(yùn)行效果的監(jiān)督和考核制度，使儲(chǔ)能效果發(fā)揮不足。同時(shí)，大部分省份，新能源仍未作為市場(chǎng)主體參與電力市場(chǎng)交易，新能源表后儲(chǔ)能也不能在參與現(xiàn)貨市場(chǎng)或輔助服務(wù)市場(chǎng)中獲得收益，更加重了新能源側(cè)儲(chǔ)能參與運(yùn)行的“惰性”。
根據(jù)中電聯(lián)的調(diào)研報(bào)告，我國(guó)新型儲(chǔ)能等效利用系數(shù)僅12.2%，新能源配儲(chǔ)系數(shù)更是低至6.1%，配置儲(chǔ)能對(duì)于提高新能源項(xiàng)目消納能力收效甚微。由于沒(méi)有針對(duì)實(shí)際運(yùn)行的監(jiān)測(cè)機(jī)制，為了降低成本的考慮，新能源配置的儲(chǔ)能電站難以保證工程質(zhì)量，反而不利于儲(chǔ)能行業(yè)的整體提高。
3.共享儲(chǔ)能僅是“擊鼓傳花”的第一棒？
共享儲(chǔ)能作為獨(dú)立主體已經(jīng)能夠參與現(xiàn)貨市場(chǎng)或輔助服務(wù)市場(chǎng)交易，同時(shí)對(duì)于新能源獨(dú)立配置儲(chǔ)能更容易形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，也緩解了新能源運(yùn)營(yíng)商的投資壓力。在自建儲(chǔ)能成本高企，而新能源按比例配置儲(chǔ)能的政策執(zhí)行剛性不是很強(qiáng)的階段，新能源運(yùn)營(yíng)商對(duì)自建儲(chǔ)能采取消極態(tài)度，而必要時(shí)通過(guò)租賃共享儲(chǔ)能的方式滿足配儲(chǔ)要求的傾向更加明顯。
但共享儲(chǔ)能也難以解決商業(yè)模式方面的根本問(wèn)題。當(dāng)前參與調(diào)峰輔助服務(wù)的補(bǔ)償或價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)普遍在0.2-0.5元/kWh，幾個(gè)試點(diǎn)現(xiàn)貨市場(chǎng)日分時(shí)電價(jià)峰谷差的平均值也普遍低于0.5元/kWh（山東為0.4元/kWh左右），同時(shí)考慮儲(chǔ)能利用率不足等因素，其市場(chǎng)化收益還需打個(gè)折扣，所以共享儲(chǔ)能僅靠參與市場(chǎng)交易距離回收成本差距較遠(yuǎn)，最后仍需將較大的成本部分通過(guò)租賃費(fèi)用轉(zhuǎn)移到新能源運(yùn)營(yíng)商身上，并沒(méi)有改變儲(chǔ)能發(fā)展的本質(zhì)邏輯，不過(guò)是共享儲(chǔ)能占據(jù)了“擊鼓傳花”第一棒的位置。共享儲(chǔ)能租賃成本較高也帶來(lái)出租率偏低，進(jìn)一步造成投資成本的浪費(fèi)。
綜上分析，有別于歐盟主要靠市場(chǎng)機(jī)制，美國(guó)依靠政策、市場(chǎng)雙向發(fā)力，我國(guó)盡管不斷創(chuàng)造儲(chǔ)能成本市場(chǎng)化疏導(dǎo)的條件，但當(dāng)下仍主要由新能源承擔(dān)儲(chǔ)能發(fā)展帶來(lái)的成本。在新能源、儲(chǔ)能都未實(shí)現(xiàn)成本快速下降的情況下，要求新能源綁定儲(chǔ)能可能反向影響新能源的發(fā)展，帶來(lái)“雙輸”的局面。
三、破局，讓新能源與儲(chǔ)能走向“雙贏”
對(duì)于當(dāng)下破局儲(chǔ)能與新能源發(fā)展“頂?！本置妫瑢?shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能的高質(zhì)量發(fā)展，使兩者真正走向雙贏，仍需從政策、市場(chǎng)雙向發(fā)力。
1.政策方面
對(duì)于新興產(chǎn)業(yè)，政策的助力至關(guān)重要，國(guó)內(nèi)外可再生能源的發(fā)展都驗(yàn)證了這一點(diǎn)。盡管我國(guó)大規(guī)模財(cái)政補(bǔ)貼已不現(xiàn)實(shí)，但政策的調(diào)節(jié)與導(dǎo)向作用至關(guān)重要。筆者認(rèn)為可采用的工具仍很多：
（1）轉(zhuǎn)變新能源按比例配置儲(chǔ)能的“一刀切”方式，通過(guò)推廣電力市場(chǎng)交易機(jī)制、新能源并網(wǎng)運(yùn)行要求等手段，使新能源有動(dòng)力選擇更經(jīng)濟(jì)的方式提高其靈活運(yùn)行能力，也能促進(jìn)所配儲(chǔ)能的運(yùn)行效果，真正起到儲(chǔ)能的調(diào)節(jié)作用，對(duì)新能源來(lái)說(shuō)既能提高消納也降低了調(diào)節(jié)成本；
（2）出臺(tái)投資稅收抵免政策，對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行增值稅與所得稅減免，既提振儲(chǔ)能的投資熱情，也不會(huì)增加國(guó)家財(cái)政壓力；
（3）強(qiáng)化“雙碳”約束，提高新能源+儲(chǔ)能項(xiàng)目的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，比如落實(shí)非水可再生能源消納責(zé)任權(quán)重在用戶側(cè)的分解，并對(duì)儲(chǔ)能帶來(lái)的新能源增發(fā)電量賦予更高的完成權(quán)重。
2.市場(chǎng)方面
（1）建立更加對(duì)等、透明的市場(chǎng)機(jī)制，提升調(diào)節(jié)市場(chǎng)的覆蓋范圍
儲(chǔ)能的大規(guī)模發(fā)展以及調(diào)節(jié)收益的提升，一方面來(lái)自自身成本的下降，另一方面來(lái)自調(diào)節(jié)性市場(chǎng)（包括現(xiàn)貨市場(chǎng)）的公平放開(kāi)。在中國(guó)，電網(wǎng)公司以集中調(diào)度手段對(duì)系統(tǒng)安全進(jìn)行總托底，保障了中國(guó)電力的平穩(wěn)供應(yīng)，但也帶來(lái)調(diào)節(jié)市場(chǎng)的信息不對(duì)稱與不公平競(jìng)爭(zhēng)。比如，對(duì)抽水蓄能電站實(shí)施的容量采購(gòu)機(jī)制而將儲(chǔ)能摒除在外，壓縮了新型儲(chǔ)能的生存空間；對(duì)有序用電的管理，也很大程度削減了調(diào)節(jié)資源發(fā)揮作用。對(duì)于調(diào)節(jié)性資源的市場(chǎng)設(shè)計(jì)，應(yīng)降低非必要的外部干預(yù)，盡量提升市場(chǎng)化的覆蓋范圍。
（2）短期內(nèi)容量采購(gòu)機(jī)制不能缺位
對(duì)于不同調(diào)節(jié)性資源，既要做到公平對(duì)等，也要兼顧各種品種的差異。儲(chǔ)能完全依靠現(xiàn)貨市場(chǎng)或輔助服務(wù)市場(chǎng)獲利，需要在新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建成后才能實(shí)現(xiàn)。在新能源為主體的場(chǎng)景中，電網(wǎng)的調(diào)節(jié)資源非常稀缺，間歇性的缺電與間歇性的電力富余將交替出現(xiàn)，滿足儲(chǔ)能盈利的價(jià)差條件才能出現(xiàn)，但仍需兼顧經(jīng)濟(jì)性與電網(wǎng)可靠性的平衡。
而現(xiàn)階段，對(duì)于與抽水蓄能類似的新型儲(chǔ)能，其一次投資較大，容量收益對(duì)于儲(chǔ)能能提供更加穩(wěn)定的收益，更符合儲(chǔ)能的資產(chǎn)特性，也體現(xiàn)了儲(chǔ)能增加電網(wǎng)容量充裕度的商品屬性。建議在政府規(guī)劃和監(jiān)管的前提下，加大電網(wǎng)公司的容量采購(gòu)力度，建立競(jìng)爭(zhēng)的容量市場(chǎng)，可以有效促進(jìn)大型儲(chǔ)能發(fā)展，提升電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力和保障能力。
