中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：作為雙碳社會(huì)的能源基礎(chǔ)設(shè)施，儲(chǔ)能今年一路高歌猛進(jìn)。無(wú)論從今年各月項(xiàng)目備案規(guī)模還是中標(biāo)規(guī)模，均反映國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能投資熱度不減的現(xiàn)狀。在眾多儲(chǔ)能技術(shù)路線中，鋰電池儲(chǔ)能憑借成熟的產(chǎn)業(yè)配套、較短的工期等特點(diǎn)，成為今年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能主流賽道之一。
GGII儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目備案規(guī)?？傮w處于上升狀態(tài)，2022年第三季度備案規(guī)模更是憑借193個(gè)備案項(xiàng)目，達(dá)到歷史最高水平。
項(xiàng)目中標(biāo)環(huán)節(jié)，以鋰離子電池儲(chǔ)能為例。一方面，2022年國(guó)內(nèi)鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模在5月以前處于較低水平。受上游材料價(jià)格小幅下滑和地方政策力度加大等因素推動(dòng)，國(guó)內(nèi)鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模明顯上升，并在8月份到達(dá)今年10月以來(lái)最高水平。2022年1-12月份國(guó)內(nèi)鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì)釋放中標(biāo)量達(dá)38.4GWh（含EPC/PC等環(huán)節(jié)中標(biāo)）。由于儲(chǔ)能招投標(biāo)采購(gòu)具有較為明顯的季節(jié)性特點(diǎn)，規(guī)模較大的項(xiàng)目采購(gòu)及中標(biāo)多出現(xiàn)在下半年。從下半年的項(xiàng)目備案和中標(biāo)涉及規(guī)?？矗琀2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭相比H1更上一臺(tái)階。
另一方面，9月份碳酸鋰等鋰電池材料價(jià)格重新站上50萬(wàn)元/噸高位，導(dǎo)致下游系統(tǒng)集成商和業(yè)主群體放緩工程和電站投運(yùn)進(jìn)度，當(dāng)月中標(biāo)規(guī)模明顯下滑。
從投資業(yè)主來(lái)看，能源、工程類(lèi)央企客戶，比如五大四小發(fā)電集團(tuán)等是2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資采購(gòu)的絕對(duì)主力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年央企針對(duì)儲(chǔ)能電池、系統(tǒng)或者EPC的集采招標(biāo)涉及規(guī)模達(dá)到26.6GWh，遠(yuǎn)超同期其他社會(huì)投資者。背后原因主要有以下兩點(diǎn)：
1）央企集團(tuán)響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，在低碳轉(zhuǎn)型壓力促使下穩(wěn)步推進(jìn)儲(chǔ)能投資，投資行為受市場(chǎng)或成本因素影響更為有限；
2）上游原材料價(jià)格居高不下背景下，提高采購(gòu)規(guī)?？稍鰪?qiáng)下游業(yè)主對(duì)電池端的議價(jià)能力，央企群體經(jīng)營(yíng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，偏向通過(guò)集采方式鎖定電芯。
GGII最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)涉及鋰電池技術(shù)的電力儲(chǔ)能開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目量約285個(gè)，合計(jì)釋放中標(biāo)量達(dá)38.4GWh。中標(biāo)的儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商方面，比亞迪中標(biāo)數(shù)量排名第一。累計(jì)中標(biāo)規(guī)模超過(guò)500MWh的系統(tǒng)集成商還包括中天儲(chǔ)能、南都電源、海博思創(chuàng)和許繼電氣。
從具體的鋰電池中標(biāo)供應(yīng)商來(lái)看，基本已形成三大玩家群體，除寧德時(shí)代、比亞迪等老牌玩家外，跨界儲(chǔ)能領(lǐng)域的玩家和新進(jìn)入者的玩家均深度參與國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)（主要指電力儲(chǔ)能）供應(yīng)鏈。其中海辰儲(chǔ)能交付量超40個(gè)，在國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能市場(chǎng)的項(xiàng)目交付量位居第一。
供應(yīng)鏈成本方面，2022年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格處于上升周期，目前系統(tǒng)端（電池系統(tǒng)+PCS，0.5C充放規(guī)格）的中標(biāo)均價(jià)已達(dá)到1.3-2.2元/Wh，其中最大的成本驅(qū)動(dòng)力來(lái)自儲(chǔ)能鋰電芯。2022年儲(chǔ)能電芯采購(gòu)價(jià)格已經(jīng)從去年年底的0.8-0.9元/Wh，攀升至全年的0.9-1.1元/Wh。
由于電芯價(jià)格與上游碳酸鋰價(jià)格聯(lián)動(dòng)程度較高，2022年碳酸鋰價(jià)格全年持續(xù)在50萬(wàn)元/噸的高位。隨著碳酸鋰產(chǎn)能的逐漸釋放，預(yù)計(jì)2023年價(jià)格開(kāi)啟下降趨勢(shì)，儲(chǔ)能電芯均價(jià)維持0.8-0.9元/Wh，系統(tǒng)則穩(wěn)定在1.5-1.7元/Wh水平。
