中國儲能網(wǎng)訊：電力儲能在2022年實現(xiàn)跨越式增長。
2023年1月14日，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）根據(jù)各家儲能鋰電池企業(yè)2022年在電力儲能領(lǐng)域的出貨量情況，正式發(fā)布《2022年電力儲能鋰電池企業(yè)出貨量排名》榜單。榜單出爐背后，我們應(yīng)該如何思考電力儲能賽道？
“2022年中國儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比增速達170%。榜單上各企業(yè)出貨量均實現(xiàn)了幾何式攀升。”GGII調(diào)研顯示，2022年，中國儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模破2000億。其中電力儲能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模從2021年480億元，增至2022年1600億元，成為儲能市場最大的應(yīng)用下游市場。
GGII分析認為，從市場空間來看，電力儲能依次大于戶用儲能、通信儲能、便攜式儲能；但從毛利水平看，便攜式儲能或大于或持平戶用儲能，并依次大于電力儲能、通信儲能。
總的來說，體量上的快速增長與毛利上的平緩增速，形成了較為鮮明的對比。而這一局面的主要原因仍來自于國內(nèi)電力儲能市場“增收不增利”現(xiàn)象較為嚴重；加之，電力儲能電站規(guī)模動輒數(shù)百MWh或者上GWh，也讓電力儲能面臨更多問題。
一方面，國內(nèi)儲能仍處于規(guī)模化發(fā)展初期，行業(yè)尚未進入全面成熟時期，發(fā)展過程中難免會陷入無序發(fā)展；另一方面，受國內(nèi)盈利模式不完善等影響，加劇了“劣幣驅(qū)除良幣”“低價競爭”等無序發(fā)展。
高工儲能梳理發(fā)現(xiàn)，聚焦國內(nèi)大型儲能賽道的企業(yè)，受到“毛利率下降”“劣幣驅(qū)除良幣”等影響，大都未能實現(xiàn)市場端的業(yè)績暴漲，不少企業(yè)陷入增收不增利的狀態(tài)。
“一些抱著跑馬圈地的心態(tài)的企業(yè)涌入，他們以給出行業(yè)超低價格，來獲取訂單，破壞了市場競爭秩序?！币晃毁Y深人士告訴高工儲能。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2017-2022年間，全球發(fā)生超70起儲能安全事故。其中2022國內(nèi)的安全事故抬頭跡象明顯。頻繁發(fā)生的儲能安全事故，已經(jīng)成為影響行業(yè)的“不定時炸彈”。
國內(nèi)發(fā)電側(cè)強配儲能在商業(yè)模式尚未成熟的情況下，成本的壓力讓業(yè)主方承受較多，導(dǎo)致了目前國內(nèi)市場低價采購大型儲能，同時傳導(dǎo)給儲能系統(tǒng)商也因此以成本為導(dǎo)向，一定程度上對成本的妥協(xié)大于安全的考量。
與此同時，2022國內(nèi)儲能之勢初成。2022年以來，儲能利好政策密集出臺，不僅明確儲能獨立市場地位，制定儲能參與電力市場交易的市場細則，還提出了新型儲能十四五規(guī)劃，同時加快電價改革進度。一系列利好因素推動我國電力儲能鋰電池出貨量快速增長。
比亞迪全球儲能負責(zé)人尹小強也表示，國內(nèi)，雖然說商業(yè)模式到目前來說還沒有完全打通。但2022年國內(nèi)的商業(yè)模式也讓行業(yè)看到黎明前的曙光，可以看到國家政策、各個省市政策，已經(jīng)有在向儲能傳遞的這個跡象。
截至目前，全國已有近30個省份出臺了“十四五”新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件，規(guī)劃的新型儲能發(fā)展目標已超6000萬千瓦，是國家能源局《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中所確定目標的兩倍。
“如果儲能發(fā)展潮頭到來，那么國內(nèi)依舊會是重要戰(zhàn)場?！币晃恍袠I(yè)人士說，行業(yè)需要正視的是，儲能不僅僅是一次投資，而是長久的基建，不僅關(guān)系著企業(yè)的營收利潤，還關(guān)系電網(wǎng)安全，甚至人身安全。
GGII預(yù)測，2025年中國電力儲能鋰電池出貨量接近300GWh。在巨大的市場需求之下，國內(nèi)電力儲能的增長性確定性極強；但同時隨著入局者增加，國內(nèi)儲能也將加速進入全面競爭時代。
在各項國內(nèi)各項政策全面釋放之前，如何避免國內(nèi)市場“增收不增利”？如何更快搶占國內(nèi)儲能市場先機？高工儲能分析認為，各產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)可以從以下三點發(fā)力，進一步完善電力儲能高增長性，筑深企業(yè)自身的“護城河”。
第一， 從儲能技術(shù)全面發(fā)力，加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)成熟。
儲能安全仍是懸在儲能電站頭頂上的達摩克利斯之劍。
儲能電站安全事故頻發(fā)，系統(tǒng)設(shè)計方案亟待升級。電芯正在從工藝設(shè)計、材料設(shè)計等發(fā)力，或者開發(fā)其他更具有競爭力電芯。中天儲能總工譚清武表示，當(dāng)前一些電芯廠家在更長循環(huán)壽命電芯競速，也是基于當(dāng)前儲能發(fā)展形勢，打造的更高行業(yè)競爭力。
此外，溫控散熱則從散熱風(fēng)道/液冷管道設(shè)計、散熱仿真等進行迭代；而消防系統(tǒng)正在向艙級、簇級和PACK級/浸沒式消防發(fā)展；而電氣連接慢慢進化為一箱一熔斷等。此外，行業(yè)已經(jīng)開始關(guān)注3S技術(shù)，包括傳感技術(shù)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)處理+預(yù)警和執(zhí)行策略、后期運維經(jīng)驗等。
2023年將迎來儲能技術(shù)快速爆發(fā)的一年。在電芯端，300Ah及以上電芯展開競速。億緯儲能560Ah電芯橫空出世，比亞迪刀片電池儲能系統(tǒng)明年將上市，海辰儲能300Ah電力儲能專用電芯全面出擊。在系統(tǒng)端，眾多企業(yè)在安全性和經(jīng)濟性兩方面競速，其中“浸沒式儲能”頻頻亮相，或?qū)⒊蔀?023年的技術(shù)重點之一。
具體來看，系統(tǒng)集成企業(yè)未來可從市場選擇、提升運維能力、重視國內(nèi)市場、海外渠道建設(shè)、產(chǎn)品競爭力等五大方面入手，成為品牌力、產(chǎn)品力突出的系統(tǒng)企業(yè)；儲能電池企業(yè)也應(yīng)加快從生產(chǎn)制造、交付能力、成本管控、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品等五大維度發(fā)力，實現(xiàn)電芯能力不斷迭代。
第二， 進一步完善儲能產(chǎn)業(yè)鏈，為國內(nèi)市場全面爆發(fā)做好準備。
中國儲能的發(fā)展后勁比較強。
GGII統(tǒng)計，截至2022年底，280Ah產(chǎn)品在國內(nèi)電力儲能和工商業(yè)儲能項目滲透率已達80%以上，國內(nèi)280Ah電力儲能電池產(chǎn)品主要供應(yīng)商包括寧德時代、瑞浦蘭鈞、比亞迪、億緯儲能、海辰儲能、鵬輝能源、贛鋒鋰電、遠景動力、中創(chuàng)新航、力神等10余家企業(yè)。而這些電池企業(yè)也是全球儲能市場的主要供應(yīng)商之一。
以磷酸鐵鋰體系為主的中國電池企業(yè)，在全球儲能供應(yīng)鏈上的技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)很明顯。如何扭轉(zhuǎn)“產(chǎn)在國內(nèi)、銷往海外”這種局面，主要依賴于國內(nèi)市場的成熟度。
一些不容忽視的現(xiàn)象是，2022年新增儲能企業(yè)劇增；越來越多企業(yè)謀準儲能產(chǎn)業(yè)鏈賽道；越來越多的行業(yè)人士開始看好國內(nèi)儲能市場。
尹小強表示，由于國家的政策的加持、電池規(guī)?；膽?yīng)用，以及各種示范應(yīng)用，2022年的國內(nèi)市場已經(jīng)一片熱鬧：大家都在拿項目、做示范、做規(guī)劃。
比亞迪從2022年開始全面地布局國內(nèi)市場。在比亞迪的規(guī)劃中，正在快速布局完善產(chǎn)品線，利用好電池生產(chǎn)制造端優(yōu)勢，結(jié)合電動車電池的產(chǎn)能、成熟的供應(yīng)體系，借助比亞迪在國內(nèi)成熟渠道，全面規(guī)劃布局儲能，從戶用到工商業(yè)再到大型儲能?！巴ㄟ^2022年的準備，我們打法、規(guī)劃很清晰了。2023年值得期待。”尹小強在2022高工儲能年會上如是說。
比亞迪的國內(nèi)“打法”，就像是為國內(nèi)市場提前做準備。高工儲能分析，或許這也應(yīng)該成為眾多儲能企業(yè)進擊加速國內(nèi)市場的一個“優(yōu)秀范本”。
第三， 形成健康可持續(xù)的營商環(huán)境，建立良好的行業(yè)秩序。
為了實現(xiàn)儲能的健康可持續(xù)發(fā)展、加快構(gòu)建儲能新格局，寧德時代已經(jīng)在2022高工儲能年會上呼吁，要構(gòu)建性能快速驗證評判方法、安全事故黑名單機制、安全預(yù)警及監(jiān)測平臺。
“國內(nèi)儲能是一個成長過程，儲能是要能持續(xù)提供十來年的電能反復(fù)存儲釋放的服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈的成熟要從源頭到用戶都來認識儲能這個特殊產(chǎn)品的特征。”一位業(yè)內(nèi)資深人士認為，有序的競爭建立在社會共識之上，更好借鑒國際經(jīng)驗，形成追求品質(zhì)的共識，才能避免行業(yè)“劣幣驅(qū)除良幣”現(xiàn)象發(fā)生；而行業(yè)走向更為有序的發(fā)展進程之中，廠方、工程方、業(yè)主、行業(yè)監(jiān)管共同努力才能最大程度促進國內(nèi)儲能全面爆發(fā)。
