中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)共計(jì)完成了超300次的項(xiàng)目招投標(biāo)工作：
共涉及278個(gè)項(xiàng)目，總?cè)萘砍^(guò)44GWh，包括了針對(duì)單一項(xiàng)目的采購(gòu)和集中式框架采購(gòu)
采購(gòu)內(nèi)容涵蓋了儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC總承包、直流側(cè)電池系統(tǒng)、PCS和項(xiàng)目施工等不同類型
備注：部分項(xiàng)目會(huì)針對(duì)不同采購(gòu)內(nèi)容開展多輪次招標(biāo)，只統(tǒng)計(jì)一次
完成招標(biāo)無(wú)疑意味著儲(chǔ)能項(xiàng)目即將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的建設(shè)階段并有望在短期內(nèi)投運(yùn)。44GWh蓄勢(shì)待發(fā)的儲(chǔ)能項(xiàng)目再次表明2022年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的跨越式發(fā)展。
作為一個(gè)喜歡做數(shù)據(jù)分析和市場(chǎng)研究的公眾號(hào)，本文儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)將對(duì)2022年已完成招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目、開發(fā)商和中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行全景分析。
已完成招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目分析
獨(dú)立式儲(chǔ)能、集采項(xiàng)目是最大亮點(diǎn)
2022年中國(guó)已完成招標(biāo)工作的44GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目共涉及獨(dú)立式儲(chǔ)能電站、可再生能源儲(chǔ)能、用戶側(cè)、調(diào)頻和集采等不同類型。其中獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目占比48%，集采項(xiàng)目占比34%。
獨(dú)立式儲(chǔ)能和集采項(xiàng)目無(wú)疑成為2022年儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)上最大的亮點(diǎn)。這也表明，2022年獨(dú)立式儲(chǔ)能模式已經(jīng)被市場(chǎng)所快速認(rèn)可并采納。隨著儲(chǔ)能需求的快速提升，央企開發(fā)商已經(jīng)成為儲(chǔ)能項(xiàng)目的最大業(yè)主，他們也正在將他們?cè)陲L(fēng)電光伏領(lǐng)域業(yè)已成熟的設(shè)備集采模式應(yīng)用到儲(chǔ)能項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)中。
有關(guān)獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目開展情況，詳見: 2022年獨(dú)立式儲(chǔ)能開發(fā)商和項(xiàng)目進(jìn)展分析
有關(guān)央企集采情況，詳見：2022年儲(chǔ)能集采盤點(diǎn)：已完成21GWh采購(gòu)，吸引超70家企業(yè)參與投標(biāo)。
涉及94家開發(fā)商
27家業(yè)主采購(gòu)規(guī)模超300MWh
根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，已完成招標(biāo)的44GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目共涉及了94家業(yè)主，其中項(xiàng)目總規(guī)模在300MWh及以上的業(yè)主共27家。
各大央企牢牢地占據(jù)了已完成招標(biāo)規(guī)模排行榜的前列：
中核匯能、中能建、中廣核、華電、大唐等企業(yè)由于在2022年先后完成了GWh級(jí)的集采工作而名列前茅;
國(guó)電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華潤(rùn)、京能等開發(fā)商則由于多個(gè)大型獨(dú)立式儲(chǔ)能電站的招投標(biāo)而大幅提升了總需求。
隨著單個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模的快速增長(zhǎng)，2022年有眾多開發(fā)商正因?yàn)殚_展一到兩個(gè)規(guī)模在200MWh以上的獨(dú)立式儲(chǔ)能電站而在榜單上占有一席之地。
注：僅列舉項(xiàng)目總規(guī)模在300MWh及以上的開發(fā)商
項(xiàng)目廣泛分布于24個(gè)省市自治區(qū)
新蒙寧晉魯規(guī)模尤為突出
除集采等項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)尚不明確的項(xiàng)目之外，2022年已完成招標(biāo)的項(xiàng)目共計(jì)分布在24個(gè)省市自治區(qū)。其中新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、山西、山東五地的規(guī)模尤為突出，都超過(guò)了2GWh。
新疆和內(nèi)蒙古的需要主要來(lái)自于當(dāng)?shù)卮笮托履茉椿仨?xiàng)目及其要求的4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)配置，寧夏、山西、山東則因?yàn)榇罅开?dú)立式儲(chǔ)能電站的開發(fā)建設(shè)而帶來(lái)了大量設(shè)備和EPC采購(gòu)需求。
注：不包括未指定項(xiàng)目地點(diǎn)的集采項(xiàng)目
中標(biāo)企業(yè)分析
儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)
超120家企業(yè)參與, 80家企業(yè)有所斬獲
2022年，儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)共計(jì)追蹤到151個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目，總規(guī)模22.7GWh。
上述招標(biāo)吸引了超過(guò)120家企業(yè)參與投標(biāo)，足以顯示2022年儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。特別是各大集采項(xiàng)目，單個(gè)項(xiàng)目參與企業(yè)數(shù)量普遍超過(guò)50家。
根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，2022年共有80家企業(yè)在儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)市場(chǎng)中有所斬獲，包括以第一候選人中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目和入圍央企框架采購(gòu)供應(yīng)商兩種形式。
儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo): 比亞迪規(guī)模遙遙領(lǐng)先, 許繼電氣數(shù)量最多
在儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單方面，我們共計(jì)追蹤到70家企業(yè)有中標(biāo)記錄，其中比亞迪以超1.6GWh的總量遙遙領(lǐng)先。累計(jì)中標(biāo)規(guī)模超過(guò)500MWh的其他系統(tǒng)集成商還包括中天、南都電源、海博思創(chuàng)和許繼電氣。比亞迪和中天分別獨(dú)家斬獲的中廣核1300MWh和600MWh集采訂單成為兩公司領(lǐng)跑排行榜的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量最多的桂冠則歸屬于許繼電氣，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)數(shù)量共計(jì)19個(gè)。此外，還有大量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商以EPC方式獲得項(xiàng)目訂單，并不在本榜單的統(tǒng)計(jì)之列。
注：僅列舉中標(biāo)總規(guī)模在100MWh及以上的系統(tǒng)集成商
儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu): 海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源入圍次數(shù)最多
2022年是儲(chǔ)能系統(tǒng)集采的元年。各大開發(fā)商開始以框架采購(gòu)的方式為即將開展的儲(chǔ)能項(xiàng)目預(yù)定系統(tǒng)供貨。由于框架采購(gòu)僅選取入圍企業(yè)，具體供貨項(xiàng)目和供貨量留待后期項(xiàng)目實(shí)施階段才能確定，因此暫時(shí)無(wú)法統(tǒng)計(jì)企業(yè)具體的拿單規(guī)模。
2022年我們共計(jì)追蹤到6個(gè)框架采購(gòu)項(xiàng)目，總規(guī)模11.37GWh。從入圍企業(yè)的情況來(lái)看，共有32家企業(yè)入圍，其中包括了26家鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和6家液流電池企業(yè)，后者因中核匯能1GWh液流電池集采入圍。
在26家入圍的鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中，海博思創(chuàng)和陽(yáng)光電源分別以8次和7次的入圍成績(jī)排名前兩位。入圍5次的企業(yè)包括比亞迪、智光和遠(yuǎn)景能源。斬獲集采訂單的規(guī)模已經(jīng)成為影響各系統(tǒng)集成商出貨量和市場(chǎng)格局的重要因素。
注：僅列舉入圍項(xiàng)目不低于3個(gè)的企業(yè)
EPC總承包采購(gòu)
能建、電建領(lǐng)銜
系統(tǒng)集成商卷入EPC環(huán)節(jié)搶奪訂單
2022年，儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)共計(jì)追蹤到116個(gè)儲(chǔ)能EPC總承包采購(gòu)項(xiàng)目，總規(guī)模19.8GWh。共有88個(gè)投標(biāo)方有所斬獲，其中包括了大量的聯(lián)合投標(biāo)主體。
拿下大型獨(dú)立式儲(chǔ)能電站EPC的訂單成為EPC總承包中標(biāo)榜單排名前列的關(guān)鍵。目前，能建、電建的設(shè)計(jì)院已經(jīng)全面參與到儲(chǔ)能項(xiàng)目的EPC市場(chǎng)中來(lái)，成為EPC訂單的主要參與方。此外，如中車株洲所、許繼電氣、平高、科華、山東電工時(shí)代等系統(tǒng)集成商也越來(lái)越多的參與到EPC環(huán)節(jié)搶奪訂單。
注：僅列舉中標(biāo)總規(guī)模在200MWh以上的開發(fā)商
超44GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目完成采購(gòu)訂單，近120家企業(yè)參與市場(chǎng)角逐.......波瀾壯闊的2022年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，交上了華麗的年終答卷。
跨年夜大量項(xiàng)目的并網(wǎng)，新年伊始并未減速的項(xiàng)目開發(fā)步伐，無(wú)不彰顯著中國(guó)儲(chǔ)能人的勤勉、努力，甚至是野心。
2023年會(huì)更好。
