中國儲能網(wǎng)訊：
01
高基數(shù)影響逐漸顯現(xiàn)，未來動力電池增長步入新增長區(qū)間
11月國內(nèi)動力電池產(chǎn)量和裝機量分別為63.41GWh和34.26GWh，同比分別增長124.62%和64.47%，同比增長率較上月分別下降26.57%和34.39%，同比增長率進一步放緩；動力電池產(chǎn)量和裝機量環(huán)比增長0.94%和下降12.17%。由于疫情影響持續(xù)對汽車消費市場沖擊，11月汽車消費市場整體疲軟，車市的年底效應(yīng)沒有帶動整體銷量進一步提升。隨著新能源車市場高基數(shù)影響逐漸顯現(xiàn)，未來動力電池市場增長率會逐漸轉(zhuǎn)向新的增長區(qū)間。
02
需求放緩背景下，磷酸鐵鋰韌性十足，三元產(chǎn)裝量環(huán)比零增長
按材料劃分來看，11月國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)量為39.11GWh，同比增長119.72%，環(huán)比增長1.45%；三元電池產(chǎn)量為24.20GWh，同比增長132.92%，環(huán)比下降0.17%。裝車量方面，磷酸鐵鋰裝車量為23.09GWh，同比增長99.57%，環(huán)增長17.41%；三元電池裝車量為11.04GWh，同比增長19.48%，環(huán)比增長2.07%。
在動力電池需求端增長放緩的情況下，磷酸鐵鋰電池裝機量數(shù)據(jù)韌性十足，11月磷酸鐵鋰裝車量產(chǎn)裝同比均增長一倍，同時磷酸鐵鋰裝車量占總裝機量達到歷史新高，為67.39%。7月以來，由于三元電池裝車量環(huán)比連續(xù)四月無大幅新增，電池廠對三元電池排產(chǎn)也開始趨于保守，三元電池產(chǎn)量連續(xù)三月均在24.20GWh左右徘徊。
03
頭部動力電池廠商市場份額持續(xù)提升，對其他品牌形成擠壓
分動力電池品牌來看，2022年11月裝機量品牌前三分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航。其中寧德時代裝機量為17.35GWh，占國內(nèi)當(dāng)月總裝機量50.64%；比亞迪裝機量為8.94GWh，占國內(nèi)當(dāng)月總裝機量26.09%；中創(chuàng)新航裝機量為2.00GWh，占國內(nèi)當(dāng)月總裝機量5.82%。值得注意的是，11月寧德時代和比亞迪市場份額均有小幅提升，對其他動力電池廠商市場份額均有不同程度的擠壓。
綜合來看，動力電池頭部品牌市場份額在持續(xù)提升，11月動力電池市場CR3(市場頭部前三名市場份額總和）為82.57%，較上月提升2.1%，CR3已連續(xù)四月持續(xù)提升，主要是動力電池需求端增速放緩，動力電池頭部廠商手握長期穩(wěn)定訂單，對其他動力電池廠商市場份額形成擠壓。動力電池市場CR5市場份額長期穩(wěn)定在85%左右。
04
混動電池能量密度較同級別偏低，純電電池能量密度隨車級提升
結(jié)合11月新能源汽車銷量數(shù)據(jù)，按照新能源車動力系統(tǒng)來劃分，混合動力新能源A級車所搭載的動力電池平均能量密度為107.07Wh/kg，其中54.24%的動力電池能量密度集中在100-120Wh/kg區(qū)間；混合動力新能源B級車所搭載的動力電池平均能量密度為117.88Wh/kg，其中64.87%的動力電池能量密度集中在100-120Wh/kg區(qū)間；混合動力新能源C級車所搭載的動力電池平均能量密度為143.16Wh/kg，搭載電池的能量密度呈兩極分化，其中43.36%的電池在100-120Wh/kg區(qū)間，53.55%的電池在160-180Wh/kg區(qū)間。
圖六 2022年11月混合動力新能源車動力電池能量密度分布（按車級劃分）
（數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)）
純電動新能源車所搭載的動力電池能量密度較混合動力新能源車有所提升，整體能量密度隨車級提升而提升。純電動新能源A00級車所搭載的動力電池平均能量密度為123.55Wh/kg，其中35.99%的動力電池能量密度集中在100-120Wh/kg區(qū)間；A0級車所搭載的動力電池平均能量密度為139.91Wh/kg，其中68.90%的動力電池能量密度集中在120-140Wh/kg區(qū)間；A級車所搭載的動力電池平均能量密度為151.69Wh/kg，其中42.31%的動力電池能量密度集中在140-160Wh/kg區(qū)間；B級車所搭載的動力電池平均能量密度為145.28Wh/kg，其中43.79%的動力電池能量密度集中在120-140Wh/kg區(qū)間；C級車所搭載的動力電池平均能量密度為156.20Wh/kg，其中33.57%的動力電池能量密度集中在160-180Wh/kg區(qū)間。
圖七 2022年11月純電動新能源車動力電池能量密度分布（按車級劃分）
（數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)）
