中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：動(dòng)力電池行業(yè)的征伐日益激烈，寧德時(shí)代等頭部勢(shì)力持續(xù)投入、穩(wěn)固地位的同時(shí)，各路新玩家也一張張打出手中的牌，希望搶占這為時(shí)不久的上車窗口期。
12月15日，蜂巢能源發(fā)布了新一代解決方案——龍鱗甲電池。與寧德時(shí)代的麒麟電池類似，這是一套平臺(tái)化方案，可兼容不同的化學(xué)體系和車型，主要亮點(diǎn)也是優(yōu)化電芯和包體結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)來(lái)提升電池的性能和安全。
從發(fā)布會(huì)上介紹的參數(shù)看，龍鱗甲這個(gè)后生實(shí)力不弱。搭載磷酸鐵鋰電芯的電池包續(xù)航里程可達(dá)800公里，相較于現(xiàn)在的方案提升了約100公里，明年即可量產(chǎn)，而搭載三元鋰電芯的電池包則可達(dá)1000公里，支持4C快充，與麒麟電池相當(dāng)。
在下一代材料體系的儲(chǔ)備上，此次蜂巢還發(fā)布了“高錳鐵鎳”的新品種，類似于寧德時(shí)代、比亞迪弗迪電池等廣泛布局的“磷酸錳鐵鋰”技術(shù)路線。據(jù)介紹，高錳鐵鎳電池能量密度為220WH/kg，介于磷酸鐵鋰和三元鋰之間，在低溫性能上優(yōu)于前者，在成本上則優(yōu)于后者，不過(guò)2024年才會(huì)量產(chǎn)。
蜂巢能源脫胎于長(zhǎng)城汽車，以電池包組裝業(yè)務(wù)起步，隨著國(guó)內(nèi)外新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展壯大，近兩年推出了短刀、無(wú)鈷等電芯新品，并規(guī)劃、興建了十座生產(chǎn)基地，以略顯激進(jìn)的姿態(tài)切入這一熱門賽道，這次發(fā)布的新方案，顯然是突圍的又一次嘗試。
新能源汽車高速增長(zhǎng)的窗口期并不長(zhǎng)。近日，蜂巢能源董事長(zhǎng)、CEO楊紅新對(duì)36氪表示，現(xiàn)在是搶占市場(chǎng)份額的關(guān)鍵時(shí)期，如果不能抓住機(jī)會(huì)，2024、2025年再進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)張就晚了。
這與動(dòng)力電池行業(yè)的特性有關(guān)。在汽車上搭載一塊電池，開(kāi)發(fā)周期一年半，需經(jīng)過(guò)冬季標(biāo)定和夏季標(biāo)定，開(kāi)發(fā)費(fèi)用高達(dá)幾千萬(wàn)，車企一般不會(huì)選擇多家電池供應(yīng)商，也不會(huì)輕易更換已經(jīng)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，新玩家需要抓住機(jī)會(huì)、迅速卡位。
加入角逐不久的蜂巢，起步成績(jī)不錯(cuò)。據(jù)楊紅新介紹，此前發(fā)布的短刀電池，已經(jīng)量產(chǎn)兩款電芯，并獲得12家客戶定點(diǎn)，除了長(zhǎng)城汽車外，客戶群囊括了吉利、小鵬、哪吒、零跑等新老車企。而無(wú)鈷電池，盡管原計(jì)劃搭載的那款車型項(xiàng)目已取消，但今年11月還是在“某頭部品牌”的PHEV上量產(chǎn)了，明年將繼續(xù)登上另外兩款車型。
楊紅新表示，除了新勢(shì)力品牌之外，明年一些大型車企會(huì)調(diào)整節(jié)奏，增加新能源汽車的規(guī)模，這是蜂巢希望抓住的“結(jié)構(gòu)性機(jī)遇”。
不過(guò)，機(jī)遇也伴隨著風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)他判斷，盡管明年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷還會(huì)增長(zhǎng)，但動(dòng)力電池增長(zhǎng)更快，因此會(huì)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。實(shí)際上，今年下半年以來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)增速已經(jīng)放緩，無(wú)論頭部公司的表現(xiàn)還是行業(yè)整體數(shù)據(jù)，都開(kāi)始顯現(xiàn)疲態(tài)，而當(dāng)下，動(dòng)力電池行業(yè)正大舉擴(kuò)張，蜂巢只是眾多推動(dòng)者之一。
過(guò)去一年來(lái)，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的預(yù)警聲音不少。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高就曾表示，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量則為1200GWh，產(chǎn)能將大幅過(guò)剩——現(xiàn)在來(lái)看，供需關(guān)系扭轉(zhuǎn)的一幕可能會(huì)提前到來(lái)。
蜂巢的應(yīng)對(duì)之策是：拓展更多領(lǐng)域。一方面，在乘用車之外開(kāi)發(fā)工程機(jī)械和商用車市場(chǎng)，另一方面在動(dòng)力電池之外進(jìn)入儲(chǔ)能市場(chǎng)。楊紅新表示，蜂巢的發(fā)展將以動(dòng)力電池和儲(chǔ)能“雙輪驅(qū)動(dòng)”，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，儲(chǔ)能的收入占比將超過(guò)1/3。
動(dòng)力電池市場(chǎng)爆發(fā)的窗口已經(jīng)打開(kāi)，但眾多玩家蜂擁之下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，新一輪戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行效率的考驗(yàn)來(lái)了。
以下是36氪等媒體與蜂巢能源董事長(zhǎng)、CEO楊紅新的對(duì)話（有刪節(jié)）：
問(wèn)：如何看待鋰等原材料的短期和長(zhǎng)期走勢(shì)？
楊紅新：鋰儲(chǔ)量很多，但具備工業(yè)開(kāi)采條件的很少。中國(guó)有豐富的鋰資源，新疆和田地區(qū)的大紅柳灘海拔5000米，每年大雪封山5個(gè)月，宜春的鋰品類低，還有尾渣的環(huán)保問(wèn)題。品類最好的，就是南美的鹽湖、澳大利亞的鋰輝石和非洲的鋰輝石和鋰云母。其實(shí)南美鹽湖鐵鋰成本才3萬(wàn)/噸，中國(guó)4萬(wàn)，好的鋰輝石10萬(wàn)，鋰云母現(xiàn)在10萬(wàn)左右，即使碳酸鋰價(jià)格回歸理性，估計(jì)也要賣到20萬(wàn)/噸。
凡是做礦、做資源的，毛利率都在50%—100%，這個(gè)產(chǎn)業(yè)就是這樣的特點(diǎn)。在鋰礦和碳酸鋰上，20萬(wàn)/噸可能是一個(gè)市場(chǎng)平衡價(jià)。實(shí)際上如果掌握了礦，20萬(wàn)/噸也是暴利。所以長(zhǎng)久看，即使鋰價(jià)回落，投資礦產(chǎn)收益也是巨大的。
鈉電池現(xiàn)在價(jià)格也非常高，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)化沒(méi)有規(guī)模。比亞迪前段時(shí)間和投資者交流，他們推算碳酸鋰價(jià)格降到20萬(wàn)/噸，鈉電池優(yōu)勢(shì)就不明顯了，我們算出來(lái)也是類似的結(jié)論。
但鈉電池我覺(jué)得還是要謹(jǐn)慎看待，它其實(shí)沒(méi)那么難，我們也可以做出來(lái)，但是到底應(yīng)用價(jià)值在哪里？現(xiàn)在成本沒(méi)有降下來(lái)，技術(shù)也沒(méi)有突破，即使能量密度做到了160、170KWh/kg，循環(huán)壽命才500多，還是不能用。所以還是需要時(shí)間。未來(lái)十年，我認(rèn)為都是鋰電池的天下，鈉電池只是補(bǔ)充。
問(wèn)：終端市場(chǎng)這兩年有明顯的變化，比如新勢(shì)力的崛起，包括蜂巢的客戶中也有不少新成立的品牌。后面幾年終端的品牌競(jìng)爭(zhēng)會(huì)出現(xiàn)什么樣的趨勢(shì)？
楊紅新：每個(gè)企業(yè)的發(fā)展都會(huì)有瓶頸期。比如說(shuō)月銷過(guò)1萬(wàn)，沖到月銷2萬(wàn)就是一個(gè)門檻，年銷100萬(wàn)，突破到200萬(wàn)又是一個(gè)門檻。所以企業(yè)的高速發(fā)展往往在一個(gè)階段，然后會(huì)平一段時(shí)間，接著蓄力，再下一輪高速發(fā)展。
經(jīng)過(guò)這兩年的猛增，我認(rèn)為新勢(shì)力會(huì)進(jìn)入相對(duì)平緩的階段，再過(guò)一段時(shí)間，完成新產(chǎn)品的蓄力以后，再快速增長(zhǎng)。而中國(guó)的傳統(tǒng)勢(shì)力，經(jīng)過(guò)兩年的蟄伏和規(guī)劃，明年可能會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
問(wèn)：蜂巢也有海外布局的計(jì)劃，但似乎國(guó)外市場(chǎng)的爆發(fā)要晚一些。什么時(shí)候才是中國(guó)企業(yè)大規(guī)模布局海外市場(chǎng)的階段？
楊紅新：中國(guó)企業(yè)出海都是走走停停，說(shuō)得多做得少。因?yàn)槌杀咎貏e高，不具備經(jīng)濟(jì)性。
你現(xiàn)在去海外建廠，2025、2026年才量產(chǎn)，那時(shí)候他們本地的電池企業(yè)也投產(chǎn)了，到時(shí)候競(jìng)爭(zhēng)力到底強(qiáng)不強(qiáng)，我們有很大疑問(wèn)。確實(shí)成本太高了，尤其最近能源價(jià)格飆漲。
歷史的機(jī)遇是要抓住，但過(guò)程中怎樣控制節(jié)奏，避免投資過(guò)大和成本過(guò)高也很重要。
問(wèn)：動(dòng)力電池行業(yè)有一個(gè)配套節(jié)奏的問(wèn)題，比如行業(yè)規(guī)劃的工廠很多，但實(shí)際產(chǎn)能拉出來(lái)很慢，但可能產(chǎn)能都出來(lái)后，又面臨過(guò)剩的情況。如何比較好地控制節(jié)奏？
楊紅新：工廠預(yù)測(cè)還是要有提前量，如果完全等客戶下訂單再匹配就來(lái)不及了。這就考驗(yàn)企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)和對(duì)技術(shù)路線的判斷，如果判斷錯(cuò)了，就是致命失誤。所以我們選擇短刀，基本上它能適用絕大多數(shù)的車。
現(xiàn)在短刀產(chǎn)品覆蓋的面很廣，有高的有矮的，有厚的有薄的，我們會(huì)給客戶提前推廣，也會(huì)和客戶做疊加路線的探討，來(lái)不斷修正技術(shù)路線。比如說(shuō)矮電芯，就是我們和一個(gè)客戶聯(lián)合開(kāi)發(fā)出來(lái)的，現(xiàn)在已經(jīng)有3個(gè)客戶了，而且成為行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)品。所以要和客戶合作做一些前瞻性的產(chǎn)品規(guī)劃，不是等到我有了什么再給人家用。
其次，產(chǎn)線要兼容，300mm到600mm的電芯，我們?cè)谝粭l產(chǎn)線上就可以生產(chǎn)。老產(chǎn)線沒(méi)辦法，因?yàn)橥兜迷纾F(xiàn)在我們推出了疊片3.0的工藝，可以共線生產(chǎn)。其實(shí)冒了一定風(fēng)險(xiǎn)，在建造成都、上饒、鹽城、金壇基地的時(shí)候，3.0還沒(méi)有完全成熟，廠房就按照3.0做規(guī)劃了。事實(shí)證明我們成功了，單線產(chǎn)能提高，成本也降低了。
問(wèn)：儲(chǔ)能這塊是如何規(guī)劃的？
楊紅新：我們經(jīng)常講儲(chǔ)能的動(dòng)力要求低，其實(shí)不是，某種程度上電力和工商業(yè)對(duì)電池性能的要求更高。
光伏現(xiàn)在是80%，25年，如果配套的儲(chǔ)能也要25年，那循環(huán)要做到12000次，現(xiàn)在量產(chǎn)的大部分是6000次，有的能做8000次，明年上市的有10000次的。
增加循環(huán)壽命有兩個(gè)好處：一是年限長(zhǎng)，投資回報(bào)長(zhǎng)，二是充放電次數(shù)增加，取得投資回報(bào)的周期就更短。
但循環(huán)壽命和日歷壽命同時(shí)滿足非常難，剛才講的25年是日歷壽命，用25年都只能衰減到80%，手機(jī)電池一兩年就不行了。
我們現(xiàn)在重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的是正極補(bǔ)鋰技術(shù)，選了好的補(bǔ)鋰劑，新的工藝和排氣技術(shù)，把氣更好排出來(lái)就能做到10000次。負(fù)極補(bǔ)鋰國(guó)內(nèi)也有公司做，但投資大、成本高，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的要求也特別高。未來(lái)，我們想有沒(méi)有可能不通過(guò)負(fù)極補(bǔ)鋰，也能做到12000次，25年。
儲(chǔ)能這個(gè)市場(chǎng)，電力側(cè)像能源央企的大型發(fā)電場(chǎng)，國(guó)家是強(qiáng)配的，分布式以前沒(méi)人安裝，現(xiàn)在在江蘇、浙江、山東一些有峰谷電價(jià)差的地區(qū)，已經(jīng)有實(shí)時(shí)電價(jià)交易的市場(chǎng)化試點(diǎn)了。
工商業(yè)分布式，要和電網(wǎng)打通，今天定明天的交易價(jià)，明天是晴天還是陰天，明天是周六還是周日，用電量大還是小，都要通過(guò)復(fù)雜的AI算法，定一個(gè)價(jià)格預(yù)測(cè)交易模型，什么時(shí)候自己用，什么時(shí)候賣。這是未來(lái)電力交易、虛擬電場(chǎng)最核心的技術(shù)。產(chǎn)品只是硬件，未來(lái)價(jià)值最大的就是源網(wǎng)荷儲(chǔ)的能量管理系統(tǒng)，廣州已經(jīng)推出了電力交易試點(diǎn)，打開(kāi)了新的運(yùn)營(yíng)模式，工商業(yè)領(lǐng)域我覺(jué)得未來(lái)發(fā)展會(huì)越來(lái)越好。
戶用式，其實(shí)全世界電網(wǎng)建設(shè)最好的是中國(guó)，其他國(guó)家的電網(wǎng)建設(shè)都很差，像美國(guó)，年久失修經(jīng)常斷電，澳大利亞、南非更不用提了，前一段時(shí)間約翰內(nèi)斯堡一天固定停電4小時(shí)，這樣冰箱里的肉都要臭了。未來(lái)市場(chǎng)是巨大的，這次歐洲的用電限制，即使結(jié)束了，人們也會(huì)從心理上覺(jué)得原來(lái)能源隨時(shí)可以被人卡脖子，那就要從根本上解決它，如果家家戶戶的獨(dú)幢房子都有光伏，這個(gè)量是巨大的。尤其現(xiàn)在光伏便宜了，回報(bào)周期好了，機(jī)會(huì)也回來(lái)了。
問(wèn)：在儲(chǔ)能方面有重點(diǎn)布局的領(lǐng)域嗎？
楊紅新：儲(chǔ)能電芯量產(chǎn)時(shí)間較晚，明年給我們的貢獻(xiàn)不大。但是我們也有很多外部的電池，明年的產(chǎn)值都算上，做系統(tǒng)和自己的電芯，儲(chǔ)能會(huì)占總收入的1/3左右。再往后發(fā)展，自己電芯的量會(huì)越來(lái)越大，未來(lái)儲(chǔ)能的占比會(huì)在1/3以上。
利潤(rùn)最好的還是家用儲(chǔ)能，中國(guó)的企業(yè)不直接賣給終端客戶，是通過(guò)代理商賣給安裝商，有的是直接賣給安裝商，每個(gè)環(huán)節(jié)都有30%—40%的毛利，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的毛利還是很高的。而電力側(cè)因?yàn)閵A雜了招標(biāo)的模式，把價(jià)格壓得比較低，但是體量大，一個(gè)項(xiàng)目就是幾億或者十幾億。規(guī)模和利潤(rùn)，我們都要兼顧，所以這幾個(gè)市場(chǎng)都會(huì)布局。
