中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)動(dòng)力電池廠商的出海之路，正以遠(yuǎn)超整車(chē)企業(yè)的速度在推進(jìn)，尤其是進(jìn)入2022年以來(lái)，各大電池廠商大舉在海外建廠、捆綁客戶、搶奪訂單。
國(guó)軒高科12月15日官宣泰國(guó)合資公司，11月越南工廠開(kāi)建，10月赴美建廠，6月舉行德國(guó)工廠揭牌儀式。遠(yuǎn)景動(dòng)力3月宣布在美國(guó)肯塔基州建設(shè)電池工廠，7月宣布在西班牙布局電池工廠，10月官宣南卡羅萊納州建廠計(jì)劃。寧德時(shí)代4月投建印尼電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，8月官宣匈牙利建廠計(jì)劃。
另外，蜂巢能源在德國(guó)建設(shè)第二工廠，億緯鋰能在馬來(lái)西亞投建電池項(xiàng)目，欣旺達(dá)在瑞士掛牌上市。從歐洲到北美，從發(fā)達(dá)國(guó)家到第三世界國(guó)家，中國(guó)電池廠商的觸角正在不斷對(duì)外延伸。
01
齊聚德國(guó)和匈牙利
隨著全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，中國(guó)動(dòng)力電池廠商的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)從國(guó)內(nèi)“內(nèi)卷”走向海外“外卷”。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，我國(guó)動(dòng)力電池出口量達(dá)到127.9GWh。
除了整裝出口外，中國(guó)電池廠商也開(kāi)始陸續(xù)在海外直接建廠或投資電池制造項(xiàng)目。進(jìn)入今年以來(lái)，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能、國(guó)軒高科等相繼宣布獲得海外車(chē)企電池大單，同時(shí)加緊開(kāi)啟海外建廠模式，以就近配套客戶。其中，歐洲成為不少企業(yè)出海的首選地，尤其是大眾、寶馬等所在的德國(guó)，以及跨國(guó)車(chē)企組裝廠云集的匈牙利，更是備受青睞。
蜂巢能源將兩座海外工廠都放在了德國(guó)。今年9月，蜂巢能源宣布，將在德國(guó)勃蘭登堡州建設(shè)第二座海外工廠，主要生產(chǎn)電芯，將于2025年投產(chǎn)，年產(chǎn)能為16 GWh。蜂巢能源此前已在德國(guó)薩爾州規(guī)劃建設(shè)首座海外工廠，主要生產(chǎn)電池包。
國(guó)軒高科的首座海外工廠則落戶德國(guó)下薩克森州哥廷根市，在今年6月舉行了揭牌儀式，規(guī)劃產(chǎn)能20GWh，預(yù)計(jì)2025年全部投產(chǎn)。國(guó)軒高科出海第一站之所以選擇德國(guó)，自然是直奔“金主”——大眾集團(tuán)而去。
寧德時(shí)代的首座海外工廠同樣落戶德國(guó)，選址圖林根州，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，今年4月獲得電芯生產(chǎn)許可，主要是為寶馬配套。今年8月，寧德時(shí)代宣布在匈牙利第二大城市德布勒森建設(shè)第二座歐洲工廠，規(guī)劃產(chǎn)能100GWh，而梅賽德斯-奔馳是該工廠首位且最大的客戶。
匈牙利車(chē)企云集，梅賽德斯-奔馳、寶馬、奧迪等均在當(dāng)?shù)卦O(shè)有整車(chē)廠，吸引了中國(guó)電池廠商及韓國(guó)的三星SDI、SKI等到此投資建廠。億緯鋰能也選址匈牙利德布勒森。今年3月，該公司宣布，將在德布勒森西北工業(yè)區(qū)購(gòu)置45公頃的土地，以生產(chǎn)一種新型圓柱形動(dòng)力電池。不過(guò)，截至目前，該工廠的信息還比較少。
當(dāng)然，歐洲其他國(guó)家也在積極吸引投資，選擇“多點(diǎn)開(kāi)花”的遠(yuǎn)景動(dòng)力在英國(guó)、法國(guó)和西班牙布局了電池工廠。其中，英國(guó)桑德蘭工廠是為了配套日產(chǎn)，法國(guó)杜埃工廠配套雷諾，西班牙工廠則得到了該國(guó)政府的扶持。
02
跟隨大客戶遠(yuǎn)赴北美
除了歐洲大陸，北美也成為越來(lái)越多中國(guó)電池廠商的選擇。鑒于美國(guó)總統(tǒng)拜登大力支持電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展，美國(guó)被視為繼中國(guó)、歐洲之后，又一大潛力市場(chǎng)。雖然寧德時(shí)代的赴美建廠計(jì)劃暫緩，但遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科已經(jīng)先行一步。
圖片
遠(yuǎn)景動(dòng)力赴美建廠，主要是因?yàn)槟孟铝藢汃R、奔馳在美的電池大單。今年10月，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布與寶馬達(dá)成合作，為此將在美國(guó)南卡羅萊納州新建一座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，2026年投產(chǎn)。這也是遠(yuǎn)景動(dòng)力在北美的第三座電池工廠。在此之前，今年3月，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布拿下奔馳的訂單，為此將在美國(guó)肯塔基州建設(shè)一座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能同樣為30GWh，2025年投產(chǎn)。另外，遠(yuǎn)景動(dòng)力此前還在美國(guó)田納西州建有一座小型電池工廠，2012年投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，當(dāng)前產(chǎn)能3 GWh。
也就是說(shuō)，遠(yuǎn)景動(dòng)力通過(guò)在美國(guó)配套寶馬和奔馳，在英國(guó)配套日產(chǎn)，在法國(guó)配套雷諾，在日本配套日產(chǎn)、本田等，從而與頭部車(chē)企形成了緊密聯(lián)系。截至目前，遠(yuǎn)景動(dòng)力已在中國(guó)、日本、美國(guó)、英國(guó)及法國(guó)布局了超過(guò)十大生產(chǎn)基地，2025年動(dòng)力電池總產(chǎn)能將超過(guò)300GWh。
至于寧德時(shí)代，雖然其北美工廠項(xiàng)目傳聞不斷，但始終沒(méi)有敲定下來(lái)。根據(jù)美國(guó)《通脹削減法案》，電動(dòng)汽車(chē)要想拿到補(bǔ)貼，不止需要車(chē)輛在北美地區(qū)組裝，還對(duì)電池組件及原材料產(chǎn)地提出限制。為了滿足條件，不少企業(yè)只能去北美當(dāng)?shù)亟◤S或組建合資公司。
國(guó)軒高科走的就是這條路。今年10月，美國(guó)密歇根州政府發(fā)布公告稱，國(guó)軒高科美國(guó)子公司Gotion將投資23.6億美元，建設(shè)電池材料工廠，預(yù)計(jì)2030年完工，每年可生產(chǎn)15萬(wàn)噸電池正極材料和5萬(wàn)噸負(fù)極材料。
03
東南亞投資升溫
在中國(guó)動(dòng)力電池廠商出海大軍中，還有不少企業(yè)瞄準(zhǔn)了亞洲，尤其是東南亞國(guó)家。例如，寧德時(shí)代趕赴印尼，億緯鋰能前往馬來(lái)西亞，國(guó)軒高科走進(jìn)越南和泰國(guó)。
圖片
今年4月，寧德時(shí)代宣布，與兩家印尼國(guó)有企業(yè)合作，共同出資不超過(guò)59.68億美元，在印尼投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，內(nèi)容包括紅土鎳礦開(kāi)發(fā)、火法冶煉、濕法冶煉、電池回收、三元正極材料和三元電池制造。之所以如此，是為了確保上游關(guān)鍵資源和原材料供應(yīng)，畢竟印尼雖然鎳礦資源豐富，世界排名第一，但其禁止鎳礦石出口。為此，除了寧德時(shí)代外，韓國(guó)的LG新能源、SKI等也選擇在當(dāng)?shù)亟◤S。
馬來(lái)西亞也是投資熱土，繼韓國(guó)的三星SDI在此建廠后，億緯鋰能也來(lái)了。今年10月，億緯鋰能宣布，在馬來(lái)西亞投資圓柱鋰電池制造項(xiàng)目，投資金額不超過(guò)4.22億美元，主要生產(chǎn)圓柱形鋰離子電動(dòng)工具、兩輪車(chē)和清潔工具電池系列產(chǎn)品。
再看越南，自越南首富潘日旺創(chuàng)立的Vingroup（溫納集團(tuán)）跨界進(jìn)入造車(chē)領(lǐng)域，其旗下汽車(chē)公司Vinfast的發(fā)展?jié)摿σ恢眰涫荜P(guān)注。今年10月底，寧德時(shí)代與VinFast簽約，將就滑板底盤(pán)（CIIC）等項(xiàng)目展開(kāi)合作。至于國(guó)軒高科，則與溫納集團(tuán)旗下的電池制造與研發(fā)公司VinES在越南合建電池工廠，該工廠于今年11月宣布破土動(dòng)工，一期規(guī)劃年產(chǎn)能為5 GWh，預(yù)計(jì)2023年底完工并投產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，2024年第三季度開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)。
除了越南外，國(guó)軒高科還看上了泰國(guó)。12月15日，國(guó)軒高科與泰國(guó)PTT集團(tuán)旗下能源解決方案公司Nuovo Plus簽訂協(xié)議，合資成立泰國(guó)新國(guó)軒有限公司，以生產(chǎn)鋰電池包，預(yù)計(jì)到2023年第四季度，一期生產(chǎn)線將投產(chǎn)，除了供應(yīng)泰國(guó)市場(chǎng)外，還將成為國(guó)軒高科的電池出口東盟基地。
整體來(lái)看，與前些年相比，2022年中國(guó)電池廠商出口、海外建廠或投資的步伐明顯加快，且大多數(shù)是因?yàn)闋?zhēng)取到了國(guó)際車(chē)企的電池大單，為了就近配套而選擇海外建廠。而隨著越來(lái)越多的跨國(guó)車(chē)企改造工廠轉(zhuǎn)而生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)，今后中國(guó)動(dòng)力電池廠商出海的規(guī)模可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
