中國儲能網(wǎng)訊：2022年以來，被吹上風(fēng)口的儲能市場與氣勢磅礴的電池產(chǎn)能擴張相得益彰?？焖僭鲩L的儲能需求似乎已經(jīng)成了一部分電池企業(yè)的救命稻草和另一部分電池企業(yè)高歌猛進的新引擎。另一方面，從電芯到關(guān)鍵原材料各個環(huán)節(jié)勢如破竹的產(chǎn)能擴張，也正在引發(fā)全行業(yè)對于新一輪產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。作為一個喜歡分析數(shù)據(jù)的公眾號，本文我們就一起來探討一下儲能能否撐得起電池產(chǎn)業(yè)鏈新的半邊天。
儲能需求有多大？
根據(jù)儲能與電力市場此前的統(tǒng)計，自去年下半年以來，全國各地規(guī)劃發(fā)布的儲能示范項目總規(guī)模已達到19.1GW/48.4GWh。作為國內(nèi)儲能項目開發(fā)的主力軍，各個央國企為開展儲能項目，也已經(jīng)實施了總量超過21GWh的儲能系統(tǒng)和電池集中采購。（詳見：2022年儲能集采盤點：已完成21GWh采購，吸引超70家企業(yè)參與投標(biāo)；群雄逐鹿，48.4GWh儲能示范項目歸屬分析）
相比于中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟白皮書中統(tǒng)計的2021年去年2.4GW/4.9GWh的裝機規(guī)模，今年國內(nèi)的儲能需求確實是在跨越式發(fā)展。但考慮到項目建設(shè)的進度和落地過程中的各種不確定性因素，開展采購招標(biāo)并不意味著系統(tǒng)能立即出貨并安裝，今年真正投運的項目規(guī)模并不能達到各種招投標(biāo)采購規(guī)模所創(chuàng)造的狂歡效果。根據(jù)儲能與電力市場的初步預(yù)計，今年并網(wǎng)投運的規(guī)模有望在11GWh左右。
此外，海外戶用市場和大型儲能項目裝機的快速增長也進一步帶飛了國內(nèi)電池和儲能系統(tǒng)的出口。從各家企業(yè)已經(jīng)公布的訂單來看，海外的儲能訂單有望超過國內(nèi)。此外，考慮到全球的電池供應(yīng)鏈主要集中在中國，中國儲能電池模組和直流側(cè)系統(tǒng)的出口規(guī)模將超過儲能系統(tǒng)。
今年已公布的部分海外儲能訂單如下表所示：
豪賭儲能，各出奇招
根據(jù)工信部此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，去年全年國內(nèi)儲能電池的產(chǎn)量為32GWh，而2022年前8個月，儲能電池產(chǎn)量合計達52GWh。前8個月的儲能電池產(chǎn)量已經(jīng)超過去年全年總量的1.6倍。由此可見，各家電池企業(yè)已經(jīng)自今年以來就開始加足馬力生產(chǎn)儲能電池。
儲能電芯產(chǎn)品
在產(chǎn)品方面，目前國內(nèi)市場280Ah電芯已經(jīng)幾乎成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)款，這或許讓最早開發(fā)使用該款電芯的寧德時代都始料未及。
根據(jù)儲能與電力市場的追蹤，目前瑞浦、鵬輝、億偉、海辰、中創(chuàng)新航、海基、南都、中天科技等各家企業(yè)都在擴建280Ah電池產(chǎn)線。在今年發(fā)布的儲能系統(tǒng)招標(biāo)文件中，已經(jīng)有大量開發(fā)商在儲能系統(tǒng)采購中都明確要求儲能電芯必須為280Ah。
除此以外，各家企業(yè)也紛紛發(fā)布針對儲能應(yīng)用的新一代電芯產(chǎn)品，并且電芯尺寸有越來越大的趨勢。
海辰今年夏天發(fā)布300Ah電力儲能專用電池和大圓柱戶用儲能專用電池，并計劃于2023年一季度開始交付；
億偉鋰能的新品進一步將電芯尺寸推高到560Ah，單只電池可儲存1.792kWh能量，預(yù)計在2024年第二季度開始交付；
蜂巢能源的招股說明書中明確提出儲能產(chǎn)品采用磷酸鐵鋰方形疊片電池，并正在與儲能系統(tǒng)集成相關(guān)的技術(shù)和專利（詳見：蜂巢能源的儲能業(yè)務(wù)：毛利率32.21%，營收占比僅1.63%）；
比亞迪正在計劃將其刀片電池技術(shù)用于儲能領(lǐng)域，以此進一步提高儲能系統(tǒng)的能量密度、降低使用空間和占地面積。
儲能業(yè)務(wù)布局
為了跟上儲能市場快速發(fā)展的步伐，各個電池企業(yè)也都紛紛調(diào)整策略，發(fā)力儲能。例如：
孚能、比克、德賽電池等傳統(tǒng)生產(chǎn)軟包圓柱電池產(chǎn)品、聚焦動力或消費市場的電池企業(yè)，也紛紛加碼方形磷酸鐵鋰產(chǎn)能，為的正是不錯失儲能這個重要市場。
海辰、派能等企業(yè)，在入局之初就篤定并專注儲能。
在鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化如火如荼之際，想必各個入局鈉離子電池的企業(yè)，未來也對儲能市場寄予了頗高希望（詳見：鈉離子電池，儲能技術(shù)的新寵兒）。
電池產(chǎn)能擴張有多猛？
根據(jù)儲能與電力市場的統(tǒng)計，國內(nèi)僅12家代表性電池企業(yè)已公布實施的工廠和產(chǎn)能就已經(jīng)超過3600GWh（3.6TWh），考慮到行業(yè)內(nèi)還有大量其他廠商也并未示弱，目前國內(nèi)電池企業(yè)總規(guī)劃產(chǎn)能超過5TWh應(yīng)該不在話下。此外，國軒高科、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等企業(yè)都已提出了到2025年達到500或600GWh產(chǎn)能的宏偉目標(biāo)，這也意味著還有大量新規(guī)劃產(chǎn)能正在路上。
考慮到電池擴產(chǎn)的周期，如若這5TWh規(guī)劃產(chǎn)能都能有半數(shù)以上落地，那么到2025年出現(xiàn)新一輪產(chǎn)能過剩應(yīng)該會是板上釘釘?shù)氖聦嵙恕?
儲能能否撐得起半邊天？
根據(jù)工信部此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1-8月，國內(nèi)鋰離子電池總產(chǎn)量達425GWh，與之相比，儲能電池產(chǎn)量僅占其中的12%。另一方面，中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)字也顯示，前8個月，動力電池的裝車量已經(jīng)超過了162GWh。由此可見，盡管儲能電池產(chǎn)量同比去年已經(jīng)實現(xiàn)了大幅增長，但在整個鋰電池產(chǎn)業(yè)中仍然只是一個相對較小的細分市場，儲能的裝機規(guī)模跟動力電池相比，仍然不在一個數(shù)量級上。
在企業(yè)方面，一二線電池企業(yè)的業(yè)務(wù)和營收重心仍然在車用動力電池領(lǐng)域，但儲能業(yè)務(wù)的營收規(guī)模和占比從去年開始已經(jīng)快速增長。以寧德時代為例，今年上半年儲能業(yè)務(wù)收入同比增長171.41%，在全部營收中的占比已經(jīng)達到11%（詳見：毛利率僅6.43%，寧德時代上半年儲能業(yè)務(wù)增收不增利）。
作為較早轉(zhuǎn)身和布局儲能的企業(yè)，鵬輝率先依托儲能走出動力電池的泥潭。其儲能業(yè)務(wù)占比已經(jīng)從2020年的18%增長到今年上半年的50%，并計劃遠期提升到 80%以上。其中盈利水平相對較好的家儲業(yè)務(wù)（包括戶儲和便攜式儲能）對儲能營收貢獻占比較大，達到了70%。
近期，儲能市場曾一度有過“儲能電池緊缺，企業(yè)不接單”的傳聞。然而可以預(yù)見的是，隨著各家企業(yè)紛紛發(fā)力儲能市場并逐漸完成新產(chǎn)能建設(shè)，像今年這樣的“稀缺型”儲能電池市場將不復(fù)存在，在儲能電池領(lǐng)域的競爭也將日趨激烈。儲能電池的供應(yīng)將真正進入一個全面考量性能、價格、產(chǎn)能、供貨能力等綜合實力的競爭階段。
