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摘要:隨著應對氣候變化和落實碳達峰碳中和目標的加速推進，全球新能源發(fā)展迎來“黃金時代”。新時期我國新能源行業(yè)發(fā)展迅速，成績斐然，通過大量工程項目積累了豐富技術(shù)與實踐經(jīng)驗，為走出國門奠定了良好的基礎(chǔ)。本文提出在參與國際競爭時，需從投資、承包、金融和制造業(yè)四個領(lǐng)域，提升我國新能源企業(yè)綜合競爭力的建議。
關(guān)鍵詞:新能源;國際合作;機遇;挑戰(zhàn)
引言
隨著應對氣候變化和落實碳達峰碳中和目標的加速推進，各國紛紛出臺政策措施推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。在產(chǎn)業(yè)政策體系不斷健全、裝備制造和產(chǎn)業(yè)鏈日趨完備以及技術(shù)創(chuàng)新推動降低成本等有利條件下，全球新能源發(fā)展迎來“黃金時代”。與此同時，在各項政策支持下，新時期我國 新能源行業(yè)市場活力充分釋放，在市場規(guī)模、制造能力、產(chǎn)業(yè)鏈完整性等方面保持高速發(fā)展態(tài)勢。截至 2021 年底，中國風電和光伏新增與累計裝機連續(xù)多年保持世界第一。
2021年9月，習近平主席在聯(lián)合國大會提 出“中國將大力支持發(fā)展中國家能源綠色低碳發(fā)展，不再新建境外煤電項目”。為推動新能源產(chǎn) 業(yè)“走出去”指明了方向，也標志著新能源產(chǎn)業(yè)國際合作即將迎來新的歷史機遇，邁入新時期。然而，面對百年未有之大變局與新冠疫情疊加和 錯綜復雜的國際形勢，我國企業(yè)在開拓海外新能源市場特別是投資、承包、金融等方面，仍存在許多挑戰(zhàn)。
一、全球新能源發(fā)展迎來“黃金時代”
(一)推動能源轉(zhuǎn)型、發(fā)展新能源已成為全球共識
近年來，世界各國將發(fā)展新能源作為應對氣候變化和推動能源轉(zhuǎn)型的重要抓手。截至2021年11月，全球共有137個國家和地區(qū)提出了“零碳”或“碳中和”目標 ，超過100個國家制定了新能源扶持政策，146個國家設(shè)定了可再生能源電力發(fā)展目標。歐盟委員會承諾到2030年，可再生能源在最終能源消耗總量中的份額提高到45% ;東盟提出到2025年可再生能源發(fā)電裝機占比達到 35%;美國總統(tǒng)拜登簽署《2022 年降低通脹法案》，其中 3700億美元用于支持可再生能源和加強氣候彈性;印度總理莫迪承諾到 2030年可再生能源將滿足印度50%的能源需求，2070年印度將實現(xiàn)零凈碳排放。
(二)全球新能源市場將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢
近年來，全球可再生能源發(fā)電裝機規(guī)模不斷擴大，年新增裝機從 2016年的163GW增長至2020年的261GW;在新增電源中的比重從60% 左右攀升至80%以上，成為新增電源的主力。在投資方面，過去五年可再生能源領(lǐng)域年均投資額高達3080億美元，特別是2020年在新冠疫情影響下依然逆勢增長，年投資額超過3200億美元，體現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性和潛力。據(jù)國際能源署預測，未來五年全球可再生能源年均新增裝機容量將達305GW，比過去五年增長近58%。其中，光伏發(fā)電年新增裝機在 2026 年有望達到260GW，比 2020年增長105%;陸上和海上風電年均新增裝機將分別達75GW和21GW。此外，隨著新能源在電力系統(tǒng)中的占比逐步提高，儲能、氫能市場也將迎來快速發(fā)展。據(jù)國際能源署預測，2026年全球儲能裝機將超過270GW，氫電解槽產(chǎn)能將攀升至 17GW。
(三)技術(shù)進步推動新能源發(fā)電成本持續(xù)下降
在光伏領(lǐng)域，隨著材料與制造技術(shù)的不斷突破，2020 年規(guī)?；a(chǎn)的單晶電池平均轉(zhuǎn)換效率已達22.8%，比2016年提高將近3個百分點。2020年全球新建光伏發(fā)電平準化度電成本(LCOE)已降至0.057美元/千瓦時，較2010年下降達 85%。在風電領(lǐng)域，2020年全球陸上和海上新建風場LCOE已分別降至0.039美元/千瓦時和0.084美元/千瓦時，較 2010年下降56%和48%。隨著異質(zhì)結(jié)等新型電池技術(shù)和風機大型化的快速發(fā)展，未來光伏、風電等新能源發(fā)電LCOE仍將持續(xù)下降，高效率、高質(zhì)量和低成本將極大促進新能源的更大范圍應用，全球低價高技術(shù)新能源時代即將到來。
二、我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績斐然
隨著我國新能源產(chǎn)業(yè)政策和機制的不斷完善、項目開發(fā)建設(shè)和管理能力不斷提升、裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈趨于完備、技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力不斷增強，以光伏和風電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)蓬勃發(fā)展，為未來開拓新能源國際市場奠定了堅實基礎(chǔ)。
(一)新能源發(fā)展再上新臺階，累計和新增裝機穩(wěn)居全球第一
2021 年，中國光伏發(fā)電新增裝機5488萬千瓦、風電新增裝機4757 萬千瓦，分別占全國新增發(fā)電裝機容量的31.1%和27%。截至2021年底，中國光伏發(fā)電累計裝機容量3.06 億千瓦、風電累計裝機容量3.28 億千瓦，分別占全國總發(fā)電裝機容量的12.9%和13.8%。中國光伏新增裝機已連續(xù)九年穩(wěn)居世界首位，累計裝機容量連續(xù)七年穩(wěn)居全球首位。中國風電累計裝機連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一，同時海上風電已進入發(fā)展快車道。2021 年，中國海上風電累計裝機達2639萬千瓦，新增裝機1690萬千瓦，躍居世界第一。目前，中國光伏發(fā)電和風電繼續(xù)保持高利用率水平，為中國能源低碳轉(zhuǎn)型提供了堅強支撐。
(二)光伏制造領(lǐng)跑全球，風電制造能力不斷增強
中國光伏行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，現(xiàn)已形成世界最完整、競爭力最強的產(chǎn)業(yè)鏈。2020年全球前十名光伏組件、裂變器制造商中，中國分別有八家和七家企業(yè)入圍。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021 年，中國大陸多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量在全球占比分別達到 78.8%、97.3%、88.4%、82.3%。2021年，我國光伏組件出口額達 246.1億美元，同比增長44.8%;出口量約98.5GW，同比增長25%。在 風電制造領(lǐng)域，隨著技術(shù)更新迭代與海上風電穩(wěn)步發(fā)展，中國包括主機、葉片等風電制造產(chǎn)業(yè)逐步完備、規(guī)模持續(xù)擴大。目前，中國已成為全球最大的風電裝備制造業(yè)基地，風機產(chǎn)量占全球50%以上，并形成年制造能力800 ~ 1000萬千瓦的成熟產(chǎn)業(yè)體系，在全球排名前10名的風電裝備制造企業(yè)中有6家是中國企業(yè)。
(三)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力不斷增強，行業(yè)影響力持續(xù)擴大
在光伏領(lǐng)域，中國光伏制造商堅持自主創(chuàng)新， 引領(lǐng)單晶發(fā)射極和背面鈍化電池技術(shù)( Passivated Emitterand Rear Cell，簡稱PERC)， 讓 雙面組件、182尺寸成為行業(yè)主流。一是電池轉(zhuǎn)換效率連續(xù)刷新世界紀錄，經(jīng)德國哈梅林太陽能研究所 (ISFH) 等權(quán)威測試機構(gòu)測試，隆基股份先后實現(xiàn)了單晶雙面N型TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率25.21%、 HJT技術(shù)轉(zhuǎn)換效率 25.26% 的突破，刷新世界紀 錄。二是中國光伏制造企業(yè)推動了單晶PERC技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應用，快速提升了產(chǎn)品效率。截至2022年 2月，PERC電池市場份額已從2019年的65%提升到86.4%。三是“光伏 + 農(nóng)業(yè)”“光伏+建筑”“光伏+環(huán)境”等多元化應用場景和創(chuàng)新商業(yè)模式層出不 窮 ，“光伏+” 實現(xiàn)了新能源與生態(tài)環(huán)境、生產(chǎn)生活的有機融合，進一步提高了項目適應性、社會和環(huán)境效益，其實踐為全球“光伏+”綜合應用和推廣提供了中國經(jīng)驗和技術(shù)方案。在風電領(lǐng)域，全球風電機組逐步向大型化、定制化和智能化方向發(fā)展，向大功率齒輪箱和百米級葉片等關(guān)鍵零部件技術(shù)國產(chǎn)化以及漂浮式等海上風電技術(shù)研發(fā)方向轉(zhuǎn)變。陸上風電高塔、柔塔和混塔等型式現(xiàn)已步入商業(yè)化應用階段，單機容量已達6MW 級，葉輪直徑達191米;海上風電主流機型在“十三五”期間，實現(xiàn)了從 4.XMW 級到10.XMW級的跳躍式發(fā)展。
三、我國新能源“走出去”基礎(chǔ)較好，前景廣闊
近年來，國內(nèi)新能源市場蓬勃發(fā)展和中國企業(yè)“走出去”步伐不斷加快，為我國新能源企業(yè)走出國門、參與全球競爭奠定了良好基礎(chǔ)。
（一）項目開發(fā)與運營實力雄厚，多元應用場景與創(chuàng)新開發(fā)模式經(jīng)驗豐富我國擁有全球最大的風電、光伏開發(fā)規(guī)模， “水光互補”“風光儲”等開發(fā)模式逐步成熟，光伏與建筑、與農(nóng)業(yè)結(jié)合等創(chuàng)新領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢明顯。中國電力企業(yè)，尤其是央企具備在項目開發(fā)和建設(shè)過程中強大的資源整合能力，并積累了大量新能源項目運營的實踐經(jīng)驗。
（二)境外項目總承包業(yè)績與基礎(chǔ)較好，資源整合和履約能力較強
中國工程承包企業(yè)進入國際市場較早，深耕多年，在全球100多個國家均有業(yè)務布局，建設(shè)并高質(zhì)量完成了大量電力工程項目。2021年，美國《工程新聞紀錄(ENR)》“全球最大250家國際承包商”中共有78家中國企業(yè)入圍，占比達31.2%，蟬聯(lián)榜首，其中電力工程板塊世界前十強中有五家是中國企業(yè)。從最早期項目的勞務輸出、分包開始，發(fā)展到目前提供總承包、融資、運維綜合服務，中國企業(yè)資源整合能力不斷加強，國際競爭力和市場認可度不斷提升，為境外新能源項目總承包業(yè)務的開展打下了堅實基礎(chǔ)。
（三)新能源設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)鏈完備，供應穩(wěn)定，具備價格優(yōu)勢
我國光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈完備、技術(shù)自主可控， 具有穩(wěn)定的生產(chǎn)和制造能力，特別是疫情期間組件產(chǎn)量和出口量不降反增，供應穩(wěn)定體現(xiàn)出較強 的韌性。此外，得益于產(chǎn)業(yè)鏈集中度高和協(xié)同創(chuàng)新帶來的降本增效，中國光伏產(chǎn)品與國際同業(yè)相比具有一定的價格優(yōu)勢。在風電方面，中國已形成較為完備的風機制造產(chǎn)業(yè)鏈，特別是受益于過去兩年中國風電市場的爆發(fā)式增長，中國風電制造產(chǎn)能和產(chǎn)量均實現(xiàn)大幅增長，技術(shù)快速迭代， 成本進一步降低，為參與海外市場競爭奠定了堅實基礎(chǔ)。與此同時，中國企業(yè)不斷加大新技術(shù)研發(fā)、新材料應用和新場景開拓，在清潔能源領(lǐng)域資本、技術(shù)、承包能力、產(chǎn)業(yè)鏈、裝備制造等方面優(yōu)勢，將逐步凸顯。
四、中國新能源企業(yè)參與國際競爭面臨的風險挑戰(zhàn)
與國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)和市場蓬勃發(fā)展不同，中國企業(yè)在開拓境外新能源市場方面仍存在一些不足和短板，暴露出工程承包業(yè)務“大而不強”，在 風電裝備制造方面海外市場占有率較低，金融服務支撐不足等問題，預示著中國企業(yè)在國際新能源市場競爭力仍有較大的提升空間和挑戰(zhàn)。
（一)在全球疫情背景下，我國海外新能源項目執(zhí)行與市場開拓難度增加
在新冠疫情影響下，受國際航班熔斷、出入境簽證、隔離政策和境內(nèi)流動管控等影響，我國海外新能源項目開發(fā)和履約均面臨人員短缺的現(xiàn)象。同時，新冠疫情下工廠開工復工率和原材料產(chǎn)能不足，以光伏組件為代表的新能源設(shè)備價格劇烈波動，增加了新能源項目成本。另外，疫情期間海運物流資源供不應求、價格暴漲，也極大地增加了項目成本和履約難度。鑒于新能源項目的交通物流受阻、成本上升、拖期嚴重等現(xiàn)狀， 部分國家和開發(fā)商對新能源項目保持觀望態(tài)度或延期或停止，進一步增大了中國企業(yè)開拓海外新能源市場的難度。
（二)新能源項目投資回報不確定性增強，國際頭部企業(yè)優(yōu)勢擴大
一方面，隨著新能源規(guī)?？焖僭鲩L及成本大幅下降，“保價保量”的照付不議購電協(xié)議在不斷減少，電價補貼逐步退坡或取消，采用市場化電價的國家越來越多，項目投資收益不確定性逐步增加。另一方面，沙特國際電力和水務公司(ACWA Power)、阿聯(lián)酋馬斯達爾公司(Masdar)、 法國電力、德國萊茵等國際一流投資企業(yè)得益于在地緣、資源、資金、成本、品牌等方面的優(yōu)勢， 其市場競爭力不斷增強，給中國企業(yè)參與新能源投資的市場競爭帶來更大挑戰(zhàn)。
（三)發(fā)展中國家經(jīng)濟復蘇緩慢疊加債務危機，新能源項目投融資風險敞口擴大
受全球疫情等因素影響，發(fā)展中國家經(jīng)濟增長持續(xù)放緩，經(jīng)濟復蘇乏力，能源需求下降。同時，一些發(fā)展中國家主權(quán)債務快速增長，未來三 至五年將迎來還款高峰，債務問題突出。隨著全球貨幣政策逐步收緊，新興市場貨幣和流動性承壓或?qū)⑦M一步加劇債務危機。在此背景下，在建和在運營的境外新能源項目面臨的電價波動、債務違約和匯兌等風險不斷累積，導致中國企業(yè)和金融機構(gòu)對海外投融資將更加謹慎。
四)發(fā)展中國家電力系統(tǒng)相對薄弱，高比例新能源穩(wěn)定運行和電力消納面臨挑戰(zhàn)
當前，大部分發(fā)展中國家仍以煤炭等化石能源發(fā)電為主，電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，系統(tǒng)靈活性不足，電源和電網(wǎng)發(fā)展不平衡，給新能源項目高比例發(fā)展和電力消納帶來隱患。隨著新能源的快速發(fā)展，新能源裝機比例不斷攀升，高比例可再生能源尤其是光伏發(fā)電、風電的波動性，會給電 網(wǎng)調(diào)控、電源調(diào)節(jié)帶來多方面的挑戰(zhàn)，電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)能力不足的問題將逐步凸顯，新能源項目面臨電網(wǎng)無法消納(棄光、棄風)等風險。以越南為例，過去三年其新能源項目激增，已超出電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力，導致2021年越南可再生能源棄電量高達13億千瓦時，其中5億千瓦時為太陽能發(fā)電。
綜合上述分析，為支持發(fā)展中國家的能源綠色低碳發(fā)展，引導中國新能源企業(yè)積極參與國際市場，有效應對國際市場的各類風險挑戰(zhàn)，提出 以下四點建議。
一是緊緊抓住投資“牛鼻子”，多措并舉支持投資企業(yè)開拓海外新能源市場。以項目投資為龍頭，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源整合，發(fā)揮投資、設(shè)計咨詢、工程承包、設(shè)備制造、金融服務、保險等各環(huán)節(jié)參與者的互補優(yōu)勢，努力提升中國企業(yè)國際化水平，積極引入國際投資者，發(fā)揮各類投 資者在項目資源、投資風險管控、東道國政府關(guān)系、融資渠道等優(yōu)勢，分散投資風險。并加強中國企業(yè)自身投資研判分析能力，盡快適應無補貼的自由電力交易規(guī)則，培育一批具備新能源行業(yè)知識，熟悉海外市場政策、語言、文化的國際化人才隊伍。
二是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、發(fā)力高端咨詢，推動承包企業(yè)逐步由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)型。加強重大項目的協(xié)調(diào)與監(jiān)管，引導中國企業(yè)依托自身差異化優(yōu)勢進行有序競爭、避免低價和惡性競爭。加大“投建營 一體化”項目的開發(fā)力度，爭取競爭新優(yōu)勢。持續(xù)推動對外設(shè)計咨詢業(yè)務發(fā)展，補短板，提升中國企業(yè)設(shè)計咨詢的國際競爭力。與此同時，加強與“一帶一路”沿線國家等發(fā)展中國家在新能源技術(shù)標準方面的合作，結(jié)合發(fā)展中國家的特點，在新興技術(shù)領(lǐng)域與東道國共同編制相關(guān)標準規(guī)范。
三是加強政策支持、模式創(chuàng)新與風險管控， 加大海外新能源項目金融支持力度。金融機構(gòu)應加大對國企海外新能源業(yè)務的定向支持，加強對海外電力市場的風險甄別、研究、預警和處置能力，與國際同業(yè)對標學習和合作，積極嘗試“有限追索”或“無追索”項目融資模式。創(chuàng)新和推廣新型綠色金融產(chǎn)品，同時健全綠色投資評估制度，對相關(guān)投資項目實現(xiàn)前端評估與后端管理相銜接，加強金融監(jiān)管力度，防范“洗綠”風險。
四是推進產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈，積極應對貿(mào)易壁壘，推動新能源裝備制造出口穩(wěn)步增長。堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，加強與國外先進技術(shù)企業(yè)交流合作，加快重點技術(shù)和關(guān)鍵制造業(yè)的科技攻關(guān)，強鏈補鏈。提升相關(guān)合作機制在全球能源治理中的作用及影響力，增強 G20、APEC、上合組織等對促進雙、多邊能源合作的引領(lǐng)作用，形成多邊能源技術(shù)、環(huán)境保護的統(tǒng)一標準，促進市場深度融合。通過雙、多邊對話和行業(yè)間溝通交流，消除誤解、增信釋疑，深化政治互信，避免貿(mào)易壁壘等單邊主義行為。
（本期作者：謝越韜 ，王新峰 ，靖順利 ，姜 昊 ）
作者簡介
謝越韜，男，博士，水電水利規(guī)劃設(shè)計總院國際業(yè)務部副處長，正高級工程師，從事能源規(guī)劃與國際合作研究。
文章來源
本篇文章發(fā)表于《中國能源》雜志2022年第10期。
