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我國新能源企業(yè)參與國際競爭的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)

作者:謝越韜等 來源:《中國能源》雜志2 發(fā)布時間:2022-11-22 瀏覽:

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摘要:隨著應對氣候變化和落實碳達峰碳中和目標的加速推進,全球新能源發(fā)展迎來“黃金時代”。新時期我國新能源行業(yè)發(fā)展迅速,成績斐然,通過大量工程項目積累了豐富技術(shù)與實踐經(jīng)驗,為走出國門奠定了良好的基礎(chǔ)。本文提出在參與國際競爭時,需從投資、承包、金融和制造業(yè)四個領(lǐng)域,提升我國新能源企業(yè)綜合競爭力的建議。

關(guān)鍵詞:新能源;國際合作;機遇;挑戰(zhàn)

引言

隨著應對氣候變化和落實碳達峰碳中和目標的加速推進,各國紛紛出臺政策措施推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。在產(chǎn)業(yè)政策體系不斷健全、裝備制造和產(chǎn)業(yè)鏈日趨完備以及技術(shù)創(chuàng)新推動降低成本等有利條件下,全球新能源發(fā)展迎來“黃金時代”。與此同時,在各項政策支持下,新時期我國 新能源行業(yè)市場活力充分釋放,在市場規(guī)模、制造能力、產(chǎn)業(yè)鏈完整性等方面保持高速發(fā)展態(tài)勢。截至 2021 年底,中國風電和光伏新增與累計裝機連續(xù)多年保持世界第一。

2021年9月,習近平主席在聯(lián)合國大會提 出“中國將大力支持發(fā)展中國家能源綠色低碳發(fā)展,不再新建境外煤電項目”。為推動新能源產(chǎn) 業(yè)“走出去”指明了方向,也標志著新能源產(chǎn)業(yè)國際合作即將迎來新的歷史機遇,邁入新時期。然而,面對百年未有之大變局與新冠疫情疊加和 錯綜復雜的國際形勢,我國企業(yè)在開拓海外新能源市場特別是投資、承包、金融等方面,仍存在許多挑戰(zhàn)。

一、全球新能源發(fā)展迎來“黃金時代”

(一)推動能源轉(zhuǎn)型、發(fā)展新能源已成為全球共識

近年來,世界各國將發(fā)展新能源作為應對氣候變化和推動能源轉(zhuǎn)型的重要抓手。截至2021年11月,全球共有137個國家和地區(qū)提出了“零碳”或“碳中和”目標 ,超過100個國家制定了新能源扶持政策,146個國家設(shè)定了可再生能源電力發(fā)展目標。歐盟委員會承諾到2030年,可再生能源在最終能源消耗總量中的份額提高到45% ;東盟提出到2025年可再生能源發(fā)電裝機占比達到 35%;美國總統(tǒng)拜登簽署《2022 年降低通脹法案》,其中 3700億美元用于支持可再生能源和加強氣候彈性;印度總理莫迪承諾到 2030年可再生能源將滿足印度50%的能源需求,2070年印度將實現(xiàn)零凈碳排放。

(二)全球新能源市場將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢

近年來,全球可再生能源發(fā)電裝機規(guī)模不斷擴大,年新增裝機從 2016年的163GW增長至2020年的261GW;在新增電源中的比重從60% 左右攀升至80%以上,成為新增電源的主力。在投資方面,過去五年可再生能源領(lǐng)域年均投資額高達3080億美元,特別是2020年在新冠疫情影響下依然逆勢增長,年投資額超過3200億美元,體現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性和潛力。據(jù)國際能源署預測,未來五年全球可再生能源年均新增裝機容量將達305GW,比過去五年增長近58%。其中,光伏發(fā)電年新增裝機在 2026 年有望達到260GW,比 2020年增長105%;陸上和海上風電年均新增裝機將分別達75GW和21GW。此外,隨著新能源在電力系統(tǒng)中的占比逐步提高,儲能、氫能市場也將迎來快速發(fā)展。據(jù)國際能源署預測,2026年全球儲能裝機將超過270GW,氫電解槽產(chǎn)能將攀升至 17GW。

(三)技術(shù)進步推動新能源發(fā)電成本持續(xù)下降

在光伏領(lǐng)域,隨著材料與制造技術(shù)的不斷突破,2020 年規(guī)?;a(chǎn)的單晶電池平均轉(zhuǎn)換效率已達22.8%,比2016年提高將近3個百分點。2020年全球新建光伏發(fā)電平準化度電成本(LCOE)已降至0.057美元/千瓦時,較2010年下降達 85%。在風電領(lǐng)域,2020年全球陸上和海上新建風場LCOE已分別降至0.039美元/千瓦時和0.084美元/千瓦時,較 2010年下降56%和48%。隨著異質(zhì)結(jié)等新型電池技術(shù)和風機大型化的快速發(fā)展,未來光伏、風電等新能源發(fā)電LCOE仍將持續(xù)下降,高效率、高質(zhì)量和低成本將極大促進新能源的更大范圍應用,全球低價高技術(shù)新能源時代即將到來。

二、我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績斐然

隨著我國新能源產(chǎn)業(yè)政策和機制的不斷完善、項目開發(fā)建設(shè)和管理能力不斷提升、裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈趨于完備、技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力不斷增強,以光伏和風電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)蓬勃發(fā)展,為未來開拓新能源國際市場奠定了堅實基礎(chǔ)。

(一)新能源發(fā)展再上新臺階,累計和新增裝機穩(wěn)居全球第一

2021 年,中國光伏發(fā)電新增裝機5488萬千瓦、風電新增裝機4757 萬千瓦,分別占全國新增發(fā)電裝機容量的31.1%和27%。截至2021年底,中國光伏發(fā)電累計裝機容量3.06 億千瓦、風電累計裝機容量3.28 億千瓦,分別占全國總發(fā)電裝機容量的12.9%和13.8%。中國光伏新增裝機已連續(xù)九年穩(wěn)居世界首位,累計裝機容量連續(xù)七年穩(wěn)居全球首位。中國風電累計裝機連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一,同時海上風電已進入發(fā)展快車道。2021 年,中國海上風電累計裝機達2639萬千瓦,新增裝機1690萬千瓦,躍居世界第一。目前,中國光伏發(fā)電和風電繼續(xù)保持高利用率水平,為中國能源低碳轉(zhuǎn)型提供了堅強支撐。

(二)光伏制造領(lǐng)跑全球,風電制造能力不斷增強

中國光伏行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大,現(xiàn)已形成世界最完整、競爭力最強的產(chǎn)業(yè)鏈。2020年全球前十名光伏組件、裂變器制造商中,中國分別有八家和七家企業(yè)入圍。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2021 年,中國大陸多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量在全球占比分別達到 78.8%、97.3%、88.4%、82.3%。2021年,我國光伏組件出口額達 246.1億美元,同比增長44.8%;出口量約98.5GW,同比增長25%。在 風電制造領(lǐng)域,隨著技術(shù)更新迭代與海上風電穩(wěn)步發(fā)展,中國包括主機、葉片等風電制造產(chǎn)業(yè)逐步完備、規(guī)模持續(xù)擴大。目前,中國已成為全球最大的風電裝備制造業(yè)基地,風機產(chǎn)量占全球50%以上,并形成年制造能力800 ~ 1000萬千瓦的成熟產(chǎn)業(yè)體系,在全球排名前10名的風電裝備制造企業(yè)中有6家是中國企業(yè)。

(三)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力不斷增強,行業(yè)影響力持續(xù)擴大

在光伏領(lǐng)域,中國光伏制造商堅持自主創(chuàng)新, 引領(lǐng)單晶發(fā)射極和背面鈍化電池技術(shù)( Passivated Emitterand Rear Cell,簡稱PERC), 讓 雙面組件、182尺寸成為行業(yè)主流。一是電池轉(zhuǎn)換效率連續(xù)刷新世界紀錄,經(jīng)德國哈梅林太陽能研究所 (ISFH) 等權(quán)威測試機構(gòu)測試,隆基股份先后實現(xiàn)了單晶雙面N型TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率25.21%、 HJT技術(shù)轉(zhuǎn)換效率 25.26% 的突破,刷新世界紀 錄。二是中國光伏制造企業(yè)推動了單晶PERC技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應用,快速提升了產(chǎn)品效率。截至2022年 2月,PERC電池市場份額已從2019年的65%提升到86.4%。三是“光伏 + 農(nóng)業(yè)”“光伏+建筑”“光伏+環(huán)境”等多元化應用場景和創(chuàng)新商業(yè)模式層出不 窮 ,“光伏+” 實現(xiàn)了新能源與生態(tài)環(huán)境、生產(chǎn)生活的有機融合,進一步提高了項目適應性、社會和環(huán)境效益,其實踐為全球“光伏+”綜合應用和推廣提供了中國經(jīng)驗和技術(shù)方案。在風電領(lǐng)域,全球風電機組逐步向大型化、定制化和智能化方向發(fā)展,向大功率齒輪箱和百米級葉片等關(guān)鍵零部件技術(shù)國產(chǎn)化以及漂浮式等海上風電技術(shù)研發(fā)方向轉(zhuǎn)變。陸上風電高塔、柔塔和混塔等型式現(xiàn)已步入商業(yè)化應用階段,單機容量已達6MW 級,葉輪直徑達191米;海上風電主流機型在“十三五”期間,實現(xiàn)了從 4.XMW 級到10.XMW級的跳躍式發(fā)展。

三、我國新能源“走出去”基礎(chǔ)較好,前景廣闊

近年來,國內(nèi)新能源市場蓬勃發(fā)展和中國企業(yè)“走出去”步伐不斷加快,為我國新能源企業(yè)走出國門、參與全球競爭奠定了良好基礎(chǔ)。

(一)項目開發(fā)與運營實力雄厚,多元應用場景與創(chuàng)新開發(fā)模式經(jīng)驗豐富我國擁有全球最大的風電、光伏開發(fā)規(guī)模, “水光互補”“風光儲”等開發(fā)模式逐步成熟,光伏與建筑、與農(nóng)業(yè)結(jié)合等創(chuàng)新領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢明顯。中國電力企業(yè),尤其是央企具備在項目開發(fā)和建設(shè)過程中強大的資源整合能力,并積累了大量新能源項目運營的實踐經(jīng)驗。

(二)境外項目總承包業(yè)績與基礎(chǔ)較好,資源整合和履約能力較強

中國工程承包企業(yè)進入國際市場較早,深耕多年,在全球100多個國家均有業(yè)務布局,建設(shè)并高質(zhì)量完成了大量電力工程項目。2021年,美國《工程新聞紀錄(ENR)》“全球最大250家國際承包商”中共有78家中國企業(yè)入圍,占比達31.2%,蟬聯(lián)榜首,其中電力工程板塊世界前十強中有五家是中國企業(yè)。從最早期項目的勞務輸出、分包開始,發(fā)展到目前提供總承包、融資、運維綜合服務,中國企業(yè)資源整合能力不斷加強,國際競爭力和市場認可度不斷提升,為境外新能源項目總承包業(yè)務的開展打下了堅實基礎(chǔ)。

(三)新能源設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)鏈完備,供應穩(wěn)定,具備價格優(yōu)勢

我國光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈完備、技術(shù)自主可控, 具有穩(wěn)定的生產(chǎn)和制造能力,特別是疫情期間組件產(chǎn)量和出口量不降反增,供應穩(wěn)定體現(xiàn)出較強 的韌性。此外,得益于產(chǎn)業(yè)鏈集中度高和協(xié)同創(chuàng)新帶來的降本增效,中國光伏產(chǎn)品與國際同業(yè)相比具有一定的價格優(yōu)勢。在風電方面,中國已形成較為完備的風機制造產(chǎn)業(yè)鏈,特別是受益于過去兩年中國風電市場的爆發(fā)式增長,中國風電制造產(chǎn)能和產(chǎn)量均實現(xiàn)大幅增長,技術(shù)快速迭代, 成本進一步降低,為參與海外市場競爭奠定了堅實基礎(chǔ)。與此同時,中國企業(yè)不斷加大新技術(shù)研發(fā)、新材料應用和新場景開拓,在清潔能源領(lǐng)域資本、技術(shù)、承包能力、產(chǎn)業(yè)鏈、裝備制造等方面優(yōu)勢,將逐步凸顯。

四、中國新能源企業(yè)參與國際競爭面臨的風險挑戰(zhàn)

與國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)和市場蓬勃發(fā)展不同,中國企業(yè)在開拓境外新能源市場方面仍存在一些不足和短板,暴露出工程承包業(yè)務“大而不強”,在 風電裝備制造方面海外市場占有率較低,金融服務支撐不足等問題,預示著中國企業(yè)在國際新能源市場競爭力仍有較大的提升空間和挑戰(zhàn)。

(一)在全球疫情背景下,我國海外新能源項目執(zhí)行與市場開拓難度增加

在新冠疫情影響下,受國際航班熔斷、出入境簽證、隔離政策和境內(nèi)流動管控等影響,我國海外新能源項目開發(fā)和履約均面臨人員短缺的現(xiàn)象。同時,新冠疫情下工廠開工復工率和原材料產(chǎn)能不足,以光伏組件為代表的新能源設(shè)備價格劇烈波動,增加了新能源項目成本。另外,疫情期間海運物流資源供不應求、價格暴漲,也極大地增加了項目成本和履約難度。鑒于新能源項目的交通物流受阻、成本上升、拖期嚴重等現(xiàn)狀, 部分國家和開發(fā)商對新能源項目保持觀望態(tài)度或延期或停止,進一步增大了中國企業(yè)開拓海外新能源市場的難度。

(二)新能源項目投資回報不確定性增強,國際頭部企業(yè)優(yōu)勢擴大

一方面,隨著新能源規(guī)??焖僭鲩L及成本大幅下降,“保價保量”的照付不議購電協(xié)議在不斷減少,電價補貼逐步退坡或取消,采用市場化電價的國家越來越多,項目投資收益不確定性逐步增加。另一方面,沙特國際電力和水務公司(ACWA Power)、阿聯(lián)酋馬斯達爾公司(Masdar)、 法國電力、德國萊茵等國際一流投資企業(yè)得益于在地緣、資源、資金、成本、品牌等方面的優(yōu)勢, 其市場競爭力不斷增強,給中國企業(yè)參與新能源投資的市場競爭帶來更大挑戰(zhàn)。

(三)發(fā)展中國家經(jīng)濟復蘇緩慢疊加債務危機,新能源項目投融資風險敞口擴大

受全球疫情等因素影響,發(fā)展中國家經(jīng)濟增長持續(xù)放緩,經(jīng)濟復蘇乏力,能源需求下降。同時,一些發(fā)展中國家主權(quán)債務快速增長,未來三 至五年將迎來還款高峰,債務問題突出。隨著全球貨幣政策逐步收緊,新興市場貨幣和流動性承壓或?qū)⑦M一步加劇債務危機。在此背景下,在建和在運營的境外新能源項目面臨的電價波動、債務違約和匯兌等風險不斷累積,導致中國企業(yè)和金融機構(gòu)對海外投融資將更加謹慎。

四)發(fā)展中國家電力系統(tǒng)相對薄弱,高比例新能源穩(wěn)定運行和電力消納面臨挑戰(zhàn)

當前,大部分發(fā)展中國家仍以煤炭等化石能源發(fā)電為主,電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,系統(tǒng)靈活性不足,電源和電網(wǎng)發(fā)展不平衡,給新能源項目高比例發(fā)展和電力消納帶來隱患。隨著新能源的快速發(fā)展,新能源裝機比例不斷攀升,高比例可再生能源尤其是光伏發(fā)電、風電的波動性,會給電 網(wǎng)調(diào)控、電源調(diào)節(jié)帶來多方面的挑戰(zhàn),電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)能力不足的問題將逐步凸顯,新能源項目面臨電網(wǎng)無法消納(棄光、棄風)等風險。以越南為例,過去三年其新能源項目激增,已超出電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力,導致2021年越南可再生能源棄電量高達13億千瓦時,其中5億千瓦時為太陽能發(fā)電。

綜合上述分析,為支持發(fā)展中國家的能源綠色低碳發(fā)展,引導中國新能源企業(yè)積極參與國際市場,有效應對國際市場的各類風險挑戰(zhàn),提出 以下四點建議。

一是緊緊抓住投資“牛鼻子”,多措并舉支持投資企業(yè)開拓海外新能源市場。以項目投資為龍頭,加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源整合,發(fā)揮投資、設(shè)計咨詢、工程承包、設(shè)備制造、金融服務、保險等各環(huán)節(jié)參與者的互補優(yōu)勢,努力提升中國企業(yè)國際化水平,積極引入國際投資者,發(fā)揮各類投 資者在項目資源、投資風險管控、東道國政府關(guān)系、融資渠道等優(yōu)勢,分散投資風險。并加強中國企業(yè)自身投資研判分析能力,盡快適應無補貼的自由電力交易規(guī)則,培育一批具備新能源行業(yè)知識,熟悉海外市場政策、語言、文化的國際化人才隊伍。

二是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、發(fā)力高端咨詢,推動承包企業(yè)逐步由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)型。加強重大項目的協(xié)調(diào)與監(jiān)管,引導中國企業(yè)依托自身差異化優(yōu)勢進行有序競爭、避免低價和惡性競爭。加大“投建營 一體化”項目的開發(fā)力度,爭取競爭新優(yōu)勢。持續(xù)推動對外設(shè)計咨詢業(yè)務發(fā)展,補短板,提升中國企業(yè)設(shè)計咨詢的國際競爭力。與此同時,加強與“一帶一路”沿線國家等發(fā)展中國家在新能源技術(shù)標準方面的合作,結(jié)合發(fā)展中國家的特點,在新興技術(shù)領(lǐng)域與東道國共同編制相關(guān)標準規(guī)范。

三是加強政策支持、模式創(chuàng)新與風險管控, 加大海外新能源項目金融支持力度。金融機構(gòu)應加大對國企海外新能源業(yè)務的定向支持,加強對海外電力市場的風險甄別、研究、預警和處置能力,與國際同業(yè)對標學習和合作,積極嘗試“有限追索”或“無追索”項目融資模式。創(chuàng)新和推廣新型綠色金融產(chǎn)品,同時健全綠色投資評估制度,對相關(guān)投資項目實現(xiàn)前端評估與后端管理相銜接,加強金融監(jiān)管力度,防范“洗綠”風險。

四是推進產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈,積極應對貿(mào)易壁壘,推動新能源裝備制造出口穩(wěn)步增長。堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,加強與國外先進技術(shù)企業(yè)交流合作,加快重點技術(shù)和關(guān)鍵制造業(yè)的科技攻關(guān),強鏈補鏈。提升相關(guān)合作機制在全球能源治理中的作用及影響力,增強 G20、APEC、上合組織等對促進雙、多邊能源合作的引領(lǐng)作用,形成多邊能源技術(shù)、環(huán)境保護的統(tǒng)一標準,促進市場深度融合。通過雙、多邊對話和行業(yè)間溝通交流,消除誤解、增信釋疑,深化政治互信,避免貿(mào)易壁壘等單邊主義行為。

(本期作者:謝越韜 ,王新峰 ,靖順利 ,姜 昊 )

作者簡介  

謝越韜,男,博士,水電水利規(guī)劃設(shè)計總院國際業(yè)務部副處長,正高級工程師,從事能源規(guī)劃與國際合作研究。

文章來源    

本篇文章發(fā)表于《中國能源》雜志2022年第10期。

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