中國儲能網(wǎng)訊：在短短的兩年時間里，我國新能源汽車的市場滲透率從2020年的5.4％迅速上升到了今年前三季度的23.5％，今年銷量更是有望突破650萬輛。事實上，在2020年發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）之前，業(yè)內(nèi)就其中提出的“到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20％左右”這一目標，普遍持樂觀謹慎的態(tài)度，可當下不僅提前3年實現(xiàn)，還有希望超額完成。
對此，電動汽車百人會相關(guān)專家建議，鑒于中國新能源汽車市場的堅韌旺盛的生命力令人驚喜，可考慮把2025年的新能源汽車銷量占新車總銷量比目標上調(diào)到30％或更高，為未來10年的發(fā)展奠定目標基礎(chǔ)?！疤崆斑_成2025年新能源汽車市場滲透率20％這一目標，說明市場發(fā)展已經(jīng)超出了當年的預(yù)期，對于企業(yè)、消費者、資本市場以及地方政府來說，都令人振奮和欣喜，也為我們下一步發(fā)展新能源汽車增加了信心。”國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長王青在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，在接下來推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作中，我們應(yīng)當繼續(xù)著力完善汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的配套設(shè)施體系，只有給予市場可持續(xù)的發(fā)展模式，才能走得更好、更遠。
創(chuàng)新發(fā)展形成合力 提前達成20％目標
即便在上半年遭遇了疫情多發(fā)、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定以及原材料上漲等問題，今年新能源汽車的市場表現(xiàn)依舊搶眼。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，1～10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成548.5萬輛和528萬輛，同比均增長1.1倍，市場占有率達到24％。
如果按照中汽協(xié)的預(yù)測，今年新能源汽車總銷量達到550萬輛，整體市場的銷量為2700萬輛，那么，全年新能源汽車的市場占有率就能提前3年完成《規(guī)劃》以及《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》（以下簡稱《路線圖》）中提到的“到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20％左右”的目標。其實，《規(guī)劃》的意見稿中曾經(jīng)提出的2025年新能源汽車市占率目標是25％，但考慮到前些年的發(fā)展速度，2015年國內(nèi)新能源汽車的滲透率約為1％，2019年艱難跨過了5％的門檻，因此在正式文件中還是選擇了下調(diào)。
坦率而言，《規(guī)劃》以及《路線圖》選擇20％還是比較科學(xué)的。當時全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹算了一筆賬：按照25％的銷量目標，預(yù)計2025年新能源汽車銷量將達到700萬輛以上，2019年新能源汽車銷量不過120萬輛，照此計算的話，從2019年到2025年，新能源汽車市場每年平均增速需超過33％。另一方面，其實近幾年新能源汽車的市占率提升如此之快，與汽車市場整體的銷量下滑不無關(guān)系，2017年，國內(nèi)汽車總銷量達到2888萬輛，業(yè)界認為很快就能突破3000萬輛的門檻，誰曾想從2018年開始連續(xù)3年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，逆勢增長的新能源汽車市場占有率大幅提升。
不過，這只是近幾年新能源汽車市場占有率迅速增長的原因之一。在王青看來，更重要的原因有三點：首先，市場的快速爆發(fā)離不開消費者的逐步認可。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國新能源汽車私人消費占比已達80％，這充分說明我國新能源汽車私人消費已經(jīng)真正起步，進入了政策與市場“雙輪驅(qū)動”、市場驅(qū)動為主的新階段；其次則得益于一批造車新勢力的進入，隨之誕生了許多新的體驗、商業(yè)模式和更加豐富的產(chǎn)品供給。王青直言，其實很多傳統(tǒng)車企相對保守，但新勢力車企不僅帶來了競爭和示范，同時也激發(fā)出了整個市場的活力；第三，這也是非常重要的一點，即我國動力電池技術(shù)和性能快速提升。這是我國與其他國家相比所擁有的獨特優(yōu)勢，目前中國動力電池企業(yè)在全球都處于非常重要的地位，這為國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展形成了合力。
小型車占主流 市占率含金量待考
那么，新能源汽車市占率達到20％意味著什么呢？
王青告訴記者，20％被普遍認為是新生事物發(fā)展過程中的一個重要拐點。一般而言，新產(chǎn)品在進入市場后會呈現(xiàn)出“S”型的發(fā)展曲線，可分為導(dǎo)入期、快速期和平臺期三大階段，在市占率達到20％這個關(guān)鍵節(jié)點時（也可能在20％左右），產(chǎn)品在市場上就得到了消費者的認可，擁有了一定的商業(yè)化基礎(chǔ)，新能源汽車市場也將從低速增長步入到高速增長的新時期。
不過，也有專家對這20％的“含金量”提出了不同看法。星圖金融研究院副主任黃大智撰文指出，無論是結(jié)構(gòu)性分化、地域性的差異，還是新能源車滲透率計算方式結(jié)果的偏差，都可以看到新能源車滲透率在反映行業(yè)景氣度方面都有其自身的局限性。
黃大智解釋道，首先，新能源汽車滲透率指的是在一定時期內(nèi)，新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重。而近幾年受到疫情影響及國內(nèi)汽車飽和量的限制，汽車銷量下滑顯著，單月汽車銷量波動大，累計銷量始終未恢復(fù)到疫情前水平，作為分母的汽車總銷量變小了，滲透率就出現(xiàn)了畸形增高，數(shù)字失真；第二，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性來看，A00級別的車型占據(jù)了新能源汽車市場超過1/5的份額，如果扣除A00級新能源汽車的銷量，今年上半年的新能源汽車滲透率僅為18.63％，遠低于總滲透率的27％。對于剔除小型車的原因，黃大智的解釋是，主要是這一車型與傳統(tǒng)的汽車消費市場相差甚遠，且其瞄準的新購買群體也與新能源車對傳統(tǒng)燃油車的替代目標不一致；其次，從地域分布來看，在以長三角、珠三角為代表的發(fā)達地區(qū)，限牌地區(qū)以及微型電動車聚焦的地區(qū)，新能源汽車滲透率較高，但在更為廣闊的內(nèi)陸三四五線城市，新能源汽車消費較為疲軟?！耙簿褪钦f，在主流剛需市場，新能源車所占比重仍然很小?！秉S大智表示，雖然新能源汽車的銷量快速增長是不爭的事實，但滲透率并不能夠全面反映新能源汽車市場的景氣度，而且滲透率的快速提升不代表普及率也會快速提升，新能源汽車仍有較大的成長空間。
中汽協(xié)總工程師、副秘書長葉盛基在接受媒體采訪時也坦言，從理論上來講，按照目前的發(fā)展速度，2025年新能源汽車能夠完成20％的滲透率目標，甚至是超額完成，但產(chǎn)業(yè)同樣存在著發(fā)展不平衡與不協(xié)調(diào)的問題。例如利潤集中在上游，大部分車企仍在賠錢賣車，這種模式不可持續(xù)，這一類問題將在整體產(chǎn)業(yè)向市場化發(fā)展的過程中逐漸暴露，政府部門、產(chǎn)業(yè)上下游相關(guān)方都正在積極努力著手解決。
技術(shù)水平、市場環(huán)境仍未達標
除了市場占有率這一目標，《規(guī)劃》在“發(fā)展愿景”一節(jié)中提出，到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升；純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時／百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20％左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。就目前情況來看，《規(guī)劃》中提出的目標可視為基本達成，但正如葉盛基所言，目前新能源汽車發(fā)展到了重要的產(chǎn)業(yè)市場拓展窗口期，面臨著提升產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量、克服成本壓力等各種挑戰(zhàn)。毋庸置疑，當前產(chǎn)業(yè)中仍存在不少短板亟待補足。
產(chǎn)品技術(shù)層面，盡管新能源汽車市場不斷豐富，續(xù)駛里程持續(xù)提升，且產(chǎn)品朝著越來越多元化的方向發(fā)展，然而產(chǎn)品的節(jié)能和安全性仍有待進一步提高。崔東樹表示，2020年國內(nèi)純電動乘用車的百公里電耗平均為12.5度；2021年以來，高能耗大型車增多；2022年純電動車能耗不降反升，達到了12.6度，續(xù)駛超過500公里的車型百公里電耗處于14度左右。不過，崔東樹也指出，雖然長續(xù)駛里程新能源乘用車電耗水平偏高，但主流國產(chǎn)電動車型節(jié)能狀況都有所改善，近幾年國內(nèi)新能源乘用車的百公里電耗已連續(xù)多年平均每年下降約0.4度，保持穩(wěn)定。
在安全性能方面同樣如此，在前不久舉行的2022世界動力電池大會上，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授孫金華分享了一組數(shù)據(jù)，去年全國電動汽車火災(zāi)事故約有3000余起，根據(jù)近800萬輛的新能源汽車保有量計算，起火概率約為萬分之三，略高于傳統(tǒng)燃油車。按照《路線圖》，到2025年國內(nèi)新能源汽車起火事故率目標為小于0.5次／萬輛，如今看來，實現(xiàn)這一技術(shù)目標仍有較長的路要走。
據(jù)中國充電聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，截至今年9月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計達到了448.8萬臺，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與新能源汽車銷量增長保持同步，基本滿足了新能源汽車快速發(fā)展的需求。不過，這并不意味著充換電設(shè)施已經(jīng)完備齊全，充換電設(shè)施數(shù)量大幅增長的同時，仍然存在著設(shè)施布局亟待完善、標準體系落后以及充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)整體虧損等問題，如何提高充電效率、保障充電安全、提升充電體驗、改善智能運維等仍是未來一段時間需要解決的重點問題。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心零部件問題同樣值得關(guān)注。審視當下，動力電池雖已基本解決續(xù)駛里程、安全、壽命等關(guān)鍵問題，能量密度等核心指標也持續(xù)改善，與整車產(chǎn)品匹配性越來越好，但今年突然遭遇了原材料成本的快速上漲，由此產(chǎn)生了成本不降反升的問題，進一步擠壓到了中下游企業(yè)的生存空間。
而《規(guī)劃》中提及的“車用操作系統(tǒng)”更是面臨重重挑戰(zhàn)，盡管華為和阿里分別推出了鴻蒙和AliOS，但我國仍未實現(xiàn)車載操作系統(tǒng)的自主可控，尤其是基礎(chǔ)操作系統(tǒng)，幾乎被外國企業(yè)壟斷。東方證券在研報中指出，目前基礎(chǔ)型操作系統(tǒng)市場中，QNX份額約占43％，Linux＋安卓約占35％?！肮?yīng)鏈要形成支撐，解決‘缺芯少電’的問題?！比~盛基認為，對于動力電池稀缺的金屬資源也可以通過回收再利用進行部分反饋補充，因此需要建立健全動力電池回收再利用體系，包括采用比較合適的商業(yè)模式來促進回收再利用事項的落地?！爸挥姓莆蘸诵募夹g(shù)，新能源汽車企業(yè)的核心競爭力才能逐步形成?！比~盛基告訴記者。
上調(diào)目標有無必要 夯實發(fā)展質(zhì)量更重要
“今年我國新能源汽車的銷量有希望超過日本，順利達到新能源汽車規(guī)模經(jīng)濟市場?！痹诳吹绞袌龅目上渤煽兒螅妱悠嚢偃藭嚓P(guān)專家建議，可考慮適當把2025年新能源汽車的市場份額目標上調(diào)到30％或更高，為未來10年的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
在他看來，這樣做首先能給市場和企業(yè)一個前行訊號，防止由于目標過于容易達成，企業(yè)因此缺乏往前沖刺的動力，也不愿為缺少頂層規(guī)劃的未來進行投資，市場也可能會相應(yīng)疲軟。無論是此前的“十城千輛”，還是這一次2025年新能源汽車的市占率達到20％，看起來似乎目標有些偏高，但實際上從政府到企業(yè)，行業(yè)各方都會朝著同一個方向努力，達標就有希望；其次，設(shè)立新目標后，相關(guān)政策也就有一定依據(jù)。例如目前正征求意見的2024～2025年“雙積分”政策、充電加氫基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃以及低碳燃料政策等；第三，由于我國交通領(lǐng)域需提前實現(xiàn)2030年碳達峰、2060年碳中和的目標，汽車領(lǐng)域責無旁貸。再考慮到大多數(shù)乘用車的使用壽命達15年之久，因此中國汽車領(lǐng)域或許最晚要在2045年就達到100％的零排放汽車市場滲透率。為此，我國2025年新能源汽車市場滲透率的目標需要調(diào)整。
不過，王青持不同的看法?！捌鋵?，我們應(yīng)當客觀看待制定的路線圖和目標，根本的目的并非是為了達成一個數(shù)字那么簡單，而是通過設(shè)立目標使得產(chǎn)業(yè)技術(shù)、制度、政策、資本以及消費市場等形成一股合力，共同推動產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展?！闭驹谶@一角度而言，王青認為，目標達成與否也不應(yīng)當作為產(chǎn)業(yè)是否成功的惟一標志，即便沒有達成，只要在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，我們創(chuàng)造了良好的體制機制和市場氛圍，就可以說已經(jīng)達到了某種意義上的目標。與上調(diào)2025年新能源汽車市場滲透率目標相比，當前更重要的，是兩方面的工作。王青提出，就新能源汽車產(chǎn)業(yè)本身來說，相關(guān)配套體系的戰(zhàn)略謀劃亟待進一步完善，包括技術(shù)路線、商業(yè)模式、基礎(chǔ)設(shè)施等。如今，新能源汽車已經(jīng)從過去單純的政策驅(qū)動進入了市場驅(qū)動為主的新階段，為了實現(xiàn)可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，應(yīng)當學(xué)會在依靠市場本身的同時，輔以一些政策上的引導(dǎo)和必要的扶持。王青強調(diào)，另一個值得關(guān)注的工作是，當前我國新能源汽車市場的銷量已經(jīng)占據(jù)了全球市場的一半以上，我們應(yīng)當積極利用大規(guī)模的市場和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢來實現(xiàn)標準體系的輸出，助力我國掌握電動汽車未來發(fā)展的話語權(quán)。
另一方面的工作在產(chǎn)業(yè)之外。王青直言，首先，對于一些還想要進入汽車行業(yè)的外來企業(yè)，生產(chǎn)資質(zhì)依然是一道繞不過去的“坎”，如何在準入體系方面給予更高靈活性，便于企業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)進步，這也是現(xiàn)階段和今后一段時期內(nèi)相關(guān)部門需要考慮和解決的問題；其次，管理部門還需著手培育統(tǒng)一、公平的競爭市場，與傳統(tǒng)汽車相比，新能源汽車的零售模式已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，為流通體系的變革營造健康有序的發(fā)展市場環(huán)境刻不容緩?！罢驹谛履茉雌嚌B透率不斷提高的今天，我認為凝聚共識、堅定信心更加重要?！蓖跚喔嬖V記者。
