中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：鋰價(jià)近期又“飄”失控了。
11月10日，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日部分鋰電材料報(bào)價(jià)上漲，電池級(jí)碳酸鋰漲5000元/噸，均價(jià)報(bào)58.75萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲5000元/噸，均價(jià)報(bào)57.5萬(wàn)元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。
在過(guò)去一年中，鋰價(jià)狂飆近500%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)深受其“害”，上海汽車集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)陳虹就曾吐槽：電池上游原材料的大幅漲價(jià)更令人不安，動(dòng)力電池企業(yè)和車企承受巨大成本壓力，在為上游礦主打工。
在一片討伐聲中，鋰價(jià)本已顯露回歸理性的趨勢(shì)，一度回落到50萬(wàn)元/噸以下，然而近段時(shí)間又連日上漲。華西證券研報(bào)認(rèn)為，隨著冬季鹽湖停產(chǎn)期到來(lái)，年底前鋰價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步漲到60萬(wàn)元/噸。
搶不動(dòng)，中國(guó)礦企海外遇阻
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，帶動(dòng)了生產(chǎn)鋰電池所必須的鋰資源需求量上升。
鋰礦雖被形容為“白色石油”，但鋰在地球上從來(lái)不是稀缺資源。目前，全球已探明的鋰礦儲(chǔ)量超過(guò)1億噸，完全能滿足需求。中國(guó)的鋰資源儲(chǔ)量也總體豐富，但是受制于開采技術(shù)和成本限制，導(dǎo)致我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)都是碳酸鋰的進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口依賴度高達(dá)65%。
鋰資源的開采開發(fā)需要時(shí)間周期，但新能源汽車的高速發(fā)展卻不等人，短時(shí)間內(nèi)我國(guó)依賴進(jìn)口鋰礦的局面較難改變，而因全球70%鋰礦資源集中在南美等海外市場(chǎng)，于是中國(guó)鋰礦企業(yè)加入了全球搶礦大戰(zhàn)之中。
早在2021年，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有多家企業(yè)相繼出手，購(gòu)買了位于南美洲阿根廷境內(nèi)3個(gè)鋰礦山的開采權(quán)，價(jià)格高達(dá)87億元人民幣。寧德時(shí)代直接出高價(jià)以3.768億加元收購(gòu)加拿大鋰礦公司Millennial的100%股權(quán)；紫金礦業(yè)花費(fèi)49億元收購(gòu)加拿大鋰鹽商N(yùn)eoLithium。
贛鋒鋰業(yè)更是大動(dòng)作連連，以1.3億美元的價(jià)格收購(gòu)荷蘭SPV公司50%的股權(quán)、擬通過(guò)贛鋒國(guó)際擬收購(gòu)Lithea公司100%股份、完成對(duì)Bacanora公司的要約收購(gòu)等。不僅如此，2022年贛鋒鋰業(yè)在海外還有阿根廷Cauchari-Olaroz、Mariana，墨西哥Sonora等在建項(xiàng)目。
不僅鋰礦企業(yè)，車企和電池廠商也加快了海外買礦的步伐。比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，目前均已達(dá)成收購(gòu)意向；長(zhǎng)城汽車通過(guò)投資澳洲鋰礦公司Pilbara Minerals，獲得了鋰礦產(chǎn)品的包銷權(quán)；蔚來(lái)計(jì)劃投資一家總部位于澳大利亞的礦石開采公司——Greenwing Resources Ltd；寧德時(shí)代亦入股澳洲鋰礦商Pilbara Minerals等等。
然而，隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，鋰電池已經(jīng)愈發(fā)炙手可熱，鋰注定成為全世界關(guān)注和爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，中國(guó)企業(yè)海外搶礦開始頻頻受阻。
11月初，加拿大工業(yè)部以所謂國(guó)家安全為由，要求三家中國(guó)公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。這三家公司分別是：中礦資源旗下中礦(香港)稀有金屬資源有限公司、盛新鋰能香港孫公司盛澤鋰業(yè)國(guó)際有限公司、以及藏格礦業(yè)旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd。
而在此之前，智利地方法院稱，因?yàn)榄h(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的問(wèn)題，暫停了智利與比亞迪之間價(jià)值6100萬(wàn)美元的鋰礦開采合同。寧德時(shí)代與Millennial Lithium Corp．的收購(gòu)項(xiàng)目，也被美洲鋰業(yè)（Lithium Americas Corp）高價(jià)“截胡”，最終不得不放棄。
鋰，一場(chǎng)國(guó)家之間的角力
汽車行業(yè)苦鋰久矣，海外布局受阻、鋰價(jià)繼續(xù)飆升，這是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最不愿意看到的局面，上下游企業(yè)尚未從上一波鋰礦漲價(jià)潮中走出來(lái)，就又迎來(lái)了更為沉重的打擊。
動(dòng)力電池行業(yè)資深人士楊光輝分析，鋰價(jià)暴漲的根本原因在于鋰礦與電池廠、車企之間的供給錯(cuò)配，供不應(yīng)求必然導(dǎo)致價(jià)格居高不下，加劇企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)。
從上游鋰礦企業(yè)的角度來(lái)看，鋰礦資源必須經(jīng)過(guò)加工提取才能用于動(dòng)力電池的生產(chǎn)，鋰礦相當(dāng)于這些企業(yè)的生產(chǎn)原料，如果沒(méi)有充足的鋰礦資源，巧婦也難為無(wú)米之炊。不久前，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾公開表示：我國(guó)不缺鋰資源，還可支持再造3億輛電動(dòng)車。但楊光輝認(rèn)為，從國(guó)家戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備、開發(fā)成本和環(huán)境保護(hù)等綜合角度考慮，鋰資源的開發(fā)和進(jìn)口需達(dá)成平衡，短期內(nèi)來(lái)看，進(jìn)口更能解燃眉之急。
然而，就在我國(guó)企業(yè)在海外購(gòu)礦頻頻受阻的同時(shí)，一個(gè)微妙的變化是，大眾、奔馳、寶馬等車企卻相繼與加拿大本土礦業(yè)公司簽署了合作協(xié)議。楊光輝指出，鋰礦作為未來(lái)重要的戰(zhàn)略資源，無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)際市場(chǎng)，開采權(quán)都屬于國(guó)家而非企業(yè)，而開采權(quán)的獲得也遠(yuǎn)非出價(jià)高低那么簡(jiǎn)單，其已突破了商業(yè)交易的范疇，更多牽扯到國(guó)際關(guān)系、地緣政治等因素，變成一場(chǎng)國(guó)家之間的角力。在這一過(guò)程中，國(guó)家層面的支持非常重要，只有中國(guó)國(guó)際形象不斷地提升，才能在談判中獲得更大的主動(dòng)權(quán)。
而從下游車企的角度來(lái)看，一個(gè)很明顯的趨勢(shì)是，車企開始從源頭布局，跨過(guò)電池供應(yīng)商直接涉礦，來(lái)保證供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定，目前，頭部車企基本都已在鋰礦領(lǐng)域有所布局。而產(chǎn)業(yè)鏈中游的動(dòng)力電池企業(yè)目前處境的確比較艱難，原因在于，電池企業(yè)與車企相比體量較小，因而在與資源方談判時(shí)不占優(yōu)勢(shì)。
不僅是鋰礦資源難獲得，一個(gè)容易被忽略的細(xì)節(jié)是，車企在鋰礦資源選擇時(shí)也必須更多考量。楊光輝介紹，在全球降碳的大背景下，法律法規(guī)對(duì)于車企從采購(gòu)到生產(chǎn)整個(gè)環(huán)節(jié)的低碳甚至零碳要求越來(lái)越高，這一趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，因而環(huán)保已經(jīng)不是車企在選擇鋰礦時(shí)的參考條件，而是必須條件。寶馬與阿根廷鋰礦企業(yè)的合作，一個(gè)重要原因就是對(duì)方可以保證開采供給環(huán)節(jié)符合環(huán)保要求，環(huán)保將會(huì)成為未來(lái)車企和電池企業(yè)涉礦的一項(xiàng)挑戰(zhàn)。
避免掉入資本炒作的“圈套”
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾在去年發(fā)出類似警告，如果碳酸鋰價(jià)格超過(guò)47萬(wàn)元/噸，寧德時(shí)代就會(huì)停止接單。他在接受一次采訪時(shí)怒不可遏地表示，“鋰礦（價(jià)格）的飛漲主要源于上游的炒作”。
的確，汽車行業(yè)正在為鋰價(jià)失去理性的“瘋狂”而買單。成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)秘書長(zhǎng)范永軍分析，鋰價(jià)暴漲，既有當(dāng)下新能源汽車生產(chǎn)需求；也有對(duì)未來(lái)高增長(zhǎng)預(yù)期的需求，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已超3TWh，而實(shí)際產(chǎn)能還不到500GWh，規(guī)劃過(guò)高一定程度上造成了“鋰恐慌”；還有部分投機(jī)者的囤積居奇，包括國(guó)際資本的瘋狂炒作。
頭部車企和電池企業(yè)早已布局鋰礦，目前的首要任務(wù)是正確認(rèn)識(shí)和把握鋰電池初級(jí)產(chǎn)品供給保障的戰(zhàn)略意義，建議國(guó)家建立戰(zhàn)略儲(chǔ)備，加快國(guó)內(nèi)鋰資源的開發(fā)利用；而一些尚未布局鋰礦的企業(yè)，則不免在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中處于被動(dòng)。另外值得關(guān)注的是，國(guó)內(nèi)排名前10%的動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)了95%的市場(chǎng)份額，這意味著有幾十家電池企業(yè)的產(chǎn)品落后于市場(chǎng)需求，卻占據(jù)了一部分鋰資源。如今情形下，更宜加速電池企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，釋放鋰資源。
至于三家中國(guó)公司被要求剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資，范永軍反倒認(rèn)為，從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)“未必是壞事”。鋰價(jià)高企已經(jīng)損害了新能源汽車業(yè)的發(fā)展，如果中國(guó)企業(yè)在鋰價(jià)高點(diǎn)買入，一旦價(jià)格快速回落，或掉入資本的“陷阱”。范永軍指出，歷史上大豆價(jià)格炒作就是前車之鑒。
目前，國(guó)內(nèi)尚無(wú)規(guī)范的鋰資源期貨平臺(tái)，尤其2020年以前，多數(shù)大宗遠(yuǎn)期交易都是在線下提前鎖定。這也警示國(guó)內(nèi)該以行政手段打擊鋰價(jià)，并盡快建立鋰資源價(jià)格交易體系，避免再被國(guó)際鋰價(jià)“牽著鼻子走”。
循環(huán)利用也是思路之一，如同曾毓群所言，鋰電池不是石油，主要成分都可以循環(huán)利用，鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大使得我們從依賴資源稟賦的石油，變成了依靠制造稟賦和循環(huán)利用的鋰電池，這可以充分發(fā)揮中國(guó)的制造優(yōu)勢(shì)，并通過(guò)循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。如今，大多數(shù)新能源汽車尚未進(jìn)入置換階段，電池回收還無(wú)從下手，曾毓群判斷，2035年后鋰循環(huán)利用就可以滿足需求了。
