中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：步入TWh（太瓦時(shí)）時(shí)代，隨著全球化電動(dòng)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在國(guó)內(nèi)攻城略地同時(shí)，紛紛將目光瞄準(zhǔn)海外。
2021年以來(lái)，以寧德時(shí)代（300750.SZ）、國(guó)軒高科(002074.SZ)、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源等為代表的頭部動(dòng)力電池企業(yè)相繼宣布海外建廠計(jì)劃。
現(xiàn)如今，國(guó)軒高科相繼完成多項(xiàng)出海相關(guān)規(guī)劃。上半年，公司完成了對(duì)德國(guó)博世哥廷根工廠的收購(gòu)并實(shí)施改造計(jì)劃。
6月份，宣布在阿根廷胡胡伊省與阿根廷本地企業(yè)合資成立鹽湖公司。
7月份，成功在瑞交所發(fā)行了GDR（全球存托憑證），并成為中歐通規(guī)則落地以來(lái)瑞交所基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大的GDR項(xiàng)目。
10月5日，美國(guó)方面?zhèn)鞒鱿⒎Q，國(guó)軒高科的美國(guó)子公司將斥資23.64億美元在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)電池工廠。
面對(duì)當(dāng)下多變的國(guó)際形勢(shì)，國(guó)軒高科此時(shí)大手筆布局海外更多基于哪些考量？尤其當(dāng)寧德時(shí)代8月份宣布暫停美國(guó)建廠計(jì)劃后，國(guó)軒高科出海過(guò)程中將面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)？
圍繞諸多疑問，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者近期對(duì)國(guó)軒高科副總經(jīng)理、董秘潘旺進(jìn)行了獨(dú)家專訪。
國(guó)際化布局
國(guó)軒高科于2005年成立，自成立時(shí)起便一直深耕動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，經(jīng)歷17年發(fā)展，當(dāng)下的國(guó)軒高科已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)和全球動(dòng)力電池頭部企業(yè)。
據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)軒高科動(dòng)力電池裝機(jī)量為8.02GWh，國(guó)內(nèi)排名第四，市場(chǎng)占有率達(dá)5.2%，國(guó)際排名第七。
潘旺向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，自去年開始，國(guó)軒高科即把國(guó)際化作為公司未來(lái)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，并做了很多實(shí)質(zhì)性工作，也取得了顯著成效。
據(jù)其介紹，第一個(gè)標(biāo)志性事件是德國(guó)大眾集團(tuán)的戰(zhàn)投。2021年末，大眾集團(tuán)戰(zhàn)略投資國(guó)軒并正式成為國(guó)軒第一大股東。伴隨而至的還有大眾高管以及一系列專家等人才加入國(guó)軒，幫助國(guó)軒在企業(yè)管理、供應(yīng)鏈管理、品質(zhì)管控、技術(shù)研發(fā)等方面對(duì)標(biāo)國(guó)際一流企業(yè)，這為國(guó)軒高科的國(guó)際化奠定了基礎(chǔ)。
第二個(gè)標(biāo)志性事件是瑞士GDR發(fā)行。借助GDR發(fā)行，國(guó)軒首期募集了近7億美金，成為第一批中歐通中，融資規(guī)模最大的一單GDR，為公司下一步海外產(chǎn)業(yè)建設(shè)籌集到一筆啟動(dòng)資金。
截至目前，國(guó)軒高科在海外的戰(zhàn)略客戶包括，歐洲的大眾集團(tuán)，印度的塔塔，越南的VinFast公司，以及美國(guó)某大型上市車企。
今年9月21日，國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝在世界制造業(yè)大會(huì)上宣布，公司計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)300GWh電池產(chǎn)能，其中200GWh在中國(guó)，剩余100GWh電池產(chǎn)能會(huì)分布在歐洲、美國(guó)和東南亞等海外地區(qū)。
潘旺向記者具體介紹了100GWh海外產(chǎn)能布局，“100G中（GWh，下同），預(yù)計(jì)美國(guó)占40G，歐洲有40G，越南和印度加起來(lái)有20G，到2025年海外整體產(chǎn)能規(guī)模100G?！?
出海步伐加快
動(dòng)力電池企業(yè)近年來(lái)出海步伐明顯加快。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)，億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技等多家電池廠商均已啟動(dòng)海外建廠，此外如中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等也已經(jīng)明確海外擴(kuò)張計(jì)劃。
一眾企業(yè)中，較具代表性的是寧德時(shí)代與國(guó)軒高科。
今年8月，寧德時(shí)代宣布在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能100GWh，投資金額為73.4億歐元，預(yù)計(jì)五年內(nèi)將準(zhǔn)備就緒。
9月，寧德時(shí)代歐洲區(qū)總裁MatthiasZentgraf在接受彭博社采訪時(shí)表示，寧德時(shí)代正考慮在歐洲建立第三座電動(dòng)汽車電池工廠。
相比寧德時(shí)代，國(guó)軒高科除了今年宣布100GWh產(chǎn)能擴(kuò)張，還多了海外上游原材料的布局。
6月24日，國(guó)軒高科與胡胡伊省國(guó)家能源礦業(yè)公司（英文名：JEMSE）在阿根廷正式簽訂合作協(xié)議，雙方?jīng)Q定建立合資企業(yè)，規(guī)劃建設(shè)電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線。合資公司先期規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線，后期擬規(guī)劃建設(shè)二期5萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線。
“我們?nèi)ツ曛贫ǖ?025年目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)整體產(chǎn)能300GWh，這其中就包括海外100GWh。我們的目標(biāo)是在2025年成為全球至少前5的動(dòng)力電池企業(yè)。這就要求我們必須在國(guó)際上有所斬獲，不可能僅僅滿足于中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀?！闭劶肮井a(chǎn)能及資源布局背后公司戰(zhàn)略，潘旺解釋道。
不僅僅公司自身戰(zhàn)略原因，海外各國(guó)不同產(chǎn)業(yè)政策的限制與要求、國(guó)外大客戶的本地化供應(yīng)需求，也迫使國(guó)軒高科、寧德時(shí)代等一眾動(dòng)力電池企業(yè)不得不布局海外本地化生產(chǎn)。
“歐美地區(qū)，一直在推進(jìn)電池的本地化生產(chǎn)，特別是美國(guó)對(duì)于一些動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的限制，讓我們不得不走出去，在包括電池，甚至電池上游材料端去進(jìn)行一些海外布局。”潘旺表示。
美國(guó)對(duì)非本土電池企業(yè)發(fā)展限制，從新近頒布的《通脹削減法案》中即可見一斑。
8月16日，美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署了《通脹削減法案》。該法案涉及金額高達(dá)3690億美元的補(bǔ)貼政策，將于2023年1月1日開始實(shí)施。
然而，該法案中表示，享受補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車必須“北美制造”，且電池材料必須來(lái)自美國(guó)或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的國(guó)家，大部分的電池生產(chǎn)和組裝在北美地區(qū)完成。2023年以后，“電池產(chǎn)自其他國(guó)家”的電動(dòng)汽車，將無(wú)法獲得補(bǔ)貼。
海外客戶以及戰(zhàn)略投資伙伴本土化配套也要求國(guó)軒高科在海外建廠。潘旺以北美地區(qū)舉例，國(guó)軒高科在北美客戶一年的電池的需求量或超過(guò)50GWh。不僅客戶對(duì)于本土化的供應(yīng)配套有相應(yīng)需求，在海外建廠也方便與更多的海外合作伙伴建立更好的協(xié)同。
潘旺提到，通過(guò)海外布局，國(guó)軒高科也在間接提升自己的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力以及國(guó)際化視野?！澳壳埃瑖?guó)軒高科在全球8大研發(fā)中心中有6個(gè)在海外。包括美國(guó)的克利夫蘭、硅谷，德國(guó)哥廷根、日本筑波、印度、新加坡等地。公司的技術(shù)全球布局已經(jīng)初見雛形。”海外專利成果上，國(guó)軒高科有70項(xiàng)是國(guó)外授權(quán)的發(fā)明專利，有174項(xiàng)是國(guó)外的發(fā)明專利。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)
潘旺認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)參與國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)，有利于中國(guó)對(duì)外開放，推動(dòng)外循環(huán)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)建良好的國(guó)際和國(guó)內(nèi)交流合作關(guān)系。對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言，出海對(duì)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局也會(huì)產(chǎn)生一定影響。
一個(gè)明顯的例子是，今年8月初，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)《芯片與科學(xué)法案》，根據(jù)該法案之中的規(guī)定，一切享有7500美元新能源汽車補(bǔ)貼的車型都必須滿足北美組裝的動(dòng)力電池，且動(dòng)力電池原材料需來(lái)自美國(guó)和其貿(mào)易伙伴國(guó)家。其直接使得8月4日寧德時(shí)代暫停美國(guó)建廠計(jì)劃。此外，比亞迪等企業(yè)在美國(guó)的這種電池布局也面臨推遲風(fēng)險(xiǎn)。
寧德時(shí)代們面臨的挑戰(zhàn)也是國(guó)軒高科正在面臨的。潘旺表示，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政治形勢(shì)趨于緊張的局勢(shì)下，中國(guó)企業(yè)現(xiàn)在和未來(lái)會(huì)比過(guò)去面臨更多的不確定性。
海外政策帶來(lái)的“不可抗力”外，高昂的項(xiàng)目建設(shè)成本、產(chǎn)業(yè)鏈或供應(yīng)鏈的不成熟、文化差異等方面也是國(guó)軒高科不得不考慮的因素。
“海外的項(xiàng)目建設(shè)成本要比國(guó)內(nèi)肯定是高至少三倍以上，歐洲是3~5倍，美國(guó)可能還要更高，在資本開支方面所需要的資金就比國(guó)內(nèi)要高很多?！迸送Q。
此外，與紀(jì)錄片《美國(guó)工廠》展現(xiàn)情況類似，收購(gòu)哥廷根工廠后，國(guó)軒高科也在經(jīng)歷與福耀集團(tuán)一樣的用工難題。
潘旺以今年收購(gòu)的哥廷根工廠舉例。在被國(guó)軒高科收購(gòu)以前，哥廷根工廠主要生產(chǎn)售后件、火花塞等傳統(tǒng)汽車零部件，工人們沒有任何動(dòng)力電池相關(guān)的知識(shí)和技能，電池生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)更無(wú)從談起。
“他們（指哥廷根工廠）在德國(guó)范圍內(nèi)應(yīng)該算是比較友好的工會(huì)了，但是我們也要花很多的時(shí)間和工會(huì)去溝通。”
為了解決哥廷根工廠工人“動(dòng)力電池相關(guān)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)匱乏”的問題，國(guó)軒高科正在著力通過(guò)安排哥廷根工廠員工來(lái)到中國(guó)交流與培訓(xùn)。“目前第一批的工人已抵達(dá)合肥，簡(jiǎn)短的總部交流后，公司把他們安排到各個(gè)工廠去了解電池的整個(gè)的生產(chǎn)工序，尤其是電池的PACK工序，回到哥廷根后，他們就可以慢慢摸索和嘗試了，也可以把這些知識(shí)再傳授給哥廷根工廠的其他工人?！迸送Q。
潘旺最后總結(jié)道，上述問題并非國(guó)軒面臨的個(gè)性問題，而是每個(gè)中國(guó)企業(yè)走出去都會(huì)面對(duì)的共性難題。但其也是中國(guó)要走向全球，在全球重塑或者加強(qiáng)自己影響力的必經(jīng)之路?！霸谧约旱氖孢m區(qū)范圍內(nèi)，可能你遇不到這些問題或者困難，但是企業(yè)要發(fā)展和進(jìn)步，這是繞不過(guò)去的一環(huán)?！迸送Q。
（作者：彭碩 編輯：朱益民）
