中國儲能網(wǎng)訊：9月7—9日，由工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司、國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司、浙江省能源局聯(lián)合指導，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會聯(lián)合232余家機構(gòu)共同支持的第十二屆中國國際儲能大會在杭州洲際酒店召開。本次大會由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會、中國科學院電工研究所儲能技術組和中國儲能網(wǎng)聯(lián)合承辦。
大會以"共創(chuàng)儲能新價值，共建市場新格局"為主題，聚焦新型儲能安全持續(xù)發(fā)展，針對儲能產(chǎn)業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)等重點、熱點、難點問題展開充分探討，分享可持續(xù)政策機制、資本市場、新型儲能系統(tǒng)集成技術、供應鏈體系、商業(yè)模式、標準、示范項目應用案例、新產(chǎn)品以及解決方案的普及和深化應用。
來自行業(yè)主管機構(gòu)、國內(nèi)外駐華機構(gòu)、科研單位、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、系統(tǒng)集成商、金融機構(gòu)等不同領域的913家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，3317位嘉賓參加了本屆大會，其中154家企業(yè)展示了儲能產(chǎn)品，可謂盛裝出席，涵蓋系統(tǒng)集成、電芯、PCS、BMS、集裝箱、消防、檢測認證等新型儲能全產(chǎn)業(yè)鏈。
大會組委會邀請中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司智慧能源室經(jīng)理鄭建斌做《山西省獨立共享儲能收益分析》主題報告。以下為發(fā)言主要內(nèi)容：
鄭建斌：尊敬的各位領導，各位來賓，各位朋友，大家上午好。我是來自中國能源建設集團山西省電力勘測設計院的鄭建斌，很高興有機會和大家分享山西省獨立共享儲能政策及收益分析。
山西省的電力改革比較早，比如最早的電化學儲能在AGC輔助調(diào)頻的應用，就是從山西開始的。下面，我從以下五方面和大家一塊兒分享，主要匯報的是山西的兩個政策，我認為山西現(xiàn)在的政策就代表了中國發(fā)展的未來。去年年底，國家能源局印發(fā)的《電力輔助管理辦法》、《電力并網(wǎng)運行管理規(guī)定》的政策是很重要的，大家在這里可以看到。另外，山西的兩個比較重要的政策：一個是今年6月10號山西電力公司更新的《山西省電力現(xiàn)貨市場交易實施細則》12.0；另一個政策就是輔助服務，山西能監(jiān)辦今年5月18日出臺的《山西電力一次調(diào)頻市場交易實施細則》。
一個地方出臺政策和它的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)是息息相關的，山西省電網(wǎng)是一個什么結(jié)構(gòu)呢？山西省新能源裝機比例在全國是靠前的，約3500萬千瓦，預計“十四五”末裝機容量達到8000-9000萬千瓦，約占山西省總裝機容量的50%。電力系統(tǒng)的波動性和不確定性問題日益嚴重，電力系統(tǒng)急需大量的靈活性資源及安全穩(wěn)定措施。在水電等靈活性資源相對匱乏的山西省，技術相對成熟的電化學儲能電站成為解決上述問題的有效措施。
下面我結(jié)合案例來分析政策條紋及收益情況。這是山西某300MW/300MWh的獨立共享儲能電站案例的基本信息。針對這個工程，收益是怎么算的？第一個是現(xiàn)貨收益，大家一直在提現(xiàn)貨交易，山西省現(xiàn)貨交易的背景也比較早，從2018年開始山西已經(jīng)進入了第一批示范省，當時應該是8個省。到去年4月份又增加了6個省份。山西省早在2019年、2020年電力現(xiàn)貨市場交易就各試運行三個月，從2021年4月份開始到現(xiàn)在一直是執(zhí)行的現(xiàn)貨交易，應該說山西省現(xiàn)貨交易市場是全國做的最完善的一個省份。另外，剛才談到山東獨立儲能也參與到現(xiàn)貨交易了，這代表著整個電能量市場從原來計劃市場到調(diào)峰的市場，最終走向市場化交易，也就是電力現(xiàn)貨市場，這是電能量市場發(fā)展的必然趨勢。
大家說有政策了，收益在哪里？既然是一個市場的行為，收益是無法精確計算的，需要進行深入分析測算得到。我們山西院現(xiàn)在做了大量的工作，統(tǒng)計了山西省從去年4月1號到今年的5月份現(xiàn)貨交易數(shù)據(jù)，開發(fā)軟件，做了一個大數(shù)據(jù)的分析。
根據(jù)《山西省電力現(xiàn)貨市場交易實施細則》12.0，獨立儲能作為發(fā)電和用電的結(jié)合體，可以“報量報價”方式參與市場，自主決策申報充放電狀態(tài)的量價曲線。以及充放電運行上下限、存儲電量狀態(tài)SOC 等。在實際操作中，儲能參與現(xiàn)貨交易運行策略是多種的。最好的策略是每15分鐘一個節(jié)點，如果能取到最低的是15分鐘或者最高的15分鐘的電價，這是最理想的狀況。但是因為軟件分析的不確定性，我們做了三個分析：1小時的系統(tǒng)間斷充放15分鐘，還有連續(xù)的1小時充電，以及按半功率兩小時充放電。本項目的度電成本目前大概在3-4毛。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，山西省目前晚低谷和早高峰的電價差，在山西超過度電成本出現(xiàn)了20多次，主要是出現(xiàn)在中午的低谷和下午的高價，出現(xiàn)了200多次。最大差價1.5元，超過度電成本參與的話有一個平均差價，大概是應該是7毛6，。什么意思？即使最差的策略，這個項目的收益也在3400多萬，這在現(xiàn)貨市場還是比較高的，這是山西現(xiàn)貨市場的現(xiàn)狀。
大家在說，現(xiàn)在是這樣，那么未來的現(xiàn)貨市場趨勢是什么樣的呢？峰谷差趨勢預測：目前山西省新能源裝機容量占總裝機容量的35%。根據(jù)山西省電力系統(tǒng)十四五及遠期規(guī)劃，到十四五末，新能源裝機規(guī)模達到8000萬-9000萬千瓦，占總裝機容量的50%以上。遠期規(guī)劃新能源裝機容量的比例會進一步擴大，造成山西電網(wǎng)的不穩(wěn)定性進一步擴大。另外，山西省用電負荷增加緩慢，造成供需不平衡進一步擴大。兩個方面分析，未來現(xiàn)貨交易的峰谷次數(shù)、價差會進一步擴大，預計現(xiàn)貨交易收益未來會一直向好。
另外，與大家分享的是，剛才說的是省內(nèi)現(xiàn)貨，山西省省間現(xiàn)貨現(xiàn)在做的也不錯，因為山西的發(fā)電資源特別豐富，上個月的時候，山西的省間現(xiàn)貨做的還不錯，賣到江蘇、安徽等缺電地區(qū)，一度電最高賣到7-10元，平均賣到3.5-4元的省間現(xiàn)貨的電價。獨立儲能后續(xù)也是允許參與省間現(xiàn)貨。
另外一個政策《山西電力一次調(diào)頻市場交易實施細則》。眾所周知，電力系統(tǒng)一次調(diào)頻主要靠火電、水電等義務調(diào)節(jié)。山西電網(wǎng)因其新能源裝機比較高，去年曾出現(xiàn)過幾次頻率調(diào)節(jié)困難的危險性事件。該政策從去年中旬開始一直在討論修訂，最后定稿今年5月18日。無論是現(xiàn)貨交易還是一次調(diào)頻，山西最終走的是都是市場交易，我認為是根據(jù)各個省份自己的電網(wǎng)特性，如果新能源裝機比例再高，可能五年或者十年以后，各省份也要走到這個模式。
那么，一次調(diào)頻收益怎么樣呢？大家了解二次調(diào)頻的話應該知道，我了解山西現(xiàn)在儲能能參與到電力市場最掙錢的應該是AGC輔助調(diào)頻。山西的AGC市場已經(jīng)做的非常成熟，現(xiàn)在就是逐漸把電力一次調(diào)頻的責任放到全市場里所有的發(fā)電企業(yè)，包括新能源、火電、新型儲能都要參與到一次調(diào)頻里。但是這個政策里有幾個利于儲能調(diào)的，比如說一次調(diào)頻的死區(qū)，儲能定義0.03，火電廠是0.333，這樣有利于儲能參與到電力一次調(diào)頻的市場里。這個收益是怎么樣的呢？大家看下這個公式。第一是它參與的容量，第二是每天調(diào)節(jié)的次數(shù)，第三是每兆瓦補貼的錢以及一次調(diào)頻的性能。
參與的容量，現(xiàn)在也一直在討論這個事情，包括與山西省電網(wǎng)相關人員一直在溝通，為了保證整個電網(wǎng)的安全性，它會把所有的調(diào)節(jié)資源，比如說上10個儲能電站的話，會根據(jù)轉(zhuǎn)差率的限制，一定容量的儲能允許有一定比例的里程能夠參與到現(xiàn)貨交易里，一般在額定容量的4%-5%。每天能調(diào)整多少次呢？根據(jù)我們現(xiàn)在的調(diào)研，通過大量電廠里的調(diào)研，包括和電科院進行大量的溝通，山西電網(wǎng)一次調(diào)頻的需求，已經(jīng)從前三五年一個月幾次，到了現(xiàn)在一天出現(xiàn)了甚至一千多次到兩千次的調(diào)節(jié)波動，所以說電網(wǎng)的需求是非常大的。儲能補貼，現(xiàn)在政策規(guī)定的是每兆瓦5-10元，通過競價方式參與調(diào)頻，預計前期投產(chǎn)項目補貼會相對高一些。另外就是調(diào)節(jié)性能。電化學因為擁有這種特性，一次調(diào)頻不是越快越好，因為它響應的速度快以及精確控制，根據(jù)電網(wǎng)的需求，包括調(diào)節(jié)時間、調(diào)節(jié)速率、功率都能夠完全控制，所以性能比較高。下表是本項目一次調(diào)頻未來20年的收益測算。
當然，獨立儲能項目還有一些潛在收益，比如共享租賃，山西省獨立儲能也是允許共享租賃，以租代建的模式。另外潛在收益包括其他有功調(diào)節(jié)、無功調(diào)節(jié)、應急調(diào)節(jié)和黑啟動等，根據(jù)能源局政策文件，這些輔助服務會逐漸釋放到市場里。
這是一個簡單的財務評價?，F(xiàn)在按最保守的收益測算，收益達到12%是沒有問題的，可能還會更好。
敏感性分析，不說了。包括投資變化、收益變化，有大變化的情況下，包括投資收益率，目前都是能夠滿足各個集團里的內(nèi)部收益率的要求。
最后，與大家一塊兒分享的是山西目前的現(xiàn)狀。截至2021年末，山西省已經(jīng)在各市發(fā)改委備案項目約74個，現(xiàn)在應該超過100個。到“十四五”末，山西的儲能規(guī)劃是5-6GW，現(xiàn)在已經(jīng)接入系統(tǒng)的有3GW，剩下大概2-3GW的容量。2021年11月，山西省首批“新能源+儲能”試點示范項目15個，預計今年投2-3個，到明年所有的儲能項目就是蓬勃發(fā)展的機會。目前，山西省內(nèi)華電、華能、格盟、大唐均有獨立儲能項目完成了前期可研，正在穩(wěn)步推進。
日前，2021年山東省規(guī)劃的獨立儲能項目已參與山東省現(xiàn)貨市場交易試運行。初步判斷其它省份獨立儲能將參考山西省獨立儲能的運營模式，即“現(xiàn)貨交易+輔助服務+共享租賃”。目前，全國范圍內(nèi)唯有山西省在電力現(xiàn)貨交易及儲能輔助服務方面的市場、技術及經(jīng)驗最成熟，隨著政策的明朗，儲能高收益將更加向好，各大電力投資公司也將迅速介入投資，會進一步加速儲能項目的落地。2022年必成為山西省獨立儲能的爆發(fā)年，也將成為全國范圍內(nèi)獨立儲能項目的標桿，山西省獨立儲能的窗口期約3-5年，隨后會進入相對平穩(wěn)的發(fā)展過渡期，如果有投資的朋友，可以到山西共同交流、溝通，抓住窗口期。
以上是我的匯報，希望有機會來山西一塊兒交流。有投資意向的朋友后續(xù)可以深入交流，山西院將助力您投資成功！
我的匯報結(jié)束，謝謝大家！
