中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：9月29日，寧德時(shí)代、隆基綠能、中科電氣、勝利精密、萬里揚(yáng)、格林美等多家公司發(fā)布涉鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的投資、投建或擴(kuò)產(chǎn)公告，投資金額達(dá)數(shù)百億元。與此同時(shí)，比亞迪與歐洲多家領(lǐng)先乘用車經(jīng)銷商達(dá)成戰(zhàn)略合作，加速“駛”向海外。
春江水暖鴨先知。按照國家規(guī)劃的發(fā)展愿景，2025年新能源汽車銷量有望突破500萬輛，初步形成世界級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群雛形，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)銷量占全國比重達(dá)到10%以上。受益于下游新能源汽車持續(xù)的高景氣度，新能源電池及鋰電設(shè)備需求持續(xù)爆棚。
此輪鋰電企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)投資有三大亮點(diǎn)：一是產(chǎn)業(yè)鏈各龍頭公司齊出手，既有萬億元市值的動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代，又有千億元市值的鋰鹽龍頭贛鋒鋰業(yè)，還有電池回收龍頭格林美；二是投資規(guī)模巨大，比如寧德時(shí)代擬斥資140億元在河南投建洛陽新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，格林美將斥資130億元布局相關(guān)鋰電池新材料項(xiàng)目；三是延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈意圖明顯，既有寧德時(shí)代超500億元建設(shè)“磷礦—原料—前驅(qū)體—正極材料—電池回收”全產(chǎn)業(yè)鏈，也有贛鋒鋰業(yè)涉足動(dòng)力電池領(lǐng)域。頭部企業(yè)構(gòu)建“一體化”布局，成為其彌補(bǔ)上下游供需錯(cuò)配短板的主要手段。
筆者認(rèn)為，當(dāng)前中國已成為全球最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)，不僅產(chǎn)業(yè)鏈完整，并且擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加碼投資對(duì)鞏固這一優(yōu)勢(shì)十分必要。預(yù)計(jì)未來幾年動(dòng)力電池需求會(huì)持續(xù)快速增長，鋰電企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能勢(shì)在必行。
政策合力也有利于鋰電企業(yè)發(fā)展。近年來，國務(wù)院以及工信部、財(cái)政部等部門印發(fā)了眾多動(dòng)力鋰電池相關(guān)政策規(guī)劃，鼓勵(lì)和規(guī)范我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展。新能源汽車領(lǐng)域已經(jīng)形成了覆蓋行業(yè)管理、推廣應(yīng)用、稅收補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等不同方面的政策體系。在政策驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)激勵(lì)下，各地競相加快新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
筆者認(rèn)為，各路資本大手筆擴(kuò)產(chǎn)，也可能帶來產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)，尾部企業(yè)則面臨淘汰出局。但隨著技術(shù)突破、規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，行業(yè)洗牌也將提升行業(yè)整體質(zhì)量。相關(guān)企業(yè)需要做好可行性研究，量力而行，以避免產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。
