中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：9月20日，甘肅能監(jiān)辦發(fā)布了《甘肅省電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)暫行規(guī)則》（征求意見(jiàn)稿）》，本文將結(jié)合相關(guān)條款以及目前的獨(dú)立儲(chǔ)能盈利模式，淺析甘肅儲(chǔ)能，尤其是獨(dú)立儲(chǔ)能電站可能的盈利模式。
共享儲(chǔ)能VS 獨(dú)立儲(chǔ)能
共享儲(chǔ)能電站、獨(dú)立儲(chǔ)能電站、甚至還有電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站，各種名詞之間的界限一直比較模糊。官方或電網(wǎng)層面，一直沒(méi)有明確的定義。
從功能實(shí)現(xiàn)和電網(wǎng)接入位置來(lái)看，實(shí)質(zhì)上，目前擁有獨(dú)立接入點(diǎn)、能被電網(wǎng)直接調(diào)度的儲(chǔ)能電站，都是獨(dú)立儲(chǔ)能電站。而接入點(diǎn)位于發(fā)電廠（燃煤、風(fēng)電、光伏等）關(guān)口表外、用戶側(cè)電表外的可由電網(wǎng)直接調(diào)度的儲(chǔ)能電站，均可認(rèn)為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站。
而共享儲(chǔ)能電站，是儲(chǔ)能電站在應(yīng)用過(guò)程中，提供服務(wù)的形式。在近幾年發(fā)展的過(guò)程中，很多地方約定俗成的把靠近新能源發(fā)電端的大型獨(dú)立儲(chǔ)能電站稱之為共享儲(chǔ)能電站。
甘肅省此次發(fā)布的政策，依據(jù)是否給新能源場(chǎng)站提供儲(chǔ)能容量租賃服務(wù)，將電網(wǎng)側(cè)的儲(chǔ)能電站劃分為獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站與獨(dú)立儲(chǔ)能電站。
容量有部分或全部租賃給新能源場(chǎng)站的，稱之為獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站，以額定容量（全容量）參與電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的，稱之為獨(dú)立儲(chǔ)能電站。
調(diào)峰容量補(bǔ)償，不足以支撐儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)
甘肅省在全國(guó)范圍內(nèi)首次為儲(chǔ)能電站開放了調(diào)峰容量市場(chǎng)。儲(chǔ)能參與調(diào)峰容量市場(chǎng)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)上限為300元/MW·日。
一般說(shuō)來(lái)，提到容量市場(chǎng)，常規(guī)的理解是為系統(tǒng)提供容量服務(wù)，在特定的時(shí)間段內(nèi)，一定量的容量（功率）可保證能被電網(wǎng)調(diào)度使用，從而獲得的補(bǔ)償。事實(shí)上是提供一種備用服務(wù)后獲得的補(bǔ)償。
甘肅的規(guī)則中，儲(chǔ)能電站提供調(diào)峰容量服務(wù)后，獲得的補(bǔ)償=中標(biāo)的調(diào)峰容量×出清價(jià)格×額定功率充電時(shí)長(zhǎng)。
從全文對(duì)調(diào)峰容量服務(wù)的描述上看，目前尚存不確定因素：
調(diào)峰輔助服務(wù)按日申報(bào)，未有分時(shí)段申報(bào)的說(shuō)明，是否意味著儲(chǔ)能一旦中標(biāo)，則該天中標(biāo)容量為保證被電網(wǎng)隨時(shí)調(diào)用，不能再進(jìn)行其他服務(wù)。
中標(biāo)的調(diào)峰容量被系統(tǒng)調(diào)用后，提供調(diào)峰輔助服務(wù)，是否可獲得調(diào)峰電量補(bǔ)償。
從目前各地的調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)上看，中標(biāo)的調(diào)峰、調(diào)頻容量，是必須預(yù)留保證電網(wǎng)調(diào)用的，因此如不分時(shí)段申報(bào)，則中標(biāo)調(diào)峰容量服務(wù)后，儲(chǔ)能中標(biāo)部分容量必將不能提供其他電力服務(wù)。
如一個(gè)100MW/200WMh的儲(chǔ)能電站，全年運(yùn)行330天，完全提供調(diào)峰容量服務(wù)，假設(shè)市場(chǎng)成交價(jià)為上限300元/MW·日，按照以上規(guī)則計(jì)算，可獲得年補(bǔ)償量為：
100MW×300元/MW·日×2小時(shí)×330天=1980萬(wàn)元
另由于提供此服務(wù)后，可能存在的不能提供其他服務(wù)的排他性，如不能獲得進(jìn)一步的調(diào)峰電量補(bǔ)償，這一收入水平顯然不能滿足儲(chǔ)能電站的投資收益需求。
需要注意的是，以上調(diào)峰容量補(bǔ)償量是假設(shè)出清價(jià)格為上限300元/MW·日的情況下獲得的，如果出清價(jià)格為200元/MW·日，則年度調(diào)峰容量補(bǔ)償量將降為1320萬(wàn)元。
目前中國(guó)在持續(xù)運(yùn)行的調(diào)峰容量市場(chǎng)為京津唐電網(wǎng)的調(diào)峰容量市場(chǎng)，這也是全國(guó)首個(gè)競(jìng)價(jià)運(yùn)行的調(diào)峰容量市場(chǎng)。該市場(chǎng)2021年11月開始試運(yùn)行，運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月間，月均全網(wǎng)補(bǔ)償量為934萬(wàn)元，以此推斷，全年12個(gè)月總補(bǔ)償約11208萬(wàn)元左右。這一補(bǔ)償量并不大。
以此為參照，預(yù)計(jì)甘肅的調(diào)峰容量市場(chǎng)初期也不會(huì)規(guī)模過(guò)大，加上大量火電機(jī)組也將參與調(diào)峰容量市場(chǎng)，如果投運(yùn)儲(chǔ)能電站超過(guò)10個(gè)，則單個(gè)儲(chǔ)能電站全年獲得超過(guò)1000萬(wàn)調(diào)峰容量補(bǔ)償費(fèi)用的幾率并不高。
2021年4月甘肅省能監(jiān)辦發(fā)布的《甘肅省電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)暫行規(guī)則》（在本次發(fā)布的新規(guī)則執(zhí)行后后，同時(shí)廢止），是目前可查的最近發(fā)布的與儲(chǔ)能提供調(diào)峰服務(wù)相關(guān)的文件。該文件中，并未對(duì)儲(chǔ)能電站以獨(dú)立身份參與調(diào)峰輔助服務(wù)的規(guī)則作出規(guī)定，儲(chǔ)能參與調(diào)峰輔助服務(wù)的形式主要為三種：火電出口內(nèi)儲(chǔ)能（火儲(chǔ)聯(lián)合）、新能源出口內(nèi)儲(chǔ)能（儲(chǔ)能新能源）、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能與新能源簽訂雙邊交易形成虛擬電廠。
顯然，甘肅省儲(chǔ)能電站提供調(diào)峰服務(wù)，在調(diào)峰電量補(bǔ)償方面，還未有形成明確的規(guī)定。
僅依靠調(diào)峰容量補(bǔ)償不足以支撐儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)，甘肅省還需完善調(diào)峰容量市場(chǎng)外的調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)，否則儲(chǔ)能電站開展困難。
容量租賃、調(diào)峰不兼容
獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站盈利難
甘肅的文件規(guī)定，獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站租賃容量，由新能源場(chǎng)站享有使用權(quán)，租賃后剩余容量按規(guī)定可參與容量市場(chǎng)。另外，盡管文件也說(shuō)明，共享儲(chǔ)能設(shè)施可全容量參與調(diào)頻市場(chǎng)交易。但既然使用權(quán)歸屬新能源場(chǎng)站，那么如何參與調(diào)頻市場(chǎng)，獲取調(diào)頻市場(chǎng)后的收益的歸屬，顯然也需要與新能源場(chǎng)站進(jìn)行合同約定。
山東的獨(dú)立儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)模式下，新能源租賃儲(chǔ)能容量后，并不享有儲(chǔ)能電站的實(shí)際使用權(quán)，對(duì)于儲(chǔ)能電站的運(yùn)營(yíng)方來(lái)說(shuō)，每一份容量可以獲得租金、現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差、容量補(bǔ)償?shù)榷囗?xiàng)收益。對(duì)于100MW/200MWh的儲(chǔ)能電站，通過(guò)容量租賃獲得3000萬(wàn)左右的租金收入，通過(guò)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)或調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)等獲得2000-3000萬(wàn)左右的市場(chǎng)化收益，方可滿足一定的收益水平。
而甘肅規(guī)則下的二選一，除非收取高額的租賃費(fèi)用，或者儲(chǔ)能容量租賃后與新能源企業(yè)約定較大比例的收益分成，否則很難實(shí)現(xiàn)盈利。
現(xiàn)階段輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模小
獨(dú)立儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)壓力大
對(duì)于不提供容量租賃服務(wù)，以獨(dú)立主體身份接受電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，提供電力輔助服務(wù)的獨(dú)立儲(chǔ)能電站，在現(xiàn)有的市場(chǎng)規(guī)模下，也存在較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
一方面，如調(diào)峰容量不能分時(shí)段提供，那么在提供調(diào)峰容量服務(wù)后，是否可以參與調(diào)頻市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)雙重收益，存在一定不確定性，而僅提供調(diào)峰容量服務(wù)，獲得的收益不足以支撐電站運(yùn)營(yíng)。
另外，甘肅省的調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)市場(chǎng)，目前的市場(chǎng)補(bǔ)償總額并不大。甘肅電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行結(jié)果顯示，2022年1-7月間，調(diào)峰輔助服務(wù)月度平均補(bǔ)償額為1493萬(wàn)，調(diào)頻輔助服務(wù)月均平均補(bǔ)償為1400萬(wàn)。調(diào)峰+調(diào)頻月均總補(bǔ)償為2893萬(wàn)元。其中調(diào)頻補(bǔ)償目前的補(bǔ)償額，已是經(jīng)過(guò)了一輪調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則調(diào)整，補(bǔ)償量大幅上漲后的水平（可參考文章：甘肅調(diào)頻市場(chǎng)8月補(bǔ)償額猛增，西北地區(qū)輔助服務(wù)市場(chǎng)可以關(guān)注）
顯然，目前甘肅省調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模，不足以支撐多個(gè)儲(chǔ)能電站應(yīng)用。不疊加容量租賃收益，很難實(shí)現(xiàn)盈利。
甘肅省2021年底印發(fā)的《甘肅省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》，明確了到2025年全省儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到6GW。如果輔助服務(wù)市場(chǎng)補(bǔ)償規(guī)模不增加，那么隨著進(jìn)入電力市場(chǎng)中的儲(chǔ)能電站數(shù)量不斷增加，勢(shì)必將出現(xiàn)異常激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
現(xiàn)有儲(chǔ)能電站盈利模式難復(fù)制
據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，甘肅目前的儲(chǔ)能電站多以新能源場(chǎng)站內(nèi)配建儲(chǔ)能的形式開展。已運(yùn)行的獨(dú)立儲(chǔ)能電站僅一個(gè)，為中能布隆吉儲(chǔ)能電廠。
中能布隆吉儲(chǔ)能電廠儲(chǔ)能規(guī)模60MW/240MWh，2020年8月并網(wǎng)，為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻服務(wù)，截至目前，該電廠在輔助服務(wù)市場(chǎng)取得了很好的效果，獲得了較高收益。2022年1-7月間，該廠獲得的調(diào)峰+調(diào)頻總補(bǔ)償約占甘肅市場(chǎng)調(diào)峰+調(diào)頻總補(bǔ)償量的25%。具體補(bǔ)償情況如下表所示。
公開信息顯示，該電站總投資4.01億元，如保持上表中的收入水平，假設(shè)該電站全年運(yùn)行11個(gè)月，則該電站全年的收入將可達(dá)到約8100萬(wàn)元。不考慮財(cái)務(wù)、運(yùn)維等等其他成本的情況下，簡(jiǎn)單計(jì)算靜態(tài)回收期約4.95年，具有較好的投資收益水平。
但如若以此電站的補(bǔ)償為標(biāo)準(zhǔn)，4個(gè)同等規(guī)模的電站將可以覆蓋整個(gè)甘肅市場(chǎng)的調(diào)峰、調(diào)頻總補(bǔ)償，因此市場(chǎng)將會(huì)很快飽和。隨著儲(chǔ)能項(xiàng)目的增加，在市場(chǎng)總規(guī)模不變的情況下，單個(gè)項(xiàng)目的收益水平將會(huì)持續(xù)下降，中能布隆吉儲(chǔ)能電廠的盈利模式將很難復(fù)制。
事實(shí)上，盡管中能布隆吉儲(chǔ)能電廠獲得了較高收益，但自2020年該電站并網(wǎng)投運(yùn)后，甘肅并未出現(xiàn)第二個(gè)類似的獨(dú)立儲(chǔ)能電站，這或許從另一個(gè)側(cè)面表明，甘肅省獨(dú)立儲(chǔ)能電站的開展實(shí)際上還存在一定的困難。
甘肅省能監(jiān)辦新發(fā)布的文件盡管為儲(chǔ)能創(chuàng)造了調(diào)峰容量補(bǔ)償這一新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)，但從以上分析可看出，這一政策在短期內(nèi)內(nèi)并不會(huì)給甘肅的儲(chǔ)能電站開展帶來(lái)革命性的利好，甘肅省是否會(huì)成為下一個(gè)儲(chǔ)能熱土，顯然還得等到進(jìn)一步市場(chǎng)機(jī)制出臺(tái)。
