中國儲能網(wǎng)訊：“動力電池成本已經(jīng)占到電動汽車成本近60％，車企在給電池廠打工?！?月，廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪在2022世界動力電池大會上的一番“吐槽”，似乎說出了很多車企的心聲。由于上游材料價(jià)格持續(xù)高漲，電池成本不斷攀升，很多車企已經(jīng)“苦電池久矣”。如何降低電池采購價(jià)？或許“拼單”是一個好辦法。日前，本田中國宣布將于9月末與東風(fēng)集團(tuán)、廣汽集團(tuán)聯(lián)合成立電池采購公司，統(tǒng)一從寧德時(shí)代處集中采購動力電池。
01
集采電池?fù)Q取議價(jià)權(quán)和交付保障
盈利承壓、不甘“打工”，車企在謀求“動力電池自由”。成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會秘書長范永軍表示，電動汽車的動力電池一般由電芯、模組和電池管理系統(tǒng)三部分構(gòu)成。很多整車廠向電池企業(yè)購買電芯或模組自行組裝，加上電池管理系統(tǒng)就形成了電池包，或?qū)㈦娦九c底盤直接串并焊接。但事實(shí)上，在電池研發(fā)和生產(chǎn)中，難度最大、工藝最為精密的就是電芯。
目前，市面上的動力電池企業(yè)不少，但真正有電芯生產(chǎn)能力且被市場廣泛認(rèn)可的電池企業(yè)卻并不多，全國五十多家動力電池企業(yè)，銷量排名前五的企業(yè)市占比超過85％，排名前十的企業(yè)市占比超94％。知名的無非寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等幾家，但所有新能源車企都需要動力電池，這就導(dǎo)致供需廠商數(shù)量的嚴(yán)重失衡，原有的汽車供應(yīng)鏈秩序也在悄然發(fā)生改變。
以往，車企處于供應(yīng)體系的核心，占有絕對的主導(dǎo)權(quán)，但如今為了拿到電池，車企不得不接受電池企業(yè)“苛刻”的條件，諸如預(yù)付全款、交保證金、電池企業(yè)主導(dǎo)排產(chǎn)時(shí)間等。不少企業(yè)為了綁定電池，還先后與寧德時(shí)代成立了合資公司?！半姵厥请妱悠囎詈诵牡牟考?，如果車企使用的是不知名企業(yè)的電池，它的車將很難賣，所以電池的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能格外搶手?！狈队儡娬f。
他進(jìn)一步分析，本田此前很少涉及純電動車型領(lǐng)域，而是更擅長混動車型，因而對鋰電池的需求量并不大。但在電動化不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢下，本田也開始了電動化轉(zhuǎn)型，對鋰電池的需求量明顯提升，但與其他車企相比仍顯量小。少量的“零星采購”必然難以拿到最優(yōu)價(jià)格，更關(guān)鍵的是供貨時(shí)間也難以保證。對于車企而言，按時(shí)供貨是工業(yè)生產(chǎn)中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一。范永軍告訴記者，采購量大的企業(yè)早已“包線”，也就是承包寧德時(shí)代的整條生產(chǎn)線，比如蔚來和小鵬，而“包線”的話語權(quán)和議價(jià)權(quán)顯然高于零星采購。
本田系車企如果單打獨(dú)斗，其電池需求量很可能不足以“包線”，但聯(lián)合起來集體采購，則可包線保證電池供應(yīng)和獲得更低的采購價(jià)。而且以本田為連接有資本關(guān)聯(lián)的三家車企，某種程度上可以算是“一家人”?！耙患胰恕奔w采購電池，如果遇到電池供貨量不足，如何協(xié)調(diào)分配以及開票等諸多事宜，都更有商量的余地?？傮w而言，目前來看，本田中國、東風(fēng)集團(tuán)和廣汽集團(tuán)的聯(lián)合很有必要。
02
并非長久之計(jì)
集體采購可以說是一種策略。范永軍分析，集體采購不僅可以獲得成本優(yōu)勢和交付保障，當(dāng)采購量足夠大，車企就有了更多談判的籌碼，甚至可以指定原材料或者直接購買原材料，讓電池廠代工生產(chǎn)，也就是所謂的“點(diǎn)單代工”。同時(shí)，這也有利于聯(lián)盟企業(yè)尋找除寧德時(shí)代之外的“二供”、“三供”。
但也有人擔(dān)心，集體采購會導(dǎo)致聯(lián)盟中的車企電池同質(zhì)化，進(jìn)而失去競爭力。新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨(dú)立研究者曹廣平解釋，車企之間暫時(shí)聯(lián)合購買電池，有利于電池尤其是電芯層面的標(biāo)準(zhǔn)化，但是電池在車內(nèi)是一個系統(tǒng)，電芯之上的模組層面、系統(tǒng)層面以及電池管理、熱管理、電池接口、電池包方面，還是可以有很大不同的。
范永軍將其形象地比喻為攤雞蛋餅，電芯就相當(dāng)于雞蛋，也就是說電芯都是一樣的，但具體放幾個雞蛋、加哪些料，則可以根據(jù)每個企業(yè)的不同要求而設(shè)計(jì)。而且產(chǎn)線具有柔性化特色，可以生產(chǎn)不同容量的電池，甚至既可以生產(chǎn)三元電池，也可以生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，并不存在“同質(zhì)化”的說法。范永軍判斷，在電池原材料價(jià)格居高不下的形勢下，接下來可能還會出現(xiàn)集采電池的案例，但前提是有資本、股權(quán)關(guān)聯(lián)的“一家人”，比如吉利集團(tuán)旗下企業(yè)、一汽豐田和廣汽豐田、一汽奧迪與上汽奧迪等。
當(dāng)然，集采有必要，但并不意味著這是長久之計(jì)。曹廣平認(rèn)為，目前“多車企集體采購電池”體現(xiàn)了新能源汽車行業(yè)“動力電池資源緊張”的難題，是“政策鼓勵電動化-電動汽車銷量增大-電池資源緊張-電池原材料價(jià)格暴漲”情況下，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的一種權(quán)宜之計(jì)。也是電池行業(yè)出現(xiàn)部分集中化壟斷之下，一些下游企業(yè)達(dá)成的一種反壟斷措施，本質(zhì)上是一種被動行為，本身就喪失了對電芯內(nèi)部工藝和設(shè)計(jì)改型的主動權(quán)，車企也就失去了電芯方面的“靈魂”，只能在購買一般電芯的基礎(chǔ)上，進(jìn)行模組和系統(tǒng)等電芯應(yīng)用方面的創(chuàng)新。而且這種集團(tuán)聯(lián)合采購的關(guān)系也是不穩(wěn)定的，不僅幾家車企之間存在競爭關(guān)系，在長期的電池技術(shù)發(fā)展過程中，車企和電池企業(yè)、各電池企業(yè)之間的競爭也必然存在。幾方聯(lián)合采購，雖是抱團(tuán)取暖，但畢竟松散。
03
電池產(chǎn)能過剩 整車終將為王
保證電池供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，是各車企實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。從目前各車企的反饋來看，汽車廠商似乎被電池廠商“拿捏得死死的”，甚至被迫走上了聯(lián)合采購之路。但事實(shí)上，風(fēng)向也在悄然變化。
寧德時(shí)代作為中國動力鋰電池的龍頭企業(yè)，2021年公司的鋰電池裝機(jī)量市場份額超過了50％，其次為比亞迪，市場份額達(dá)到了16.2％，再次為中創(chuàng)新航和國軒高科，市場份額保持在5％～6％之間，其他動力鋰電池公司的裝機(jī)市場份額保持在2％以下。
今年，隨著動力鋰電池行業(yè)競爭加劇，一直穩(wěn)居行業(yè)頭把交椅的寧德時(shí)代裝機(jī)量份額下降到了47.7％，但比亞迪的裝機(jī)量增幅較大，市占率上升至21.6％，中創(chuàng)新航市占率上升至1.7％?？梢婋姵毓?yīng)商之間的競爭亦是風(fēng)起云涌，車企用戶的爭奪也讓電池廠商備感壓力。范永軍指出，根源在于電池廠商的產(chǎn)能規(guī)劃很大。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，國內(nèi)頭部電池企業(yè)規(guī)劃到2025年的動力、儲能電池總產(chǎn)能已超3000GWh。一方面，多數(shù)項(xiàng)目要在2025年逐步落地投產(chǎn)；另一方面，頭部企業(yè)分別在國內(nèi)建立、規(guī)劃建設(shè)多個甚至十多個大型生產(chǎn)基地。中信建投預(yù)測，疊加未來3年將繼續(xù)公告新擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2025年寧德時(shí)代產(chǎn)能有望達(dá)到1000GWh，成為全球首個TWh級別電池廠。
范永軍指出，按照中國目前動力電池設(shè)計(jì)格局來看，到2025年僅寧德時(shí)代一家企業(yè)的產(chǎn)能就可滿足全國需求，更何況其他企業(yè)新增的產(chǎn)能，總計(jì)將數(shù)倍于實(shí)際需求。當(dāng)產(chǎn)能過剩，車企與電池廠商之間的關(guān)系則會發(fā)生轉(zhuǎn)變，電池廠商之間的競爭將加劇，車企和電池企業(yè)之間將呈現(xiàn)“動態(tài)競合”關(guān)系。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認(rèn)為，未來整車企業(yè)將日益強(qiáng)大，對電池企業(yè)和上游產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力會進(jìn)一步加強(qiáng)，同時(shí)對下游的品牌營銷能力的掌控也在進(jìn)一步加強(qiáng)。他認(rèn)為，在新能源汽車的體系下，“整車為王”的特征將進(jìn)一步持續(xù)體現(xiàn)。
