中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“十四五”，隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)、新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建、電力市場(chǎng)化改革的深入，以及能源保供壓力的增加，發(fā)電行業(yè)既有新的發(fā)展機(jī)遇，也有新的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，并且呈現(xiàn)出“六大”發(fā)展趨勢(shì)：低碳化提前提速，市場(chǎng)化交易大增，一體化協(xié)同發(fā)展，智能化建設(shè)升級(jí)，電氣化不斷加快，國(guó)際化走深走實(shí)。在“雙碳”目標(biāo)下，能源是主戰(zhàn)場(chǎng)，電力是主力軍。新能源屬于綠色低碳能源，將成為能源清潔轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的“勁旅”，盡管補(bǔ)貼退坡、競(jìng)爭(zhēng)激烈、風(fēng)險(xiǎn)增加，仍擁有新的發(fā)展機(jī)遇與更大的發(fā)展空間。相反，高碳的煤電挑戰(zhàn)大于機(jī)遇，未來(lái)將受到越來(lái)越嚴(yán)格的控制，我們必須要有清醒的認(rèn)識(shí)與正確的把握。當(dāng)然，近中期煤電（2021-2030）仍然不可或缺，發(fā)揮著“壓艙石”“頂梁柱”的作用。
2021年以來(lái)，由于市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生急劇變化，特別是來(lái)自上游煤炭市場(chǎng)的嚴(yán)重沖擊、“十三五”煤炭煤電政策以及運(yùn)動(dòng)式減碳的影響，煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)“入不敷出”，嚴(yán)重缺乏投融資功能，面臨“生存難、改造難、發(fā)展難、保供難”。具體體現(xiàn)為：
一是煤價(jià)高位震蕩。2021年，生產(chǎn)原煤41.3億噸，增長(zhǎng)5.7%；進(jìn)口煤炭3.2億噸，增長(zhǎng)6.6%；煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)4.6%；電力消費(fèi)量增長(zhǎng)10.3%。由于煤炭供不應(yīng)求、煤價(jià)沖新高，全國(guó)耗用電煤約23億噸，煤電企業(yè)增加采購(gòu)成本超過(guò)6000億元。進(jìn)入2022年，受俄烏沖突、國(guó)際煤價(jià)上漲、進(jìn)口煤減少、國(guó)內(nèi)干旱高溫天氣、電力需求復(fù)蘇等因素影響，煤炭存在季節(jié)性、區(qū)域性供求緊張。由于國(guó)家高壓管控煤炭市場(chǎng)，上半年煤炭供需緊張的矛盾有所緩解，煤價(jià)從高位震蕩逐步回歸新的合理區(qū)間（上限），但明顯高于去年同期水平，煤電企業(yè)仍然不能承受。中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)1-5月煤電企業(yè)仍額外增加采購(gòu)成本1900億元。下半年煤價(jià)走勢(shì)如何，仍存在較大的不確定性。
二是煤電虧損持續(xù)。2021年煤電陷入全面虧損，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)“道是有盈卻無(wú)盈”，出現(xiàn)“行業(yè)凈虧”格局。入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)漲幅超60%，電熱價(jià)格傳導(dǎo)16.6%，煤電比價(jià)關(guān)系嚴(yán)重扭曲，全國(guó)煤電企業(yè)虧損面最高時(shí)接近100%，年末仍達(dá)80%以上，虧損額超過(guò)3000億元。其中，五大發(fā)電集團(tuán)煤電發(fā)電供熱虧損1360億元，不僅比2020年大幅度減利1609億元，也超過(guò)了2008-2011年煤電三年虧損之和921億元；盡管水電、風(fēng)光電、核電、氣電共計(jì)盈利1232億元，仍不抵煤電板塊巨額虧損。2022年上半年，由于落實(shí)電煤中長(zhǎng)期合同“三個(gè)100%”及電價(jià)疏導(dǎo)20%，煤電虧損比去年下半年有所好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)逐季減虧趨勢(shì)，預(yù)計(jì)下半年好于上半年，但仍比去年同期增虧減利，五大發(fā)電集團(tuán)上半年仍凈虧損187億元，煤電虧損面超60%。由于“十三五”煤電大幅度減利，特別是進(jìn)入“十四五”發(fā)生巨額虧損，導(dǎo)致負(fù)債率高企、現(xiàn)金流短缺、投融資功能減弱、企業(yè)信用評(píng)級(jí)下降。
三是保供壓力不減。2021年煤電企業(yè)承受了空前巨大的保供壓力。進(jìn)入9-10月，正值水電枯水、北方供暖、冬季用電高峰“三期疊加”，又面臨元旦、春節(jié)及冬奧、殘奧能源保供任務(wù)。當(dāng)時(shí)煤電企業(yè)或無(wú)煤可買，或無(wú)錢買煤，或停機(jī)檢修，超20個(gè)省級(jí)電網(wǎng)有序用電，少數(shù)省份拉閘限電。國(guó)家緊急出臺(tái)保供穩(wěn)價(jià)措施，要求“高比例開機(jī)、高負(fù)荷出力”，做到“應(yīng)發(fā)盡發(fā)”。五大發(fā)電集團(tuán)成立保供專班，不計(jì)代價(jià)采購(gòu)電煤、補(bǔ)充庫(kù)存，全力以赴多發(fā)多供。在“發(fā)得多虧得多”的前提下，裝機(jī)占比47%的煤電貢獻(xiàn)了60%的電量，利用小時(shí)高達(dá)4568小時(shí)，同比提高263小時(shí)，關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮了“頂梁柱”的作用。2022年，能源保供的責(zé)任仍然十分重大、壓力不減。一方面抗擊疫情，復(fù)工復(fù)產(chǎn)；煤電持續(xù)虧損，現(xiàn)金流緊張；俄烏沖突，國(guó)際能源價(jià)格上漲，進(jìn)口煤價(jià)倒掛；夏季出現(xiàn)罕見的干旱高溫，水電出力嚴(yán)重不足，川、渝 、蘇、浙、皖等省域出現(xiàn)用電緊張。另一方面舉辦“兩奧”，召開“兩會(huì)”、二十大，實(shí)現(xiàn)“六穩(wěn)”“六?！币约?.5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，國(guó)家要求“決不允許出現(xiàn)拉閘限電”。
四是安全隱患增加。由于煤電虧損、配煤摻燒，消納新能源、深度調(diào)峰，全力能源保供、設(shè)備改造欠賬，致使一些煤電企業(yè)的發(fā)電設(shè)備存在安全隱患。目前，相當(dāng)數(shù)量的煤電企業(yè)為了減虧，不得不配煤摻燒，同時(shí)面臨缺電保供壓力，發(fā)展前景又不看好，一些技術(shù)骨干流失增多，多因設(shè)備檢修、改造資金投入不足，設(shè)備可靠性明顯下降，安全生產(chǎn)壓力越來(lái)越大。同時(shí)，煤電機(jī)組靈活性改造按下“快進(jìn)鍵”，深度調(diào)峰不斷創(chuàng)出新紀(jì)錄，最低負(fù)荷率個(gè)別的低至15%。由于推進(jìn)深度調(diào)峰時(shí)間短，缺乏技術(shù)設(shè)計(jì)技術(shù)，經(jīng)驗(yàn)普遍不足，只能先試先做，不僅造成機(jī)組能耗異常、經(jīng)濟(jì)性下降，而且致使設(shè)備部件損傷，影響安全穩(wěn)定運(yùn)行。
五是改造任務(wù)艱巨。目前，煤電機(jī)組問(wèn)題突出，包括存量巨大、占比過(guò)高，調(diào)峰能力不足，地區(qū)發(fā)展不平衡，結(jié)構(gòu)優(yōu)化潛力與能效水平仍需提升，相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力下降。2021年10月，國(guó)家印發(fā)《全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案》，要求“十四五”推進(jìn)“三改”聯(lián)動(dòng)，節(jié)煤降耗改造3.5億千瓦，供熱改造5000萬(wàn)千瓦，靈活性改造2億千瓦，靈活制造1.5億千瓦；到2025年，全國(guó)火電平均供電煤耗降至300克/千瓦時(shí)以下。一方面煤電改造任務(wù)重，要求標(biāo)準(zhǔn)高?！叭穆?lián)動(dòng)”要求突破節(jié)能減排與綠色低碳轉(zhuǎn)型技術(shù)，創(chuàng)新供熱方式，努力實(shí)現(xiàn)“降耗減碳、節(jié)能提效”；靈活性改造要求“應(yīng)改盡改”，最小發(fā)電出力達(dá)到30%左右額定負(fù)荷。另一方面煤電“三改聯(lián)動(dòng)”，需投入上千億元資金，但煤電虧損嚴(yán)重，配套政策不到位，缺乏資金支持，算不過(guò)經(jīng)濟(jì)賬。實(shí)踐證明，只有政策上到位、技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合算，升級(jí)改造才能落到實(shí)處。
六是未來(lái)發(fā)展堪憂。“嚴(yán)控煤電項(xiàng)目”成為未來(lái)發(fā)展主基調(diào)，但基于能源保供的需要，“嚴(yán)控煤電不等于不要發(fā)展”。預(yù)計(jì)“十四五”煤電裝機(jī)仍需凈增加。而且，新建煤機(jī)要求“靈活性制造”，原則上采用超超臨界、且供電煤耗更低的先進(jìn)機(jī)組。但是目前一些煤電企業(yè)發(fā)電意愿、投資意愿“雙低”，將倒逼新增投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向新能源。這是因?yàn)椋好弘婇L(zhǎng)期愿景“不看好”。2030年碳達(dá)峰前是煤電最后的發(fā)展期，煤電產(chǎn)業(yè)生存期為40年左右；煤電虧損墊底，投資積極性不高。2016年以來(lái)，煤電經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻，成本上升、業(yè)績(jī)下滑，投資收益率在所有電源項(xiàng)目中連續(xù)數(shù)年墊底。2021年更是陷入全面虧損，2022年上半年虧損持續(xù)；綠色信貸下，煤電屬于化石高碳能源，新建項(xiàng)目融資難；燃料成本、升級(jí)改造成本、碳排放成本快速上升，市場(chǎng)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力削弱；煤電戰(zhàn)略定位改變，國(guó)家配套政策滯后。
盡管煤電存在上述一系列挑戰(zhàn)與困難，但同時(shí)煤電也開始呈現(xiàn)新的“轉(zhuǎn)機(jī)”，今年上半年好于去年下半年，今年下半年將好于今年上半年，有望走出谷底。
政府社會(huì)態(tài)度生變，不再是“最不受待見”的電源。數(shù)據(jù)表明，煤電盡管隨著新能源躍增式發(fā)展，所占比重明顯下降，但仍是我國(guó)的主體能源。2021年，煤電裝機(jī)占比47%，提供了全國(guó)六成的發(fā)電量，支撐超七成的電網(wǎng)高峰負(fù)荷，承擔(dān)超八成的供熱任務(wù)，也是煤炭企業(yè)、鐵路貨運(yùn)的最大客戶。俄烏沖突下歐洲能源危機(jī)的啟示，以及去年我國(guó)缺煤限電、今年川渝地區(qū)缺水限電的實(shí)踐證明，煤電仍是我國(guó)能源保供的“壓艙石”“頂梁柱”，也是構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)最重要的調(diào)節(jié)性電源，重新引起了各級(jí)政府、社會(huì)各方、工商企業(yè)的高度重視。
煤電政策導(dǎo)向生變，不再是“十三五”全面打壓的氛圍。去年9月以來(lái)，全國(guó)各地出臺(tái)了一系列煤電穩(wěn)供保價(jià)政策，從保障電煤量?jī)r(jià)穩(wěn)定、疏導(dǎo)電力熱力成本、化解經(jīng)營(yíng)資金壓力、加強(qiáng)體制機(jī)制創(chuàng)新等方面著手推進(jìn)。具體包括稅款緩繳、增加銀行貸款、撥付國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金，建立能漲能跌的電價(jià)形成機(jī)制，增加煤炭產(chǎn)能、釋放煤炭產(chǎn)量、高壓管控煤價(jià)，鼓勵(lì)開展煤電聯(lián)營(yíng)等，不再延續(xù)“十三五”煤炭、煤電去產(chǎn)能的“組合拳”，也不再要求工商業(yè)電價(jià)“只降不升”。
煤電規(guī)劃目標(biāo)生變，不再是社會(huì)各方預(yù)測(cè)的“十四五”小目標(biāo)。針對(duì)近年來(lái)煤電新增裝機(jī)持續(xù)下降的問(wèn)題，從今年初開始，國(guó)常會(huì)連續(xù)十幾次部署能源保供，要求加快“推進(jìn)支撐性電源建設(shè)”“再開工一批水電煤電等能源項(xiàng)目”。近期，隨著國(guó)家給各省的新增煤電規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)，煤電項(xiàng)目開始加快核準(zhǔn)。如廣東省8月下旬接連核準(zhǔn)7臺(tái)煤機(jī)，并且要求必須在9月底之前開工，2024年底前投運(yùn)。綜合近期各方的信息，為增強(qiáng)能源供應(yīng)的“穩(wěn)定性、安全性、可持續(xù)性”，守好能源安全“底線”，國(guó)家將加碼“十四五”煤電規(guī)劃目標(biāo)，對(duì)今明兩年煤電開工、投產(chǎn)的年度目標(biāo)“增量提速”。顯然，一些能源機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、研究院校原先預(yù)測(cè)的“十四五”煤電目標(biāo)均成了“小目標(biāo)”。
綜上所述，煤電仍是我國(guó)能源保供的“壓艙石”“頂梁柱”。可以預(yù)見，“十四五”甚至“十五五”，煤電穩(wěn)，則行業(yè)穩(wěn)，能源保供無(wú)大礙。如果煤電困難長(zhǎng)此以往，新的轉(zhuǎn)機(jī)曇花一現(xiàn)，新能源又未立，將會(huì)危及國(guó)家能源安全大局，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展與穩(wěn)定。
本文系《中國(guó)電力企業(yè)管理》獨(dú)家稿件，作者系中國(guó)能源研究會(huì)理事。
