中國儲能網(wǎng)訊：隨著電池技術(shù)的升級，新能源車主的里程焦慮似乎有所減輕，取而代之的卻是與日俱增的使用焦慮。最近，兩則消息再度挑戰(zhàn)了新能源車主、準車主的神經(jīng)。一則是理想汽車針對理想ONE推出保險促銷活動，廠家直接給予消費者價值7000元的保險補貼，被指是為應(yīng)對理想即將推出新車和車險普漲的促銷噱頭。另一則是一位Polestar極星汽車車主，車輛遭遇交通事故，修車費高達54萬元，遠高于該車售價，后經(jīng)幾方協(xié)商，保險同意按照全損賠付。
去年12月，被寄予破解新能源汽車保險難題的《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》（以下簡稱《條款》）上線，但實施后非議不斷，甚至有消費者直言，里程焦慮舊病未除，再添車險焦慮新癥。
修車太貴 保險漲價
特斯拉車主陳女士向記者抱怨道：“我剛買車時上保險就比較費勁，并不是所有保險公司都愿意給新能源汽車承保，尤其是給特斯拉承保，保險公司給出的理由是因為電動車零配件普及率較低，只能從原廠購買，所以價格比較高，不利于保險公司控制成本?！标惻扛嬖V記者，“去年上車險花了7000多元，因為出過幾次險，今年投保同樣險種，保費一下子升到了1.5萬元，嚇了我一跳！”
特斯拉車主陳女士遭遇了保費翻倍，而極星2車主黃先生在修車時則遭遇了維修費是車價兩倍的稀罕事。黃先生在社交平臺上反映，他駕駛愛車撞到山體，4S店給出的維修報價高達54萬元，其中大筆開支包括更換電池包的價格40萬元左右，以及車頭部分定損9萬多元。對于天價修車費，黃先生著實難以接受，與保險公司協(xié)商后決定不對該車進行維修、換件，而是直接走全損保險。
對此，Polestar極星中國官方回應(yīng)，關(guān)于涉事車主反映的情況，內(nèi)部已經(jīng)開展專項調(diào)查，并與保險公司協(xié)商，最后以保險公司為涉事車主定損、賠付結(jié)束此次事件。不過，更讓黃先生鬧心的是，在保險公司賠付時，發(fā)現(xiàn)發(fā)票上這輛極星2的售價為24.9萬元，但保險合同上載明全額為33.8萬元。保險公司要求按照24.9萬元賠付，因此理賠問題尚未達成一致?！吨袊噲蟆酚浾呔痛寺?lián)系極星汽車，詢問具體的定損和賠付方案，但截至發(fā)稿極星汽車并未給予回復(fù)。
該事件在網(wǎng)絡(luò)上引起廣泛討論，消費者直呼新能源汽車“零整比”太夸張，直言“傷不起”。另外有分析稱，新能源汽車購買階段有政策補貼，因此頗具吸引力，但使用過程中一旦需要更換電池，則要支付實打?qū)嵉氖袌鰞r格，著實難以承受。
缺配件、缺渠道、缺人才
2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會正式下發(fā)《條款》，中國精算師協(xié)會同步發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險基準純風(fēng)險保費表（試行）》對新能源汽車的保障范圍、保費試算作出統(tǒng)一規(guī)定。而在《條款》實施后，車主普遍反映自己的新能源汽車即便前一年未出險，保費也與此前相比略有上漲。
《互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展分析報告》顯示，承保量靠前的車價在25萬元以下國產(chǎn)車型中，宏光MINIEV和江淮iEV6E，無論是否承保車損險，漲價都比較明顯；承保量靠前的造車新勢力車型之中，特斯拉Model 3、蔚來ES6、理想ONE和小鵬P7等車型大部分都承保車損險，很少單保三者險，也顯示漲價明顯。
此前特斯拉方面曾公開表示，其車輛保費全國平均上漲幅度在10％左右；高性能版車型保費平均漲幅在20％以內(nèi)。小鵬汽車也曾公開表示，其全線車型保費平均上漲幅度為2.9％～18.2％。
科波拉汽車咨詢服務(wù)（青島）有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩表示，雖然消費者對新能源汽車保費相對較高有不少怨言，但大部分車主忌憚于一旦車輛遭遇事故，難以承受天價維修費，因此投保率并未減少。不過，短期內(nèi)保費上調(diào)及保費居高不下會影響消費者新能源汽車使用成本。長期看，影響到消費者對新能源汽車產(chǎn)品的認可度和口碑。維持較高的保費標準，甚至對投保車輛“挑三揀四”是目前各保險公司普遍的現(xiàn)象，在一定程度上會挫傷消費者的購買信心。
在王浩看來，新能源汽車維修價格高，主要由以下幾個原因?qū)е隆Ｊ紫仁桥浼杀靖?。不同于傳統(tǒng)燃油車有原廠件、副廠件、品牌件、再制造件等多個可選的配件類別和眾多的供應(yīng)渠道，目前新能源汽車僅有一種配件——原廠件，且供應(yīng)渠道壟斷于主機廠及其授權(quán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
其次是維修渠道少。在主機廠5～8年乃至終身等長質(zhì)保期政策的作用下，目前新能源汽車的維修，車主一般只能到主機廠授權(quán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進行。綜合維修廠大多數(shù)沒有得到主機廠、零部件廠的授權(quán)，且大多缺乏專業(yè)的新能源汽車維修技術(shù)、人才和服務(wù)能力，因而絕大多數(shù)無力承接新能源汽車三電系統(tǒng)等核心部件的維修。在這種情況下，一旦遇到較為嚴重的事故車維修，保險公司可選的維修渠道并不多。
第三是授權(quán)渠道“以換代修”。主機廠授權(quán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同樣在新能源汽車領(lǐng)域，尤其是核心部件的維修缺乏專業(yè)技術(shù)、專業(yè)人才和專業(yè)經(jīng)驗，再加上新能源配件訂購周期長、核心部件維修時效慢、技術(shù)復(fù)雜導(dǎo)致的維修風(fēng)險高等，因而，經(jīng)常采用的做法是“以換代修”，當車輛部件出現(xiàn)問題時，首先都是以更換的形式解決。
萬億級市場卻是難啃的骨頭
作為行業(yè)差異化競爭藍海的新能源車險，一度被險企寄予盈利希望，但上線不到一年，卻出現(xiàn)一邊是車主抱怨保費上調(diào)，一邊是險企抱怨全行業(yè)虧損的尷尬局面。數(shù)據(jù)顯示，2021年，新能源汽車保險保費收入已超300億元，占商業(yè)車險總保費收入的3.8％。而今年2022年1～7月，新能源車險保費收入已達231億元，占比升至6.7％。中國人保在2021年年報中表示，新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，將是未來數(shù)年內(nèi)車險市場的競爭高地。去年，人保財險的新能源汽車承保量達292.6萬輛，同比增長88.2％。
根據(jù)新能源汽車滲透率推算，2030年，我國新能源汽車保險保費收入將突破2000億元大關(guān)，未來更將是萬億元級別的市場。然而保費收入增長并沒有給保險公司帶來利潤增長。有數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車保單成本率還略高于100％，保險公司收入無法覆蓋成本。因此，新能源汽車保費現(xiàn)階段難以下調(diào)，甚至還出現(xiàn)了漲價。
王浩表示，新能源汽車保費較傳統(tǒng)燃油車更高的根本原因，是大部分保險公司在新能源汽車保險業(yè)務(wù)上是“虧本賺吆喝”。
新能源汽車的“零整比”較高，維修費用也相對高一些。新能源汽車的三電系統(tǒng)約占整車價格的70％～75％，如果維修時需要更換總成，費用更加高昂，如特斯拉Model 3的電池總成，單獨購買價格約在18萬元，蔚來、理想等品牌所配裝的電池，動輒也是十幾萬元。另外，一些新勢力車型采用了全鋁車身、技術(shù)復(fù)雜的電子部件、智能硬件等，配件成本確實較高。
截至6月底，我國新能源汽車保有量突破1000萬輛大關(guān)，但總數(shù)還不算太高，保險基于大數(shù)法則，同一品牌車型的風(fēng)險系數(shù)是接近的，但投?；鶖?shù)相對越大，對于保險公司而言賠付風(fēng)險就相對較小。但目前，國內(nèi)有幾十家保險公司為這1000多萬輛新能源汽車承保，每家的投保規(guī)模、保費收入都很有限，但出險概率又是相對穩(wěn)定的，因而保險產(chǎn)品必然面臨收入難以覆蓋成本的問題。
新能源汽車維修渠道、技術(shù)支持和配件渠道壟斷，保險公司變成“待宰的羔羊”。特斯拉、小鵬、蔚來、理想等品牌，以及越來越多的新能源汽車主機廠，目前紛紛建立直營的維修服務(wù)中心，且配件直供。這樣造成的結(jié)果是，這些品牌的直營和授權(quán)維修中心，成為了保險公司惟一可選的維修渠道、配件提供方，且動輒“以換代修”保險公司沒有任何議價能力，使得保險事故車維修成本大幅抬高。
另外，從用戶使用習(xí)慣上看，很多車主習(xí)慣了傳統(tǒng)燃油汽車的使用特性，如踩下油門后，延時穩(wěn)步提速，而新能源汽車是電力驅(qū)動，猛踩油門加速快、加速猛，在市區(qū)、擁堵路段、轉(zhuǎn)彎路段等，容易因車輛失控造成事故，增加事故發(fā)生概率。
王浩表示，這些因素導(dǎo)致保險公司在新能源車輛的理賠方面，成本大于收入，所以保險公司只能把預(yù)期成本加入保費中，上調(diào)相關(guān)保費。
除了漲價更要修煉內(nèi)功
盡管目前新能源汽車保險業(yè)務(wù)仍然虧損，卻是各家保險公司必須進入的一塊重要業(yè)務(wù)。王浩指出，首先，這是保險功能決定的。政府和相關(guān)政策，對保險機構(gòu)的保障功能有相應(yīng)的要求，銀保監(jiān)會也多次要求保險機構(gòu)承擔社會責(zé)任，如要求保險機構(gòu)按照市場份額，必須承保與之對應(yīng)的新能源車輛。也就是不能完全按照純商業(yè)的做法提供服務(wù)，必須得承擔風(fēng)險和提供合理的賠付。
其次，新能源汽車在逐步蠶食燃油車市場，新車銷售和保有規(guī)?？焖倥噬虼碎_展新能源汽車保險業(yè)務(wù)是市場需要。未來幾年，這一市場的保費規(guī)模將達到較大體量。保險公司如果不重視這塊業(yè)務(wù)，極易在未來的市場競爭中處于不利地位。
第三，也是保險機構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展的需要。新能源汽車技術(shù)特點、保障產(chǎn)品要求、用戶使用特點、售后服務(wù)模式，均與燃油車有較大的差異。如果保險公司不及早研究面向未來服務(wù)的產(chǎn)品、服務(wù)模式，那么未來可能也面臨著“生存還是毀滅”的艱難選擇。
對于保險公司針對新能源汽車的承保，采用虧損就漲價的應(yīng)對方法，顯然備受詬病。王浩認為，保險公司要改善這項業(yè)務(wù)的盈利能力需要提升專業(yè)度，擯棄承保燃油車的固有思維，從產(chǎn)品開發(fā)到理賠服務(wù)環(huán)節(jié)，提升人員和企業(yè)對新能源汽車技術(shù)特點、保障產(chǎn)品要求、用戶使用特點、售后服務(wù)模式的掌握和專業(yè)運營能力。
另外，保險企業(yè)需要搭建與新能源汽車產(chǎn)品、市場發(fā)展相適應(yīng)的業(yè)務(wù)運營和風(fēng)控體系。包括推動標準規(guī)范的建立、打造與市場現(xiàn)狀緊密吻合的風(fēng)控機制、支持和推動新能源汽車售后技術(shù)和服務(wù)支持網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展等。
除此之外，保險公司還要開辟新的服務(wù)渠道，有效控制成本。要在現(xiàn)有以主機廠授權(quán)網(wǎng)絡(luò)為主的維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)之外，尋求專業(yè)、經(jīng)濟的新能源汽車維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進行合作。如可與電動工坊這樣，瞄準新能源汽車核心部件維修，有專業(yè)的技術(shù)和人才儲備、擁有多品牌新能源零部件授權(quán)支持、網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國多城市的創(chuàng)新型服務(wù)企業(yè)，進行專項合作，既不降低對客戶的服務(wù)品質(zhì)，又有效規(guī)避被“渠道綁架”的窘境。
王浩強調(diào)，在車險綜改背景下，新能源汽車保險從產(chǎn)品開發(fā)上，需要修煉內(nèi)功，推出與市場和用戶需求高度匹配的產(chǎn)品；從風(fēng)控管理上，需要建立更為精細的管理模型，做到專業(yè)服務(wù)；從售后服務(wù)上，需要與新能源汽車產(chǎn)業(yè)高度協(xié)同，推動完善的服務(wù)體系的建立。
保費偏高會否打擊購車熱情
“我已經(jīng)連續(xù)6年沒出過險，但是今年收到的保險報價比去年還貴了15％?！比加蛙囓囍骼钕壬г沟?。與李先生有著相同疑問的車主不在少數(shù)。不少車主發(fā)現(xiàn)，今年不只是新能源汽車的保費漲了，燃油車保費也有所上漲。記者就此咨詢了一位保險業(yè)務(wù)員，得到的答案是，2020年是車險費改首年，費率都是按最低折扣計算，經(jīng)過一年多的運作，今年各家保險公司都上調(diào)了保費費率。
相關(guān)人士指出，新能源汽車專屬保險實施以來，部分中高檔車型的車險費用上漲了，即便車主不出險，保費也比之前高。而2020年開始的費改降費針對的是行業(yè)整體，而非所有車型的保費都一定下降。而且，從精算角度看，保險費率其實是定期變化的。
北京卓思天成數(shù)據(jù)咨詢股份有限公司首席數(shù)據(jù)官常樂貴指出，總體來看，車險業(yè)務(wù)是一個極具規(guī)模效應(yīng)的業(yè)務(wù)。即便是燃油車保險業(yè)務(wù)，大多數(shù)保險公司也是連年虧損的。在新能源汽車快速增長階段，保險公司的產(chǎn)品調(diào)整滯后和新能源汽車的維修成本居高不下帶動了賠付率的上升，是讓新能源車險虧損顯得“扎眼”的核心原因。
從本質(zhì)上來講，新能源車險漲價是因為新能源車型普遍使用更先進的生產(chǎn)技術(shù)，在提升產(chǎn)品標準化程度、提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率的同時，帶來了維修難度以及維修成本的增加。而更先進的生產(chǎn)技術(shù)，其實也是為了滿足消費者對產(chǎn)品更核心的需求。就像手機電池，過去是可拆卸的，如今基本都是一體化的。消費者在手機電池相關(guān)的維修保養(yǎng)上，付出的成本一定是增加的。但是這些成本的增加，換來了電池超薄、待機時間長等優(yōu)點，更好地滿足了消費者的核心訴求。所以從這個角度來講，新能源汽車的維修保養(yǎng)價格偏高，只是一時之痛，不會真正影響到消費者對產(chǎn)品的選擇、服務(wù)滿意度以及行業(yè)的整體發(fā)展。
常樂貴坦言，在當前階段，部分新能源車型的維修成本確實相對較高，但這對消費者的購買影響還是可控的。由于部分新能源汽車在生產(chǎn)工藝方面采取了一體化成型技術(shù)提高效率，或者大面積使用鋁合金等輕量化材料改善產(chǎn)品性能，客觀上造成了后期維修的困難，帶來成本增加。不過，這些生產(chǎn)側(cè)效率的提升有利于產(chǎn)品生產(chǎn)成本的下降，也能夠為產(chǎn)品的價格下降打開空間；更多新材料、新技術(shù)的應(yīng)用，最終也會改善消費者的使用體驗。因此不必過于擔心新能源汽車保費增加對消費者購車熱情的打擊。
常樂貴認為，從長遠來看，新能源車險是各家保險公司的必爭之地。因為目前新能源汽車的滲透率已接近30％，而且處在替代燃油車市場的快速增長期，這意味著新能源車險是一個極具規(guī)模潛力的市場，也是保險公司不容有失的市場。
