中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：據(jù)公開報(bào)道，2022年以來全球主要地區(qū)用電價(jià)格在能源通脹危機(jī)和東歐地緣沖突沖擊下均明顯上漲，居民能源支出成本沒有下行征兆。以歐洲最為明顯：德國平均批發(fā)電價(jià)從2021年1月的52.8歐元/MWh上漲至2022年6月份的最高206歐元/MWh，7月底全年基本負(fù)荷電價(jià)進(jìn)一步上漲至350歐元/MWh。意大利、西班牙、法國等地區(qū)電價(jià)均出現(xiàn)大幅上漲。無獨(dú)有偶，美國EIA披露2022年前四月居民電價(jià)分別為13.7、13.8、14.5和14.7美分/度電，同比2021年同期上漲7-10%，近三年均處于上漲時(shí)期。在此背景下，分布式光伏和戶用家儲(chǔ)產(chǎn)品采購與裝機(jī)需求暴增，戶用家儲(chǔ)所需電池模塊和變流器出現(xiàn)一機(jī)難求局面，產(chǎn)品交期拉長30%~80%不等。
供應(yīng)端，戶用家儲(chǔ)參與者大致可分為整機(jī)銷售模式，電池銷售模式和PCS銷售模式三類模式。其中整機(jī)銷售對供應(yīng)商研發(fā)與市場資源能力要求最高，需同時(shí)掌握PCS、電池系統(tǒng)、EMS等核心產(chǎn)品能力，代表企業(yè)有特斯拉、華為和陽光。由于一體機(jī)具備終端安裝便利、認(rèn)證便利、渠道把控力強(qiáng)等優(yōu)勢，未來光伏組件企業(yè)將大概率選擇該模式進(jìn)入市場。電池銷售和PCS銷售模式則受經(jīng)銷商和安裝商歡迎度更高，不僅能兼容不同品牌，而且擴(kuò)容方便，更好滿足美國、意大利等大容量市場消費(fèi)家庭需求，代表企業(yè)包括派能、ATL、錦浪科技等。由于各地日照時(shí)數(shù)、政策管理、用電價(jià)格、消費(fèi)習(xí)慣差異明顯，中長期三類模式均有各自市場空間，長期共存、相互補(bǔ)充是發(fā)展的主題。
戶用家儲(chǔ)參與企業(yè)分類介紹
注：部分企業(yè)兼有多種模式，上述歸類根據(jù)各公司業(yè)務(wù)占比劃分。
資料來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年7月
競爭格局，戶用家儲(chǔ)高毛利空間以及旺盛的下游需求導(dǎo)致新企業(yè)不斷進(jìn)入該領(lǐng)域，市場競爭正快速加劇。除派能科技、華為、比亞迪和陽光電源等傳統(tǒng)老玩家外，晶科、協(xié)鑫、阿特斯、麥田等新興玩家也在今年展出各自戶用家儲(chǔ)一體機(jī)新品，部分光伏甚至家電巨頭企業(yè)也已對家儲(chǔ)一體機(jī)/分體機(jī)產(chǎn)品立項(xiàng)，預(yù)計(jì)2023年將迎來新一波玩家搶占市場，屆時(shí)整體市場格局有望得到重塑。
2021年國內(nèi)戶用家儲(chǔ)電芯及全球戶用家儲(chǔ)市場競爭格局
資料來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），Renewable energy world，2022年7月
市場空間規(guī)模方面，據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2021年全球戶用家儲(chǔ)裝機(jī)約合6.4GWh，2022年有望突破15GWh，同比增長134%以上。樂觀估計(jì)2025年全球裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到100GWh。增長的驅(qū)動(dòng)力包括：
1）歐洲電價(jià)在俄烏沖突背景下瘋漲，分布式光伏+戶用家儲(chǔ)投資經(jīng)濟(jì)性快速提升，戶用家儲(chǔ)購置需求居高不下，俄羅斯與歐洲能源脫鉤隱患下，歐洲戶用家儲(chǔ)未來2-3年仍將處于高景氣高增長階段；
2）歐美日澳等地區(qū)稅收減免等政策逐步落地，如美國針對5度電以上儲(chǔ)能系統(tǒng)，給與最高30%投資退稅減免，并把期限延長至2026年，英國2022年將戶用光伏系統(tǒng)增值稅從5%減低至0，有效期為5年，刺激戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)采購；
3）北美電網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)施老舊，亞非拉地區(qū)缺乏強(qiáng)大電力設(shè)施建設(shè)投入，導(dǎo)致斷電、缺電現(xiàn)象頻發(fā)，疊加氣候變暖、寒潮、龍卷風(fēng)、高溫干旱等極端氣候多發(fā)，當(dāng)?shù)鼐用駥o急備電需求屬于剛需。戶用家儲(chǔ)在電廠事故或者極端自然災(zāi)害事件中提供應(yīng)急電源，提高用電穩(wěn)定性。全球分布式光伏和戶用家儲(chǔ)仍處于低水平起步階段，大部分地區(qū)光儲(chǔ)滲透率在10%以下，發(fā)展空間大。
2020-2025年全球戶用家儲(chǔ)產(chǎn)品新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)測（GWh，%）
資料來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年7月
具體區(qū)域分布看，裝機(jī)規(guī)模集中在戶用光伏滲透率和電力市場化程度高的發(fā)達(dá)地區(qū)。2021年全球家庭儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)裝機(jī)最大的幾個(gè)區(qū)域分別為美國、德國、日本、澳洲等海外市場。以上區(qū)域都有以下共同點(diǎn)：1）電價(jià)市場化程度高，峰谷電價(jià)差區(qū)間處于全球前列，為峰谷套利提供巨大的盈利空間；
2）戶用光伏發(fā)展基礎(chǔ)好，具有大量獨(dú)棟、適合鋪設(shè)光伏板的住宅建筑；
3）能源供給穩(wěn)定性較差，對自發(fā)自用的分布式能源產(chǎn)品需求度高。比如美國和澳洲電網(wǎng)穩(wěn)定性差，因自然災(zāi)害引發(fā)的斷電頻發(fā)，居民具備緊急備電的剛性需求。國內(nèi)由于電力基礎(chǔ)設(shè)施完善、居民用電價(jià)格處于全球中低水平，消費(fèi)家庭購置戶用家儲(chǔ)積極性不高（本處戶用家儲(chǔ)不包括50度電以上工商業(yè)配儲(chǔ)能產(chǎn)品），中短期難以起量。
2021年全球戶用家儲(chǔ)新增裝機(jī)分布情況
注：其他主要包括南非、韓國、英國、意大利、加拿大等地區(qū)。
資料來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年4月
戶用家儲(chǔ)應(yīng)用于小型戶用備電場合，儲(chǔ)能系統(tǒng)帶電量普遍在5-20KWh。產(chǎn)品要求方面，戶用家儲(chǔ)產(chǎn)品在電氣安全和機(jī)械安全得到滿足的前提下，性能要求集中在長循環(huán)壽命、寬溫度工況、充放電倍率和高體積能量密度等方面。產(chǎn)品平臺(tái)高壓化是戶用家儲(chǔ)產(chǎn)品發(fā)展重要趨勢。高壓化可降低電流，進(jìn)而減少放熱量，提升放電效率和安全性。隨著電動(dòng)車全球范圍普及、居民電價(jià)成本持續(xù)提升，戶用家儲(chǔ)系統(tǒng)容量有逐步增加的趨勢，系統(tǒng)容量有望逐步從10KWh以下提升至15KWh以上，戶用PCS功率也將從3KW、5KW提升到8KW乃至三相10KW以上迭代。
戶用家儲(chǔ)產(chǎn)品要求
資料來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年4月
系統(tǒng)方案方面，許多企業(yè)正上市電池逆變器一體機(jī)方案。相比分體式（電池系統(tǒng)和PCS分開）方案，一體機(jī)存在以下幾個(gè)優(yōu)勢：1）逆變器與電池系統(tǒng)由同一供應(yīng)商提供，售后環(huán)節(jié)節(jié)省大量時(shí)間與人力成本；2）集約化程度高，即插即用，免現(xiàn)場對接調(diào)測，對終端用戶更為友好，有利于系統(tǒng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和大面積推廣；3）可把電池與PCS做成封閉系統(tǒng)，憑借自身品牌渠道建設(shè)，在渠道中增加溢價(jià)和利潤；4）電池系統(tǒng)可同時(shí)與PCS等其他電氣部件聯(lián)合認(rèn)證，產(chǎn)品認(rèn)證更加快捷。但一體機(jī)同樣存在兼容性較低、設(shè)計(jì)難度大、經(jīng)銷商接受度不如分體機(jī)等難點(diǎn)，未來仍需進(jìn)一步創(chuàng)新完善。
電池方案方面，戶用家儲(chǔ)電芯技術(shù)方案較為多樣，既有特斯拉Powerwall系列使用的圓柱21700，也有國內(nèi)主推的方形鋁殼鐵鋰50和100Ah和軟包鐵鋰。從安全性和成本考慮，中短期磷酸鐵鋰材料體系有望在全球戶用家儲(chǔ)占比進(jìn)一步提升，但鈉離子等新材料的快速崛起也為未來5年戶用家儲(chǔ)降本增效帶來新的發(fā)展思路，未來戶用家儲(chǔ)電芯材料有望是多元共存局面。
PCS方案方面，與分布式光伏安裝是未來戶用家儲(chǔ)應(yīng)用大方向，且需要切合戶用家儲(chǔ)平臺(tái)高壓化趨勢。在此背景下，PCS需實(shí)現(xiàn)高功率Hybird（如三相10-15KW）方向發(fā)展，以滿足并網(wǎng)、儲(chǔ)能多功能服務(wù)，以提升光儲(chǔ)系統(tǒng)安裝效率。
