中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在過(guò)去30年里，鋰已成為技術(shù)革命的主要礦物之一，因?yàn)樗茉谳p電池中儲(chǔ)存能量，并具有充電的可能性。當(dāng)今世界正處于能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中，對(duì)化石燃料驅(qū)動(dòng)交通工具的替代將成倍增加對(duì)鋰的需求，關(guān)于鋰礦的控制、開(kāi)發(fā)、工業(yè)化和商業(yè)化問(wèn)題成為全球技術(shù)和能源霸權(quán)爭(zhēng)端的核心。拉美及加勒比國(guó)家共同體工作組于2022年2月發(fā)布了一份關(guān)于拉美鋰資源基本情況的報(bào)告《拉美鋰礦資源全景圖》，旨在提供關(guān)于拉美鋰開(kāi)采的法律、經(jīng)濟(jì)和地緣政治狀況的系統(tǒng)信息。報(bào)告認(rèn)為，拉美國(guó)家鋰資源儲(chǔ)量豐富，開(kāi)采潛力大，為構(gòu)建區(qū)域價(jià)值鏈提供了可能性，但這受到國(guó)際價(jià)格、生產(chǎn)和出口能力兩個(gè)變量的影響。一些國(guó)家的鋰鏈生產(chǎn)性整合存在局限：鋰開(kāi)采的立法存在空缺；各國(guó)鋰礦控制權(quán)歸國(guó)家所有，但主導(dǎo)該地區(qū)資源開(kāi)發(fā)的多為外國(guó)或私人資本；由于該地區(qū)深受債務(wù)危機(jī)困擾，資源出口成為還債的重要渠道，這將加深其對(duì)資源的依賴，也對(duì)資源主權(quán)造成威脅?，F(xiàn)將主要內(nèi)容編譯如下。
一、拉丁美洲鋰資源的儲(chǔ)量、生產(chǎn)和出口
鋰資源在拉美地緣政治和經(jīng)濟(jì)中具有重要的戰(zhàn)略意義。拉丁美洲擁有世界上最大的鋰資源儲(chǔ)備，目前估計(jì)占全球總儲(chǔ)量的67%以上，它們集中分布在被稱為“鋰三角”（Lithium Triangle）地區(qū)的玻利維亞、阿根廷和智利（見(jiàn)表1）。智利是拉美鋰礦開(kāi)采和出口量最大的國(guó)家，也是全球第二大生產(chǎn)國(guó)（22%），僅次于澳大利亞（48.8%），中國(guó)（17.1%）名列第三。阿根廷產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的7.6%，是僅次于智利（58%）的第二大碳酸鋰出口國(guó)（14%）。巴西在全球生產(chǎn)中所占份額較小（2.3%），但20世紀(jì)60年代以來(lái)，它一直在為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)碳酸鋰和氫氧化鋰，該國(guó)建立了由國(guó)有企業(yè)巴西鋰業(yè)公司（CBL）運(yùn)營(yíng)的綜合鋰供應(yīng)鏈。2016—2019年間，阿根廷和智利共有91%的鋰礦出口到美國(guó)，兩國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)鋰資源有著高度依賴性。
表1 拉丁美洲鋰資源儲(chǔ)量、生產(chǎn)和出口
主導(dǎo)拉美鋰礦開(kāi)發(fā)的大多為外國(guó)或私人資本。智利的情況反映了擁有鋰資源的外圍國(guó)家所面臨的緊張局勢(shì)：初級(jí)生產(chǎn)由外國(guó)公司或與國(guó)內(nèi)資本合作進(jìn)行，而低附加值產(chǎn)品則以出口為主。在全球鋰生產(chǎn)中處領(lǐng)先地位的是中國(guó)贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)、美國(guó)雅保公司和富美實(shí)公司以及智利化學(xué)和礦業(yè)公司。最近，中國(guó)天齊鋰業(yè)取得新進(jìn)展，同美國(guó)雅保公司一同經(jīng)營(yíng)世界最大的礦山——澳大利亞格林布什礦。此外，阿根廷的胡胡伊能源公司、澳大利亞的Orocobre公司、日本豐田通商公司和美國(guó)力文特公司加入了在阿根廷運(yùn)營(yíng)的智利SQM公司、中國(guó)贛鋒鋰業(yè)和美國(guó)雅保公司。加拿大的西格瑪鋰業(yè)公司、巴西AMG礦業(yè)公司和巴西鋰業(yè)公司也參與到巴西的鋰礦開(kāi)發(fā)之中，中國(guó)的特變電工—寶成集團(tuán)和德國(guó)ASI系統(tǒng)則加入了玻利維亞的礦業(yè)開(kāi)發(fā)。
國(guó)際能源機(jī)構(gòu)2021年1月的報(bào)告指出，到2040年，全球鋰資源的需求將增長(zhǎng)42倍，主要用于電動(dòng)汽車(chē)電池的制造。目前，全球71%對(duì)鋰的需求都源于電池生產(chǎn)。盡管鋰是電池技術(shù)中關(guān)鍵元素，但它只占電池成本的4%～10%，總成本的50%用于生產(chǎn)電極和石墨等其他活性材料，鋰電池生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、印度和巴西。制造電池的價(jià)值鏈有6個(gè)環(huán)節(jié)：原材料、電池組件、電池、使用、回收。韓國(guó)的LG化學(xué)、美國(guó)的特斯拉、中國(guó)的比亞迪和日本的松下是鋰離子電池鏈上各環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)商和領(lǐng)導(dǎo)者。由于鋰電池的使用，對(duì)鋰需求增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)將以電動(dòng)汽車(chē)為代表。LG化學(xué)和日本的松下在墨西哥設(shè)有工廠，美國(guó)的特斯拉在墨西哥城設(shè)有拉美辦事處，并可能在巴西設(shè)廠。截至2021年9月，占全球鋰產(chǎn)量一半以上的礦業(yè)公司組成了國(guó)際鋰協(xié)會(huì)，它的5個(gè)創(chuàng)始成員是智利化學(xué)和礦業(yè)公司、中國(guó)的贛鋒鋰業(yè)、巴西AMG礦業(yè)公司、澳大利亞的Orocobre公司和皮爾巴拉礦業(yè)公司。
表2 根據(jù)原產(chǎn)國(guó)劃分的南美鋰生產(chǎn)公司
此外，鋰的新用途不僅包括民用儲(chǔ)能用途，還包括軍事用途。隨著鋰越來(lái)越多地開(kāi)始用于汽車(chē)電池和航海，其在軍事工業(yè)中的作用日益廣泛，美國(guó)政府將開(kāi)發(fā)在重量、耐久性和充電次數(shù)方面性能更好的鋰電池，以取代酸性電池。同時(shí)，在鋰離子電池中加入水成分，以防止電池在損壞時(shí)燃燒，從而消除士兵的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。一些已經(jīng)開(kāi)發(fā)軍用電池的公司是美國(guó)的埃普斯勒、法國(guó)的帥富特和美國(guó)的Nanograft公司，它們已與美國(guó)國(guó)防部簽訂合同。
二、對(duì)鋰的國(guó)際價(jià)格及其前景的考慮
鋰的潛力使人們對(duì)構(gòu)建區(qū)域價(jià)值鏈產(chǎn)生了相當(dāng)大的期望。為量化這種期望，明確鋰是否像預(yù)期的那樣具有變革性，這里提出兩個(gè)相互作用的變量：一方面是國(guó)際價(jià)格，另一方面是要生產(chǎn)的數(shù)量和出口能力。
關(guān)于第一個(gè)變量，國(guó)際鋰價(jià)波動(dòng)取決于三個(gè)因素：供求條件、石油價(jià)格和美聯(lián)儲(chǔ)利率。
1.供求條件：由于鋰不像黃金一樣具備作為有價(jià)值儲(chǔ)備的用途，其開(kāi)采主要用于滿足生產(chǎn)需求，由于供不應(yīng)求，以鋰為導(dǎo)向的能源轉(zhuǎn)型將給其價(jià)格帶來(lái)上行壓力。在這種動(dòng)態(tài)下，首先投入生產(chǎn)是那些開(kāi)采成本較低、物流與全球市場(chǎng)緊密結(jié)合的地區(qū)，如智利和澳大利亞。其次，鑒于玻利維亞和阿根廷是主要的鋰資源儲(chǔ)備國(guó)，其生產(chǎn)條件將為國(guó)際價(jià)格提供一個(gè)基準(zhǔn)，若國(guó)際價(jià)格不包括運(yùn)往世界市場(chǎng)（連接港口）的物流成本，這些生產(chǎn)區(qū)將難以維持運(yùn)營(yíng)，因此，“鋰三角”的生產(chǎn)成本將損害國(guó)際基準(zhǔn)價(jià)格。鑒于價(jià)格將大幅上漲的前景，且其他地區(qū)已出現(xiàn)新的勘探熱潮，這將使“鋰三角”礦產(chǎn)供應(yīng)獨(dú)立于世界市場(chǎng)。
2.石油價(jià)格。大宗商品在其他貨物的成本結(jié)構(gòu)中具有雙重作用，它定義了一個(gè)價(jià)格下限，同時(shí)代表了能源轉(zhuǎn)型的價(jià)格成本。油價(jià)上漲使鋰的生產(chǎn)成本提高，但也為能源轉(zhuǎn)型開(kāi)辟了更多空間。反之，油價(jià)下跌降低了生產(chǎn)成本，但出于經(jīng)濟(jì)原因，這阻礙了能源轉(zhuǎn)型。國(guó)際油價(jià)取決于OPEC內(nèi)部的利益博弈以及美國(guó)和沙特阿拉伯（最大的國(guó)際儲(chǔ)備國(guó)）的軍事聯(lián)盟。20世紀(jì)70年代以來(lái)，OPEC控制著油價(jià)動(dòng)態(tài)，美國(guó)和沙特阿拉伯的軍事聯(lián)盟允許美國(guó)在OPEC談判中發(fā)揮主導(dǎo)作用，沙特幾乎是零成本的生產(chǎn)使其能夠根據(jù)美國(guó)的利益穩(wěn)定國(guó)際油價(jià)。自2012年以來(lái)，美國(guó)頁(yè)巖油革命正在改變?nèi)蚰茉吹牡鼐壵胃窬?，曾?jīng)主要的消費(fèi)國(guó)成為凈出口國(guó)，因此，其保持高油價(jià)的利益與不降低正在加速的能源轉(zhuǎn)變進(jìn)程成本相對(duì)應(yīng)。
3.美聯(lián)儲(chǔ)利率。作為一種雙重機(jī)制，國(guó)家間的基準(zhǔn)利率也在大宗商品的報(bào)價(jià)中發(fā)揮作用，尤其是鋰。一方面，它定義了全球經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張為不依賴當(dāng)前產(chǎn)出的需求組成部分（如住宅投資、消費(fèi)者融資等）提供資金的能力。因此，相對(duì)較低的利率推動(dòng)了流動(dòng)性增加、經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張和商品需求增加（隨之而來(lái)的上行壓力）。另一方面，這種流動(dòng)性的一部分可能會(huì)鼓勵(lì)金融市場(chǎng)的投機(jī)需求，并使全球主要市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)性更大。
這三個(gè)因素相互作用，產(chǎn)生了不同的影響，從而形成國(guó)際價(jià)格趨勢(shì)。在這方面，中期內(nèi)明確的趨勢(shì)是鋰價(jià)格的上漲壓力，因?yàn)樵谀茉崔D(zhuǎn)型的背景下，全球需求不斷增長(zhǎng)。
根據(jù)智利銅業(yè)委員會(huì)（COCHILCO）預(yù)測(cè)，鋰的需求量將從2020年的32.7萬(wàn)噸當(dāng)量碳酸鋰增加到2030年的211.4萬(wàn)噸當(dāng)量碳酸鋰，增長(zhǎng)超過(guò)6倍。電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)將從2020年占鋰消費(fèi)總量的41%增加到2030年的73.8%。這些預(yù)測(cè)表明，鋰將與銅和石油等其他拉美典型的出口產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)。然而，它并不能完全將銅和石油取代，因?yàn)殇嚨挠猛臼倾~的補(bǔ)充，其對(duì)石油的替代也只是部分的。銅的整個(gè)通電過(guò)程取決于電纜，其光纖由銅制成。石油的替代品（石腦油/汽油、乙醇和液化石油氣）主要用于運(yùn)輸和燃燒。在家庭和各種需要高溫的工業(yè)過(guò)程中，碳?xì)浠衔锶允浅跫?jí)能源生產(chǎn)所必需的，如燃燒木材、烹飪和燃?xì)饧訜帷?
關(guān)于第二個(gè)變量，即鋰的預(yù)期產(chǎn)量和出口能力，智利銅業(yè)委員會(huì)報(bào)告預(yù)測(cè)，最大的鋰產(chǎn)量增長(zhǎng)將來(lái)自澳大利亞，將從2020年的17.4 萬(wàn)噸增加到2030年的41.5 萬(wàn)噸，這將使其目前的產(chǎn)量翻一番，使拉丁美洲在全球鋰供應(yīng)中排名第二。阿根廷也將大幅增加鋰產(chǎn)量，到2030年將達(dá)到約23.8萬(wàn)噸當(dāng)量碳酸鋰，比2020年增長(zhǎng)了4倍?？紤]到玻利維亞和阿根廷是重要的鋰資源儲(chǔ)備國(guó)，預(yù)計(jì)國(guó)際鋰價(jià)將達(dá)到足以使其投入生產(chǎn)的水平，否則，兩國(guó)可能面臨給予稅收豁免和港口運(yùn)輸補(bǔ)貼的壓力。此外，圍繞石油價(jià)格和國(guó)際利率的爭(zhēng)端可能會(huì)對(duì)價(jià)格上漲的趨勢(shì)產(chǎn)生影響，或最終導(dǎo)致價(jià)格水平的短期下跌。
三、拉美鋰礦開(kāi)發(fā)中的問(wèn)題及立法與國(guó)際合作
（一）鋰礦資源開(kāi)發(fā)存在的阻礙因素
拉美國(guó)家在鋰鏈生產(chǎn)性整合和發(fā)展方面面臨一些問(wèn)題。玻利維亞是鋰資源儲(chǔ)量最多的國(guó)家，但目前主要處于勘探生產(chǎn)階段，該國(guó)缺乏直接提取鋰 (EDL) 的技術(shù)，其道路等基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展也存在不足，2019年政變后停止的鋰礦開(kāi)采項(xiàng)目至今仍未完全恢復(fù)。與玻利維亞相比，智利和阿根廷位于電池和電動(dòng)汽車(chē)價(jià)值鏈的“上游”，但由于鹽灘的開(kāi)發(fā)權(quán)被授予了私人，國(guó)家只收取特許權(quán)使用費(fèi)。秘魯和墨西哥仍處在勘探鋰資源和評(píng)估開(kāi)發(fā)前景的過(guò)程中，開(kāi)采尚未正式開(kāi)始。2020年，墨西哥國(guó)家復(fù)興運(yùn)動(dòng)黨立法委員提議創(chuàng)建一家公共鋰開(kāi)采公司，但此提議未在總統(tǒng)的電力改革提案中被采納，且由于開(kāi)采過(guò)程需要將鋰從黏土和鈾等其他物質(zhì)中分離出來(lái)，墨西哥的開(kāi)采成本高于該地區(qū)其他國(guó)家。此外，《美加墨三國(guó)協(xié)議》條款將墨西哥工業(yè)與北美緊密聯(lián)系起來(lái)，這使其以國(guó)家為主要行為體整合價(jià)值鏈變得困難。
拉美地區(qū)因其鋰資源儲(chǔ)備變得重要，但也面臨對(duì)資源主權(quán)的挑戰(zhàn)。鑒于該地區(qū)債務(wù)不斷增加，拉加經(jīng)委會(huì)估計(jì)，債務(wù)將占該地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的79.3%，償還債務(wù)意味著要向國(guó)外輸送一定數(shù)量的自然資源，以履行對(duì)國(guó)家債權(quán)人的承諾，這加深了這些國(guó)家對(duì)自然資源的依賴，損害了其對(duì)自然資源，特別是戰(zhàn)略資源的（如石油、天然氣、鋰、銅等）的主權(quán)。
（二）拉美國(guó)家的鋰資源立法與國(guó)際合作
拉美國(guó)家沒(méi)有關(guān)于鋰的特定法律，但幾乎所有國(guó)家都試圖制定具體的規(guī)范。墨西哥正通過(guò)憲法改革對(duì)鋰資源進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)級(jí)，阿根廷和秘魯?shù)南嚓P(guān)倡議仍在進(jìn)行中。然而，在玻利維亞、智利和秘魯，鋰被定義為一種戰(zhàn)略資源，智利和玻利維亞對(duì)其也有一些具體的管理規(guī)則。該地區(qū)具有相似的鋰礦所有權(quán)制度：資源所有權(quán)歸國(guó)家，開(kāi)發(fā)則以特許經(jīng)營(yíng)為主。但有一個(gè)例外：玻利維亞國(guó)家鋰礦公司參與整個(gè)供應(yīng)鏈，而智利只對(duì)銷售和收集授予特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。墨西哥打算通過(guò)上述改革，也通過(guò)一家國(guó)有公司進(jìn)行資源開(kāi)采，不給予任何特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。需要指出的是，在阿根廷，除國(guó)家外，地方也具有礦產(chǎn)控制權(quán)，該國(guó)胡胡伊省能源公司就參與到資源開(kāi)發(fā)中。此外，拉美各國(guó)的稅收制度多種多樣，可根據(jù)銷售額或面積（公頃）征稅，也可兩者兼而有之?？偟膩?lái)說(shuō)，相關(guān)各國(guó)都同意地方政府參與收入分配。
拉美國(guó)家間正在就資源開(kāi)發(fā)的合作進(jìn)行探討，根據(jù)阿根廷、墨西哥和玻利維亞達(dá)成的諒解，促進(jìn)聯(lián)合項(xiàng)目，討論經(jīng)驗(yàn)、主要問(wèn)題和達(dá)成聯(lián)合協(xié)定對(duì)地區(qū)發(fā)展非常有益。2021年3月，墨西哥經(jīng)濟(jì)事務(wù)秘書(shū)處與玻利維亞官員聯(lián)系，就鋰問(wèn)題提供咨詢意見(jiàn)，7月，兩國(guó)簽署意向書(shū)，以推動(dòng)鋰開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和加工方面的國(guó)際合作項(xiàng)目。墨西哥組織了一次線上會(huì)議，該國(guó)地質(zhì)調(diào)查局與玻利維亞高能源技術(shù)部副部長(zhǎng)和其他專家參加了會(huì)議，闡述了鋰的地緣政治經(jīng)濟(jì)重要性以及拉美國(guó)家，特別是玻利維亞面臨的技術(shù)限制。他們計(jì)劃2022年在玻利維亞和阿根廷之間舉行一次兩國(guó)代表大會(huì)，可能在烏尤尼舉行，墨西哥也將參加。2021年6月，玻利維亞和阿根廷簽署了一項(xiàng)諒解備忘錄，為能源領(lǐng)域的科技交流和發(fā)展，特別是鋰、碳?xì)浠衔锖涂稍偕茉吹拈_(kāi)采和工業(yè)化制定了一項(xiàng)共同議程。2021年7月，秘魯總統(tǒng)佩德羅·卡斯蒂略的上任為此提供了有利機(jī)會(huì)，這可能是新的區(qū)域一體化倡議的開(kāi)始，其關(guān)鍵是對(duì)戰(zhàn)略資源的獲取、管理和開(kāi)發(fā)的自主權(quán)。
此外，一些鋰業(yè)公司加入了國(guó)際鋰企業(yè)協(xié)會(huì)。智利礦業(yè)化工、中國(guó)贛鋒鋰業(yè)、巴西AMG公司、澳大利亞Orocobre和皮爾巴拉礦業(yè)公司已加入倫敦國(guó)際鋰協(xié)會(huì)，僅這些公司的鋰產(chǎn)量就占世界一半以上。其他公司作為創(chuàng)始準(zhǔn)成員參加，包括英國(guó)力拓、薩凡納資源公司和Minviro公司、德國(guó)巴斯夫、南非斯班-靜水、加拿大赫氏公司、美國(guó)伽戈尼能源、法國(guó)Adionics公司、澳大利亞安森資源以及中國(guó)的蜂巢能源、四川卡森科技和建發(fā)物流。
