中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：7月19日晚，天齊鋰業(yè)(002466)公告，公司擬采用增資的方式，增資三家子公司，用于償還貸款、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)性等募集資金用途。
其中，對(duì)子公司天齊鑫隆增資63.37億元，對(duì)成都天齊增資62億元，對(duì)射洪天齊增資3.26億元，合計(jì)增資達(dá)128.6億元。此次出資方式為現(xiàn)金出資，資金來源為公司H股發(fā)行的募集資金及自籌資金 。
今年1月28日，天齊鋰業(yè)向香港聯(lián)交所遞交了H股上市申請(qǐng)，本次全球發(fā)售H股總數(shù)約為1.64億股。按照計(jì)劃，天齊鋰業(yè)本次發(fā)行募集到的資金凈額將優(yōu)先用于償還因購買Sociedad Química y Minera de Chile S.A（SQM）股權(quán)的并購貸款的未償還余額、安居工廠一期建設(shè)投資、償還部分境內(nèi)銀行借款以及補(bǔ)充流動(dòng)性。
天齊鋰業(yè)表示，由于上述募集資金用途均涉及全資子公司資金需求，且需要通過全資子公司具體實(shí)施。因此公司擬采用增資的方式，向具體實(shí)施主體公司注入資金，用于償還貸款、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)性等募集資金用途。
此次增資最核心的用途為償還天齊鋰業(yè)收購SQM股權(quán)的未償還貸款。
2018年，天齊鋰業(yè)對(duì)SQM的股權(quán)進(jìn)行“蛇吞象”式的并購。為完成對(duì)SQM公司23.77%股權(quán)的購買事項(xiàng)，天齊鋰業(yè)通過設(shè)立的境外子公司向跨境并購銀團(tuán)申請(qǐng)合計(jì)35億美元的貸款，公司及子公司為該等銀團(tuán)貸款提供相關(guān)質(zhì)押擔(dān)保以及保證擔(dān)保。
此次并購貸款的借款主體，分別為公司全資子公司天齊鑫隆下設(shè)的特殊目的公司TLAI2和TLAI1。截至目前，TLAI2作為借款主體的貸款已結(jié)清，而TLAI1作為借款主體的貸款余額約為11.29億美元。天齊鋰業(yè)將向天齊鑫隆增資63.37億元。
此外，天齊鋰業(yè)將用62億元增資子公司成都天齊。成都天齊的主營業(yè)務(wù)為銷售礦產(chǎn)品和化工產(chǎn)品、危險(xiǎn)化工品等。
天齊鋰業(yè)稱，公司主要通過成都天齊購買和支付鋰化合物生產(chǎn)的主要原材料鋰精礦，因此，公司擬將剩余的募集資金增資至成都天齊，用于滿足購買鋰精礦等流動(dòng)性需求。
