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風電上市公司業(yè)績分化 機構看好下半年裝機需求

作者:劉燦邦 來源:證券時報 發(fā)布時間:2022-07-14 瀏覽:

中國儲能網(wǎng)訊:近期,陸續(xù)有風電類上市公司披露半年度業(yè)績預告,雖然已經(jīng)有主機廠預告業(yè)績大幅增長,但諸如天順風能、日月股份等風電部件廠商的業(yè)績卻出現(xiàn)了較大幅度的下滑,風電上市公司業(yè)績開始分化。

針對這一情況,有券商分析師向證券時報·e公司記者表示,現(xiàn)階段風電主機廠商業(yè)績會好一點,但下半年情況就未必如此。7月13日,A股風電設備板塊大漲,業(yè)績預降的天順風能卻率先漲停;近期,看好風電板塊的市場聲音開始增加,機構也看好下半年的風電裝機需求。

風電公司業(yè)績分化

7月13日,天順風能發(fā)布了半年度業(yè)績預告,上半年預計實現(xiàn)凈利潤2.4億元~3.19億元,同比下降60%~70%。公司稱,今年以來,受全球疫情影響以及風電行業(yè)在2020和2021年搶裝之后,市場需求階段性不足,公司下游客戶需求遲延,導致營業(yè)收入下滑。

天順風能主要從事風塔及零部件的生產(chǎn)和銷售,風電葉片及模具的生產(chǎn)和銷售,風電場項目的開發(fā)投資、建設和運營業(yè)務,公司是風塔細分領域的領先廠商。今年一季度,天順風能實現(xiàn)營業(yè)收入7.28億元,凈利潤3252.6萬元,同比降幅分別為47.63%和93.46%。

從上述數(shù)據(jù)來看,天順風能二季度單季盈利降幅已經(jīng)有所收窄,單季凈利潤超過2億元,但即便如此,從近期披露的風電上市公司半年度業(yè)績預告來看,行業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)分化。

明陽智能此前披露的預告顯示,上半年預計實現(xiàn)凈利潤22億元~25.3億元,同比增加111.25%~142.94%,另外,本期非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響較小。明陽智能表示,1~6月,風電行業(yè)整體保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢,公司在手訂單增加及風機交付規(guī)模上升導致營業(yè)收入有所增長,電站項目轉讓的規(guī)模和收益也較上年同期增加。

目前,披露業(yè)績預告的風電上市公司還不多,與天順風能情況類似,主營風電鑄件的日月股份也出現(xiàn)了業(yè)績下滑。日月股份預計2022年半年度實現(xiàn)凈利潤為9200萬元~1.03億元,同比減少78.05%~80.39%。事實上,日月股份一季度的凈利潤為5953.6萬元,降幅為78.15%。對比兩組數(shù)據(jù),公司二季度單季降幅并未收窄。

日月股份表示,上半年受疫情、地緣沖突及全球通脹加劇等影響,公司產(chǎn)品的主要原材料價格居高不下,產(chǎn)品成本同比大幅上升;由于需求下降,公司銷售收入和產(chǎn)品銷售單價均有所下降,產(chǎn)品毛利率同比出現(xiàn)較大幅度下降,導致今年上半年經(jīng)營業(yè)績預計出現(xiàn)較大幅度下降。

日月股份主營業(yè)務為大型重工裝備鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,產(chǎn)品包括風電鑄件、塑料機械鑄件等。根據(jù)公司2021年報,截至去年末,公司擁有年產(chǎn)48萬噸鑄件的產(chǎn)能規(guī)模,新增規(guī)劃的13.2萬噸鑄造產(chǎn)能也已開始建造。

機構看好下半年需求

雖然天順風能預計上半年業(yè)績?nèi)杂休^大幅度的下滑,但7月13日早盤,天順風能卻成為風電設備板塊中率先漲停的個股。另外,當日,風電設備板塊大漲,截至收盤,泰勝風能漲13.42%,天能重工漲10.11%,時代新材、天順風能、振江股份、吉鑫科技等多只個股漲停。

記者注意到,據(jù)國家能源局的統(tǒng)計,受疫情等因素影響,2022年1~5月國內(nèi)風電裝機量僅為10.8GW;但即便如此,近期看好風電設備板塊的聲音也開始增多。

根據(jù)天風證券的觀點,2022年一季度新增裝機容量整體水平下降,其原因一是整機招標價的降低,二是鋼材這一主要原材料的價格上升,這兩個原因導致整機廠的原材料采購意愿和開工意愿下滑,從而影響行業(yè)的業(yè)績水平。

據(jù)該機構測算,鋼材價格上漲10%會導致樁基廠商毛利下跌3.95%左右,軸承廠商毛利下跌2.10%左右,鑄件廠商下跌3.86%左右,塔筒廠商下跌5.93%左右。

天風證券認為,行業(yè)長期需求無虞,一季度裝機量的壓縮使得行業(yè)需求后移,同時季節(jié)性因素使得風機在7~11月末的整個下半年是需求高峰期,目前整機招標均價有所回升,因此下半年需求得以釋放、行業(yè)增長加速。

該機構還提到,如果陸上風電整機成本下降到1700元/KWh、1400元/KWh,IRR分別為14%、18%;如果海風整機成本下降到4000元/KWh,IRR也到了8%。從內(nèi)部收益率的角度來看,下游運營商已經(jīng)有比較充足的利潤空間,不太可能再進一步向整機廠壓價。

華泰證券提到,目前,風電項目經(jīng)濟性好,加之央國企裝機目標約束,預計今年風電裝機量可達50GW~60GW,其中大部分裝機將在今年下半年進行。海外市場,歐洲海上風電利好政策頻發(fā),歐盟四國(丹麥、荷蘭、德國、比利時)規(guī)劃至2050年海上風電裝機達到150GW。英國規(guī)劃容量共3.2GW項目于2022年并網(wǎng),預計2022年歐洲海風裝機量有望達到4GW~4.5GW。該機構認為,下半年風電將迎來國內(nèi)外需求共振。

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關鍵字:風電

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