中國儲能網訊：近日，國際能源署（IEA）發(fā)布《可再生能源市場報告：2022-2023年展望》報告，基于全球形勢變化對2021年底發(fā)布的《可再生能源2021》報告中2022-2023年展望預測進行了更新。報告指出，盡管疫情影響全球供應鏈穩(wěn)定，但2021年可再生能源裝機容量依然再創(chuàng)新高，增長了6%，達到近295吉瓦。由于大宗商品價格的上漲，預計2022-2023年太陽能光伏和風電成本將高于全球疫情前水平，但由于天然氣和煤炭價格的大幅上漲，可再生能源仍具有一定的競爭力，到2022年可再生能源裝機容量將進一步增長8%以上，達到近320吉瓦；而生物燃料預計將同比增長5%，2023年將增長3%。當前能源市場的不確定性增加，能源安全成為各國重點關注對象，提高能源效率和發(fā)展可再生能源成為下一階段各國政策實施重點。具體內容如下：
一、可再生電力
1、2021年可再生能源實現了創(chuàng)紀錄的增長
盡管疫情影響全球供應鏈危機、建設延誤、原材料和大宗商品價格上漲，但2021年新增可再生能源裝機容量依然再創(chuàng)新高，較2020年增長了6%，達到近295吉瓦。在全球范圍內，2021年新增風電裝機容量下降了17%，但這一降幅被太陽能光伏和水電裝機容量的大幅增長所抵消。與2020年相比，2021年生物質能、聚光太陽能熱發(fā)電（CSP）、地熱能發(fā)電漲幅保持穩(wěn)定。
圖1 2019-2021年全球可再生能源新增裝機容量實際值與《可再生能源2021》預測結果對比（單位：吉瓦）
2021年，中國維持了其可再生能源市場份額，占全球可再生能源新增裝機容量的46%，但相較于2020年下降了2%。其中陸上風電和電網級太陽能光伏新增裝機容量分別下降了55%和22%。另一方面，得益于2021年的補貼，海上風電、住宅太陽能光伏發(fā)電和生物質發(fā)電的年新增裝機容量均創(chuàng)下新紀錄，其中2021年海上風電新增裝機容量同比增加了近6倍。此外，中國白鶴灘水電站多臺機組的投產也促進了全球水電的加速擴張。
除中國以外，歐盟是可再生能源新增裝機容量第二大市場。2021年，歐盟增量主要來自太陽能光伏發(fā)電；在美國，較低的生產稅收抵免政策導致新增陸上風電裝機容量下降了四分之一；印度2021年新增可再生能源裝機容量較2020年增長了一倍。
2、2022年以太陽能光伏引領的可再生能源新增裝機容量將再創(chuàng)新高
預計到2022年，可再生能源裝機容量將同比增長8%以上，首次突破300吉瓦。據預測，2022年全球可再生能源裝機容量增量中，太陽能光伏將占60%，達到190吉瓦，同比增長25%。2022年，電網級項目將占光伏增量的近三分之二，主要原因是中國和歐盟強大的政策環(huán)境。預計2022年全球新增陸上風電裝機容量將小幅回升，達到近80吉瓦。而海上風電的增長將下降40%，盡管如此，2022年全球新增海上風電裝機容量仍將比2020年翻一番。預計到2022年底，中國累計海上風電裝機容量將超過歐盟和英國的總和，成為全球最大的海上風電市場。到2023年，除非實施更強有力的新政策，否則全球可再生能源新增裝機容量將與2022年持平。太陽能光伏預計將在2023年再創(chuàng)新高，達到近200吉瓦；水電新增裝機容量將降低40%；風電和生物質發(fā)電將保持穩(wěn)定增長。
圖2 到2023年按能源種類劃分的可再生能源新增裝機容量預測（左軸單位：吉瓦；右軸光伏占比）
3、太陽能光伏和風電成本將在2022年和2023年處于高位，但不會對競爭力造成影響
2021年初以來，多種原材料價格和物流費用一直呈上漲趨勢。截至2022年3月，光伏級多晶硅價格翻了四倍多，鋼材上漲了50%，銅上漲了70%，鋁上漲了一倍，物流費用上漲了近五倍。成本下降的長期趨勢發(fā)生逆轉，風機和光伏組件的價格上漲。與2020年相比，預計2022年新建電網級光伏發(fā)電和陸上風電場的整體投資成本將增加15%至25%。由于化石燃料用于工業(yè)生產和發(fā)電，因此，石油、天然氣和煤炭的價格高漲也會導致可再生能源發(fā)電所用材料的生產成本增加。盡管從絕對值來看可再生能源成本上漲顯著，但成本的增加并沒有影響其競爭力，因為自2021年最后一個季度以來，化石燃料和電力的價格上漲速度要快得多。在全球范圍內，電價正不斷打破歷史紀錄，尤其是在天然氣作為邊際技術的地區(qū)，許多批發(fā)電力市場的最終小時或日電價都由天然氣價格決定。這在歐盟國家尤為普遍，與2016-2020年的平均電價相比，德國、法國、意大利和西班牙的批發(fā)電價平均上漲了6倍以上。
4、在中國和歐盟的推動下，2022年和2023年可再生能源新增裝機容量預計將同比增長8%
中國盡管在2021年逐步取消了對所有可再生能源的激勵措施，但2022年和2023年可再生能源仍將保持增長勢頭。這主要由于：①大部分省份太陽能光伏和陸上風電成本低于煤炭基準價格；②政府宣布在被稱為“超級樞紐”的新疆和內蒙古兩省新增450吉瓦的大型陸上風電和太陽能光伏項目，其中100吉瓦的可再生能源項目于2022年初開建；③中國財政部確認將在2022年之前支付價值600億美元的無償可再生能源補貼，改善開發(fā)商的資產負債信譽，并為新項目釋放新的資金；④在沒有國家補貼的情況下，省級政府仍在為可再生能源項目提供稅收優(yōu)惠和低成本融資。
在歐盟，太陽能光伏占可再生能源增量的絕大部分，更快的激勵政策推動了在德國、荷蘭、波蘭、意大利和法國光伏產業(yè)的發(fā)展。巴西寬松的凈計價方案促進了分布式光伏市場的繁榮，為拉丁美洲預測的上調提供了支撐。在印度，2021年延期的可再生能源項目將促使2022年可再生能源裝機容量出現更高增長。此外，隨著分布式太陽能光伏產能的增加，將進一步支撐印度整體可再生能源裝機容量上漲。日本2022-2023年新增可再生能源裝機容量也較2021年有所下調，主要是由于太陽能光伏的上網電價審批較慢。新的上網電價補貼（FIP）計劃于2022年4月啟動。從長遠來看，這將會促使日本太陽能光伏和陸上風電的裝機容量進一步增長，但短期內仍然存在不確定性。
5、政策的不確定性和貿易措施對美國風電和太陽能光伏短期增長將造成阻礙
在大規(guī)?？稍偕茉词袌鲋?，由于對風電和太陽能光伏新激勵措施的不確定性，包括長期稅收激勵延長在內的多項政策提案尚未獲得眾議院和參議院的批準，IEA下調了美國可再生能源新增裝機容量的預測值。太陽能光伏的新貿易政策也阻礙了美國開發(fā)商大規(guī)模部署的進度。2021年6月，美國政府禁止美國光伏企業(yè)從位于中國新疆的幾家多晶硅生產商進口原材料。2022年3月，美國商務部啟動了一項新的調查，以評估在東南亞生產的太陽能電池中是否使用了中國制造的零部件（這些零部件在2018年被征收了進口關稅）。自2018年施加關稅以來，越南、馬來西亞和印度尼西亞等東南亞國家取代了從中國的進口，供應了美國80%以上的電池和組件進口份額。新的調查和施加額外關稅將在短期內加劇采購難度，降低太陽能光伏組件的供應量。因此，美國2022年的太陽能光伏新增裝機容量將降低17%，2023年將降低9%左右。
6、到2023年，風電和太陽能光伏的發(fā)展有望降低歐洲電力行業(yè)對俄羅斯天然氣的依賴
俄羅斯天然氣供應量約占歐盟天然氣進口量的45%左右。在發(fā)電方面，天然氣約占歐盟電力總需求的16%。在過去十年中，天然氣年發(fā)電量在340太瓦時到600太瓦時不等，取決于價格、環(huán)境、風電和太陽能光伏普及率?？紤]到國家層面供應依賴性，預計俄羅斯提供給歐盟的天然氣發(fā)電量在100太瓦時至200太瓦時之間。按照目前歐盟可再生能源的部署趨勢，風電和光伏發(fā)電擴建有望顯著降低歐盟對使用俄羅斯天然氣發(fā)電的依賴程度。歐盟各成員國對俄羅斯的天然氣供應依賴程度不同。在所有成員國中，德國和意大利在絕對發(fā)電量方面對俄羅斯的依賴度最高。法國和荷蘭對俄羅斯天然氣的依賴相對較低，這使得可再生能源更有可能替代天然氣。相反，在奧地利、匈牙利和希臘，可再生能源的推廣進度緩慢，不足以減少這些國家對俄羅斯天然氣的依賴。
7、全球能源危機帶來了更多的不確定性，將考驗可再生電力的適應能力
俄烏沖突推進了清潔能源快速轉型，以減少對俄羅斯進口化石燃料的依賴，部署更多可再生能源已成為許多國家，尤其是歐盟國家的戰(zhàn)略要務。歐盟多國已宣布推進開發(fā)可再生能源項目計劃，其中發(fā)展風電和太陽能光伏最有希望在2023年前降低歐盟對俄羅斯的能源依賴，確保能源安全。2019年和2020年政府主導的競爭性風電和太陽能光伏競標項目仍然是2023年可再生能源擴張的主要驅動力。盡管歐盟和拉丁美洲的競標項目數量有所增加，但由于中國和印度的競標裝機容量減少，2021年的競標項目數量略有下降。然而，地緣政治和宏觀經濟形勢變化增加了對2023年以后可再生電力預測的不確定性。在俄烏沖突之后，大宗商品價格上漲以及項目許可審批延遲，導致風電和太陽能光伏投資成本上升，2022年全球第一季度競標項目數量創(chuàng)下自2016年以來的最低水平。此外，由于天然氣價格大幅上漲導致電力市場價格動蕩起伏，尤其是在歐盟，企業(yè)購電協議（PPA）的價格談判變得越發(fā)棘手。此外，利率上升給可再生能源開發(fā)商帶來了又一個復雜挑戰(zhàn)。
二、交通用生物燃料
1、2021年由于大宗商品價格上漲和全球經濟低迷導致生物燃料需求不及預期
2021年生物燃料需求恢復到接近2019年水平，然而與之前的預測相比，2022年石油和生物燃料的價格受經濟低迷影響，需求增長將放緩20%。交通用生物燃料的增長將推動生物燃料2022年和2023年整體同比增長5%和3%。2021年生物燃料需求量達到1554億升，同比增長87億升，與2021年12月發(fā)布的《可再生能源2021》報告中預測結果相近，但不同燃料類型的需求復蘇并不均衡。2021年的乙醇需求同比增長6%，但較2019年降低7%。相比之下，可再生柴油的消費量較2019年增長約70%，生物柴油需求較2019年增長0.2%。
圖3 2019-2021年按燃料類型劃分的生物燃料需求實際值與《可再生能源2021》預測結果對比（單位：百萬升/年）
2、2022-2023年高物價將減緩生物燃料需求的快速增長
俄烏沖突給能源和農業(yè)市場帶來巨大沖擊，使已經高昂的能源價格進一步上漲。因此，相比于2021年預測的2022年生物燃料需求量將增長110億升，目前預測2022年生物燃料需求增長將放緩20%，即僅增長22億升。截至2022年4月4日，IEA預計今年全球石油需求增長較1月份預測值將降低1.2%。目前生物燃料多與汽油和柴油摻混使用，交通需求增長的放緩直接影響到生物燃料需求。歐洲、美國和巴西等重要的生物燃料市場需求降幅最大。
巴西生物燃料需求的下降直接推動了全球需求的下降。2022年巴西汽油需求較2021年預測結果下降0.2%，柴油需求將下降0.7%。交通燃料消費量的降低將導致2022年巴西生物燃料需求增長與預測相比放緩40%。2022年，美國汽油和柴油的需求預計分別較2021年預測結果下降1.5%和2%，這將影響乙醇、生物柴油和可再生柴油的需求量。但6月發(fā)布的關于可再生能源規(guī)定量義務（RVO）的決定，在夏季美國政府將擴大摻混15%乙醇汽油的許可范圍，這一措施將略微增加2022年美國乙醇的需求量。2022年，歐洲汽油和柴油需求預計將較2021年預測結果分別下降1.5%和1.1%，由于生物燃料價格居高不下，比利時、克羅地亞、捷克、芬蘭、德國和瑞典等國家提議減少交通用生物燃料摻混比例，這將減少2022年和2023年的生物燃料需求。2022年，亞洲和太平洋地區(qū)生物燃料需求增長較2021年預測結果相比將下降36%，這一巨大降幅主要是由印度尼西亞導致的。
3、盡管受到外部不確定因素干擾，生物燃料需求量在2022年和2023年仍將持續(xù)增長
盡管2022年生物燃料需求增長速度將低于2021年報告預測，但預計2023年全球生物燃料需求仍將同比增長5%，即85億升，并在未來有望進一步增長3%，即52億升。交通用生物燃料需求的增長（雖然有所放緩）和政府激勵措施將繼續(xù)推動全球生物燃料需求增加。美國引領全球生物燃料的增長，預計2022年的需求將比2021年同比增加6%，汽油和柴油的消費量恢復到疫情之前的水平。加州的低碳燃料標準（LCFS）、可再生燃料標準（RFS）的實施和聯邦生物柴油燃料的稅收減免將共同推動生物燃料需求的進一步擴張。2023年美國生物燃料需求漲幅將與2022年持平，這主要是因為持續(xù)的、受政策驅動的可再生柴油需求增長抵消了乙醇使用量的下降。巴西2022年生物燃料需求預計將比2021年增長1%。到2023年，生物燃料需求預計將大幅增長8%，這是由于汽油和柴油消費強勁以及巴西提出將在2023年底實現15%的生物柴油摻混比例的目標。歐洲2022年生物燃料需求預計將比2021年增長6%，即16億升。但2023年生物燃料需求增長將放緩，這主要是由于汽油和柴油的需求因能源效率的提高和電動汽車的擴張而受到抑制。亞太地區(qū)生物燃料需求將繼續(xù)增長，2022年和2023年將分別增長9%和12%。印度政府和印度尼西亞均提高了生物柴油摻混比例。中國對生物燃料需求增長的貢獻較小，這主要是因為中國的“十四五”規(guī)劃除了重申其“大力支持先進生物燃料”的目標外，幾乎未對其生物燃料促進計劃進行進一步說明。
4、受化石燃料、原材料和政策影響，未來生物燃料發(fā)展具有不確定性
未來幾年影響生物燃料需求的主要因素是石油價格、生物燃料原材料價格以及政府對生物燃料實現能源安全、糧食安全和溫室氣體目標方面的判斷。
（1）在化石燃料價格方面。俄烏沖突之后，國際基準布倫特原油價格上漲至近140美元/桶的高位，2022年3月至4月原油價格也在100-120美元/桶之間高位振蕩。除了高油價之外，中國新冠肺炎疫情加劇所帶來的經濟影響也削弱了全球經濟的前景。石油價格上漲和全球GDP增長疲軟共同抑制了全球交通運輸業(yè)對生物燃料的需求，特別是在美國、歐洲和巴西等關鍵生物燃料市場。如果較高的價格和低迷的經濟環(huán)境持續(xù)下去，本已小幅增長的運輸需求將會進一步減弱。在美國和巴西，由于生物燃料相對于乙醇等其他燃料價格存在一定優(yōu)勢，對生物燃料的需求增加，將會部分抵消全球需求降低的負面壓力。
（2）在原材料價格方面。生物燃料主要由玉米、糖類作物、植物油和廢棄食用油制成，目前價格已接近或處于歷史高位。據美國農業(yè)部分析，多重因素正推動全球農產品價格接近創(chuàng)紀錄水平，包括全球需求增加、與天氣有關的供應中斷、高昂的能源價格、化肥成本上漲，以及部分國家對某些糧食作物實施出口限制。雖然更高的價格會鼓勵農民種植更多的作物，但同樣昂貴的肥料將會限制整體產量，從而削弱種植農作物產生的經濟效益。此外，出口壁壘由于削減了農民獲得出口收益，也將限制來自部分國家農作物產量。
（3）在政策制定方面。2022年，10個國家的政府機構已經或正在提議放寬、推遲或延緩生物燃料摻混比例要求或溫室氣體配額。這些政策決定的既定理由是降低消費者或政府承擔的額外燃料成本。如果價格持續(xù)保持高位運行，生物柴油和可再生柴油的價格將承受最大的壓力。此外，食品安全也是許多政府的首要任務，但迄今為止，只有比利時和德國正在考慮放寬生物燃料的要求以解決這一問題。中國已警告乙醇生產商，將“嚴格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工”，歐盟委員會也表示將支持成員國以糧食安全為名降低燃料乙醇的摻混比例。然而，預計各國政府在考慮降低要求時會謹慎行事。這是因為生物燃料需求的任何減少都伴隨著石油交付和溫室氣體排放的增加，這與大多數以發(fā)展生物燃料為優(yōu)先事項的國家政策背道而馳。為應對高油價和原材料上漲的壓力，多個國家針對生物燃料出臺了多項政策，如表1所示。
