中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了“兩強(qiáng)領(lǐng)跑、群雄逐鹿”的“戰(zhàn)國時(shí)代”。
近期，韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年第一季度全球電動(dòng)車電池裝機(jī)量為95.1GWh，同比增長93.3%。其中，排名前10的有6家中國企業(yè)、3家韓國企業(yè)和1家日本企業(yè)。由于國內(nèi)電動(dòng)車市場需求旺盛，6家中國電池企業(yè)的增速均高于全球整體市場的增速。
其中，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量，占總裝車量比分別為62.0%、78.5%和91.8%。近年來，前10家企業(yè)基本上都占據(jù)著市場九成以上的份額，行業(yè)集中度高，第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)的格局較為清晰。
需要指出的是，中國動(dòng)力(600482)電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年前4月，國內(nèi)共有42家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)整車配套但只有9家企業(yè)在國內(nèi)電池裝車量市場份額超過1%，更多的動(dòng)力電池企業(yè)的份額低于1%。9家企業(yè)包括寧德時(shí)代(300750)、比亞迪(002594)、中創(chuàng)新航（原名中航鋰電）、國軒高科(002074)、蜂巢能源、億緯鋰能(300014)、欣旺達(dá)(300207)、孚能科技8家中國企業(yè)，為特斯拉上海工廠供應(yīng)部分電池的韓國LG新能源是唯一一家外資企業(yè)，但其已經(jīng)從此前中國市場前三，跌到份額只有約2%。
以上數(shù)字說明，中國動(dòng)力電池行業(yè)早期補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)、野蠻成長，出現(xiàn)近百家電池企業(yè)，經(jīng)歷優(yōu)勝劣汰，劣質(zhì)產(chǎn)能逐步退出，但也培育了多家有實(shí)力和潛力的企業(yè)。
寧德時(shí)代占據(jù)著全球近三分之一市場，比亞迪也隨著其自身整車銷量走高帶動(dòng)了電池需求，二線電池企業(yè)通過聯(lián)合不同的優(yōu)質(zhì)企業(yè)逐漸走量，中國動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了“兩強(qiáng)領(lǐng)跑、群雄逐鹿”的“戰(zhàn)國時(shí)代”。
自去年以來，一二線電池企業(yè)圍繞著材料供應(yīng)、產(chǎn)能、主機(jī)廠電池戰(zhàn)略調(diào)整、市場份額等諸多領(lǐng)域，已經(jīng)展開博弈。
五年產(chǎn)能擴(kuò)充近10倍
全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展超預(yù)期，預(yù)計(jì)2025年全球新能源汽車滲透率有望持續(xù)攀升至20%，與之對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求將持續(xù)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到2025年，全球動(dòng)力電池需求量將超過1200GWh，加上小型電池和儲(chǔ)能電池，合計(jì)出貨量將超過1600GWh。
2021年，新能源車市增速超預(yù)期，動(dòng)力電池的供應(yīng)存在缺口，供應(yīng)緊張的情況有可能會(huì)持續(xù)到2025年。
SNE Research預(yù)測，到2023年，全球動(dòng)力電池的缺口約為18%，到2025年，缺口將擴(kuò)大到約40%。
優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)正抓緊擴(kuò)產(chǎn)，以搶占更多市場份額。自2021年，動(dòng)力電池企業(yè)開始加快擴(kuò)充產(chǎn)能，主要是擴(kuò)建原有生產(chǎn)基地工廠工程和新建生產(chǎn)基地兩種方式。
21世紀(jì)新汽車研究院統(tǒng)計(jì)，2021年至今，包括寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達(dá)等多家一二線動(dòng)力電池企業(yè)，都宣布了新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，已確定的規(guī)劃新增產(chǎn)能超過1000GWh。到2025年，根據(jù)上述8家企業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)能，將超過3000GWh，遠(yuǎn)高于市場需求預(yù)期，預(yù)計(jì)部分企業(yè)工廠產(chǎn)能利用率或?qū)⑦_(dá)不到預(yù)期。
2020年，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池產(chǎn)能為69.1GWh，2021年底鋰電池產(chǎn)能達(dá)到170.4GWh。根據(jù)寧德時(shí)代官方的說法，對(duì)應(yīng)30%左右的市場份額，到2025年，寧德時(shí)代產(chǎn)能布局需達(dá)至520GWh。
自2021年以來，除了原有的寧德、溧陽、宜賓等基地?cái)U(kuò)產(chǎn)之外，寧德時(shí)代新建上海、廈門、肇慶、宜春、貴安五個(gè)基地。
弗迪電池則在原有的惠州、深圳、西寧、重慶、西安等基地的基礎(chǔ)上，已公布的生產(chǎn)基地規(guī)劃達(dá)到16個(gè)。
中創(chuàng)新航除了對(duì)江蘇常州、廈門兩大基地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)之外，2021年宣布了成都、武漢、合肥三個(gè)新基地的建設(shè)計(jì)劃，擴(kuò)增產(chǎn)能超過100GWh，2022年增加了廣州、江門基地建設(shè)計(jì)劃，擬增產(chǎn)能100GWh。到2025年，中創(chuàng)新航的規(guī)劃產(chǎn)能為500GWh。
蜂巢能源新增了四川遂寧、浙江湖州、馬鞍山、溧水、成都等地多個(gè)動(dòng)力電池項(xiàng)目，已在全國擁有9大生產(chǎn)基地，到2025年的目標(biāo)規(guī)劃產(chǎn)能為600GWh。
國軒高科將此前2025年的100GWh產(chǎn)能目標(biāo)上調(diào)為300GWh，南京與宜春基地一期工程已于2022年二季度建成。
孚能科技除了擴(kuò)充贛州和鎮(zhèn)江基地產(chǎn)能之外，與吉利規(guī)劃建設(shè)兩家合資工廠。
一二線電池企業(yè)擴(kuò)建電池工廠的同時(shí)，面臨著不同的生存環(huán)境。
作為行業(yè)龍頭的寧德時(shí)代，主要優(yōu)勢在于技術(shù)、規(guī)模成本、良品率等方面，而隨著二線企業(yè)的成長以及主機(jī)廠電池策略的調(diào)整，寧德時(shí)代仍需要繼續(xù)通過擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)，以確保市場份額。
弗迪汽車目前產(chǎn)能主要供應(yīng)給比亞迪汽車，盡管目前已有一汽、長安福特等外部供應(yīng)伙伴，但其在市場所處的位置，關(guān)鍵仍在于從垂直整合到放開能否被其他作為競爭對(duì)手的主機(jī)廠接受。
大多數(shù)二線企業(yè)目前盈利能力較低，擴(kuò)充產(chǎn)能、擴(kuò)大供貨范圍、拿下車企電池項(xiàng)目、提升規(guī)模，是其在接下來的發(fā)展階段主要面對(duì)的問題。
不同企業(yè)策略不同，中航鋰電、蜂巢能源目前已經(jīng)與多家本土新勢力和傳統(tǒng)車企達(dá)成合作，國軒高科和孚能科技背靠大眾、奔馳的同時(shí)，需要更多車企的定點(diǎn)項(xiàng)目。
由于動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張無法快速落地，在巨大的電池需求面前，新能源汽車“電池荒”仍將持續(xù)。同時(shí)，由于原材料價(jià)格快速上漲帶來的成本壓力，電池廠和整車企業(yè)之間的議價(jià)，電池企業(yè)與主機(jī)廠之間的博弈也進(jìn)入了更白熱化的階段。
與此前多數(shù)企業(yè)追捧龍頭企業(yè)不同，近兩年，更多企業(yè)開始尋找二供、三供，對(duì)二線電池企業(yè)而言這是一個(gè)發(fā)展機(jī)遇。
另一方面，一些主機(jī)廠與電池企業(yè)深度合作，包括合資建廠、戰(zhàn)略入股等方式。
在產(chǎn)品基本穩(wěn)定的條件下，如果車企的規(guī)模拉起來，入股和控股二三線電池企業(yè)是雙方形成穩(wěn)定供應(yīng)的充分必要條件。而對(duì)于二線電池企業(yè)的發(fā)展而言，一旦擁有了大企業(yè)的背書，無論是對(duì)企業(yè)在資本市場的價(jià)值判斷還是在市場競爭中，都將帶來幫助。
此外，也有部分車企開始籌備自研電池自建工廠。車企自建電池工廠對(duì)于打造穩(wěn)定核心供應(yīng)鏈而言有一定好處，但也存在技術(shù)積累、研發(fā)等難題和風(fēng)險(xiǎn)。
未來幾年，在產(chǎn)業(yè)從成長到成熟階段，車企與動(dòng)力電池企業(yè)之間都將是一種在合作中博弈的關(guān)系。
產(chǎn)能集中在四大區(qū)域
我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的布局主要集中在華東（長三角及福建）、華中、西南、粵港澳大灣區(qū)，上述8家企業(yè)的電池生產(chǎn)基地大多在上述地區(qū)，多家電池企業(yè)在同一城市建設(shè)生產(chǎn)基地。
與整車及傳統(tǒng)零部件項(xiàng)目主要圍繞北上廣深以及武漢、長春、沈陽、重慶等傳統(tǒng)汽車城建設(shè)不同，國內(nèi)的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地所在地主要以二線城市為主。
近年來，除了多個(gè)地方政府爭奪新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地之外，也有包括福建寧德、江蘇常州、江西宜春、四川宜賓等在內(nèi)的多個(gè)城市向打造“鋰電池之都”而努力。
目前，地方政府對(duì)引進(jìn)動(dòng)力電池項(xiàng)目特別是優(yōu)質(zhì)企業(yè)的動(dòng)力電池項(xiàng)目都較為積極。其中，頗具代表性的城市是寧德、常州和南京、合肥等對(duì)于相關(guān)產(chǎn)業(yè)態(tài)度積極的城市，江西宜春以及西南地區(qū)多個(gè)鋰礦資源更為豐富的城市。
寧德時(shí)代已經(jīng)成為寧德市的明星企業(yè)，對(duì)當(dāng)?shù)亟鼛啄杲?jīng)濟(jì)發(fā)展起到了重要的作用；中創(chuàng)新航、蜂巢能源的總部均位于江蘇常州，常州溧陽也是2016年寧德時(shí)代走出寧德建廠的第一個(gè)城市；近幾年大手筆投資新能源汽車產(chǎn)業(yè)的合肥，除了扶持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)國軒高科之外，2022年引進(jìn)了中創(chuàng)新航。
江西宜春因?yàn)樨S富的鋰礦資源，吸引了包括寧德時(shí)代、國軒高科等企業(yè)在當(dāng)?shù)卮蛲◤匿嚨V到電池生產(chǎn)的上下游布局。
值得注意的是，近年來，我國鋰電產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目從東南沿海向西南地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢較為明顯，其中四川省吸引了大量鋰電產(chǎn)業(yè)聚集。
四川宜賓是寧德時(shí)代目前產(chǎn)能規(guī)劃最高的生產(chǎn)基地之一，蜂巢能源之所以選擇在四川遂寧建立動(dòng)力電池工廠，原因之一也是遂寧具有豐富的鋰鹽資源，能為蜂巢能源提供主要的電池生產(chǎn)材料來源。
四川省在發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。我國鋰資源集中在西藏、青海、四川幾個(gè)少數(shù)省份，而在這些省份中，成渝地區(qū)本就是我國重要的汽車生產(chǎn)基地，同時(shí)有著較好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施條件。
除四川之外，貴州也吸引了寧德時(shí)代、弗迪電池布局西南鋰電產(chǎn)業(yè)集群。
去年以來，在供給側(cè)，隨著電池材料價(jià)格的上漲，作為中游的電池企業(yè)面臨著來自上、下兩端的壓力。
為了保障原材料供應(yīng)和原材料價(jià)格穩(wěn)定，爭奪上游鋰礦資源是電池企業(yè)下一個(gè)階段競爭的另一個(gè)焦點(diǎn)。
