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新舊玩家爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn),磷酸鐵鋰過剩隱憂何解?

作者:中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)新聞中心 來源:第一財(cái)經(jīng) 發(fā)布時(shí)間:2022-05-15 瀏覽:

中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:經(jīng)過近2年的高速發(fā)展,磷酸鐵鋰正極材料似乎正一步步滑向產(chǎn)能過剩的泥潭。

根據(jù)高工鋰電,僅2022年1-3月,國(guó)內(nèi)涉及磷酸鐵鋰材料的項(xiàng)目投資就有9項(xiàng),規(guī)劃產(chǎn)能119萬噸。某鋰電正極材料上市公司董事長(zhǎng)表示,“我們的需求在百萬噸級(jí),而供給起步則是數(shù)百萬噸級(jí)以上。”滬上某新能源行業(yè)基金經(jīng)理也認(rèn)為,“由于擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能大增,2022年下半年磷酸鐵鋰產(chǎn)能可能就會(huì)過剩。”

磷酸鐵鋰產(chǎn)能過剩的局面何時(shí)會(huì)出現(xiàn)?將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)帶來何種影響?

新老玩家爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn),規(guī)劃產(chǎn)能遠(yuǎn)超需求

受益于新能源車和儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展,2021年中國(guó)磷酸鐵鋰鋰電池出貨量超160GWh,同比增長(zhǎng)超150%;磷酸鐵鋰正極材料出貨量47萬噸,同比增長(zhǎng)277%。

信達(dá)證券表示,在原材料價(jià)格快速上漲、補(bǔ)貼退坡的影響下,電池材料成本優(yōu)勢(shì)重要性凸顯,2022 年磷酸鐵鋰將延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),測(cè)算到2025年,全球磷酸鐵鋰需求可達(dá)181萬噸。

但據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì),各廠商宣布的磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模加上現(xiàn)有產(chǎn)能已超500萬噸,規(guī)劃產(chǎn)能顯著高于需求。

據(jù)悉,磷酸鐵鋰正極材料擴(kuò)產(chǎn)主要源于三類廠商:

1)主營(yíng)業(yè)務(wù)本身為磷酸鐵鋰的廠商,例如德方納米(300769.SZ)、湖南裕能等。

2)布局磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)的化工企業(yè),例如龍佰集團(tuán)(002601.SZ)、川發(fā)龍蟒(002312.SZ)等。

3)業(yè)務(wù)擴(kuò)展至磷酸鐵鋰的三元材料業(yè)務(wù),例如長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科(688779.SH)、當(dāng)升科技(300073.SZ)等。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看,高工鋰電數(shù)據(jù)顯示,2021年鐵酸鐵鋰材料TOP5市場(chǎng)份額為64%,較2020年(83%)下降19個(gè)百分點(diǎn)。其中,TOP2合計(jì)出貨占比為40%,僅下降2個(gè)百分點(diǎn),TOP3-5的市場(chǎng)份額則由40%大幅壓縮至24%。

信達(dá)證券認(rèn)為,隨著化工企業(yè)新增產(chǎn)能逐漸釋放,市場(chǎng)集中度可能會(huì)繼續(xù)呈下降趨勢(shì)。

原料短缺或延緩過剩時(shí)點(diǎn),降本PK在所難免

事實(shí)上,磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能大舉擴(kuò)張背后,原料短缺是不爭(zhēng)的事實(shí)。

碳酸鋰方面,據(jù)海關(guān)最新公布數(shù)據(jù),2022年一季度我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量為27497噸,同比增長(zhǎng)43.7%。國(guó)金證券表示,目前生產(chǎn)端的增量相當(dāng)有限,2022年依舊短缺。

磷礦方面,2021年下半年起,云天化、甕福集團(tuán)、開磷集團(tuán)以及湖北部分企業(yè)不再對(duì)外銷售或大幅降低了磷礦外賣量,同時(shí)還要采購(gòu)部分中高品位磷礦,導(dǎo)致市場(chǎng)流通的磷礦量更加少。目前多家磷化工企業(yè)反映磷礦采購(gòu)非常困難。

磷酸鐵方面,其擴(kuò)產(chǎn)周期更長(zhǎng),在12-18個(gè)月,而磷酸鐵鋰的擴(kuò)產(chǎn)周期在6-8個(gè)月。因此,短期內(nèi)磷酸鐵相對(duì)產(chǎn)能更低。

“2022年由于原料短缺,會(huì)在一定程度上延緩產(chǎn)能過剩的到來,2023年之后隨著碳酸鋰供給緊張問題逐漸緩解,到時(shí)候就會(huì)面臨產(chǎn)能過剩的問題。而且這個(gè)是行業(yè)的過剩,行業(yè)龍頭的利潤(rùn)率也會(huì)受影響?!庇须娦滦袠I(yè)分析師稱。

一位行業(yè)資深從業(yè)人員也認(rèn)為,產(chǎn)能過剩疊加原材料、現(xiàn)金流等問題將逐漸暴露,磷酸鐵鋰后面的路很艱難,2023年后會(huì)有很多小企業(yè)被兼并。

磷酸鐵鋰新老玩家屆時(shí)將如何應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩的局面?

第一財(cái)經(jīng)致電德方納米、富臨精工等企業(yè),截至發(fā)稿并未收到回復(fù)。

興發(fā)集團(tuán)(600141.SH)則表示,未來產(chǎn)能過剩后,對(duì)公司的影響取決于公司制造磷酸鐵鋰的成本、市場(chǎng)價(jià)格、產(chǎn)品規(guī)模等因素。

上述滬上新能源行業(yè)基金經(jīng)理對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示,磷酸鐵鋰加工環(huán)節(jié)過剩,盈利大概率會(huì)被壓縮,各企業(yè)或?qū)⒂瓉斫当綪K,擁有一體化布局的企業(yè)具備一定優(yōu)勢(shì)。同時(shí),隨著產(chǎn)品價(jià)格下降,企業(yè)多少都會(huì)有壓力,后面就是以量換價(jià)。

事實(shí)上,為降本增效,正極材料企業(yè)紛紛向上下游拓展。以德方納米為例,公司擬投資8億元,在云南曲靖投資建設(shè)年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵鋰前驅(qū)體項(xiàng)目,下游方面則與寧德時(shí)代、億緯鋰能開展合作。據(jù)悉,公司與億緯鋰能合作的德枋億緯工廠是目前國(guó)內(nèi)已建成投產(chǎn)的最大單體產(chǎn)能的正極材料項(xiàng)目。

湖南裕能、湖北萬潤(rùn)、安達(dá)科技等也先后宣布布局磷酸鐵業(yè)務(wù)。

跨界布局的化工企業(yè)則有望發(fā)揮自帶一體化的優(yōu)勢(shì)。如龍佰集團(tuán)、安納達(dá)等鈦白粉企業(yè)的鐵源優(yōu)勢(shì);興發(fā)集團(tuán)、云天化等磷化工企業(yè)的磷源優(yōu)勢(shì)。

值得一提的是,磷酸鐵鋰產(chǎn)能過剩對(duì)下游動(dòng)力電池企業(yè)來說,無疑意味著盈利提升的機(jī)會(huì)。有動(dòng)力電池業(yè)內(nèi)人士表示,如果磷酸鐵鋰產(chǎn)能過剩,對(duì)電池企業(yè)來說成本會(huì)下降。上述基金經(jīng)理也認(rèn)為,磷酸鐵鋰產(chǎn)能過剩將利好動(dòng)力電池企業(yè)。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計(jì)79.8GWh,占比51.7%,對(duì)三元電池實(shí)現(xiàn)反超。2022年4月,我國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量為18.6GWh,同比增長(zhǎng)200.7%。

本文不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負(fù)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

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