中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著新能源發(fā)電占比提升，電力能源結(jié)構(gòu)將明顯變化，儲(chǔ)能需求加速釋放。
新型儲(chǔ)能迎來了頂層設(shè)計(jì)。3月21日，國家發(fā)改委、國家能源局正式發(fā)布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，明確新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，2025 年做到規(guī)?；l(fā)展、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；2030 年做到全面市場化發(fā)展。
儲(chǔ)能前景廣闊，這一點(diǎn)毋庸置疑，但如果安全問題解決不了，全面普及沒有希望。
01
熱管理是關(guān)鍵
在新能源革命時(shí)代，新能源發(fā)電具備波動(dòng)性較大、調(diào)節(jié)能力較差等特點(diǎn)，電力系統(tǒng)對于平滑輸出、調(diào)峰調(diào)頻等電力輔助服務(wù)的需求明顯增長。隨著新能源發(fā)電占比提升，電力能源結(jié)構(gòu)將明顯變化，儲(chǔ)能需求加速釋放。
現(xiàn)在的問題是，光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電大幅增長，而儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展并未跟上，儲(chǔ)新比近年來逐步下降。2020年，中國儲(chǔ)新比約為6.7％，明顯低于中國以外其他國家和地區(qū)15.8％的儲(chǔ)新比。儲(chǔ)能“十四五”敲定，誰是絆腳石？
早在去年7月，國家發(fā)改委、國家能源局就印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和為目標(biāo)，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上；到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列，裝機(jī)規(guī)?；緷M足新型電力系統(tǒng)相應(yīng)需求。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模 191.1GW，其中電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模14.2GW，2020年新增投運(yùn)4.7GW中，電化學(xué)儲(chǔ)能占比約75％。
電化學(xué)儲(chǔ)能是最具前景的儲(chǔ)能方向，但其帶來的安全問題卻制約著發(fā)展。
2011-2021年的近十年間，全球共發(fā)生32起儲(chǔ)能電站起火爆炸事故，其中66％（21 起）的儲(chǔ)能電站起火爆炸發(fā)生在充電中或充電后休止中。
去年4月，北京國軒福威斯光儲(chǔ)充儲(chǔ)能電站發(fā)生爆炸，導(dǎo)致兩名消防員犧牲。7月，位于澳大利亞維多利亞州的特斯拉Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)生爆燃。
究其原因，充電中或充電后休止中電池電壓較高，電池活性較大，電芯處于過充狀態(tài)，電壓升高形成內(nèi)短路，造成局部熱失控從而引發(fā)自燃失火等情況。由此可見熱管理對于儲(chǔ)能電站安全非常重要，儲(chǔ)能系統(tǒng)必須配置足夠強(qiáng)度和靈活性的溫控系統(tǒng)來保障電站安全穩(wěn)定運(yùn)行。
原理是，鋰電池的最佳工作溫度在10度至35度， 工作溫度區(qū)間在-20度至 45度，可承受溫度區(qū)間在-40度至60度，需要通過初始電熱管理設(shè)計(jì)、BMS/PCS/EMS以及溫控系統(tǒng)等來維持合理的運(yùn)行環(huán)境。因此，要解決安全問題，最根本的問題是解決熱管理問題。
從目前的情況來看，國內(nèi)幾大儲(chǔ)能巨頭都已經(jīng)研發(fā)出了熱管理方案。
去年4月，寧德時(shí)代發(fā)布了其戶外液冷電柜產(chǎn)品，該戶外液冷機(jī)柜采用了創(chuàng)新液冷技術(shù)，并依托智能化、自動(dòng)化、信息化制造系統(tǒng)和安全設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)長期高可靠性和高穩(wěn)定性。
10月，陽光電源在 Intersolar Europe 2021上發(fā)布了其最新液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，相比風(fēng)冷，液冷顯著降低了系統(tǒng)輔助損耗，確保更長的電池壽命，其智能溫控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)最大3攝氏度的電池溫差。
與此同時(shí)，遠(yuǎn)景能源也發(fā)布其全新智慧液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品，智能溫控技術(shù)可隨環(huán)境溫度和運(yùn)行狀態(tài)靈活調(diào)整運(yùn)行模式，與普通風(fēng)冷產(chǎn)品相比，該液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品的電池壽命提升 20％，降低能耗約20％以上，此外通過集約化設(shè)計(jì)和305Ah大電芯節(jié)約占地面積 50％以上。該液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品能夠在氣溫-40℃~+50℃的地區(qū)正常運(yùn)行，目前已完成江蘇、內(nèi)蒙等海邊、沙漠地區(qū)多場景下的儲(chǔ)能系統(tǒng)交付。
02
可以關(guān)注的相關(guān)標(biāo)的
儲(chǔ)能液冷溫控系統(tǒng)中，內(nèi)部電池包液冷系統(tǒng)主要包含液冷板、管路、快插接頭等零部件，一般由下游儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商進(jìn)行部件采購進(jìn)行組裝，對應(yīng)部件價(jià)值量流入相關(guān)環(huán)節(jié)供應(yīng)商。
外部制冷供液系統(tǒng)包含水泵、壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、膨脹閥等零部件，看重整體系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力和系統(tǒng)集成能力，一般由儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商對整體外部制冷供液系統(tǒng)進(jìn)行采購。
透析產(chǎn)業(yè)鏈，風(fēng)冷系統(tǒng)的主要參與者主要有英維克、黑盾股份、申菱環(huán)境等公司。液冷領(lǐng)域，外部制冷供液系統(tǒng)環(huán)節(jié)主要是英維克、奧特佳等企業(yè)，目前出貨規(guī)模上領(lǐng)先，松芝股份、高瀾股份等預(yù)計(jì)今年將產(chǎn)生訂單銷售，同飛股份、申菱環(huán)境等也在積極進(jìn)行客戶拓展；內(nèi)部電池包液冷系統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域，科創(chuàng)新源、飛榮達(dá)等均明確表示有液冷板等產(chǎn)品布局。
英維克是國內(nèi)領(lǐng)先精密溫控節(jié)能解決方案和產(chǎn)品提供商，是國內(nèi)機(jī)房溫控龍頭，提供從熱源側(cè)到冷源側(cè)散熱的全鏈條產(chǎn)品。公司在國內(nèi)的機(jī)房溫控設(shè)備市場份額從2016年的7.5％提升至 2019年的10％，2019年公司市占率全國第二。英維克的儲(chǔ)能用戶涵蓋寧德時(shí)代、華為、比亞迪、南都、科陸、平高集團(tuán)、陽光電源、海博思創(chuàng)以及國外相關(guān)主流系統(tǒng)集成商和電池廠商。從2012年起到2021年5月，公司參與的儲(chǔ)能溫控相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模已經(jīng)達(dá)到11GWh，其中液冷占到4GWh。
去年10月21日，英維克發(fā)布《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》，募集資金總額3.09億元，主要用于建設(shè)精密溫控節(jié)能設(shè)備華南總部基地項(xiàng)目建設(shè)。
高瀾股份以大功率電力電子裝置用純水冷卻設(shè)備及控制系統(tǒng)起家，主要面向特高壓、新能源發(fā)電等領(lǐng)域。近年來，高瀾股份聚焦熱管理，2015年成功研發(fā)服務(wù)器板式液冷產(chǎn)品應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心冷卻，2019年收購東莞硅翔51％股權(quán)進(jìn)軍新能源汽車動(dòng)力電池?zé)峁芾眍I(lǐng)域。目前高瀾股份已有基于鋰電池單柜儲(chǔ)能液冷產(chǎn)品、大型儲(chǔ)能電站液冷系統(tǒng)、預(yù)制艙式儲(chǔ)能液冷產(chǎn)品等儲(chǔ)備，公司表示主要客戶為分布式電池集裝箱的集成廠家和電池廠家，已與寧德時(shí)代展開合作。
到2025年，全球電化學(xué)儲(chǔ)能溫控市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到126億元，2021-2025年 CAGR為66％。看起來整體規(guī)模不大，但爆發(fā)力很強(qiáng)，而且國內(nèi)這些公司體量都較小，如此增量規(guī)模對于企業(yè)的業(yè)績將會(huì)產(chǎn)生很大的拉動(dòng)，投資者可以伺機(jī)布局。
