中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：伴隨8個(gè)樞紐節(jié)點(diǎn)獲批，“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，這有利于提升國(guó)家整體算力水平、促進(jìn)綠色發(fā)展、擴(kuò)大有效投資、推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。數(shù)據(jù)中心整體布局規(guī)劃也由此發(fā)生重大變化，全國(guó)數(shù)據(jù)中心將適度集聚、集約發(fā)展，且大型、超大型數(shù)據(jù)中心向樞紐內(nèi)集聚，形成數(shù)據(jù)中心集群；數(shù)據(jù)中心由東向西梯次布局、統(tǒng)籌發(fā)展。
這意味著市場(chǎng)環(huán)境的變更，整個(gè)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展深受其影響，包括數(shù)據(jù)中心的投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、應(yīng)用。作為產(chǎn)業(yè)上游的機(jī)電設(shè)備自然也在其中，加上相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、技術(shù)等因素，機(jī)電設(shè)備行業(yè)將呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模增大，投資機(jī)會(huì)增加，但行業(yè)變動(dòng)也帶來(lái)了一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
圍繞當(dāng)前數(shù)據(jù)中心行業(yè)主要機(jī)電設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展情況，科智咨詢對(duì)包括制冷設(shè)備、柴油發(fā)電機(jī)、UPS和HVDC、蓄電池、機(jī)柜等設(shè)備，進(jìn)行了充分研究和調(diào)研，從市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)格局、技術(shù)趨勢(shì)、發(fā)展機(jī)遇等方面對(duì)行業(yè)進(jìn)行了剖析，并形成了《2021-2022年中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)機(jī)電設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），以展現(xiàn)數(shù)據(jù)中心機(jī)電設(shè)備的發(fā)展現(xiàn)狀，深度解析影響機(jī)電設(shè)備發(fā)展的因素，深入解讀機(jī)電設(shè)備的市場(chǎng)情況及市場(chǎng)變化與機(jī)遇。
年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在18.1% 機(jī)電設(shè)備將掀投資熱
根據(jù)《報(bào)告》，機(jī)電設(shè)備可以劃分為供配電系統(tǒng)、精密空調(diào)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)及其他。其中，供配電系統(tǒng)主要包括高壓變配電系統(tǒng)、柴油發(fā)電機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)系統(tǒng)、輸入低壓配電系統(tǒng)、UPS等；精密空調(diào)系統(tǒng)主要包括控制系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、制冷循環(huán)系統(tǒng)及除濕系統(tǒng)等；監(jiān)控系統(tǒng)及其他主要包括視頻監(jiān)控和機(jī)房相關(guān)輔助設(shè)備的監(jiān)控等，是數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資的主體。
《報(bào)告》指出，在數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)成本中，機(jī)電設(shè)備投資占比達(dá)到72.3%，數(shù)據(jù)中心土建、內(nèi)部裝修、照明系統(tǒng)等投資占比約27.7%。而機(jī)電設(shè)備投資中，空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備、柴發(fā)設(shè)備、電源設(shè)備、蓄電池和機(jī)柜系統(tǒng)投資占比較高，這也是《報(bào)告》重點(diǎn)分析的5種機(jī)電設(shè)備。
從整體來(lái)看，機(jī)電設(shè)備市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，使其具備了良好的投資價(jià)值。《報(bào)告》指出，截止到2021年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)427.7億元，同比增長(zhǎng)22.8%；預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)電設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到984億元，2021-2026年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)電設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18.1%。
這主要是緣于數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《報(bào)告》認(rèn)為，2015年以來(lái)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的快速發(fā)展，中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)投資迎來(lái)了快速增長(zhǎng)階段。截止到2021年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心在運(yùn)營(yíng)機(jī)柜數(shù)量已經(jīng)超過(guò)200萬(wàn)架，每年新建機(jī)柜數(shù)量超過(guò)30萬(wàn)架，產(chǎn)生了大量機(jī)電設(shè)備的需求，拉動(dòng)了中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)電設(shè)備市場(chǎng)快速發(fā)展。
新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目購(gòu)置也是中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)電設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要原因，除此之外，對(duì)于機(jī)電設(shè)備的需求主要還有老舊數(shù)據(jù)中心改造，以及在運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目設(shè)備替換。而隨著2015年前建成的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目逐漸進(jìn)入改造期，老舊數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目改造需求將快速增長(zhǎng)。
科智咨詢分析師表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)大潮下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一種必然結(jié)果，“東數(shù)西算”工程的全面啟動(dòng)，將加速推動(dòng)數(shù)據(jù)中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通，有利于提升國(guó)家整體算力水平，有利于合理投資，帶動(dòng)機(jī)電設(shè)備市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)，機(jī)電設(shè)備市場(chǎng)將掀起投資熱，并且是一種規(guī)范有序的投資。
投資應(yīng)摸清市場(chǎng)脈絡(luò) 綠色高效是關(guān)鍵詞
伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，算力成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，作為其物理載體的數(shù)據(jù)中心備受關(guān)注。圍繞數(shù)據(jù)中心，國(guó)家及地方提出多項(xiàng)政策法規(guī)。
《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》明確提出新型數(shù)據(jù)中心的特征，“高技術(shù)、高算力、高能效、高安全”，并著重引導(dǎo)新型數(shù)據(jù)中心走高效、清潔、集約、循環(huán)的綠色低碳發(fā)展道路。實(shí)施“東數(shù)西算”工程的一個(gè)重要目標(biāo)也是促進(jìn)綠色發(fā)展，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。綠色、高效、節(jié)能成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展的關(guān)鍵詞。
機(jī)電設(shè)備是影響數(shù)據(jù)中心能效水平的重要因素，其應(yīng)用也呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。根據(jù)《報(bào)告》，這主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn)：越發(fā)重視自身能效水平；充分結(jié)合數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目所在區(qū)位自然環(huán)境進(jìn)行設(shè)計(jì)和改造；積極擁抱新節(jié)能方案和節(jié)能技術(shù)；引入大數(shù)據(jù)及AI技術(shù)提升運(yùn)行效率。
不同的機(jī)電設(shè)備在技術(shù)趨勢(shì)、市場(chǎng)份額、發(fā)展前景等方面也將隨之出現(xiàn)新的變化，對(duì)此有清晰的了解才能一定程度上避免投資風(fēng)險(xiǎn)。
《報(bào)告》指出，空調(diào)設(shè)備上，節(jié)能方案和節(jié)能機(jī)房空調(diào)設(shè)備將得到釋放，動(dòng)態(tài)制冷更能適應(yīng)數(shù)據(jù)中心虛擬化的需求迎來(lái)新拓展機(jī)遇，高熱密度制冷成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展的必然之路，靈活適應(yīng)模塊化數(shù)據(jù)中心的冷卻系統(tǒng)是發(fā)展方向之一。同時(shí)，冷凍水型市場(chǎng)份額將上升，且與液冷相比，間接蒸發(fā)冷卻材料成本更低，短期內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)用空間更為廣闊。
柴發(fā)設(shè)備上，受客戶需求、政策、環(huán)境、占地面積影響，柴發(fā)設(shè)備正向綠色環(huán)保、節(jié)能高效、高能量密度發(fā)展，部分高能耗、大噪音、環(huán)境污染嚴(yán)重的柴發(fā)設(shè)備將逐漸被淘汰。從市場(chǎng)份額上來(lái)看，國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)入數(shù)據(jù)中心較晚，與國(guó)外品牌存在一定差距。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)廠商品牌受認(rèn)可度的提高，市場(chǎng)份額將得到較大幅度的提升。
電源設(shè)備方面，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域常用的電源設(shè)備包括UPS（不間斷電源）和HVDC（高壓直流）設(shè)備兩類。目前，UPS憑借更穩(wěn)定、頻率更純凈的電力供給模式，仍然是數(shù)據(jù)中心不間斷供電系統(tǒng)的主要方式，但HVDC系統(tǒng)在建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本、高效節(jié)能等方面優(yōu)勢(shì)凸顯，其應(yīng)用和推廣已成為我國(guó)數(shù)據(jù)中心電力系統(tǒng)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
蓄電池設(shè)備上，鉛酸電池憑借安全穩(wěn)定、性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn)，目前占據(jù)主導(dǎo)地位，不過(guò)，鋰電池具有高效率、體積小、重量輕、循環(huán)壽命好等優(yōu)點(diǎn)，伴隨越來(lái)越多的數(shù)據(jù)中心企業(yè)青睞基于開(kāi)放式計(jì)算的體系結(jié)構(gòu)，以及大型數(shù)據(jù)中心的興建，鋰電池的應(yīng)用逐步增加，未來(lái)有望成為新一代主流能源。
機(jī)柜系統(tǒng)設(shè)備上，數(shù)據(jù)中心機(jī)柜設(shè)備作為數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備的載體，伴隨數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展獲得更大的發(fā)展空間。而隨著大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用的增加，數(shù)據(jù)中心對(duì)機(jī)柜設(shè)備提出了更高的要求，節(jié)能和高密度機(jī)柜的散熱是數(shù)據(jù)中心機(jī)柜設(shè)備技術(shù)發(fā)展所需解決和改善的主要方向。
科智咨詢分析師認(rèn)為，政策引導(dǎo)及企業(yè)發(fā)展需要之下，數(shù)據(jù)中心正向新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展，涉及數(shù)據(jù)中心的新建、改造。機(jī)電設(shè)備將圍繞此發(fā)展，綠色低碳、節(jié)能高效成為主題，傳統(tǒng)機(jī)電設(shè)備必將逐步淘汰，新興技術(shù)和方案興起，并且不同機(jī)電設(shè)備發(fā)展有著差異性，投資時(shí)要深入了解，緊抓發(fā)展趨勢(shì)才行。
除此之外，不同區(qū)域的市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r與投資環(huán)境也有所不同。以數(shù)據(jù)中心機(jī)電設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)第一梯隊(duì)中的大北京地區(qū)（指北京市及北京周邊的河北省廊坊市、張家口市、天津市武清區(qū)等區(qū)域）為例，數(shù)據(jù)處理存儲(chǔ)需求旺盛，京津冀又是全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)前景極為廣闊，且受北京數(shù)據(jù)中心改造需求推動(dòng)，大北京地區(qū)數(shù)據(jù)中心機(jī)電設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)將略高于數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)增速。
《報(bào)告》顯示，2021年，北上廣深及周邊區(qū)域數(shù)據(jù)中心機(jī)電設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到256.9億元，占比超過(guò)60%。預(yù)計(jì)到2026年，大北京地區(qū)數(shù)據(jù)中心機(jī)電設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到263.8億，將繼續(xù)保持中國(guó)最大數(shù)據(jù)中心機(jī)電設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)頭銜。但隨著北京市數(shù)據(jù)中心審批和監(jiān)管政策趨勢(shì)，其周邊地區(qū)才是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)投資熱門(mén)區(qū)域，此外，“東數(shù)西算”工程的全面啟動(dòng)，將進(jìn)一步推動(dòng)西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心的布局，機(jī)電設(shè)備的需求規(guī)模將進(jìn)一步提升。
對(duì)此，科智咨詢分析師分析稱，不同區(qū)域因?yàn)檎?、地理環(huán)境等，需求也有一定的特殊性，機(jī)電設(shè)備的應(yīng)用需契合當(dāng)?shù)氐木唧w需要，比如西部機(jī)電設(shè)備要更加注重對(duì)自然資源進(jìn)行充分利用，這符合機(jī)電設(shè)備近年來(lái)應(yīng)用特點(diǎn)，是投資時(shí)必須要了解的。同時(shí)，機(jī)電設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展也面臨著其他挑戰(zhàn)，如原材料和人力成本的提升，對(duì)機(jī)電設(shè)備的利潤(rùn)造成了擠壓，投資者需通盤(pán)考慮，避免盲目投資。
