中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2月17日，隆基股份（601012.SH）可轉(zhuǎn)債“隆22轉(zhuǎn)債”上市。截至收盤，該債券暫報(bào)125.38元，漲幅25.38%。
2021年5月份，隆基股份發(fā)布公告，擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過70億元（含70億元），用于西咸樂葉年產(chǎn)15GW單晶高效單晶電池項(xiàng)目、寧夏樂葉年產(chǎn)5GW單晶高效電池項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
今年1月11日，隆基股份公布了70億元可轉(zhuǎn)債“隆22轉(zhuǎn)債”的發(fā)行結(jié)果。公告顯示，原始股東、網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者分別認(rèn)購43.47億元、26.03億元。值得一提的是，本次認(rèn)購中，網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者出現(xiàn)棄購情況，約5000萬元的認(rèn)購金額最終由聯(lián)合主承銷商包銷。
針對棄購現(xiàn)象，一位機(jī)構(gòu)投資人士曾在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，目前市場上“唱空”光伏行業(yè)的聲音并非主流，因此大概率是不少人忘記繳款了。
而不少券商機(jī)構(gòu)對于“隆22轉(zhuǎn)債”的申購持積極態(tài)度。天風(fēng)證券此前曾表示，“‘隆22轉(zhuǎn)債’規(guī)模較大，債底保護(hù)較高，平價(jià)高于面值，市場或給予44%的溢價(jià)，預(yù)計(jì)上市價(jià)格在150元左右。”
雖然上市首日25%的漲幅，距離前述券商機(jī)構(gòu)的預(yù)測還有一定的差距，但在今年以來光伏板塊遭遇調(diào)整的大背景下，“隆22轉(zhuǎn)債”首日的熱度差強(qiáng)人意。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，這并非隆基股份最近兩年第一次通過可轉(zhuǎn)債募資。
2020年6月份，隆基股份可轉(zhuǎn)債獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并于7月、8月開展“隆20轉(zhuǎn)債”的募資工作。
“隆20轉(zhuǎn)債”上市后，債券價(jià)格迅速攀升。2020年9月8日上市首日，該債券價(jià)格沖至134.60元，溢價(jià)超過34%。且在高峰時(shí)期，“隆20轉(zhuǎn)債”價(jià)格最高達(dá)239.77元。
相對于“隆20轉(zhuǎn)債”而言，“隆22轉(zhuǎn)債”上市首日的表現(xiàn)略遜一籌。而截至2月17日收盤，該債券轉(zhuǎn)股價(jià)值為84.09元，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率49.10%。
圖：A股今年以來發(fā)行上市的可轉(zhuǎn)債 圖片來源：Wind
實(shí)際上，在今年發(fā)行上市的債券中，“隆22轉(zhuǎn)債”上市首日的表現(xiàn)相對一般。
根據(jù)Wind提供的統(tǒng)計(jì)，今年以來共有13只可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行。而按照上市首日漲跌幅表現(xiàn)來看，7只債券漲幅超過30%（含30%）。其中，“泰林轉(zhuǎn)債”、“珀萊轉(zhuǎn)債”、“西子轉(zhuǎn)債”上市首日漲幅居前三，分別為43.50%、38.27%、35%，而“隆22轉(zhuǎn)債”目前上市首日漲跌幅數(shù)據(jù)位列13只債券中的第10位。
不過，基于較大的發(fā)行規(guī)模，“隆22轉(zhuǎn)債”上市首日的成交金額高居榜首，達(dá)58.48億元；換手率也較高，為66.42%。
值得一提的是，隆基股份也并非今年以來唯一一家發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的光伏公司。
2月15日晚間，光伏逆變器公司錦浪科技（300763.SZ）公布了向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果。按照計(jì)劃，該公司擬募資8.97億元，用于分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。認(rèn)購結(jié)果顯示，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量約12.04萬張，棄購金額約1204.52萬元。
