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鐵鉻液流電池挑戰(zhàn)“寧王”

作者:劉超然 來源:英才雜志 發(fā)布時(shí)間:2022-02-18 瀏覽:

中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:已經(jīng)可以量產(chǎn)的“鐵鉻液流電池”到底是顛覆性的技術(shù)還是“殺豬盤”?A股又有哪家上市公司真正擁有量產(chǎn)能力?

春節(jié)后開市,“電池茅”寧德時(shí)代(300750.SZ)反常地出現(xiàn)了單邊連續(xù)回調(diào),截止2月11日收盤,寧德時(shí)代跌破500元/股,盤中甚至一度跌破年線。據(jù)統(tǒng)計(jì)4個(gè)交易日累計(jì)回調(diào)超過17.3%,若以2021年12月3日寧德時(shí)代最高觸及的692元/股來看,寧德時(shí)代觸頂后累計(jì)回調(diào)超過28%,蒸發(fā)超千億。

“一石激起千層浪”,對(duì)于A股超萬億的寧德時(shí)代股價(jià)大跌的種種原因,各種傳言、猜測(cè)接踵而來,結(jié)論不一,例如“與某國(guó)際知名電動(dòng)車廠商的合作出現(xiàn)問題”、“遭遇美國(guó)調(diào)查”、“被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)”等等。為此,寧德時(shí)代在2月13日已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并對(duì)上述傳言做出正面回應(yīng):以上均為謠言引發(fā)市場(chǎng)的誤解和曲解,造謠者一旦影響企業(yè)聲譽(yù)的將追究法律責(zé)任。企業(yè)的證明回應(yīng)也收獲成效,在新的一周“寧王”強(qiáng)勢(shì)反彈。但是在眾多謠言中,有一種觀點(diǎn)吸引了不少投資者關(guān)注,就是在冬奧會(huì)上被應(yīng)用的“鐵鉻液流電池”可能對(duì)寧德時(shí)代造成威脅。

各種“大V”也在社交媒體上大肆宣傳該項(xiàng)技術(shù),甚至直接推薦購(gòu)買東方能源(000958.SZ),該公司股票也是坐上了過山車,7天兩漲停。但是東方能源也公告披露該項(xiàng)技術(shù)與公司無關(guān),小心“殺豬盤”。那么這個(gè)國(guó)家電投集團(tuán)已經(jīng)安排量產(chǎn)的“鐵鉻液流電池”到底是顛覆性的技術(shù)還是“殺豬盤”?A股哪家上市公司真正擁有量產(chǎn)能力?

01、儲(chǔ)能新勢(shì)力

其實(shí)早在2020年底,國(guó)家電投就已經(jīng)成功試制了鐵鉻液流電池——“容和一號(hào)”大容量?jī)?chǔ)能設(shè)備,而且250kW/1.5MWh的示范項(xiàng)目已經(jīng)在河北穩(wěn)定運(yùn)行超過400天,期間完成200余次充放電循環(huán),并且經(jīng)受了當(dāng)?shù)囟竞洵h(huán)境的考驗(yàn),近期還為冬奧會(huì)地區(qū)持續(xù)穩(wěn)定存儲(chǔ)、提供清潔能源超過5萬千瓦時(shí)。

鐵鉻液流電池被譽(yù)為最安全、儲(chǔ)能壽命最長(zhǎng)的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)之一,該技術(shù)的電解質(zhì)溶液為水系溶液,不會(huì)發(fā)生爆炸,可實(shí)現(xiàn)功率和容量按需靈活定制,且具有循環(huán)壽命長(zhǎng)、容易回收、穩(wěn)定性強(qiáng)、可運(yùn)行溫度范圍廣和成本低廉等優(yōu)勢(shì)。

也難怪,從2020下半年開始,鋰電池上游原材料價(jià)格暴漲加上產(chǎn)能緊缺,帶動(dòng)了能源金屬的高景氣。而價(jià)格的大幅波動(dòng)也暴露了鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)過度依賴單一技術(shù)路線的潛在風(fēng)險(xiǎn),鋰離子電池下游需求快速釋放造成上游原材料價(jià)格上升,產(chǎn)能不足,進(jìn)而導(dǎo)致儲(chǔ)能與電動(dòng)汽車、二輪車、消費(fèi)電子等下游“搶產(chǎn)能”的情況發(fā)生。除此之外,儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)品壽命不長(zhǎng)、火災(zāi)爆炸問題偶發(fā)、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)有限等問題短期難以徹底解決,也導(dǎo)致其無法完全滿足所有儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域的需求。

為了解決鋰電池的弊端,相繼出現(xiàn)了鈉離子電池、氫能源電池、鐵鉻液流電池、全釩液流電池等大量的新概念,而每次“替代品”的出現(xiàn)都將擾動(dòng)整個(gè)鋰電池市場(chǎng),這次也不例外。

電化學(xué)電池參數(shù)對(duì)比(數(shù)據(jù)來源:公開資料)

但是有一點(diǎn)可以肯定的是,從上表的能力密度來看,液流電池要達(dá)到鋰電池裝車的水平會(huì)增加電動(dòng)車的體積和重量,而且目前來看并不適用于電動(dòng)車,因此與寧德時(shí)代的鋰電池在應(yīng)用場(chǎng)景上并非同一個(gè)方向。所以鐵鉻液流電池量產(chǎn)的進(jìn)度實(shí)際上根本不會(huì)利空寧德時(shí)代。

該項(xiàng)技術(shù)顯然是給國(guó)家電網(wǎng)用于新能源儲(chǔ)能用的,也就是給光伏、風(fēng)電等新能源做儲(chǔ)能用,畢竟這種電池的量產(chǎn)可以一定程度上緩解大規(guī)模新能源發(fā)電并網(wǎng)壓力,并且提升電網(wǎng)的接納能力。最重要的是不用受制于鋰資源等能源金屬的漲價(jià),長(zhǎng)期來看擁有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。

02、潛在標(biāo)的

東方能源著實(shí)“火”了一把。某短視頻平臺(tái)的“大V”暗指上市公司擁有“鐵鉻液流電池”的概念和相關(guān)技術(shù)。

在過去的8個(gè)交易日中,東方能源股價(jià)上漲15.37%,漲幅雖然不高,但是振幅高達(dá)23.17%,換手率更是超過35%;因謠言滿天飛再加上股價(jià)異動(dòng),東方能源很快在互動(dòng)平臺(tái)上否認(rèn)持有該技術(shù),同時(shí)對(duì)“殺豬盤”進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)警示,那么到底A股有哪些上市公司真正用過該技術(shù),量產(chǎn)的可能性又有多大呢?

電投能源(002128.SZ)在互動(dòng)平臺(tái)表示,其控股子公司鴻駿鋁電公司正在開發(fā)建設(shè)容量為1MW的鐵鉻液流項(xiàng)目,但目前設(shè)備還未安裝,言外之意就是公司有相關(guān)的項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃,但是還未落地。電投能源的主營(yíng)以電解鋁為主,業(yè)務(wù)占比超過55%;第二大煤炭業(yè)務(wù)屬于火力發(fā)電、煤化工、供熱供暖的上游,業(yè)務(wù)占比32.8%左右;電力業(yè)務(wù)主要是自用和供電,占比不足10%。由此可見,公司的主營(yíng)還是以電解鋁后的鋁錠銷售為主,屬于有色金屬和煤炭的周期性板塊,在過去的2021年,公司的業(yè)績(jī)和股價(jià)都出現(xiàn)了較為明顯的改善,盈利能力也發(fā)生了較大的變化。

但若要看公司當(dāng)前或未來短期內(nèi)落地鐵鉻液流電池的能力,還要看其控股子公司鴻駿鋁電有限責(zé)任公司。從企查查可以看出,該子公司除了控股股東電投能源外,二股東就是國(guó)家電投,持股超過30%。

再根據(jù)國(guó)家電投近期的動(dòng)態(tài)來看,國(guó)家電投在內(nèi)蒙古霍林河啟動(dòng)的首個(gè)兆瓦級(jí)鐵鉻液流電池儲(chǔ)能示范項(xiàng)目的建設(shè),承接該項(xiàng)目的公司大概率就是鴻駿鋁電,預(yù)計(jì)在建成投產(chǎn)后,作為控股公司的電投能源可以獲得一定的增量業(yè)務(wù)收入。

而公司近期在市場(chǎng)上披露的“鴻駿鋁電公司正在開發(fā)建設(shè)容量為1兆瓦的鐵鉻液流項(xiàng)目”也與國(guó)電投的示范項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)。然而風(fēng)險(xiǎn)在于,雖然電投能源可以被視為在A股為數(shù)不多與國(guó)電投合作開發(fā)鐵鉻液流電池的上市公司,可以享受一定的市場(chǎng)預(yù)期和概念熱點(diǎn),但是該項(xiàng)技術(shù)當(dāng)前的能量密度僅能用作發(fā)電端的儲(chǔ)能設(shè)備,并不能替代鋰電池作為電動(dòng)車的動(dòng)力,而且該技術(shù)在上世紀(jì)七八十年代就已經(jīng)存在,尚不具有顛覆性,還需理性看待。

(本文僅作為個(gè)人觀點(diǎn),不做為投資建議)

本文作者 | 劉超然     來源 | 英才雜志

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